レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする

GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーを統合したら、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード内でコンタクトとミーティングをスケジュールすることができます。

• HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルでmeetings［ミーティング］をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします:
  • ミーティングのタイトルを入力します。
  • ［ミーティングタイプを選択］をクリックして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、［コールとミーティングタイプのカスタマイズ］を有効にしている場合のみ使用できます。
  • ［出席者］ ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
  • ミーティングの開始時間を設定します。
  • ［期間］ をクリックして、ミーティングの長さを設定します。
  • ミーティングの内容を入力します。
  • insertVideo動画アイコンをクリックして、動画会議詳細を追加します。HubSpotのZoomまたはUberConferenceとの連携を使用する方法についてご確認ください。自分が開発者であるか、チームに開発者がいる場合、動画カンファレンス拡張機能APIを使用する方法についてご確認ください。 
  • attach 添付アイコンをクリックして、ミーティングにファイルを添付します。
    

    注: Zoom または UberConference のリンクをミーティングリンクに追加するには、HubSpot ユーザー E メールアドレスが、Zoom または UberConference のユーザー E メールアドレスと一致している必要があります。

  • ［関連する］ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに関連付けるレコードを検索し、ミーティングに関連付けられないレコードを選択解除します。
  • ［Googleカレンダーに追加］、あるいは［Office 365カレンダーに追加］を選択し、GoogleカレンダーあるいはOffice 365カレンダーにイベントを追加して、コンタクトにイベントへの招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。

• GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーに追加する場合は、［保存］をクリックします。
  • ［Googleカレンダーに追加］または［Office 365カレンダーに追加］が選択された場合：
    • コンタクトが招待状を受信するためには、［Eメール］プロパティーにEメールアドレスを入力しておくことが必要です。
    • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
    • ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
  • ［Googleカレンダーに追加］または［Office 365カレンダーに追加］が選択されていない場合、ミーティング招待は送信されません。

注: Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。

• レコードでミーティングエンゲージメントの上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。

• ［成果］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング成果を選択します。

• ［保存］をクリックします。このイベントを統合されたGoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーに追加する場合は、［保存して更新を送信］をクリックします。