レコード内でコンタクトとのミーティングをスケジュールする

Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーを統合したら、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード内でコンタクトとミーティングをスケジュールすることができます。

• HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。 
• レコード名をクリックします。
• 左のパネルで、[ミートアイコン]meetingsをクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします。：
  • ミーティングのタイトルを入力します。
  • [ミーティングタイプを選択]をクリックして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、[コールとミーティングタイプのカスタマイズ]を有効にしている場合のみ使用できます。
  • [出席者]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
  • ミーティングの開始日と開始時間を設定します。
  • [期間]をクリックして、ミーティングの長さを設定します。
  • ミーティングの内容を入力します。
  • ビデオ会議リンクをミーティングに挿入するためためには動画アイコンinsertVideo をクリックします。
  • [関連する] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに関連付ける レコードを検索し、ミーティングに関連付けられないレコードを選択解除する。
  • [Googleカレンダーに追加]、あるいは[Office 365 カレンダーに追加]を選択し、Googleカレンダーあるいは Office 365 カレンダーにイベントを追加して、コンタクトにイベントへの招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。

• Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加する場合は、[保存]をクリックします。
  • Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加するが選択された場合：
    • また、コンタクトが招待状を受信するためには、[Eメール]プロパティに Eメールアドレスを入力しておくことが必要です。
    • ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
    • ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
  • Google カレンダーに追加または Office 365 カレンダー に追加が選択されなかった場合、ミーティング招待は送信されません。

注：Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。