更新日時 2023年 1月 19日
HubSpotで取引を使用して、販売プロセスを通じて潜在的な収益を追跡します。取引に関与している取引先責任者や会社など、取引を他の記録と関連付けることができます。レコードが取引に関連付けられると、HubSpotは関連するアクティビティを取引レコードに関連付けることができます。
ディールの作成方法をカスタマイズするには、ユーザーがディールを作成するときに表示されるプロパティを設定する方法、または新しく作成されたディールのデフォルトの終了日を設定する方法について説明します。
取引インデックスページから取引を作成する
手動で取引を作成するには：
- HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- 右上の［取引を作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。
- アソシエイト取引セクションで、取引が関連する記録を検索して選択します。
- ［取引を作成］をクリックします。別の取引を作成する場合は、[作成]をクリックして別の取引を追加します。
レコードで取引を作成する
取引に関連付けたいレコードから取引を作成するには：
- レコードの右パネルの[取引]セクションで、[+追加]をクリックします。
- 新しい取引の詳細を[新規アソシエイト]タブに入力します。デフォルトでは、取引はレコードに関連付けられます。
- 完了したら、[作成]または[作成]をクリックして別のディールを追加します。
GmailまたはOutlookの受信トレイから取引を作成する
HubSpot Sales Chrome拡張機能、Office 365アドイン、またはOutlookデスクトップアドインをインストールしたら、受信トレイ内からコンタクトの取引を作成できます。Gmailでコンタクトプロファイルを使用して取引を作成する方法、また、デスクトップでOutlook 365でコンタクトプロファイルを作成する方法について、詳細をご確認ください。
ワークフローを使用して取引を作成する
アカウントのHubSpotサブスクリプションに応じて、ワークフローツールで取引の作成アクションを使用して、レコードが特定の条件を満たしている場合に取引の作成を自動的にトリガーできます。たとえば、コンタクトがスコアプロパティーの特定の値を満たしている場合は、取引が自動的に作成され、セールスチームに割り当てられます。ワークフローを介して取引を作成する方法について説明します。
新しい取引のデフォルトの終了日を設定する
デフォルトでは、取引の成立日は作成された月の最終日に設定されていますが、新しく作成された取引のデフォルト成立日を設定できます。カスタムの既定の終了日設定は、デスクトップアプリで作成された取引にのみ 適用され、モバイルアプリで作成された取引には適用されません。
デスクトップアプリで新しく作成された取引のデフォルトの終了日を設定するには:
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]、[取引]の順に選択します。
- [新しい取引にデフォルトの終了日を適用]チェックボックスがデフォルトで選択されています。終了日を編集するには：
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- 事前定義されたローリング日を使用するには、特定の期間の 終了を選択します。[今月]または[来月]のいずれかのドロップダウンメニューから時間枠を選択します。
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- 取引作成からの 時間を選択して、取引が作成された日付に基づいてカスタムローリング日を使用します。番号を入力し、ドロップダウンメニューから時間枠を選択します。
- 終了日を含むをスキップするには、[新しい取引に既定の終了日を 適用 ]チェックボックスをオフにします。この設定をオフにすると、新たに作成された取引に、既定ではクローズ日が設定されなくなります。
取引の成立日は、以下の場合にHubSpotによって自動的に設定または更新されます。
- ユーザーがオープン取引を作成し、クローズ日を手動で選択していない場合。
- ユーザーは、取引をクローズドウォンまたはクローズドロスト取引の段階に移動します。これには、すでにクローズドウォン取引の段階にあった取引を クローズドロスト 取引の段階に移行 すること、またはクローズドロスト 取引の段階から クローズドウォン 取引の段階に移行する ことが 含まれます。
