取引を作成する

HubSpotの取引を利用して、営業プロセスにおける収益の可能性を追跡します。取引に関与したコンタクトや会社などのほかのレコードに取引を関連付けることができます。レコードが取引に関連付けされると、HubSpotは関連するアクティビティーを取引レコードに関連付けることができます。

取引の作成方法をカスタマイズするには、ユーザーが取引を作成するときに表示されるプロパティーを設定する方法、または新規に作成された取引のデフォルトのクローズ日を設定する方法をご覧ください。

取引インデックスページから取引を作成する

手動で取引を作成するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
• 右上の［取引を作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。

• ［取引を関連付ける］セクションで、取引を関連付けるレコードまたは商品項目を検索して選択します。

• ［取引を作成］をクリックします。別の取引を作成するには、［保存して新規作成］をクリックします。

レコードで取引を作成する

取引に関連付けるレコードから取引を作成するには、次のようにします。

• レコードの右パネルで、［取引］セクションの［+追加］をクリックします。

• ［新規を関連付け］タブで、新しい取引の詳細を入力します。既定で、取引はレコードに関連付けられます。 
• 完了したら、［作成］をクリックするか、［保存して新規作成］をクリックして、新しい取引を追加します。

GmailまたはOutlookの受信トレイから取引を作成する

HubSpot Sales Chrome拡張機能、Office 365アドイン、またはOutlookデスクトップアドインをインストールしたら、受信トレイ内からコンタクトの取引を作成できます。Gmailでコンタクトプロファイルを使用して取引を作成する方法、また、デスクトップでOutlook 365でコンタクトプロファイルを作成する方法について、詳細をご確認ください。

ワークフローを使用して取引を作成する

アカウントのHubSpotサブスクリプションによっては、ワークフローツールで［取引を作成］アクションを使用して、レコードが特定の条件を満たしたときに、自動的に取引の作成をトリガーできます。例えば、コンタクトがスコアプロパティーで一定の値を満たすと、取引が自動的に作成され、営業チームに割り当てることができます。ワークフローを介して取引を作成する方法をご覧ください。

取引設定を管理する

新規取引の既定のクローズ日を設定する

既定では、取引のクローズ日は作成された月の最終日に設定されますが、新たに作成される取引の既定のクローズ日を設定することもできます。

注：デフォルトの締め日設定は、モバイルアプリ、インポート、ワークフローで作成された取引には適用されません。ワークフローでは、［レコードを作成］ワークフローアクションを使用するときに、既定のクローズ日を設定することができますが、クローズ日が設定されていない場合、取引の作成時にクローズ日が空白になります。

デスクトップアプリで新しく作成される取引の既定のクローズ日を設定するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］、［取引］と選択します。
• ［既定のクローズ日を新規取引に適用］チェックボックスは既定でオンになっています。クローズ日を編集するには、次のようにします。

• • 事前定義された移動日付を使用するには、［特定の期間の終了］を選択します。ドロップダウンメニューで、［今月］または［翌月］の期間を選択します。

• • 取引の作成日に基づくカスタム移動日付を使用するには、［取引作成からの時間］を選択します。数値を入力し、ドロップダウンメニューから期間を選択します。
• クローズ日を含めないようにするには、［既定のクローズ日を新規取引に適用］のチェックボックスをオフにします。この設定をオフにすると、新たに作成された取引に、既定ではクローズ日が設定されなくなります。

取引のクローズ日は、以下のような場合にHubSpotによって自動的に設定または更新されます。

• ユーザーがオープン取引を作成し、クローズ日を手動で選択していない場合。
• ユーザーが取引を成約または失注ステージに初めて移動させた場合。取引を成約ステージから失注ステージに移動した場合や、失注ステージから成約ステージに移動した場合も含みます。

 HubSpotの既定の取引プロパティーの詳細をご覧ください。

既定の取引金額を設定する

商品項目を取引レコードに関連付ける際に、どの計算によって取引値を表すかを選択します。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ［セットアップ］タブで、ユーザーが商品項目を取引に追加した際に取引レコードに表示する取引金額を選択するには、［既定の取引金額］ドロップダウンメニューをクリックします。次のいずれかの計算を選択します。
  
  • 合計契約額（TCV）：経常収益と1回限りの料金を含む、取引に関連する商品項目に基づく取引の合計額。［金額］プロパティーの値は考慮されません。
  • 年間契約価値（ACV）：12か月間の取引の価値。
  • 年間経常収益（ARR）：この取引について年間で獲得した収益の合計金額。取引に関連付けられた定期的な商品項目の契約期間と金額に基づいて計算されます。契約期間がない場合、12か月間と見なして計算されます。［金額］プロパティーの値は考慮されません。
  • 月間経常収益（MRR）：この取引に関する月次の定期収益。これは取引に関連する定期的な商品項目の契約期間と金額に基づいて計算されます（合計金額を期間の月数で除算した値）。［金額］プロパティーの値は考慮されません。
  • 手動入力：商品項目を追加または削除する場合、取引の［金額］プロパティーの値は変更されません。取引金額を手動で更新する必要があります。

変更内容は自動的に保存され、選択された金額の中に取引価値が表示されます。