HubSpotモバイルアプリでレコードを操作する

注：レコードにカスタムセクションを作成した場合、iOSモバイルアプリには表示されませんが、Androidモバイルアプリには表示されます。

• • Android端末の場合、タップするとプロパティーをタップすると、その値を編集できます。
  • をタップすると、すべてのプロパティーを編集できます。編集の横にあるこの[レコード]について.

iOSアプリの画面

• • • 上部の検索バーで上部にある検索バーを使って特定のプロパティーを検索するか、またはプロパティーグループをタップすると、そのグループのすべてのプロパティーが表示されます。
    • 既存のプロパティー値をクリアするにはプロパティーをクリックし、次にXをクリックします。
    • をタップしてください。保存をタップします。

iOSアプリの画面

• レコードを削除するには会社概要タブをタップし編集の横のこの[レコード]について をタップします。、下の方をタップします。削除する.ポップアップボックスでOKをタップして確認します。

モバイルアプリで記録を関連付ける

モバイルアプリケーションでは、レコードの既存の関連付けを表示・編集したり、新しいレコードを関連付けたりすることができます。iOSでは、コンタクト、会社、取引、チケットのレコードに関連付けられたカスタムオブジェクトレコードは、閲覧のみ可能です。

レコードを関連付けたり、既存の関連付けを削除することができます。

• レコードに移動します。

• • iOSアプリの場合。
    • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
    • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーのコンタクトをタップします。会社」タブをタップします。
    • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
    • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。

• • • カスタムオブジェクト：カスタムオブジェクトレコードはiOSでは表示のみで、関連するレコードを通してのみアクセス可能です。
  • Androidアプリの場合。

• • • コンタクト:をタップコンタクトをタップします。

    • 会社情報:タップコンタクトをタップし会社タブをタップします。

    • 取引内容:タップ取引情報をタップします。

    • チケット: をタップし、「チケット」をタップします。

    • カスタムオブジェクト：下部ナビゲーションメニューの「その他」をタップし、「カスタムオブジェクト」をタップします。

• 関連付けを追加または編集したいレコードの名前をタップします。
• 関連付け ]タブをタップします。

• 関連するレコードの名前をタップすると、そのレコードが表示されます。

iOSアプリの画面

• 新しいレコードを関連付けるには、[ オブジェクト]を追加するをタップします。
  • 上部で、[ 新規作成 ]をタップして、関連付けるレコードを新規作成します。
  • 検索またはスクロールして、関連付けたい既存のレコードの横にあるチェックボックスをタップします。完了したら、右上の「完了」をタップします。
• 既存の関連付けを編集するには、verticalMenuのメニューアイコンをタップします。
  • 関連付けラベルの追加（ProfessionalとEnterpriseのみ）：関連付けラベルを追加または削除する場合に選択します。モバイルでラベルの追加や削除を行うには、デスクトップでラベルを設定する必要があります。
  • プライマリーにする（会社のみ）：この会社の関連付けをプライマリーにすることを選択します。ポップアップボックスで、「更新」をタップします。
  • プライマリーの変更（会社のみ）：別の会社の関連付けをプライマリーに設定する場合に選択します。主会社の変更」画面で、新しい主会社の名前をタップします。以前の会社はまだレコードに関連付けられますが、主要な会社ではなくなります。

• • 関連付けの削除：レコードから関連付けを削除する場合に選択します。もう一度削除をタップして確認します。削除する関連付けが一次会社の場合、新しい一次会社を選択します。

iOSアプリからのGIF

モバイルアプリでの記録に関する活動

また、各レコードのアクティビティタイムライン内で、アクティビティの追加や閲覧が可能です。

• レコードに移動します。

• • iOSアプリの場合。

• • • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
    • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーのコンタクトをタップします。会社」タブをタップします。
    • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
    • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。

• • • カスタムオブジェクト：カスタムオブジェクトレコードはiOSでは表示のみで、関連するレコードを通してのみアクセス可能です。
  • Androidアプリの場合。

• • • コンタクト:をタップコンタクトをタップします。

    • 会社情報:タップコンタクトをタップし会社タブをタップします。

    • 取引内容:タップ取引情報をタップします。

    • チケット: をタップし、「チケット」をタップします。

    • カスタムオブジェクト：下部ナビゲーションメニューの「その他」をタップし、「カスタムオブジェクト」をタップします。

Androidアプリの画面

• タイムラインに表示するアクティビティーを絞り込むには、「アクティビティーを絞り込む」ドロップダウンメニューをタップし、特定のアクティビティータイプをタップして選択またはクリアします。右側に成功のチェックマークがある場合、特定のアクティビティータイプがタイムラインに含まれるようになります。終了したら、右上の「完了」をタップしてください。レコードタイムラインに表示するアクティビティーを選択すると、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。

• アクティビティータイムラインの上部にあるアイコンをタップすると、メモ、アクティビティー、タスクを記録に追加することができます。端末で撮影して添付ファイルを追加したり、アクティビティの成果や種類を設定することができます。Androidでモバイルアプリを使用している場合、スニペットを使用して再利用可能なテキストブロックをアクティビティの詳細に素早く入力することができます。

• 既存のアクティビティーをタップすると、その詳細が表示されます。

• • iOSの場合。
    • 詳細の左上にある「閉じる」をタップすると、アクティビティーが終了します。
    • アクティビティーを削除するには、右上の「削除」をタップしてください。ダイアログボックスが表示されたら、「はい」をタップして確定します。

注： iOSデバイスでは、レコードの既存のアクティビティーは読み取り専用です。

• • Androidの場合。

Androidアプリの画面