HubSpotモバイルアプリでのレコードの表示と編集

モバイルアプリでレコードの作成、編集、削除が可能

モバイルアプリで新しいレコードを作成したり、既存のレコードを編集・削除したりすることができます。インターネットまたはデータ接続がない場合、モバイルアプリでレコードの作成、編集、閲覧はできません。

• モバイル端末でHubSpotアプリを起動します。

• レコードに移動します。

  • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
  • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。
  • カスタムオブジェクト：Androidアプリで、「メニュー」をタップし、「カスタムオブジェクト」をタップします。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、表示したいカスタムオブジェクトのタブをタップします。iOSアプリでは、カスタムオブジェクトレコードはビューオンリーで、関連付けされたレコードを通してのみアクセスできます。

• をタップしてください。search検索アイコンをタップすると、レコードを検索できます。

• 既存の保存されたビューでフィルタリングするには、すべての[ レコード] ドロップダウンメニューをタップして、ビューを選択します。Androidモバイルアプリのコンタクト、会社、取引、チケットのレコードでは、タブをタップしてそのビューに移動します。ビューをタブとして追加するには、「ビューの追加」をクリックし、表示させたいビューを選択します。保存したビューは最大5つまで表示できます。
• 特定のプロパティーに基づいてレコードを整理するには、「Sorted by 」ドロップダウンメニューをタップし、ソートするプロパティーを選択します。Sorted by ドロップダウン・メニューは、あらゆるデバイスのコンタクト、会社、チケットのレコードに、またAndroidデバイスの取引レコードに使用することができます。Androidの場合、プロパティーをもう一度タップすると、ソートの方向が昇順から降順に変わります。
• Androidモバイルアプリで、コンタクト、会社、取引、チケットのレコードを特定のプロパティー値に基づいて絞り込むことができます。
  • プロパティのドロップダウンメニューをタップすると、そのプロパティの値（例：取引オーナー、作成日、最終アクティビティー日、取引終了日）に基づきレコードをフィルタリングできます。条件を選択し、「適用」をタップします。
  • 特定のフィルタを削除するには、プロパティのドロップダウンメニューをタップし、「クリア」をタップします。すべてのフィルタを解除するには、「リセット」をタップします。

• 取引レコードとチケットレコードの場合、別のパイプラインを表示するには、「パイプライン」をタップし、表示するパイプラインを選択します。
• デフォルトでは、取引はボードビューで、チケットはリストビューで表示されます。Androidモバイルアプリでは、取引やチケットのボード表示とリスト表示を切り替えることができます：
  • ボードビューでは、スワイプで各ステージ/ステータスのレコードを表示することができます。右上のリストアイコンをタップして、リストビューにアクセスします。
  • リストビューでは、パイプライン内の全レコードの一覧を表示することができます。右上のグリッドアイコンをタップして、ボードビューに移動します。

ご注意： iOSモバイルアプリでは、取引はボードビューにのみ表示され、1ビューにつき最大10,000件の取引が表示されます。10,000件以上の案件を含む保存されたビューの場合、デスクトップで閲覧すると、iOSモバイルアプリと比較して、ステージごとの合計案件数に差異があることに気づくかもしれません。

• 新しいレコードを追加するには、画面下部の＋プラスアイコンをタップします。コンタクトは、デバイスからコンタクトをインポートしたり、名刺をスキャンしたり、QRコードを読み取ったりすることができます。必要なプロパティーを入力し、右上の「保存」をタップします。

• 個々のレコードを表示または編集するには、そのレコードの名前をタップします。
• 取引ステージやチケットのステータスを編集するには、レコード名の下にある［ステージ／ステータス］をタップし、レコードを移動させたい［ステージ／ステータス］をタップしてください。
• レコードのプロパティーを表示・編集するには、「バージョン情報」タブをタップします：

注：レコードにカスタムセクションを作成した場合、iOSモバイルアプリには表示されませんが、Androidモバイルアプリには表示されます。

• • Android端末では、プロパティーをタップすると、その値を編集することができます。タイプして値を入力するか、セレクトタイプのプロパティーでは、オプションを選択します。
  • その他のプロパティーを編集するには、「この[レコード]について」の横にある「編集」をタップします。

iOSアプリのスクリーンショット

• • • 上部の検索バーを使って特定のプロパティーを検索したり、プロパティーグループをタップしてそのグループのプロパティーをすべて表示することができます。
    • プロパティの値を編集するには、プロパティーをタップし、タイプして値を入力するか、オプションを選択します。
    • 既存のプロパティー値をクリアするには、プロパティーをクリックし、右側の「 X」をクリックします。
    • 完了したら、右上の「保存」をタップします。

• レコードを削除するには、「About」タブをタップし、「About this [record]」の横にある「Edit 」をタップしてください。下部で、「削除」をタップします。ポップアップボックスで、「OK」をタップして確認します。

モバイルアプリで記録を関連付ける

モバイルアプリケーションでは、レコードの既存の関連付けを表示・編集したり、新しいレコードを関連付けたりすることができます。iOSでは、コンタクト、会社、取引、チケットのレコードに関連付けられたカスタムオブジェクトレコードは、閲覧のみ可能です。

レコードを関連付けたり、既存の関連付けを削除することができます。

• レコードに移動します。

• • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
  • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。
  • カスタムオブジェクト：Androidアプリで、「メニュー」をタップし、「カスタムオブジェクト」をタップします。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、表示したいカスタムオブジェクトのタブをタップします。iOSアプリでは、カスタムオブジェクトレコードはビューオンリーで、関連付けされたレコードを通してのみアクセスできます。

• 関連付けを追加または編集したいレコードの名前をタップします。
• ［関連付け］タブをタップします。

• 関連付けされたレコードの名前をタップすると、そのレコードが表示されます。

iOSアプリのスクリーンショット

• 新しいレコードを関連付けるには、［オブジェクト］を追加するをタップします。
  • 上部で、「新規作成[レコード] 」をタップして、関連付けするレコードを新規作成します。
  • 検索またはスクロールして、レコードを関連付けたい既存のレコードの横にあるチェックボックスをタップします。完了したら、右上の「Done」をタップします。 
• 既存の関連付けを編集するには、メニューアイコンをタップします。verticalMenuメニューアイコンをタップします。
  • 関連付けラベルの追加（ProfessionalとEnterpriseのみ）：関連付けラベルを追加または削除する場合に選択します。モバイルでラベルの追加や削除を行うには、デスクトップでラベルを設定する必要があります。
  • プライマリにする（会社のみ）：この会社の関連付けをプライマリにすることを選択します。ポップアップボックスで、「更新」をタップします。
  • プライマリを変更する（会社のみ）：別の会社の関連付けをプライマリに設定する場合に選択します。主会社の変更」画面で、新しい主会社の名前をタップします。以前の会社はまだレコードに関連付けられますが、主要な会社ではなくなります。

• • 関連付けの削除：レコードから関連付けを削除する場合に選択します。もう一度削除をタップして確認します。削除する関連付けが一次会社の場合、新しい一次会社を選択します。

iOSアプリからのGIF

モバイルアプリでのレコードに対するアクティビティー

また、各レコードのアクティビティタイムライン内で、アクティビティの追加、表示、編集、削除が可能です。

• レコードに移動します。

• • コンタクト：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「コンタクト」をタップします。
  • 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
  • 取引情報：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「取引情報」をタップします。
  • チケット：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「チケット」をタップします。
  • カスタムオブジェクト：Androidアプリで、「メニュー」をタップし、「カスタムオブジェクト」をタップします。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、表示したいカスタムオブジェクトのタブをタップします。iOSアプリでは、カスタムオブジェクトレコードはビューオンリーで、関連付けされたレコードを通してのみアクセスできます。

• レコードの名前をタップします。
• コンタクト、会社、取引レコードの上部で、通話、テキスト、Eメールを開始します：
  • コンタクトや会社のレコードで、 をタップします。calling連絡先や会社に電話をかけるには、「電話」をタップします。
  • コンタクトレコードで、 をタップします。email E メールまたはbubbleをタップして、Eメールまたはテキストメッセージを送信します。
  • Androidアプリの取引レコードやチケットレコードで、次の項目をタップします。calling 通話をタップして、取引やチケットに関連付けされたコンタクトに電話をかけます。

Androidアプリの画面

• タイムラインに表示するアクティビティーを絞り込むには、「アクティビティーを絞り込む」ドロップダウンメニューをタップし、特定のアクティビティータイプをタップして選択またはクリアします。特定のアクティビティーは、右側にチェックマークがある場合、タイムラインに含まれます。success のチェックマークがある場合、タイムラインに含まれます。終了したら、右上の「完了」をタップしてください。レコードタイムラインに表示するアクティビティーを選択すると、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます。
• アクティビティタイムラインの上部にあるアイコンをタップすると、メモやタスクなどのアクティビティをレコードに追加することができます。端末で撮影して添付ファイルを追加したり、アクティビティーの成果や種類を設定することができます。Androidでモバイルアプリを使用している場合、スニペットを使用して、再利用可能なテキストブロックをアクティビティー詳細に素早く入力することができます。
• アクティビティーをタップすると、アクティビティーを編集したり、その詳細、関連付け、コメントを見ることができます。
  • アクティビティーを編集するには、右上の「編集」をタップします。変更し、［保存］をタップします。
  • メモ、通話、Eメール、ミーティングにコメントを付けるには、画面下部の「コメントを追加する」をタップします。コメントの中で、以下のように入力すると、ユーザーについて言及することもできます。@を入力し、名前を検索してください。iOSでは、既存のコメントを編集・削除することはできません。

注意：モバイルアプリでは、スケジュールされたミーティングやアクティビティの添付ファイルを編集することはできません。

Androidアプリの画面

• アクティビティーを削除または共有するには、アクティビティのタイムラインで、アクティビティの右上のメニューアイコンをタップします。verticalMenuアクティビティー右上のメニューアイコンをタップします。削除するには、「削除」をタップし、ダイアログボックスで「削除」をタップします。

iOSアプリからのGIF

• 名言の閲覧、共有、削除をする場合：
  • 引用符」タブをタップします。
  • 見積書をタップすると詳細が表示されます。
  • をタップしてください。verticalMenuメニューアイコンをタップすると、共有可能なリンクのコピー、ダウンロード、呼び出し、引用文の削除ができます。
• レコードアクティビティに含まれる添付ファイルを閲覧するため。
  • Androidアプリで、「添付ファイル」タブをタップします。
  • iOSアプリで、アクティビティのattachをタップすると、アクティビティーに添付されたファイルが表示されます。

• また、特定のプロパティーをタップしてアクティビティーを開始することができます。レコードの「バージョン情報」タブをタップし、次のプロパティーを 1つ選択して操作を完了します：
  • 携帯電話番号または電話番号のプロパティーをタップすると、その番号への通話が開始されます。インターネットやデータ接続がなくても、これらのプロパティーを経由してコンタクトや会社へのアウトバウンドコールを開始することができます。
  • メール」プロパティーをタップすると、新しい追跡メールを送信できます。
  • ［ウェブサイトURL］プロパティーをタップすると、そのウェブページが開きます。
  • ［番地］プロパティーをタップすると、その住所をAppleマップまたはGoogleマップで検索できます。