Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーを統合したら、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード内でコンタクトとミーティングをスケジュールすることができます。
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- レコード名をクリックします。
- 左側のパネルで [Meet] をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします:
- ミーティングのタイトルを入力します。
- [ミーティングタイプを選択] をクリックして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、[コールとミーティングタイプのカスタマイズ] を有効にしている場合のみ使用できます。
- [出席者] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
- ミーティングの開始時間を設定します。
- [期間] をクリックして、ミーティングの長さを設定します。
- ミーティングの内容を入力します。
- 動画アイコンをクリックし、Zoom か UberConference のいずれかの動画をミーティングに挿入します。
- 添付アイコンをクリックして、ミーティングにファイルを添付します。
注: Zoom または UberConference のリンクをミーティングリンクに追加するには、HubSpot ユーザー E メールアドレスが、Zoom または UberConference のユーザー E メールアドレスと一致している必要があります。
- [関連する] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに関連付ける レコードを検索し、ミーティングに関連付けられないレコードを選択解除します。
- [Google カレンダーに追加]、あるいは[Office 365 カレンダーに追加] を選択し、Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーにイベントを追加して、コンタクトにイベントへの招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。
- Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加する場合は、[保存] をクリックします。
- [Google カレンダーに追加] または [Office 365 カレンダーに追加] が選択された場合:
- コンタクトが招待状を受信するためには、[Eメール] プロパティに E メールアドレスを入力しておくことが必要です。
- ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
- ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
- [Google カレンダーに追加] または [Office 365 カレンダー に追加] が選択されていない場合、ミーティング招待は送信されません。
- [Google カレンダーに追加] または [Office 365 カレンダーに追加] が選択された場合:
注: Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。