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Meetings
レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする
更新日時 2020年 10月 19日
対象製品
すべての製品とプラン |
GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーを統合したら、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード内でコンタクトとミーティングをスケジュールすることができます。
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルでmeetings[ミーティング]をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします:
- ミーティングのタイトルを入力します。
- [ミーティングタイプを選択]をクリックして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、[コールとミーティングタイプのカスタマイズ]を有効にしている場合のみ使用できます。
- [出席者] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
- ミーティングの開始時間を設定します。
- [期間] をクリックして、ミーティングの長さを設定します。
- ミーティングの内容を入力します。
- insertVideo動画アイコンをクリックして、動画会議詳細を追加します。HubSpotのZoomまたはUberConferenceとの連携を使用する方法についてご確認ください。自分が開発者であるか、チームに開発者がいる場合、動画カンファレンス拡張機能APIを使用する方法についてご確認ください。
- attach 添付アイコンをクリックして、ミーティングにファイルを添付します。
注: Zoom または UberConference のリンクをミーティングリンクに追加するには、HubSpot ユーザー E メールアドレスが、Zoom または UberConference のユーザー E メールアドレスと一致している必要があります。
- [関連する]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに関連付けるレコードを検索し、ミーティングに関連付けられないレコードを選択解除します。
- [Googleカレンダーに追加]、あるいは[Office 365カレンダーに追加]を選択し、GoogleカレンダーあるいはOffice 365カレンダーにイベントを追加して、コンタクトにイベントへの招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。
- GoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーに追加する場合は、[保存]をクリックします。
- [Googleカレンダーに追加]または[Office 365カレンダーに追加]が選択された場合:
- コンタクトが招待状を受信するためには、[Eメール]プロパティーにEメールアドレスを入力しておくことが必要です。
- ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
- ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
- [Googleカレンダーに追加]または[Office 365カレンダーに追加]が選択されていない場合、ミーティング招待は送信されません。
- [Googleカレンダーに追加]または[Office 365カレンダーに追加]が選択された場合:
注: Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。
ミーティングはレコードのタイムラインにエンゲージメントとして保存されます。ミーティング実施後、ミーティングの成果を割り当てることにより、コンタクトとのミーティングのトラッキングを改善することができます。- レコードでミーティングエンゲージメントの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。
- [成果]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティング成果を選択します。
- [保存]をクリックします。このイベントを統合されたGoogleカレンダーまたはOffice 365カレンダーに追加する場合は、[保存して更新を送信]をクリックします。
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