Utilizzate le trattative in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare le trattative ad altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nella trattativa. Una volta che i record sono associati a una trattativa, HubSpot può associare le attività pertinenti al record della trattativa.
Per personalizzare la creazione delle trattative, imparare a farlo:
Per vedere una panoramica su come creare una trattativa nel vostro account HubSpot, guardate il video qui sotto:
Nota bene: i conti che dispongono del componente aggiuntivo Business Unit possono creare record della trattativa per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo con uno dei follower.
Per creare manualmente una trattativa:
Per creare una trattativa da un record che si desidera associare alla trattativa:
Una volta rata l'estensione Chrome di HubSpot Sales, l'add-in per Office 365 o l'add-in per Outlook desktop, puoi creare trattative per i tuoi contatti dalla tua casella di posta. Scopri come creare trattative utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.
A seconda dell'abbonamento HubSpot del vostro account, potete utilizzare l'azioneCrea una trattativa nello strumento Flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di una trattativa quando un record della trattativa soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà trattativa, si può creare automaticamente una trattativa e assegnarla al team di vendita. Scoprite come creare trattative tramite il flusso di lavoro.