Utilizzate le trattative in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare i deal ad altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nel deal. Una volta che i record sono associati a un accordo, HubSpot può associare le attività pertinenti al record dell'accordo.
Per personalizzare il modo in cui vengono creati i deal, imparate come:
Per vedere una panoramica su come creare un'offerta nel vostro account HubSpot, guardate il video qui sotto:
Nota bene: gli account che dispongono dell'Add-on Business Units possono creare record di deal per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo con uno dei seguenti processi.
Per creare manualmente un accordo:
Per creare un accordo da un record che si desidera associare all'accordo:
Una volta installata l'estensione HubSpot Sales per Chrome, l'add-in per Office 365 o l'add-in per Outlook, è possibile creare offerte per i propri contatti dalla casella di posta elettronica. Scopri come creare offerte utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.
A seconda dell'abbonamento HubSpot del vostro account, potete utilizzare l'azioneCrea un'offerta nello strumento flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di un'offerta quando un record soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà di punteggio, si può creare automaticamente un accordo e assegnarlo al team di vendita. Scoprite come creare accordi tramite il flusso di lavoro.