견적서 관리

견적서를 활용하여 구매자에게 가격을 공유하고, 견적 수락 여부를 기록하며, 서명을 받고, 대금을 수령할 수 있습니다. 견적서를 작성하여 발송한 후에는 계정에서 견적서를 확인, 관리, 추적 및 내보낼 수 있습니다. 계정 내의 모든 견적서를 검토하고 필요에 따라 업데이트하거나 수정할 수 있습니다. 

견적서를 필터링하고, 공동 서명하고, 회수하고, 보관하고, 무효화하고, 삭제할 수 있으며, 서명 완료로 표시할 수 있습니다. 또한 활동 내역을 모니터링하고 보고서를 활용하여 견적서 상태를 추적할 수 있으며, 다른 도구에서 사용할 수 있도록 견적서를 내보낼 수 있습니다. 

견적서 보기

견적서 인덱스 페이지, 거래 인덱스 페이지, 또는 거래 인덱스 페이지나 영업 작업 공간의 보드 보기에서 견적서를 확인할 수 있습니다.

견적서 인덱스 페이지에서 견적서 보기

견적서 인덱스 페이지에는 모든 견적서와 그 상태가 표시됩니다. 인덱스 페이지에서 다양한 테이블 보기로 견적서를 보거나 사용자 지정 보기를 추가할 수 있습니다. 초안 및 게시된견적서를 관리하고, 테마 편집기, 템플릿 빌더, 견적서 보고, 게시된 견적서 분석, 기록 복원 페이지 등 다른 견적서 도구로 이동할 수 있습니다.

1. 인덱스 페이지 상단의 탭을 사용하여 모든 견적서, 곧 만료되는 견적서, 수락 대기 중인 견적서 또는 승인 대기 중인 견적서를 확인하십시오. 우측 상단의 '보기 추가'를 add 사용자 지정 보기를 추가하십시오 .
   
   
2. 인덱스 페이지를 필터링하려면 '상태', '마지막 활동 날짜', '소유자', '서명 상태' 드롭다운 메뉴를 클릭하거나, 테이블 상단의 '고급 필터'를 클릭하십시오. 견적서의 상태는 다음과 같습니다:
   • 초안: 작성 중이며 아직 게시되지 않은 견적서입니다.
   • 승인 대기 중: 승인을 기다리고 있는 견적서입니다.
   • 수정 요청됨: 승인이 필요하며 승인자에게 수정을 요청한견적서입니다 .
   • 게시됨: 전자 서명 이나 온라인 결제가 활성화되지 않은 게시된견적서입니다 .
   • 게시 중: 견적서가 게시되는 과정에 있습니다.
   • 수락됨: 필요한 모든 단계(예: 승인, 수락 방법, 결제)를 완료한 견적서.
   • 만료됨: 만료된 견적서.
   • 무효: 무효화된 견적서.
   • 보관됨: 보관된 견적서.
3. 견적서의 서명 상태는 다음과 같을 수 있습니다:
   • 해당 없음: 견적서에 수락 방법이 추가되지 않은 경우.
   • 서명 대기 중: 견적서가 서명을 기다리고 있으며 , 수락 방법이'인쇄 후 서명' 또는'전자 서명'으로 설정된 경우입니다.
   • 서명됨: 서명이 완료된 견적서.
4. 고급 필터를 설정하려면'고급 필터'를 클릭하십시오.  
   • 오른쪽 패널에서 '+ 필터 추가'를 클릭합니다. 필터링할 속성을 검색하여 선택한 다음, 필터 기준을 설정합니다. 필터 그룹에 다른 필터를 추가하려면 '및' 아래에서 '+ 필터 추가'를 클릭합니다 .
   • 필터 그룹을 추가하려면 '또는' 아래에서 '+ 필터 그룹 추가'를 클릭합니다.
   • 필터 설정이 완료되면 패널 오른쪽상단의 X를 클릭하세요. 필터 설정 및 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.
5. 다른 견적 도구를 이용하려면 오른쪽 상단의 ‘작업’을 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 견적서 스타일 사용자 지정: 견적의 디자인과 느낌을 (글꼴, 색상, 레이아웃, 스타일 등)을 사용자 지정합니다.
   • 견적서 템플릿 사용자 지정: 판매자가 견적서를 빠르게 작성하고 구매자를 위한 견적서를 표준화하는 데 도움이 되도록 판매자가 견적서 작성 속도를 높이고 구매자를 위한 견적서 표준화를 돕도록 합니다.
   • 견적 보고서로 이동:커머스 분석 제품군으로이동합니다 .
   • 게시된 견적 분석: 게시된 견적서 분석.
   • 속성 편집: 기본 견적 속성을 확인하고, 견적서에 사용할 견적서에 사용할 수 있도록 추가하거나 수정합니다.
   • 레코드 복원: 삭제된 견적서를 복원합니다. 온라인 결제 또는 전자 서명 가 활성화된 견적서는 복원할 수 없습니다.
   • 게시된 견적서 다운로드: 게시된 모든 견적서를 다운로드합니다. 다운로드 링크가 이메일로 발송됩니다.

거래 보기에서 견적서 보기

거래 목록 페이지, 거래 목록 페이지의 보드 보기 또는 영업 작업 공간에서 견적을 확인하세요.

거래 목록 페이지에서 견적서 보기:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. Deal데이터의dataSyncRight Quote ' 열이 인덱스 페이지에 추가되지 않은 경우:
   • 오른쪽 상단의'열 편집'을 클릭하세요.
   • 'DealdataSyncRight Quote' 확인란을 선택하고'적용'을 클릭하십시오.
3. 'Deal dataSyncRight Quote' 열에서 견적을 확인합니다.
   
   
4. 견적은 다음과 같은 상태를 가질 수 있으며, 각 상태에는 해당 색상 표시기가 있습니다:
   
   • 견적서 없음: 회색.
   • 초안: 회색.
   • 게시됨: 노란색.
   • 서명 대기 중: 노란색.
   • 게시됨 - 발송됨: 노란색.
   • 발송됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인 대기: 노란색.
   • 변경 요청됨: 빨간색.
   • 게시됨 - 조회됨: 노란색.
   • 조회됨 - 서명 대기 중: 노란색.
   • 공동 서명 대기 중: 노란색.
   • 승인됨: 녹색.

거래 또는 영업 작업 공간 보드 보기에서 견적서에 액세스하려면:

1. 거래 목록 페이지 또는 영업 작업 공간에서 보드 보기를 열 수 있습니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단의 그리드 아이콘을 클릭합니다.
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 '영업 워크스페이스의 거래용 칸반 보드(베타)' 베타 버전에 참여할 수 있습니다. 상단의 '거래' 탭을 클릭하세요.
2. 견적은 거래 카드 하단에 표시됩니다.
   
   

견적 관리

견적서 인덱스 페이지에서 초안, 게시됨 또는 만료된 견적서를 관리할 수 있습니다. 게시된 견적서는 수락 여부와 관계없이, 또는 결제 대기 중이거나 결제가 완료된 상태에서도 관리할 수 있습니다.

견적서를 미리 볼 때, 견적서 정보와 연결 정보, 첨부 파일, HubSpot 도구에서 가져온 데이터를 보여주는 카드가 포함된 사이드바가 나타납니다. 견적서 미리 보기 사이드바를 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.

초안 견적 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서 초안에 마우스를 올리고 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
   • 견적서 보기: 견적서를 보고 편집합니다.
   • 활동: 견적서의 활동 내역을확인합니다.
   • 복제: 기존 견적을 복제합니다. 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 정보와 가격, 조건, 할인 등 항목별 속성 값이 포함됩니다.
   • 무효화: 견적서를 무효화합니다. 견적서는 계정에 남아 있지만 편집할 수는 없습니다. 여전히 견적서를 확인하고 보고서, 워크플로 및 관련 레코드에서 액세스할 수 있습니다.
   • 삭제: 계정에서 견적을 삭제합니다. 삭제된 견적 초안을 복원하는 방법.

참고: 초안 견적서는 워크플로에 등록할 수 있습니다.

게시 및 만료된 견적 관리

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적 위에 마우스를 올리고 '미리 보기' 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 옵션을 선택하세요:
   • 인용문 보기: 인용문을 견적서 편집기에서 견적을 확인합니다.
   • 게시된 견적 보기: 게시된 게시된 견적.
   • 활동: 인용문의 인용문의 활동.
   • 승인 링크 복사: 승인 링크를 복사하여 견적 승인. 이는 승인이 필요한 견적서에만 승인이 필요한.
   • 링크 복사: 견적서 URL을 복사합니다.
   • 이메일로 보내기: 열기 '인용문 보내기' 대화 상자를 열어 이메일로 견적서를 보내세요.
   • 다운로드: 견적서 PDF를 다운로드합니다.
   • 공동 서명: 견적서에 공동 서명이 필요한 경우이 옵션은 견적서를 열어 공동 서명할 수 있도록 합니다.
   • 서명 완료 표시: 견적서에 서면 서명이 필요한 경우, 견적서를 수동으로 서명 완료로 표시하십시오.
   • 청구서 또는 구독으로 변환: 견적서를 청구서 또는 구독로 변환합니다. 비정기 항목이 포함된 견적서에는 청구서로 변환하는 옵션이 표시됩니다. 정기 항목이 포함된 견적서에는 구독으로 변환하는 옵션이 표시됩니다.
   • 복제: 기존 견적을 복제합니다. 복제된 견적에는 원본 견적의 레코드 연결 관계와 가격, 조건, 할인 등 항목의 속성 값이 포함됩니다.
   • 재호출 및 편집: 수정 수정 이미 게시된 견적서를 수정합니다. 견적서는 승인되기 전에 승인, 수락 수락 지급.

참고: 견적서에 여러 개의 전자 서명이 필요하지만 모든 당사자가 전자 서명을 완료하지 않은 경우, 해당 견적서를 다시 불러오거나, 수정하거나, 삭제할 수 있습니다.

• • 보관: 견적을 보관 상태로 표시합니다. 견적은 게시되지 않고 기본 인덱스 페이지에서 숨겨지며, 구매자가 접근할 수 없게 됩니다. 계정 내에서 해당 견적을 계속 확인, 다운로드, 복제 및 삭제할 수 있습니다. 인덱스 페이지에서 보관 상태로 필터링하여 보관된 견적을 확인하세요. 온라인 결제 또는 전자 서명이 활성화된 보관된 견적은 복원할 수 없습니다. 
  • 무효화: 견적을 무효화합니다. 견적은 계정에 남아 있지만 편집할 수 없습니다. 견적 링크 URL은 비활성화됩니다. 무효화된 견적은 여전히 볼 수 있으며 보고서, 워크플로 및 관련 레코드에서 액세스할 수 있습니다.
  • 삭제: 견적을 삭제하여 계정에서 영구적으로 제거하고 구매자가 견적에 접근하지 못하도록 합니다. 온라인 결제 또는 전자 서명이 활성화된 삭제된 견적은 복원할 수 없습니다. 수락되거나 결제되지 않은 게시된 견적을 삭제하려면 '회수 및 수정'를 선택한 후 삭제를 선택하십시오.

거래의 주 견적서 수동 업데이트

주 견적서는거래와 연결되어 거래 금액 및 내역을 업데이트하는 게시되거나 수락된 견적서를 말합니다. 거래의 주 견적서는 상태에 따라 수동으로 업데이트할 수 있습니다:

• 게시됨:기본 견적서는 다른 게시된 견적서로만 업데이트할 수 있습니다. 수락된 견적서를 기본 견적서로 지정하려면 새 견적서를 생성하고 거래에 연결하십시오.

• 수락됨: 기본 견적은 다른 수락된 견적으로만 업데이트할 수 있습니다. 

거래의 주 견적을 수동으로 업데이트하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.

2. 거래 이름을 클릭하십시오.
3. 오른쪽 사이드바의‘인용문’ 카드에서 기본 인용문으로 설정하려는 인용문 위에 마우스를 올려놓으세요.세 개의 수평 점 ellipses아이콘을 클릭한 다음 ‘기본으로 설정’을 선택하세요. 거래 내역에 ‘인용문’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 수동으로 추가하는 방법.
   
   
4. 확인 대화 상자에서'기본 견적으로 설정'을 클릭하여 확인합니다.
5. 거래 금액 및 내역 항목이 연결된 기본 견적서를 반영하여 업데이트됩니다.

견적 분석

만료일, 견적 파이프라인 개요, 게시된 견적 정보 및 권장 후속 조치 등을 포함한 게시된 견적 활동의 요약을 확인합니다.

또한 견적 보고 기능을 사용하여 더 상세한 분석을 확인하거나 견적에 대한 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서'작업'을 클릭한 다음'게시된 견적 분석'을 선택합니다.
3. 만료일을 기준으로 표시될 견적을 필터링하려면 '게시된 견적' 차트의 오른쪽 상단에서 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기간을 선택하십시오.
   
   
4. 견적 설정에서 지정한 기준치보다 활동이 적은 견적은 검은색으로 강조 표시됩니다. 활동 기준치보다 활동이 많은 견적은 녹색으로 강조 표시됩니다. 견적 버블 위에 마우스를 올리면 견적 이름, 만료 날짜 및 활동 횟수를 확인할 수 있습니다. '이전 만료된 견적 표시' 확인란을 선택하면 과거에 만료된 견적을 볼 수 있습니다.
   
   
5. '파이프라인 개요'에서 활동량이 많은 견적과 만료 위험이 있는 견적의 가치와 함께 견적 수락률 백분율을 확인하세요.
6. '최근 견적 활동 '에서 견적명, 마지막 활동 날짜, 견적 금액 및 만료일을 포함한 견적의 최근활동을 확인하세요.
7. '권장 후속 조치'에서 견적 활동 및 만료일을 기반으로 권장되는 후속 조치를 확인합니다(예: 오랫동안 활동이 없는 견적 또는 곧 만료될 견적).'후속 조치 보내기'를 클릭하면 '견적 보내기' 대화 상자가 열립니다.

견적서를 사용자 정의 개체와 연결

견적서를 사용자 지정 개체에 연결하여 HubSpot의 표준 개체와 함께 사용자 지정 개체를 사용할 때 데이터 모델에 더 나은 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 제품 및 서비스 카탈로그의 연결 제한에 대해 자세히 알아보세요.

1. 사용자지정 개체를 만듭니다.
2. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서데이터 모델 편집을 클릭합니다.
4. 사용자 지정 개체 카드에서 '모두 보기'를 클릭합니다.
   
   
5. 사용자 지정 개체 카드 옆의 '+'를 클릭합니다.
   
   
6. [사용자 정의 개체 이름]에 연결할 개체를 선택하세요 드롭다운 메뉴를 클릭하고견적을 선택합니다.
7. '생성'을 클릭합니다.
8. 사용자 정의 개체에서 견적서 연결을 추가, 확인 또는 제거하려면:
   
   • HubSpot 계정에서 다음으로 이동합니다. CRM > [사용자 정의 개체]로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 견적 카드로 이동합니다. 기록에 견적 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, HubSpot 레코드에 수동으로 추가하는 방법 방법을 알아보세요.
   • '+ 추가'를 클릭하여 기존 견적을 사용자 정의 개체와 연결합니다.
   • 오른쪽 패널에서 연결할 견적 옆의 확인란 을 선택하고 '저장'을 클릭합니다.
   • 견적서를 확인, 복사, 미리 보기하거나 연결을 해제하려면 견적서 위에 마우스를 올려놓고 옵션을 선택하세요:
     
     • externalLink열기 링크 아이콘을 클릭하여 새 브라우저 탭에서 견적을 엽니다.
     • 복사 아이콘 을 클릭하여 견적서 링크를 복사합니다.
     • 미리 보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 패널에서 견적서 세부 정보를확인합니다 .
     • 줄임표 (세 개의 수평 점) 아이콘을 클릭하고 옵션을 선택하여 견적을 관리하세요. '연관성 제거'를 클릭하여 견적과 사용자 정의 개체 간의 연관성을 제거하세요. 초안 견적 관리 및 게시된 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.

견적 활동 추적

견적서가 공유되면 HubSpot은구매자와 내부 사용자의 주요 활동을 모두 추적합니다. 이를 통해 구매자가 견적서와 어떻게 상호 작용하는지, 그리고 내부에서 어떤 조치가 발생했는지 파악할 수 있습니다.

구매자 활동

다음과 같은 추적된 작업은 견적서의 활동으로 기록됩니다:

• 견적서 발송됨: 견적서가 구매자와 공유되었습니다.
• 견적서 조회됨: 구매자가견적서를 열었습니다.
• 견적서 다운로드됨: 구매자가PDF를 다운로드했습니다.
• 견적서 인쇄됨: 구매자가문서를 인쇄했습니다.
• 견적서 구매자 서명: 구매자가 견적서에 전자 서명했습니다.
• 견적서 수기 서명: 견적서가 서명된 것으로 표시되었습니다.
• 견적서 수락: 견적서가 내부 승인, 수락 방법(예: 전자 서명) 또는 결제와 같은 필수 단계를 모두 완료했습니다.

판매자 활동

견적서에서는 다음과 같은 판매자 이벤트가 추적됩니다:

• 견적서 게시됨: 견적서가 게시되었습니다.
• 견적서 승인 요청됨: 승인이 요청되었습니다.
• 견적 승인 거부/변경 요청: 견적이 거부되었거나 변경이 요청되었습니다.
• 견적 승인됨: 견적이 승인되었습니다.
• 견적서 회수됨: 견적서가 회수되었습니다.
• 견적서 공동 서명됨: 견적서에 공동 서명이 완료되었습니다.
• 견적서 재할당: 견적서 전자 서명자가 재할당되었습니다.
• 서명 시도 실패: 구매자가 견적서에 서명하려고 시도했지만 서명에 실패했습니다.
• 채팅 시작: 구매자가 마감 담당자와 채팅을 시작했습니다.
• 견적 만료됨: 견적이 만료되었습니다.

인덱스 페이지에서 활동 보기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 표의 다음 열을 통해 활동 내역을 확인하세요:
   • 마지막 활동 날짜: 견적서의 마지막 활동날짜입니다 .
   • 활동 횟수: 견적서의 총 활동 횟수입니다.
   • 마지막 연락 이후 활동 횟수: 견적서의 담당자에게 마지막 연락이 전송된 이후 발생한 활동 횟수입니다.
   • 조회 수: 견적서의 조회 횟수입니다.

견적서에서 활동 보기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적서에 마우스를 올리고 미리 보기 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바의'견적 활동'카드에서 활동을 확인하세요.
   
   

견적서의 활동 타임라인 보기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 견적 위에 마우스를 올리고 '미리 보기' 버튼을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음'활동'을 선택하세요.
4. 전체 활동 타임라인이 표시됩니다.
   
   

견적서 보고서

커머스 분석 제품군을 사용하거나 견적서 개체를 사용하여 단일 개체 보고서를 생성하여 견적서에 대한 보고서를 작성합니다.

견적 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 표 상단에서 내보내기를 클릭하십시오.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름' 텍스트 상자에내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고형식을 선택합니다.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정'을클릭하여 내보내기 옵션을선택합니다:
     • '내보내기에 포함할 속성 '에서 내보내기에 포함할 속성을 선택합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서'연관 레코드 이름 포함' 확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 거래 또는 송장)을 포함합니다.
     • '내보내기에 포함할 연관 관계'에서 최대 1,000개의연관 레코드를 포함할지, 아니면모든 연관 레코드를 포함할지선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭합니다. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• 승인이 필요한견적을 관리하고 승인하는 방법을 알아보려면 견적승인을 관리하세요.
• 견적서 브랜딩을 사용자 지정하여 구매자에게 표시되는 견적서의 모양을 구성하세요.
• 견적 템플릿을 사용자 지정하여 표준화되고 재사용 가능한 견적 템플릿을 구성하면 영업 담당자의 시간을 절약하고 일관성을 유지할 수 있습니다.