HubSpotモバイルアプリでのレコードの操作

モバイルアプリでレコードを作成、編集、または削除する

モバイルアプリで新しいレコードを作成することができます。また、既存のレコードを編集または削除することもできます。レコード は、インターネットまたはデータ接続なしに、モバイルアプリで作成、編集、または表示することはできません。

• モバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。

• レコードに移動します。

  • IOSアプリで：
    • 連絡先: [メニュー]をタップし、左側のサイドバーで[連絡先]をタップします。
    • 企業:メニューをタップし、左側のサイドバーで連絡先をタップします。[会社]タブをタップします。
    • 割引：メニューをタップし、左側のサイドバーで割引をタップします。
    • チケット:メニューをタップし、左側のサイドバーでチケットをタップします。
    • カスタムオブジェクト:カスタムオブジェクトレコードはiOSでのみ表示され、関連付けられたレコードからのみアクセスできます。 
  • Androidアプリで：

• • • 連絡先:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップします。 

    • 会社:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップし、[会社]タブをタップします。

    • 割引：下部のナビゲーションメニューで[割引]をタップします。

    • チケット:下部のナビゲーションメニューで「その他」をタップし、次に「チケット」をタップします。

    • カスタムオブジェクト:下部のナビゲーションメニューで[その他]をタップし、[カスタムオブジェクト]をタップします。

• 新しいレコードを作成するには：
  • IOS で、画面の下部にある[++]アイコンをタップして、新しいレコードを追加します。連絡先については、デバイスから連絡先をインポートしたり、名刺をスキャンしたり、QRコードをスキャンしたりできます。
  • Androidでは、右下の[ CONTACTS COMPANY TICKETS DEALS]オブジェクトアイコンをタップします。連絡先については、デバイスから連絡先をインポートしたり、名刺をスキャンしたり、QRコードをスキャンしたりできます。カスタムオブジェクトレコードを作成するには、別のレコードに移動し、[関連付け]タブをタップし、[[オブジェクトの追加]をタップします。
  • 必要なプロパティを入力し、右上の[保存]をタップします。

• 個々のレコードを表示または編集するには、レコードの名前をタップします。
• 取引のフェーズまたはチケットのステータスを編集するには、レコード名の下にある[ステージ/ステータス]をタップし、レコードを移動する[ステージ/ステータス]をタップします。
• [ About]タブでは、レコードのプロパティを表示および編集できます。

• • • 連絡先:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップします。 

    • 会社:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップし、[会社]タブをタップします。

    • 割引：下部のナビゲーションメニューで[割引]をタップします。

    • チケット:下部のナビゲーションメニューで「その他」をタップし、次に「チケット」をタップします。

    • カスタムオブジェクト:下部のナビゲーションメニューで[その他]をタップし、[カスタムオブジェクト]をタップします。

• 関連付けを追加または編集するレコードの名前をタップします。
• [関連付け]タブをタップします。

• 関連付けられたレコードの名前をタップして、そのレコードを表示します。

• 新しいレコードを関連付けるには、[Add [objects]]をタップします。
  • 上部にある[Create new [record]をタップして、関連付ける新しいレコードを作成します。
  • 検索またはスクロールして、レコードを関連付ける既存のレコードの横にあるチェックボックスをタップします。完了したら、右上の[完了]をタップします。 
• 既存の関連付けを編集するには、垂直 メニューアイコンをタップします。
  • 関連付けラベルの追加(プロフェッショナルとエンタープライズのみ):関連付けラベルを追加または削除する場合に選択します。モバイルでラベルを追加または削除するには、デスクトップでラベルを設定する必要があります。
  • プライマリにする(会社のみ):この会社の関連付けをプライマリにする場合に選択します。ポップアップボックスで、[更新]をタップします。
  • プライマリの変更（会社のみ） ：別の会社の関連付けをプライマリとして設定する場合に選択します。[プライマリの変更]画面で、新しいプライマリ企業の名前をタップします。前の会社は引き続きレコードに関連付けられますが、プライマリではなくなります。

• • 関連付けを削除:レコードから関連付けを削除する場合に選択します。 もう一度[削除]をタップして確定します。削除するアソシエーションがプライマリ企業である場合は、新しいプライマリ企業を選択します。

• • • 連絡先: [メニュー]をタップし、左側のサイドバーで[連絡先]をタップします。
    • 企業:メニューをタップし、左側のサイドバーで連絡先をタップします。[会社]タブをタップします。
    • 割引：メニューをタップし、左側のサイドバーで割引をタップします。
    • チケット:メニューをタップし、左側のサイドバーでチケットをタップします。

• • • 連絡先:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップします。 

    • 会社:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップし、[会社]タブをタップします。

    • 割引：下部のナビゲーションメニューで[割引]をタップします。

    • チケット:下部のナビゲーションメニューで「その他」をタップし、次に「チケット」をタップします。

    • カスタムオブジェクト:下部のナビゲーションメニューで[その他]をタップし、[カスタムオブジェクト]をタップします。

• • IOSの場合:
    • 詳細の左上にある[閉じる]をタップしてアクティビティを閉じます。
    • アクティビティを削除するには、右上のt apを削除してアクティビティを削除します。ダイアログボックスで[はい]をタップして確認します。

注意： iOSデバイスでは、レコード上の既存のアクティビティは読み取り専用です。

• • Androidの場合:

Androidアプリからのスクリーンショット

• • • 右上の[編集]をタップして、アクティビティの詳細を編集します。
    • メモ、電話、メール、会議 に コメントするには、 アクティビティをタップし、 画面下部の[コメント  を追加]をタップします。コメントでは、 @ と入力して 名前を検索することで、ユーザーに言及することもできます。 
    • メモ、通話、メール、会議のコメントを表示するには、アクティビティをタップして[コメントを 表示]をタップします。
• Androidアプリでアクティビティを削除または共有するには、アクティビティタイムラインのアクティビティの垂直 メニューアイコンをタップします。削除するには、[削除]をタップし、ダイアログボックスで[削除]をタップします。
• 特定のプロパティをタップしてアクティビティを開始することもできます。レコードで[バージョン情報]タブをタップし、次のいずれかのプロパティを選択してアクションを完了します。
  • [携帯電話番号]または[電話番号プロパティ]をタップして、その番号への通話を開始します。これらのプロパティを介して、インターネットやデータ接続なしで取引先責任者または会社へのアウトバウンド通話を開始できます。
  • [メール] プロパティをタップして、新しい追跡メールを送信します。
  • [ウェブサイトのURL] プロパティをタップして、そのウェブページを開きます。
  • [住所] プロパティをタップして、Apple MapsまたはGoogle Mapsでその住所を検索します。
• 見積を表示、共有、または削除するには:
  • [見積]タブをタップします。
  • 見積もりをタップして詳細を表示します。
  • 垂直 メニューアイコンをタップして、共有リンクをコピー、ダウンロード、リコール、または見積もりを削除します。
• Androidアプリでは、レコードアクティビティに含まれる添付ファイルを表示することもできます。