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Meetings

レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする

更新日時 2021年 3月 18日

対象製品

すべての製品とプラン

GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーを統合した後、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードからコンタクトとのミーティングをスケジュールして、ミーティング参加者にカレンダー招待を送信できます。

この記事は、GoogleカレンダーまたはOffice 365とHubSpotの統合を使用しているユーザーに当てはまります。カレンダーをミーティングツールに接続した場合は、ミーティングリンクの作成と共有について詳細をご覧ください。 

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルでmeetings[ミーティング]をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします:
    • ミーティングのタイトルを入力します。
    • [ミーティングタイプ]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。この設定は、[コールとミーティングタイプのカスタマイズ]を有効にしている場合のみ使用できます。
    • [出席者] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
    • ミーティングの開始時間を設定します。
    • [期間]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングの長さを設定します。
    • [参加者向けの説明]セクションで、ミーティングの詳細を入力します。カレンダー招待でこの情報がミーティング参加者に表示されます。
      • [参加者向けの説明]セクションの下部にある書式オプションを使用すると、テキストの変更、リンクの挿入、ファイルの添付、またはスニペットの使用が可能です。
      • insertVideo動画アイコンをクリックして、動画会議詳細を追加します。HubSpotのZoomまたはUberConferenceとの連携を使用する方法についてご確認ください。自分が開発者であるか、チームに開発者がいる場合、動画カンファレンス拡張機能APIを使用する方法についてご確認ください。

注:ZoomまたはUberConferenceのリンクをミーティングリンクに追加するには、HubSpotユーザーEメールアドレスが、ZoomまたはUberConferenceのユーザーEメールアドレスと一致している必要があります。

    • [チームメモ]セクションで、チームメンバーに伝える内部向けメモを入力します。カレンダー招待では、この情報はミーティング参加者に表示されません。下部にある書式オプションを使用すると、テキストの変更、リンクの挿入、ファイルの添付、またはスニペットの使用が可能です。 
    • [関連付け]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングアクティビティーに関連付けるレコードを検索し、レコードの横にあるチェックボックスを選択/選択解除します。 
    • [Googleカレンダーに追加]または[Office 365カレンダーに追加]チェックボックスを選択し、GoogleカレンダーあるいはOffice 365カレンダーにイベントを追加して、コンタクトに招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。

  • [保存]をクリックします。
    • [Googleカレンダーに追加]または[Office 365カレンダーに追加]が選択された場合:
      • コンタクトが招待状を受信するには、[Eメール]プロパティーに有効なEメールアドレスを入力しておく必要があります。
      • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
      • ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
    • [Googleカレンダーに追加]または[Office 365カレンダーに追加]が選択されていない場合、ミーティング招待は送信されません。

注: Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。

ミーティングはレコードのタイムラインにエンゲージメントとして保存されます。ミーティング実施後、ミーティングの成果を割り当てることにより、コンタクトとのミーティングのトラッキングを改善することができます。
  • レコードでミーティングエンゲージメントの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします

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  • [成果]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング成果を選択します。

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  • [保存]をクリックします。統合されたGoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーにこのイベントを追加する場合は、[保存して更新を送信]をクリックします。