取引レコードを作成する

HubSpotの取引を利用して、営業プロセスにおける収益の可能性を追跡します。取引を関連付ける：取引に関連しているコンタクトおよび会社などのその他のレコードと関連付けることができます。関連レコードが取引に付けられると、HubSpotは関連アクティビティーを取引レコードに関連付けることができます。

取引の作成方法をカスタマイズするには、次の方法を学んでください：

• ユーザーが取引を作成する際に表示されるプロパティーを設定する。
• Set 新規取引作成のデフォルト .

HubSpotアカウントで取引を作成する方法の概要は、以下の動画をチェックアウトしてください：

注: ブランド追加オプション を使用しているアカウントは、 メインナビゲーションで特定のブランドを選択し、次のいずれかのプロセスを続行することにより、特定のブランドの取引レコードを作成できます。また、お客さまのアカウントでは、 取引にパーソナライズされた名前 (「同意書」など)を使用することができます。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

取引を手動で作成

インデックスページからの取引の作成

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 右上の[ 取引を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 新規作成]を選択します。
3. 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。
4. [ 取引を関連付ける] セクションで、取引に関連する レコードまたは商品項目を検索して選択します。
5. ［作成］をクリックします。別の取引を作成するには、［保存して新規作成］をクリックします。

取引の作成時に 利用可能なフィールドを変更する 方法をご確認ください。

営業ワークスペースで取引を作成する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [取引]タブをクリックします。
3. 取引の作成をクリックする。
4. 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。
5. [ 取引を関連付ける] セクションで、取引に関連する レコードまたは商品項目を検索して選択します。
6. ［作成］をクリックします。別の取引を作成するには、［保存して新規作成］をクリックします。

レコードで取引を作成する

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。)。
2. 作業するレコードの名前 をクリックします。
3. レコードの右のサイドバーの [取引 ]カードで、[ +追加]をクリックします。
   
4. [ 新規作成 ]タブで、新しい取引 の詳細 を入力します。デフォルトで、取引はレコードに関連付けられます。 
5. 完了したら、［作成］をクリックするか、［保存して新規作成］をクリックして、新しい取引を追加します。

レコード間の関連タイムラインアクティビティーについて詳しくはこちら。既存のものをレコードに追加したい場合は、関連レコードを追加する方法を学んでください。

取引を一括で作成

GmailまたはOutlookの受信トレイから取引を作成する

HubSpot Sales Chrome拡張機能、Office 365アドイン、Outlookデスクトップアドインをインストールすると、トレイ受信からコンタクトへの取引を作成できます。 Gmailのコンタクトプロファイル、または Office 365とデスクトップ版Outlookのコンタクトプロファイルを使用して取引を作成する方法について説明します。

ワークフローを使用して取引を作成する

アカウントのHubSpotサブスクリプションによっては、ワークフローのツールの取引を作成アクションを使用して、レコードが特定の条件を満たすと自動的に取引作成をトリガーすることができます。例えば、［コンタクト］［コンタクト］がスコアプロパティーで一定の値を満たすと、自動的に取引が作成され、営業チームに割り当てることができます。ワークフローによる取引作成の方法を学ぶ。