Imposta i contatti come "marketing"

In HubSpot, le informazioni relative alle persone vengono archiviate e gestite nei contatti. Nel tuo database potresti avere contatti a cui intendi rivolgere attività di marketing (ad esempio,inviando email di marketing o utilizzando il targeting pubblicitario). Potresti anche avere contatti, come i clienti esistenti, con cui non intendi interagire tramite strumenti di marketing. Puoi specificare quali contatti sono contatti di marketing e pagare solo per quelli a cui desideri rivolgere attività di marketing.

Una volta impostato un contatto come “di marketing”, questo verrà conteggiato ai fini del limite del tuo livello di contatti fatturabili e sarà considerato un contatto di marketing almeno fino alla data di aggiornamento successiva.

Scopri di più su come verificare se il tuo account ha accesso ai contatti di marketing,su come utilizzare i contatti di marketing o su come gestire la fatturazione relativa ai contatti di marketing.

Prima di iniziare

Comprendi i requisiti:

• per creare manualmente contatti come contatti di marketing, importare contatti come contatti di marketing o impostare contatti esistenti come contatti di marketing, è necessario disporre delle autorizzazioni di accesso ai contatti di marketing.
• Per impostare automaticamente i contatti come contatti di marketing tramite flussi di lavoro in base ai valori delle loro proprietà, è necessario disporre di un abbonamentoa Marketing Hub Professional o Enterprise edelle autorizzazioni di modifica e pubblicazione dei flussi di lavoro.

Imposta lo stato predefinito dei contatti di marketing per i nuovi contatti

Molti strumenti HubSpot (ad esempio, moduli, flussi di chat, conversazioni) creano contatti. Lo stato predefinito dei contatti di marketing dipende dallo strumento che ha creato il contatto. È possibile personalizzare alcune delle impostazioni predefinite. Scopri lo stato predefinito dei contatti di marketing per ciascuno strumento e come personalizzare le impostazioni predefinite per determinati strumenti.

Creare singoli contatti di marketing

Per creare manualmente un contatto e impostarlo come contatto di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
3. Nel pannello di destra, inserisci le proprietà del contatto.
4. Selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come destinatario di comunicazioni di marketing.
5. Fare clic su Crea. Ulteriori informazioni sulla creazione dei contatti.

Creare contatti di marketing in blocco

Importare contatti di marketing

Crea nuovi contatti e impostali come "marketing", oppure aggiorna lo stato dei contatti esistenti impostandoli come "marketing" tramite importazione. Se non specifichi uno stato "marketing" durante l’importazione di nuovi contatti, questi verranno impostati come "non marketing" per impostazione predefinita.

Nota: è possibile impostare tutti i contatti come "marketing" solo in un'importazione di contatti da un singolo file tramite l'opzione di importazione avanzata. Non è possibile impostare i contatti come "marketing" quando si importano più oggetti o più file.

Per impostare tutti i contatti di un’importazione come "marketing":

1. Crea un file di importazione contenente tutti i contatti che desideri impostare come "marketing". Se stai aggiornando contatti esistenti, includi gli indirizzi e-mail dei contatti o i valori dell’ID record per identificare i record esistenti.
2. Importa il file.
3. Nel passaggio " Dettagli ", seleziona la casella di controllo " Imposta questi contatti come contatti di marketing ".

4. Nella finestra di dialogo, digita il numero stimato di contatti di marketing, quindi fai clic su "Importa e imposta [x] contatti " per confermare.
5. Fare clic su " Completa importazione".

Una volta importati, i valore della proprietà "Stato contatto di marketing" dei contatti verrà impostato su “Contatto di marketing”.

Impostare i contatti esistenti come "marketing"

Utilizza una vista salvata della pagina indice o un segmento per impostare i contatti esistenti come contatti di marketing in blocco o singolarmente.

Per impostare manualmente i contatti esistenti come "Contatto di marketing" da una vista della pagina indice:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri impostare come contatti di marketing. Puoi impostare dei filtri o utilizzare una vista salvata esistente per aiutarti a selezionare i contatti corretti (ad esempio, tutti i contatti che fanno parte di un segmento specifico, che si trovano nella fase del ciclo di vita "Abbonato", ecc.).
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti di marketing.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di contatti e fai clic su Imposta [x] contatti. I contatti diventano immediatamente utilizzabili per attività di marketing e vengono conteggiati ai fini del limite del tuo livello di contatti di marketing.

Per impostare manualmente i contatti esistenti come contatti di marketing da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Segmenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Segmenti.
2. Fai clic sul nome di un segmento basato sui contatti.
3. Seleziona le caselle di controllo accanto ai contatti che desideri impostare come contatti di marketing.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa "Altro " e selezionare "Imposta come contatti di marketing".
5. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di contatti e fai clic su Imposta [x] contatti. I contatti diventano immediatamente utilizzabili per le attività di marketing e vengono conteggiati ai fini del limite del tuo livello di contatti di marketing.

Impostare i contatti come "Marketing" utilizzando i moduli

Per impostazione predefinita, i contatti che inviano un modulo di marketing vengono automaticamente contrassegnati come "marketing". Qualsiasi contatto che invia il modulo, compresi i contatti esistenti non contrassegnati come "marketing", verrà contrassegnato come "marketing". È possibile aggiornare l'impostazione per ogni singolo modulo. È inoltre possibile impostare lo stato predefinito dei contatti che inviano moduli non HubSpot.

Impostare i contatti come "marketing" tramite i flussi di lavoro

Per configurare un flusso di lavoro basato sui contatti che imposta lo stato "marketing" di un contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Crea un flusso di lavoro basato sui contatti o modifica uno esistente.
3. Aggiungi un'azione e cerca " Imposta stato del contatto come marketing".
   
4. Fare clic sul menu a discesa "Valore " e selezionare " Imposta come marketing".
5. Fare clic su“Salva”.
6. Completa la configurazione del flusso di lavoro.
7. Una volta attivato il flusso di lavoro, i contatti che soddisfano i criteri di attivazione saranno impostati come contatti di marketing quando passeranno attraverso l’azione "Imposta stato del contatto di marketing ".

Nota: se l’azione “Imposta stato di marketing ” genera ilmessaggio “Azione non riuscita perché HubSpot è soggetto a limitazioni di frequenza da parte dell’app collegata ”, il flusso di lavoro non è stato temporaneamente in grado di comunicare con altri strumenti in HubSpot e non ha potuto aggiornare gli stati dei contatti. L’azione verrà riprovata automaticamente fino a quando non avrà esito positivo.

Scopri di più sull’utilizzo dei flussi di lavoro.

Rimuovere le autorizzazioni di un utente per impostare i contatti come "marketing"

Per modificare le autorizzazioni degli utenti relative all’accesso ai contatti di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Utenti e team".
3. Nella tabella, passa con il mouse su un utente e fai clic su Modifica autorizzazioni.
4. Nella barra laterale sinistra, clicca su Account, quindi seleziona Accesso alle impostazioni.
5. Nella sezione "Accesso alle impostazioni ", clicca sull'interruttore " Accesso ai contatti di marketing " per attivarlo o disattivarlo.
6. In alto a destra, clicca su Salva.

Scopri di più sulle autorizzazioni degli utenti in HubSpot.