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Meetings

レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする

更新日時 2020年 6月 4日

対象製品

すべての製品とプラン

Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーを統合したら、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード内でコンタクトとミーティングをスケジュールすることができます。

  • HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。 
  • レコード名をクリックします。
  • 左側のパネルで meetings [Meet] をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします:
    • ミーティングのタイトルを入力します。
    • [ミーティングタイプを選択] をクリックして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、[コールとミーティングタイプのカスタマイズ] を有効にしている場合のみ使用できます。
    • [出席者] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
    • ミーティングの開始時間を設定します。
    • [期間] をクリックして、ミーティングの長さを設定します。
    • ミーティングの内容を入力します。
    • insertVideo 動画アイコンをクリックし、ZoomUberConference のいずれかの動画をミーティングに挿入します。
    • attach 添付アイコンをクリックして、ミーティングにファイルを添付します。

      注: Zoom または UberConference のリンクをミーティングリンクに追加するには、HubSpot ユーザー E メールアドレスが、Zoom または UberConference のユーザー E メールアドレスと一致している必要があります。

    • [関連する] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに関連付ける レコードを検索し、ミーティングに関連付けられないレコードを選択解除します。
    • [Google カレンダーに追加]、あるいは[Office 365 カレンダーに追加] を選択し、Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーにイベントを追加して、コンタクトにイベントへの招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。

  • Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加する場合は、[保存] をクリックします。 
    • [Google カレンダーに追加] または [Office 365 カレンダーに追加] が選択された場合:
      • コンタクトが招待状を受信するためには、[Eメール] プロパティに E メールアドレスを入力しておくことが必要です。
      • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
      • ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
    • [Google カレンダーに追加] または [Office 365 カレンダー に追加] が選択されていない場合、ミーティング招待は送信されません。

注: Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。

/jp/integrations/schedule-a-meeting-with-a-contact-in-a-record