旧見積もりをセットアップ

従来の見積もりは、購入者との価格の共有、署名の収集、支払いの受領に使用します。従来の見積もりを作成する前に、ロゴ、色、デフォルトの支払い設定、デフォルトの有効期限、承認、電子署名の構成、テンプレートを設定しておく必要があります。

始める前に

• この記事では見積もり（旧）ツールに言及していますが、新規ユーザーはこのツールを使用できません。AIを搭載したHubSpotのCPQ ツールは、高度な見積もり作成機能を備えており、 Commerce Hub のProfessional または Enterprise アカウントでご利用いただけます。 Commerce Hub Professional または Enterprise アカウントをご利用の場合は、 見積もりを作成する方法をご確認ください。

• 2025年9月3日より 前に 作成されたCommerce Hub のProfessional アカウントまたはEnterprise アカウント以外では、従来の見積もりをご利用になれます。

• • 無料アカウントのユーザー: 2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、従来の見積もりにアクセスできます。
  • Sales Hub アカウントのユーザー:2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりを利用できます。
• アカウントが2025年9月3日以降に作成された場合、または Sales Hub が2025年9月3日以降にアカウントに追加された場合、従来の見積もりは使用できず、 スーパー管理者、シートの変更、またはパートナーシートの割り当てによって有効にすることはできません。
• Commerce Hub シートが割り当てられており、 旧見積もりの作成を許可する設定が 無効になっている場合、旧見積もりテンプレートを含む旧見積もりにアクセスできなくなります。アクセス権を回復するには、次のいずれかの方法があります。
  • シートをコア シートまたは表示のみのシートに変更します。
  • 従来の見積もり作成を許可する設定をオンにするように スーパー管理者 に依頼してください。両方のタイプの見積もりを作成するにはCommerce Hub シートが必要です。

旧見積もりをセットアップ

ロゴやブランディングを設定

• ロゴはブランドの 既定設定で設定されたロゴに基づきます。

• 「Sales Hub Professional 」および 「Enterprise 」アカウントのユーザーは、 見積もりテンプレートをカスタマイズすることで、ロゴやブランディングを調整できます。

• ロゴやブランディングを更新しても、既存の見積もりは更新されず、現在の下書きの見積もりと更新後に作成された見積もりのみが更新されます。

既定の支払いオプションを設定

従来の見積もりでデフォルトで受け入れる支払い方法を 支払い設定で設定します。支払い設定は 、従来の見積もりの作成時に更新される可能性があります。

ドメインをHubSpotに接続する

既定では、旧バージョンの見積もりはアカウントに接続されているランディングページのプライマリードメインでホスティングされます。まだドメインを接続していない場合、または従来の見積もり( 例:billing.ウェブサイトをホストするために別のサブドメインを接続する場合。com)、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。

注: 設定で サイトヘッダーまたはサイトフッター に追加されたコードスニペットは、公開済みの旧見積もりに表示されます。これは、ヘッダーとフッターが全てのドメインに適用されているか、旧見積もりで使用されているものと同じドメインに適用されている場合です。プライマリーウェブサイト ドメインでホスティングされている旧見積もりにサイトのヘッダーとフッターが表示されないようにするには、旧見積もり専用の サブドメインを接続することをお勧めします。

未署名の従来の見積もりの支払いを許可

未署名の従来の見積もりの支払いを有効にすると、署名の有無に関係なく電子 署名 を使用する見積もりの支払いが可能になります。見積書に署名して支払う相手が複数いる場合に役立ちます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. [未署名の見積もりの支払いを許可] スイッチをオンに切り替えます。

従来の見積もりに合計契約額を表示

既定では、公開済みの見積もりには、ご注文の確認時に期限が到来する商品項目の合計のみが表示されます。つまり、今後の日付で支払期限になっている商品項目は合計に含まれません。従来の見積もりを作成する際に、将来の日付の商品項目を表示するように見積もりを設定できるため、購入者は購入する商品について完全に把握できます。この動作を従来の見積もり設定の既定として設定します。

既定で見積もりに合計契約額を表示するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. [ 見積もりに合計契約額を表示]スイッチをオンに切り替えます。

旧見積もりの送信元となるデフォルトのEメールアドレスを設定する(ベータ版)

スーパー管理者は、見積もりEメールの プレビューとカスタマイズのベータ機能にアカウントをオプトインできます。オプトインしたら、設定でデフォルトの送信Eメールアドレスを設定する機能を有効にできます。

見積もりEメールの送信元として標準化されたEメールアドレスを使用するには、既定のEメールアドレス設定を有効にして、購入者向けにカスタマイズされた環境を提供します。Eメールアドレスは、 チームの共有アドレス でも 個人用Eメールアドレスでもかまいません。デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、見積もりの旧バージョンは、見積もり の送信時にユーザーが選択した個人またはチームの共有アドレスから送信されます。

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. [既定の送信者アドレス ]ドロップダウンメニューをクリックし、既定として使用する Eメールアドレス を選択します。
5. ユーザーが個人のEメールアドレスや、旧見積もりの作成時にアクセスできる他のチームの共有アドレスから見積もりを手動で送信できるようにする場合は、[ 他のEメールアドレスからの送信を許可 ]スイッチをオンに切り替えます。
6. ［Save（保存）］をクリックします。

従来の見積もりの既定の有効期間を設定する 

アカウントで作成されたすべての従来の見積もりに既定の有効期間を使用するには、既定の見積もり有効期限設定をオンにします。見積もりの有効期間を社内プロセスに合わせることができます。この設定を有効にした後に作成された見積もりでは、既定の有効期間が使用されます。

各 署名方法 の有効期限の動作は次のとおりです。

• 署名もオンライン支払いオプションもない: 見積もりは有効期限日に有効期限が切れます。
• オンライン支払いを有効にしても署名がありません: 支払いが有効期限より前に受領された場合、見積もりの有効期限はありません。見積もりは支払いから1年間アクセスでき、この期間中は見積もりに副署名できます。
• 手書きの署名または電子署名: 有効期限より前に副署名者を含む全ての関係者が 見積もりに署名または電子署名 した場合、見積もりの有効期限はありません。見積もりは署名後1年間はアクセス可能で、この期間中の見積もりの支払いが可能です。
  

既定の有効期間を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. [ 既定の有効期間を設定 ]ドロップダウンメニューをクリックし、有効期間 を日数で入力します。［更新］をクリックします。

デフォルトの見積もり金額

既定の見積もり値として[ 見積もり金額 ]または[合計契約額](合計契約額)のいずれかを設定します。これにより、見積もりを会社の収益レポート、予測、営業プロセスに合わせることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. [既定の見積もり値 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり金額 ]または[ 合計契約額(合計契約額)]を選択します。

コンタクト削除時に見積もりも削除

データプライバシー設定がオンの場合、コンタクトが削除されても、そのコンタクトに関連付けられている見積もりは30日経過しても削除 されません 。30日後に見積もりを削除するには、[ コンタクト削除時に見積もりを削除 ]設定をオンにします。この設定は、データプライバシー設定がオンになっている場合にのみ使用できます。

注：HubSpotアカウントが閉鎖されると、全ての見積もりは削除されます。

コンタクト削除時の見積もり削除を有効にするには、次の手順に従います。

1. データのプライバシー設定をオンにします。
2. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
3. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
4. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
5. [ コンタクト削除時に見積もりを削除 ]スイッチをオンに切り替えます。

従来の見積もりの承認を設定

従来の見積もりの承認をオンにすると、見積もりを購入者に送信する前に承認が必要になります。アカウント内の1人のユーザーを従来の見積もりの承認者として設定できます。オンにした場合、全ての従来の見積もりは承認が必要になります。見積もりを確認して承認する方法をご確認ください。

この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合。
• 見積もりについて変更が依頼された場合。
• 見積もりが承認された場合。

見積もりのステータス プロパティーが更新されると、ワークフローによってタスクが作成され、プロパティー値が更新されます。見積もりの承認に基づくタスクとプロパティー値の更新は、これらのワークフローを通じて自動的に行われます。

注: アカウントを Sales Hub Enterprise から下位のサブスクリプションティアにダウングレードすると、見積もりベースの承認ワークフローは削除されます。ダウングレードの時点で承認待ちになっている見積もりは、下書きステータスに戻ります。これは、アカウントがダウングレードされたときにのみ発生し、個々のユーザーが有料 シートから割り当て解除されたときには発生しません。1人のユーザーに割り当てられたシートを削除すると、そのユーザーの承認権限は削除されますが、承認ワークフローは削除されません。

アクションの追加を含め、各ワークフロー をカスタマイズできます。例えば、見積もりが署名されると、関連付けられた取引のステージが更新されます。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある[承認] タブをクリックします。
5. [ すべての旧見積もりで承認が必要]スイッチをオンに切り替えます。
6. ダイアログボックスで、[ 承認者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、承認者を選択します。承認者には、取引の 「Sales Hub Enterprise 」シートと 「編集」権限が 割り当てられ ている必要があります。
7. [ 承認者を設定してワークフローを作成]をクリックします。

ワークフローツールからワークフローにアクセスして編集します。[ 見積もりで承認が必要な場合 ]ワークフロー が無効になっている場合、ユーザーは承認なしで見積もりを公開できます。特定のユーザーだけがワークフローの表示や編集をできるようにする場合は、 ユーザーのワークフロー権限 を調整することをお勧めします。

従来の見積もりの電子署名を設定

電子署名を使用して、見積もりの承諾書に署名してもらいます。電子署名は、特定のドキュメントの条件に合意する人物の電子表現です。電子署名は、米国、カナダ、欧州連合、英国、その他多くの国で有効かつ合法です。手書きの署名と同じ法的効力を持ちます。HubSpotの電子署名機能は、Dropbox Sign（旧HelloSign）を利用しています。

電子署名を設定する前に、次の点に注意してください。

• 旧バージョンの見積もりで電子署名を使用するためにDropbox Signでアカウントを作成する必要はありません。

• コアシート を持つユーザーは、電子署名が含まれる見積もりを設定できませんが、別のユーザーが 見積もり送信者として設定 したり、 副署名者として設定したりすることはできます。

電子署名の上限について理解する

HubSpotアカウントには、サブスクリプションと割り当てられたユーザーの数に基づいて、毎月の電子署名数の制限がプールされています。

以下の表を使用して、電子署名数の上限の例を確認してください。

• Sales Hub Starter または Professional のアカウントで、1人のユーザーが1か月に15件の電子署名を使用した場合、5件の電子署名が残り、その月の残りの期間、アカウント内のいずれかのユーザーが使用できます。上限は翌月の初日にリセットされます。
• Sales Hub Enterprise アカウントで1人のユーザーが1か月に50件の電子署名を使用した場合、100件の電子署名が残り、その月の残りの期間中、アカウント内の他のどのユーザーも使用できます。 上限は翌月の初日にリセットされます。

電子署名が制限の対象となる場合

• 公開済みの見積もりで電子署名オプションが有効になると、電子署名は制限の対象になります。見積もりに署名しなくても、署名制限に適用できます。
• 複数の署名が必要な見積もりは、 1 つの電子署名として上限に対してカウントされます。例えば、電子署名を含む公開済みの見積もりに3つの署名が必要な場合、誰が見積もりに署名したかにかかわらず、使用回数は1回とカウントされます。
• 電子署名リクエストのある見積もりが期限切れになるか取り消された場合、見積もりを再送信すると、上限に対する追加の電子署名としてカウントされます(1つの電子署名は見積もりの初回送信時、もう1つは見積もりの再送信時)。

サブスクリプションにおける電子署名の上限については 、HubSpotの製品 & サービスカタログ でご確認いただけます。また、 アカウントの電子署名の使用状況もご確認いただけます。

電子署名の使用状況を監視する

月間 の制限と共に、今月これまでに使用した電子署名の数を見積もり設定で参照できます。月間上限は毎月1日にリセットされます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある[ 電子署名]タブをクリックします。
5. 電子署名の使用状況と上限は、[今月の電子署名の使用状況]に表示されます。

電子署名の上限を引き上げる

アカウントで使用できる電子署名の数を増やすには、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。

電子署名の本人確認設定を管理する

デフォルトでは、電子署名では見積もり署名プロセス中に本人確認は必要ありませんが、この要件を有効にすることができます。購入者の確認は必須にするが、副署名者の確認は不要な場合は、その設定をオンにして副 署名者にHubSpotから署名するよう指示します。

ID確認を有効にするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部にある[ 電子署名]タブをクリックします。
5. 認証を有効にするには、[ 本人確認 ]スイッチをオンに切り替えます。

従来の見積もりに電子署名する方法をご覧ください。

カスタマイズされた従来の見積もりテンプレートの作成

HubSpotには、デフォルトで3種類の従来の見積もりテンプレートがあります。そのまま使用することも、新たにカスタマイズしたテンプレートのベースとして使用することもできます。カスタム見積もりテンプレートを作成すると、新しいテンプレートとして保存され、既定のテンプレートは元の状態のまま残ります。

HubSpotサブスクリプションに基づいて従来の見積もりテンプレートをカスタマイズします:

• 編集可能なモジュール: 「Sales Hub Professional 」および 「Enterprise 」のアカウントは、編集可能なモジュールに変更を加えて、テンプレートのデザインとコンテンツをカスタマイズできます。

• 子テーマ: HubSpotのデザインツールを使用して子テーマを作成します。見積もりの作成時にカスタマイズしたテーマを使用するには、「Sales Hub Professional」または「Enterprise」サブスクリプションが必要です。子テーマについてもっと詳しく。

• 無料ツールとStarter の制限: HubSpotの無料ツールまたは 「Sales Hub Starter 」サブスクリプションで、既定の見積もりテンプレートに適用されるテーマ設定(ロゴ、色、フォントなど)を編集します。カスタマイズされた見積もりテンプレートは作成できません。 

• デザインマネージャーの可用性: 全てのHubSpotアカウントで、 デザインマネージャーを使用して見積もりテンプレートを作成および編集できます。見積もりの作成時にカスタマイズされたテンプレートを使用するには、 Sales Hub Professional または Enterprise サブスクリプションが必要です。HubSpotの開発者向けドキュメントで カスタムCMS見積もりテーマの開発 の詳細をご確認ください。

コーディング不要のカスタマイズ

コーディング不要で、既定のCMSテンプレートのいずれかを使用してカスタマイズできる一般的な例を以下に示します。

• コンタクト、会社、取引のオブジェクトからテキスト トークンまたはパーソナライズトークン を追加します(例:会社レコードに記録されているVAT番号や納税者番号)。
• 見積もり作成時に編集できないように保護できる既定の契約条件を追加します。
• ロゴ、フォント、色を編集します。
• モジュールを非表示にします。
• 商品項目テーブルの列を追加または削除します。
• 商品項目テーブルから [合計]セクションまたは [小計]セクションを削除します。

開発者を必要とするカスタマイズ

以下に、コード不要のテンプレートエディターでは実装できない一般的なカスタマイズの例をいくつか示します。これらのカスタマイズは、開発者が 見積もり用のカスタムCMSテンプレート、または 場合によってはCMS見積もりテーマの 子テーマ を作成した場合に可能になります。

• カスタムテンプレートをゼロから作成します。
• テンプレートのモジュールを追加または削除します。
• カスタム製品プロパティーの商品項目テーブルに列を追加します。
• パーソナライズトークンを使用して複数の値を取り込む(例:商品項目トークンでは最初に関連付けられた商品項目の値が取り込まれます)。
• 商品項目を見積もりに自動的に追加します。
• 税金、手数料、割引を見積もりに自動的に追加します。
• 複数の商品項目テーブルを作成します。
• 商品項目テーブルにセクションを追加します(例:ソフトウェアとハードウェアを販売している場合は、すべてのソフトウェアを1つのセクションに、すべてのハードウェアを別々のセクションに含めます)。
• 小計または合計をカスタマイズします。
• 電子署名モジュールを非表示にします。

コーディング不要のテンプレートエディターを使用して、カスタム見積もりテンプレートを作成

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. 上部の[ 見積もりテンプレート ]タブをクリックします。
5. [従来の見積もりテンプレート]で、右上にある[ 見積もりテンプレートをカスタマイズ]をクリックします。ダイアログボックスで［続ける］をクリックします。
6. カスタマイズするテンプレートの上にマウスポインターを置き、[ 選択]をクリックします。
7. 上部の ediedit 編集アイコン をクリックし、見積もりテンプレート の名前を入力します 。
8. モジュールの内容を編集するには、左パネルからモジュールをクリックし、モジュールの内容を編集します。

注: 見積もりで パーソナライズトークン を使用する場合、HubSpotはそれらを動的にレンダリングしません。代わりに、トークンは見積もりの公開時に描画され、署名時には更新されません。このため、見積もりの公開後に更新されるプロパティー( 「支払いステータス」、「 支払い日」、「 電子署名日」、「電子署名完了 の署名」など)にはパーソナライズトークンを使用すべきではありません。

9. 商品項目 テーブルの購入者への表示を編集するには、 商品項目テーブルモジュールをクリックします。
10. 商品項目のプロパティーの順序を変更するには、dragHandle ドラッグハンドル をクリックしてプロパティーを別の位置にドラッグ&ドロップします。
11. テンプレートにデフォルトで表示される製品を追加する場合は、 デザインマネージャーを使用します。 Commerce Hub見積もりテンプレート には、テンプレートエディターで 商品項目テーブルに製品を追加する オプションがあります。

注：コメントまたは規約モジュールを編集する際、これらのモジュール内にある、購入者向けの規約またはコメントのトークンを削除しないでください。トークンが削除された場合、ユーザーが見積もりエディター内でこれらのモジュールに含めるテキストは、公開された見積もりには入力されません。

11. 上部の [設定 ]タブをクリックします。
12. 見積もりテンプレートの既定のドメインを設定するには、[ ドメイン]ドロップダウンメニューをクリックし、 ドメインを選択します。
13. テンプレート内のモジュールタイトルとラベルの既定言語を選択するには、[ 言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語を選択します。言語を変更すると、テンプレートにすでに含まれているカスタマイズ済みのコンテンツはすべて削除されます。表示されるダイアログボックス内で、［削除］をクリックします。

注：リッチテキストモジュールを使って見積もりテンプレートに追加したコンテンツは、自動翻訳されません。サンプルデータはテンプレートプレビューでは翻訳されません。

14. 国に基づいて日付と住所の書式を設定するには、[ 地域 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 国を選択します。
15. 色、フォント、ボタン、バナーのスタイルを編集するには、[ テーマ設定を編集]をクリックしますk。左側のパネルで、次の操作を行います。
    • 見積もりテーマに使用するグローバルカラーを編集するには、［グローバルカラー］セクションをクリックして展開します。
    • 見積もりテーマに使用するグローバルフォントを編集するには、［グローバルフォント］セクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューをクリックしてフォントを選択します。
    • 見積もりテーマのテキストを編集するには、[テキスト]をクリックします。各ヘッダー をクリックすると、ヘッダーのフォントと色を編集できます。[Body(本文 )]をクリックして、本文、テキスト、フォント、色を編集します。[リンク ]をクリックして、リンクのフォントと色を編集します。
    • バナースタイルを編集するには、[バナー]をクリックします。背景色を編集するには[背景 ]をクリックします。[テキスト]をクリックして、テンプレートのヘッダー、参照セクション、本文のフォントや色を編集します。 
    • ボタンを編集するには、[ ボタン]をクリックします。テキストのフォントや色を編集するには[テキスト ]をクリックします。ボタンの色を編集するには[ 背景 ]をクリックします。境界線の色と幅を編集するには[境界線 ]をクリックします。[角 ]をクリックして、ボタンの角の半径を編集します。[間隔 ]をクリックして、ボタンのパディングを編集します。
    • テンプレートの更新が完了したら、右上の[テーマを公開 ]をクリックします。
16. テンプレートをデザインマネージャー上で編集するには、［CMSテンプレートを編集］をクリックします。デザインマネージャーの使用について詳細をご確認ください。
17. 完了したら、右上の [Save(保存 )]をクリックします。

見積もり (旧)を作成する際に、カスタマイズされた見積もりテンプレートを選択できます。

見積もり（旧）テンプレートを管理する

アカウント内の従来の見積もりテンプレート(編集、適用、非表示、削除など)を管理します。

HubSpotの無料ツールまたは Sales Hub Starterを使用している場合は、アカウントに含まれる既定の従来の見積もりテンプレートのテーマ設定を編集できます。 Sales Hub Professional または Enterpriseをご利用の場合は、アカウントで既定の旧見積もりテンプレートとカスタマイズされた旧見積もりテンプレートを編集します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 見積もり]を選択します。
4. ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。
5. [既定の見積もりテンプレート ]セクションで、3つの既定のテンプレートを管理します。テンプレートオプションを表示するには、テンプレートの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックしてオプションを選択します。
   • プレビュー: テンプレートから作成された見積もりがどのように表示されるかを確認します。
   • テーマを編集: テーマエディターでテンプレートのテーマを編集します。既定のテンプレートでは同じテーマが使用されます。変更を加えると、3つのテンプレート全てに影響します。
   • テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
   • 見積もりで非表示: 新しい見積もり(旧)を作成する際に、テンプレートがオプションとして表示されないようにします。ドロップダウンメニューで[ テンプレートに表示 ]を選択して元に戻します。
6. [ カスタマイズ済みの見積もりテンプレート] セクションで、以前に作成したカスタマイズされた見積もりテンプレートを管理します。テンプレートオプションを表示するには、カスタマイズされた見積もりテンプレートの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックしてオプションを選択します。
   • 編集：見積もりテンプレートを編集。 
   • 複製：見積もりテンプレートの複製を作成します。
   • テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
   • 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。ドロップダウンメニューで [テンプレートに表示 ]を選択して、元に戻します。
   • 削除：テンプレートを削除します。

次のステップ

• 従来の見積もりを作成して 購入者に送信する方法について説明します。

• 見積もりの表示、取り消しと編集、アーカイブ、削除、エクスポートを含む 従来の見積もりの管理について詳細をご確認ください。さらに、見積もりの変更依頼や承認、見積もりと他のレコードの関連付け、見積もりの電子署名も行えます。