ボットアクションのガイド

ボットのコミュニケーションを作成するために使用できる各アクションについて説明します。条件付きロジックを使用する各ボットアクションをカスタマイズして、ウェブサイト訪問者のコミュニケーションを増やすこともできます。

• HubSpotアカウントにログインした状態で［コミュニケーション］>［チャットフロー］を選択します。
• 変更するボットにカーソルを合わせて[編集]をクリックするか、[チャットフローを作成]をクリックして新しいボットを作成します。
• プラスアイコン + をクリックして、ボットに新しいアクションを追加します。

• アクションを選択します：
  • シンプルなメッセージを送信
  • 質問する
  • Eメールサブスクリプションをオファー
  • コンタクトプロパティー値の設定
  • 企業プロパティー値の設定
  • 静的リストに追加(Marketing Hub Starter、 Legacy Basic、 Professional、または Enterprise のみ)
  • チケットを送信
  • ナレッジベース記事を作成する (Service Hub Professional および Enterprise のみ)
  • チームメンバーに送信
  • ワークフローに登録(Professionaまたは Enterpriseのみ)
  • ウェブフックをトリガーする(Enterprise のみ)
  • コードスニペットを実行する(Enterprise のみ)
  • ミーティングを予約する
  • If/then 分岐

シンプルなメッセージを送信

このアクションは、ボットコミュニケーション中にシンプルなメッセージを送信する場合に使用します。このアクションは、応答不要で訪問者に何かを伝える場合に使用します。 

• ニックネーム：このボットメッセージのニックネームを入力します。
• メッセージ：ボットメッセージのコンテンツを入力します。パーソナライゼーションを使用して、既知の訪問者のコンタクトレコードから詳細を取得できます。
• + メッセージの吹き出しを追加： このボットメッセージの一部として複数のメッセージの吹き出しをポップアップする場合は、ここに別の吹き出しを追加できます。
• このアクションにファイルを添付する： [ファイルを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいファイルをアップロードするか、既存のファイルを選択して訪問者に送信します。

質問する

このアクションは、ボットコミュニケーション中に質問する場合に使用します。特定のコンタクトのプロパティーに入力するデータを収集できます。

• ニックネーム：このボットメッセージのニックネームを入力します。
• メッセージ：ボットメッセージのコンテンツを入力します。パーソナライゼーションを使用して、既知の訪問者のコンタクトレコードから詳細を取得できます。
• + メッセージの吹き出しを追加： このボットメッセージの一部として複数のメッセージの吹き出しをポップアップする場合は、ここに別の吹き出しを追加できます。
• このアクションにファイルを添付する： [ファイルを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいファイルをアップロードするか、既存のファイルを選択して訪問者に送信します。
• HubSpotのプロパティーに保存：ドロップダウンメニューをクリックして、コンタクトのプロパティーを選択します。訪問者の応答がコンタクトレコード上のプロパティー値として追加されます。
• プロパティーがすでに存在する場合はこのアクションをスキップ：このチェックボックスを使用して、訪問者のコンタクトレコードですでにこのプロパティーが入力されている場合はこのアクションをスキップします。
• 簡単な返信： 訪問者がメッセージプロンプトに応答として選択できる回答を追加する。簡単な返信を追加するには、文言の入力を開始してEnterキーを押し、それぞれを保存します。
• 自由なテキスト入力を無効化：このオプションは、訪問者が[簡単な返信]で事前に設定したオプションしか選択できないようにする場合に使用します。
• エラーメッセージ： ボットが訪問者の応答を理解できない場合に表示されるエラーメッセージを入力します。

Eメールサブスクリプションをオファー

このアクションを使用して、訪問者のコミュニケーションへの同意を得ます。

• ニックネーム：このリクエストのニックネームを入力します。
• メッセージ：ボットメッセージのコンテンツを入力します。パーソナライゼーションを使用して、既知の訪問者のコンタクトレコードから情報を取得できます。
• + メッセージの吹き出しを追加： このボットメッセージの一部として 複数のメッセージの吹き出しをポップアップする場合は、ここに別の吹き出しを追加できます。
• このアクションにファイルを添付する： [ファイルを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいファイルをアップロードするか、既存のファイルを選択して訪問者に送信します。
• コミュニケーションに対する同意をリクエスト：訪問者にオプトアウトするコミュニケーションのタイプと、コミュニケーションの進め方を知らせる場合は、このチェックボックスを選択します。アカウント設定で設定されている既定の言語には、選択したこのオプションが表示されます。
• サブスクリプション：ドロップダウンメニューをクリックし、これらのコンタクトがオプトインするサブスクリプションタイプを選択します。
• ユーザーがサブスクライブした場合、メッセージを表示：訪問者がサブスクライブした場合に表示するテキストを入力します。
• ユーザーがサブスクライブしない場合、メッセージを表示する：訪問者がサブスクライブしない場合に表示するテキストを入力します。

コンタクトプロパティー値の設定

このアクションを使用して、ウェブサイト訪問者の返信に基づいてコンタクトのプロパティーを特定の値に設定します。

• ニックネーム：このコンタクトプロパティー値アクションのニックネームを入力します。
• コンタクトのプロパティー：ドロップダウンメニューから任意のコンタクトのプロパティーを選択します。
• 新規プロパティー値：コンタクトレコードで入力する値を入力します。この入力方法は、[If/then分岐]タブで設定された条件に基づいてカスタマイズできます。

企業プロパティー値の設定

このアクションを使用して、ウェブサイト訪問者の返信に基づいてコンタクトのプロパティーを特定の値に設定します。

• ニックネーム：このコンタクトプロパティー値アクションのニックネームを入力します。
• 会社のプロパティー：ドロップダウンメニューから任意の会社のプロパティーを選択します。
• 新規プロパティー値：コンタクトの関連会社レコードで入力する値を入力します。この入力方法は、[If/then分岐]タブで設定された条件に基づいてカスタマイズできます。

静的リストに追加(Marketing Hub Starter、Legacy Basic、ProfessionaまたはEnterprise のみ)

このアクションを使用して、ボットのチャット相手となるコンタクトを静的リストに追加します。訪問者のコンタクトレコードが存在しない場合、このアクションはスキップされます。

• ニックネーム：このリストアクションのニックネームを入力します。
• 静的リスト：ドロップダウンメニューから既存の静的リストを選択します。

チケットを送信

このアクションを使用して、このコンタクトの新しいチケットを作成します。ウェブサイト訪問者の関連付けられたコンタクトレコードが存在しない場合、このアクションはスキップされます。

• ニックネーム：このチケット作成アクションのニックネームを入力します。
• チケット 名：チケットの名前 を入力します。
• チケットパイプライン：ドロップダウンメニューを使用して、チケットを 特定のパイプラインと関連付けます。
• チケットステータス： ドロップダウンメニューを使用してチケットにステータスを割り当てます。
• チケットの説明：ドロップダウンメニューを使用して、このチケットの独自の説明を設定するかどうかを指定します。[訪問者にチケットの説明を入力するように求める] を選択すれば、チャットを通じてチケットの説明のサマリーを入力するように訪問者を案内することができます。
• チケットの優先度：チケットの優先度を[高]または[低]に設定します。

ナレッジベース記事を作成する (Service Hub Professional および Enterprise のみ)

このアクションで、訪問者に特定のナレッジベース記事を表示したり、訪問者が必要な記事を見つけるために特定のナレッジベースを検索するよう促したりすることができます。

• ニックネーム：このナレッジベース検索アクションのニックネームを入力します。
• 検索タイプ：訪問者がナレッジベースをどのように利用するのが望ましいかに基づいて、次のオプションがあります。
  
  • 特定の記事を表示：コミュニケーションのこの時点で訪問者に特定の記事を表示する場合は、このオプションを選択します。
    • 表示する記事：ドロップダウンメニューを使用して、ナレッジベースで公開した特定の記事を選択します。
  • ナレッジベースを検索：このオプションを使用して、ウェブサイト訪問者にナレッジベースを検索するように案内します。
    • クエリプロンプトメッセージ：ボットメッセージを入力して、ウェブサイト訪問者にナレッジベースを検索することを要求します。パーソナライゼーションを使用して、既知の訪問者のコンタクトレコードから詳細を取得できます。
    • 「結果がありません」メッセージ：ナレッジベースで検索クエリの結果がない場合、訪問者に戻るボットメッセージを入力します。パーソナライゼーションを使用して、既知の訪問者のコンタクトレコードから詳細を取得できます。
    

チームメンバーに送信

ロジックを使用して、チャットへの空き状況に基づいて、リードとのコミュニケーションを特定のユーザーまたはチームに引き継ぎます。このアクションは、管理者アクセスを持つユーザーのみ利用可能です。

• ニックネーム：引き継ぎに関するこのルールのセットのニックネームを入力します。
• 自動的に次に割り当て：ドロップダウンメニューを使用して、受信スレッドのルーティング先を決定します。
• チームメンバーが利用可能な場合：ユーザーまたはチームが利用可能なときに表示する特定のメッセージを入力する。

注：チャットコミュニケーションを引き継げるのは、有料のSales HubまたはService Hubシートを所有するユーザーのみです。

• チームメンバーがオフラインの場合：チャットができない場合に表示する特定のメッセージを入力する。
• 未割り当ての場合、表示されます：メッセージが受信されても特定のユーザーに割り当てられていない場合に表示する特定のメッセージを入力します。

ワークフローに登録(Professional またはEnterpriseのみ)

このアクションを使用して、特定のワークフローでチャットしているコンタクトを登録します。チャット中の訪問者のコンタクトレコードが存在しない場合、このアクションはスキップされます。

• ニックネーム：このワークフローアクションのニックネームを入力します。
• ワークフロー：ドロップダウンメニューを使用して、コンタクトを登録するアクティブなワークフローを選択します。

ウェブフックをトリガーする(Enterprise のみ)

• ニックネーム：このアクションのニックネームを入力します。
• ウェブフックURL：ウェブフックのエンドポイントURLを入力します。
• ウェブフックフィードバックを待機する：次のアクションに移動する前に、ウェブフックが情報を返すまで待機したい場合はチェックボックスを選択します。
• エラーメッセージ：エラーメッセージのテキストを入力します。

コードスニペットを実行する(Enterprise のみ)

このアクションを使用して、ボットコミュニケーションフローのステップでコードスニペットを実行します。

• ニックネーム：このアクションのニックネームを入力します。
• スニペットの説明：コードスニペットの説明を入力します。
• ランタイム：Node.js 6.10の既定のテンプレートは、コードスニペットエディターに含まれます。[完全なページ編集画面で開く] をクリックして、別のウィンドウで編集を行います。ボットでのコードスニペットの実行についてもっと詳しく。

ミーティングを予約する

このアクションを使用して、ボットメッセージを通じてラウンドロビンまたはグループのミーティングリンクを共有します。

• ニックネーム：このアクションのニックネームを入力します。
• ミーティングリンク（ラウンドロビンまたはグループ）：ドロップダウンメニューを使用して、既存のミーティングリンクを選択します。ラウンドロビンまたはグループのミーティングリンクが設定されていない場合は、ここで新しいリンクを新規作成するよう要求されます。
• 成功した予約メッセージ： 訪問者がチームとのミーティングを正常に予約したときに表示するメッセージを入力します。
  • 簡単な返信：以下の条件に当てはまる場合、ボットコミュニケーション中に簡単な返信が自動的に表示されます。
    • ボットアクションで使用されるミーティングリンクに、名前、姓、Eメール以外のカスタムフィールドが含まれていない。

  注意：ミーティングリンクでカスタムフォームフィールドを使用している場合、ボットはコミュニケーション中にカスタム質問への回答を収集できません。代わりに訪問者をミーティング予約ページにリダイレクトします。訪問者がミーティングを予約する際にチャットウィンドウを離れないようにするには、次のHubSpotコミュニティー投稿の詳細を確認してください：カスタムフィールドで［ミーティングを予約］ボットアクションを使用する。 

  • ボットフローでミーティングアクションに達する前に、名、姓、E メールが収集されている。
  • ミーティングリンクは近いうちに利用できるようになります。
  • ミーティングリンクの[プライバシーと同意（GDPR）]スイッチがオフになっている。

• ボットアクションの選択が完了したら、[保存] をクリックします。

If/then分岐

[If/then分岐]によって、ボットのコミュニケーションのフローが決定されます。訪問者の応答またはレコードにあるコンタクトのプロパティー値に基づいて、フローで特定のアクションをスキップするようにボットに指示する条件を追加することができます。

• ボットエディターで変更したいアクションをクリックします。

• 条件がこのアクションで満たされていない場合は、ドロップダウンメニューを使用して次に行うアクションを指定します。

注：Sales Hub Starter、Service Hub Starter、Marketing Hub Starterをお使いの場合、および無料ユーザーは、ボットのコミュニケーションフローにカスタム条件を追加できません。

• [If/then分岐を追加]をクリックして、このアクションからのコミュニケーションのフローに関するルールを設定します。

• このアクションの条件を作成します：
  • 最初のドロップダウンメニューを使用して、条件がユーザーの応答に基づくのか、レコードのコンタクトのプロパティーに基づくのかを選択します。
  • 次のドロップダウンメニューを使用して、検索している値にロジックを適用します。
  • 一意の条件を作成する値を入力し、enterキーを押してリストに追加します。このボットアクションで簡単な返信が使用できる場合は、このドロップダウンメニューから使用できます。
• [AND] をクリックして、条件の追加のルールを作成します。
• ドロップダウンメニューを使用して、ここで定義された条件が満たされた場合にボットが次に実行するアクションを選択します。

• すべての条件を選択したら、[保存] をクリックします。