Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーを統合したら、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコード内でコンタクトとミーティングをスケジュールすることができます。
- HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- レコード名をクリックします。
- 左のパネルで、[ミートアイコン]をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします。：
- ミーティングのタイトルを入力します。
- [ミーティングタイプを選択]をクリックして、ミーティングタイプを選択します。この設定は、[コールとミーティングタイプのカスタマイズ]を有効にしている場合のみ使用できます。
- [出席者]ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに含める他のコンタクトを検索し選択します。
- ミーティングの開始日と開始時間を設定します。
- [期間]をクリックして、ミーティングの長さを設定します。
- ミーティングの内容を入力します。
- をミーティングに挿入するためためには動画アイコンinsertVideo をクリックします。
- [関連する] ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングに関連付ける レコードを検索し、ミーティングに関連付けられないレコードを選択解除する。
- [Googleカレンダーに追加]、あるいは[Office 365 カレンダーに追加]を選択し、Googleカレンダーあるいは Office 365 カレンダーにイベントを追加して、コンタクトにイベントへの招待状を送信します。Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーを CRM に接続する方法についてもっと詳しく学習します。
- Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加する場合は、[保存]をクリックします。
- Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加するが選択された場合：
- また、コンタクトが招待状を受信するためには、[Eメール]プロパティに Eメールアドレスを入力しておくことが必要です。
- ミーティングをスケジュールすると、コンタクトに「.ics」ファイルの招待状が送られ、これはコンタクトのカレンダーにも追加することができます。
- ミーティングが承認されると、自動的にカレンダーにスケジュールが作成されます。
- Google カレンダーに追加または Office 365 カレンダー に追加が選択されなかった場合、ミーティング招待は送信されません。
- Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加するが選択された場合：
注：Google カレンダーあるいは Office 365 カレンダーと統合していない場合は、ミーティングのスケジュールを設定するときに表示されます。