更新日時 2023年 7月 20日
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HubSpot CRMでは、ビジネス関係とプロセスがオブジェクト（コンタクト、取引など）によって表されます。オブジェクトごとにレコードがあり、そのレコードを他のオブジェクトのレコードに関連付けることができます（例えば、コンタクト「Lorelai Gilmore」が会社「The Dragonfly Inn」に関連付けられるなど）。各レコードでは、情報がプロパティーに格納され、アクティビティーによってインタラクションが追跡されます。HubSpotアカウントには特定のオブジェクト、プロパティー、アクティビティーが既定で含まれていますが、サブスクリプションによっては、カスタムのプロパティーやカスタムオブジェクトを作成することもできます。
データモデルの概要には、アカウント固有のオブジェクト、プロパティー、アクティビティー間の関係が表示されるので、インポート、レポート、自動化をより適切に設定して業務を進めることができます。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
- 既定では、データモデルの概要を初めて表示する際は、全てのオブジェクトとアクティビティーが表示されます。
- モデルに含めるオブジェクトとアクティビティーを管理するには、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 個々のオブジェクト／アクティビティーを表示または非表示にするには、対応するチェックボックスをオンにするかクリアします。
- オブジェクトやアクティビティーのグループ全体を表示または非表示にするには、グループ見出しの隣にあるチェックボックスをオンにするかクリアします（例：CRM オブジェクト、カスタムオブジェクト、アクティビティー）。
- オブジェクトまたはアクティビティーのカードにカーソルを合わせるか、カードをクリックすると、その関係が表示されます。カードをクリックした場合は、オブジェクトのレコードの関連付けに応じて次のようになります。
- 選択したオブジェクト／アクティビティーに既存のレコードとの関連付けがある場合、関連付けられているカードが強調表示され、関連付けを示す線が表示されます。
- 選択したオブジェクト／アクティビティーに既存のレコードとの関連付けがない場合、そのカードの枠の色が暗くなり、関連付けを示す線は表示されません。
- オブジェクト、コール、タスクについては、カード上の［x］レコードをクリックすると、そのオブジェクトの全レコードのインデックス ページ ビューが表示されます。
- オブジェクトやアクティビティーのプロパティーやレコードの関連付けに関する詳細情報を表示するには、［詳細を見る］をクリックします。右側のパネルで、次のようにします。
- オブジェクトの場合：
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- ［プロパティー］タブで、オブジェクトの全てのプロパティーを確認します。［使用箇所］列の数値をクリックすると、現在プロパティーが使用されている場所を確認できます。プロパティーを管理するには、［［オブジェクト］プロパティーの設定を表示）］をクリックします。
- ［レコードの関連付け］タブをクリックし、オブジェクトに定義されたレコードの関連付けと関連付けラベルを表示します。［オブジェクトの関連付けを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、表示している特定のオブジェクトの関連付けを更新します。レコードの関連付けを管理するには、［関連付け設定を表示］をクリックします。
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- アクティビティーについては、そのタイプのアクティビティーがいくつ作成されているかを表示し、アクティビティーのプロパティーを確認します。
データモデルを十分に理解した後は、CRMデータベースを管理する方法をご確認ください。アカウントで「Operations Hub Professional」または「Enterprise」サブスクリプションをご利用の場合は、データ品質コマンドセンターでデータ品質をモニタリングすることもできます 。
