Terugkerende facturen en betalingen met abonnementen beheren

Met Abonnementen kun je het beheer van abonnementen en terugkerende facturen automatiseren vanuit de CRM. Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

• Hoe abonnementen werken
• Abonnementen aanmaken
• Abonnementen beheren

Hoe abonnementen werken

Abonnementen kunnen op twee manieren worden ingesteld:

Terugkerende betalingen: automatiseer het innen van betalingen. HubSpot brengt automatisch kosten in rekening bij de koper op basis van de factureringsfrequentie die je hebt ingesteld in de betaallink of prijsopgave, zodat je geen aparte betaallinks of prijsopgaven hoeft te maken om betalingen voor abonnementen te innen.

Terugkerende facturering: automatiseer de facturering van klanten. Stuur facturen met een terugkerende factureringsfrequentie om betaling te vragen. Facturen kunnen verschuldigd zijn bij ontvangst of netto betalingstermijnen hebben.

Om betalingen voor abonnementen via betaallinks en prijsopgaven te innen, moet je een van de volgende betalingsverwerkers instellen:

• HubSpot betalingen : stel HubSpot betalingen in, HubSpot's ingebouwde betalingsverwerker, die beschikbaar is voor Starter, Professional en Enterprise accounts.
• Stripe-betalingsverwerking: koppel je bestaande Stripe-account om Stripe te gebruiken voor de betalingsverwerking, die beschikbaar is voor alle abonnementen.

Abonnementen aanmaken

Lees hieronder hoe u klanten automatisch kunt laten betalen voor hun abonnementen via betaallinks en prijsopgaven, of hoe u terugkerende facturen kunt sturen om betalingen voor abonnementen te innen.

Terugkerende betalingen verzamelen

Abonnementen worden automatisch ingesteld wanneer een koper een terugkerende post koopt. Als je nog geen betaallink of prijsopgave hebt ingesteld om betalingen van je koper te innen, volg dan de stappen om een betaallink of prijsopgave te maken. Je kunt ook rechtstreeks vanaf de pagina Abonnementen een betaallink maken:

• Klik rechtsboven op Abonnement maken.
• Klik op Een betaallink gebruiken om een abonnement automatisch in rekening te brengen.
• Vul in het rechterpaneel de gegevens van de post in.
• Of klik op Annuleren en ga verder met het maken van de betaallink.

Terugkerende facturen versturen

De facturatie van klanten automatiseren:

• Klik rechtsboven op Abonnement maken.
• Klik op Automatisch terugkerende facturen verzenden naar klanten.

• Voeg een contactpersoon en bedrijf toe aan het abonnement. Het toevoegen van een bedrijf is optioneel, maar het abonnement moet wel een contactpersoon hebben.
• Voeg optioneel een factuuradres toe. Dit zal verschijnen op de facturen die naar de klant worden gestuurd.
• Voeg uw posten toe.
• Klik onder Betalingen incasso op het vervolgkeuzemenu Betaling verschuldigd en selecteer wanneer de betaling verschuldigd is.

• Als je online betalingen wilt accepteren, laat je de optie Een link opnemen voor online betalingen aanstaan. De vooringevulde keuzes op dit scherm weerspiegelen de instellingen voor betalingen.
  • Schakel de selectievakjes voor geaccepteerde betalingsvormen in of uit om de betalingswijzen te kiezen die u voor dit abonnement accepteert.
  • Schakel het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in of uit om te kiezen of u het factuuradres van uw klanten wilt verzamelen.
  • Schakel het selectievakje Verzamel verzendadres in of uit om te kiezen of u het verzendadres van uw klanten wilt verzamelen.

• Of schakel de optie Een afrekenlink voor online betalingen opnemen uit als u betalingen via een andere methode wilt verrichten.
• Klik op de optie Geavanceerde instellingen om de instellingen toe te passen op facturen die aan dit abonnement zijn gekoppeld:
  • Als je notities voor je koper wilt toevoegen aan de factuur, kun je deze toevoegen aan het veld Opmerkingen factuur. Je kunt de tekstopties onder aan het tekstveld gebruiken om je tekst op te maken, een hyperlink toe te voegen of een snippet in te voegen. In Factuurinstellingen lees je hoe je een standaardcommentaar toevoegt dat op elke factuur wordt weergegeven.
  • Schakel onder Factuuraflevering het selectievakje Facturen op elke factuurdatum automatisch naar de klant e-mailen in om de facturen automatisch op de factuurdatum naar de klant te sturen. Herinneringse-mails worden beheerd via je factuurinstellingen.
  • Selecteer onder Factuurbelasting-ID alle belasting-ID's die moeten worden opgenomen in de factuur. Leer hoe je belasting-ID's toevoegt in instellingen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer een taal.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer een locale.

• Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Create.

• Bevestig het aanmaken van het abonnement in het dialoogvenster door op Maken te klikken, of klik op Annuleren om terug te gaan en het abonnement te bewerken.

Maak een abonnement aan vanuit een Contactpersoonrecord, Contactpersoonrecord, Bedrijfsrecord of Dealrecord

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen:
  • Bedrijven:
  • Deals:
• Klik op de naam van het record.
  • Voor contactpersonen en bedrijven klikt u in de rechterzijbalk in de sectie Abonnementen op Toevoegen en selecteert u vervolgens een van de volgende opties:
    • Nieuw abonnement maken: maak een nieuw abonnement voor de contactpersoon of het bedrijf.
    • Bestaand abonnement toevoegen: koppel een bestaand abonnement aan de contactpersoon of het bedrijf.

• • Klik voor deals in de rechterzijbalk in de sectie Abonnementen op Toevoegen en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
    
    • Deal converteren naar abonnement: maak een abonnement met de informatie van de deal, inclusief de bijbehorende posten.
    • Nieuw abonnement maken: maak een nieuw abonnement voor de contactpersoon of het bedrijf.
    • Bestaand abonnement toevoegen: koppel een bestaand abonnement aan de contactpersoon of het bedrijf.

• • • Je kunt ook een abonnement maken vanuit de Post editor van een deal.

Een abonnement maken op basis van een gepubliceerde prijsopgave

• Klik op de naam van de deal.
• Navigeer naar de sectie Prijsopgaven in de rechter zijbalk.
• Beweeg de muis over een bestaande prijsopgave, klik op Acties en klik vervolgens op Prijsopgave omzetten in abonnement.

Het proces voor abonnementen

Wanneer een koper een terugkerende post koopt, gebeurt het volgende:

• Jij en de koper ontvangen een betalingsbericht voor de eerste betaling van het abonnement.
  
  

  Ontvangst koper	Ontvangstbewijs verkoper

• HubSpot maakt een record voor abonnementen om terugkerende facturering en betalingen bij te houden.
  • Voor abonnementen met automatische betaling vanuit prijsopgaven en betaallinks, wordt het abonnementrecord automatisch gekoppeld aan de contactpersoon die heeft betaald en eventuele deals die zijn gekoppeld aan de betaalde prijsopgave of betaallink.
  • Voor abonnementen met handmatige inning van betalingen die zijn geconverteerd vanuit offertes of deals, wordt het record van het abonnement automatisch gekoppeld aan de contactpersoon, het bedrijf, de deal en de deal waarvan het is geconverteerd.

Let op: er wordt geen nieuwe deal aangemaakt voor terugkerende betalingen, zelfs niet als u de instelling Betalingskoppelingen toestaan om nieuwe deals aan te maken hebt ingeschakeld in de instellingen voor betalingskoppelingen. Terugkerende betalingen worden geregistreerd in het abonnementrecord, dat is gekoppeld aan deals waaraan het abonnement is gekoppeld.

• • Posten met dezelfde factureringsfrequentie, factureringsvoorwaarden, begindatum van facturering en aantal betalingen worden bijgehouden op hetzelfde record voor abonnementen, omdat ze samen kunnen worden gefactureerd.
  • Posten met verschillende factureringsfrequenties, factureringsvoorwaarden, begindata voor facturering en het aantal betalingen worden bijgehouden op aparte records voor abonnementen. Als een betaallink bijvoorbeeld twee terugkerende posten bevat, een maandelijkse en een jaarlijkse, worden er twee records voor abonnementen gemaakt. Evenzo, als een betaallink twee terugkerende posten bevat met verschillende factureringsvoorwaarden, worden er twee abonnementsrecords aangemaakt.
  • Als een terugkerende betaling wordt gedaan via een bankafschrijving, zoals ACH, wordt een abonnementsrecord gemaakt zodra de betaling is geautoriseerd en verzonden, zelfs als de betaling nog in behandeling is.

• Als je Automatisch vernieuwen tot annuleren hebt geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Factureringsvoorwaarden van je post, wordt er geen einddatum aan het abonnement gekoppeld. Om een einddatum in te stellen, selecteer je Vast aantal betalingen in het vervolgkeuzemenu Factureringsvoorwaarden en kies je het aantal betalingen dat het abonnement moet hebben in het vervolgkeuzemenu Aantal betalingen. HubSpot stelt automatisch de einddatum in op basis van het aantal ingestelde betalingen. Als de betaallink bijvoorbeeld op 1 maart is gebruikt en het vervolgkeuzemenu Aantal betalingen is ingesteld op 6, wordt de einddatum automatisch ingesteld op 1 september.

• Wanneer de volgende betaaldatum is aangebroken, brengt HubSpot automatisch kosten in rekening bij de koper via de betaalmethode waarmee ze oorspronkelijk hebben betaald. Als de klant deze betaalmethode moet bijwerken, kun je hem een link sturen om deze bij te werken.
• Voor elke afschrijving stuurt HubSpot de koper een ontvangstbevestiging per e-mail en worden de eigenschappen van het abonnement record in HubSpot bijgewerkt. Je kunt ook herinneringse-mails inschakelen om de koper 14 dagen voor de volgende betaling van het abonnement op de hoogte te stellen.
• HubSpot stuurt e-mailmeldingen naar de accountbeheerders wanneer een betaling voor een abonnement is gedaan of mislukt. Je kunt deze meldingen uitschakelen in de instellingen voor meldingen.

Abonnementen bekijken

Je kunt abonnementen bekijken vanaf de indexpagina voor abonnementen of vanuit de gekoppelde contactpersonen, bedrijfsrecords, dealrecords en betalingsrecords van een abonnement. Je kunt de status van een abonnement controleren, het abonnement bewerken of de koper een koppeling sturen om zijn betaalmethode bij te werken.

Abonnementen bekijken op de indexpagina voor abonnementen

Gebruik de indexpagina voor abonnementen om alle abonnementen te bekijken en maak en gebruik opgeslagen weergaven om abonnementen te filteren op specifieke criteria.

• De indexpagina met abonnementen bevat twee standaardweergaven die je kunt openen door op de tabbladen Onbetaald en Gepland boven de tabel te klikken. Deze weergaven filteren abonnementen op basis van de eigenschap Status. Meer informatie over de statussen van abonnementen.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's Status en Volgende betaaldatum om snel alle abonnementen op deze attributen te filteren. Of klik op Geavanceerde filters om aanvullende filtercriteria in te stellen.
• Als je een weergave wilt opslaan voor toekomstig gebruik, klik je op het pictogram Opslaan rechtsboven in de tabel.
• Om de volledige details van een abonnement te bekijken of het abonnement te bewerken, klik je op de naam van het abonnement.

Meer informatie over het bekijken en filteren van records op de indexpagina.

Abonnementen op gekoppelde CRM records bekijken

Om een abonnement te bekijken vanuit een van de bijbehorende records:

• Navigeer naar je records:
• Klik op de naam van het record dat aan het abonnement is gekoppeld.
• Navigeer in de rechterzijbalk naar dekaart Abonnementen om de status en begindatum van het abonnement te bekijken.

• Beweeg de muis over het abonnement en klik op Voorbeeld voor meer informatie.

• Bekijk in het rechterpaneel de details van het abonnement en bewerk het abonnement als dat nodig is.

Abonnementen

Lees hieronder meer over wat elk abonnement inhoudt:

• Actief: alle geplande betalingen zijn verwerkt.
• Onbetaald: de geplande betaling voor de huidige factureringscyclus is mislukt. Er wordt een e-mail verzonden naar de koper met het verzoek zijn betalingsgegevens bij te werken. Meer informatie over het afhandelen van mislukte betalingen voor abonnementen.
• Geannuleerd: het abonnement is voor de termijn geannuleerd. Kopers worden niet gefactureerd voor geannuleerde abonnementen.
• Verlopen: de koper is gefactureerd volgens de oorspronkelijke factureringsperiode en er worden geen verdere kosten verwacht. Kopers worden niet gefactureerd voor verlopen abonnementen.
• Vertraging: de facturering van het abonnement is vertraagd en start in de toekomst, zoals weergegeven in de eigenschap Begindatum.

Abonnementen beheren

E-mails ter herinnering van betalingen inschakelen

Je kunt je kopers 14 dagen voordat ze hun volgende abonnement moeten betalen een herinneringse-mail sturen.

Let op: voor abonnementen die betalingen via SEPA-domiciliëring innen, wordt de aanstaande betalingsherinnering automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Betalingen.
• Klik op het tabblad Meldingen.
• Klik op om de schakelaar Aankomende betalingsherinnering aan te zetten.

• Klik op Opslaan.

In de toekomst wordt er een herinneringse-mail naar de koper gestuurd voor de volgende betaling. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te versturen voor een aanstaande betaling van een abonnement.

Abonnement bewerken

Als je een bestaand abonnement wilt bijwerken, zoals de posten, de volgende betaaldatum, de betalingsmethode en de bijbehorende contactpersoon, raadpleeg dan dit artikel.

Abonnement opzeggen

Als een koper vraagt om zijn abonnement te annuleren, kun je het abonnement annuleren via het record van het abonnement in Hubspot. Het abonnement wordt onmiddellijk geannuleerd en de klant wordt niet langer gefactureerd. Je kunt wachten met annuleren tot het einde van de factureringsperiode of het abonnement annuleren en de ongebruikte servicedagen terugbetalen. Als je een abonnement annuleert dat nog een bankafschrijving heeft lopen, zoals ACH, wordt de betaling niet automatisch geannuleerd en teruggestort.

Let op: als je geen restitutiebeleid hebt, is het aan te raden om dichter bij de factuurdatum te annuleren.

• Klik op de indexpagina voor abonnementen op de naam van het abonnement.
• Klik rechtsboven in het paneel op Acties en selecteer vervolgens Abonnement annuleren.
• Schakel in het dialoogvenster het selectievakje I understand the customer will not be charged again in .
• Klik op Abonnement annuleren.

De klant ontvangt een e-mail om het abonnement te annuleren.

Als je het abonnement hebt geannuleerd voor het einde van de factureringsperiode, lees dan hoe je een terugbetaling kunt doen vanuit je dashboard voor betalingen. Je kunt ook een workflow op basis van abonnementen maken om een melding naar je team te sturen wanneer de volgende betaling van een klant moet worden gedaan om hen eraan te herinneren het abonnement te annuleren.

Abonnement verwijderen

Opgezegde of verlopen abonnementen kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van abonnementen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt. Exporteer je abonnementsgegevens om een kopie van de abonnementen te krijgen voordat je ze verwijdert.

Een abonnement verwijderen:

• Klik op de indexpagina voor abonnementen op de naam van het abonnement.
• Klik rechtsboven in het paneel op Acties en selecteer vervolgens Abonnement verwijderen.
• Klik op Abonnement verwijderen.

Abonnementen exporteren

Uw abonnementen exporteren:

• Om de weergave te openen die je wilt exporteren:
  • Klik in de lijstweergave listView op het tabblad van de weergave of klik op + weergave toevoegen en selecteer vervolgens de weergave in het vervolgkeuzemenu. Om alle records van dat object te exporteren, opent u de weergave Alle [records].
  • Klik in de bordweergave grid (alleen deals, tickets of aangepaste objecten) op het vervolgkeuzemenu Pijplijn en selecteer de pijplijn met de weergave die u wilt exporteren, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Weergave en selecteer de weergave. Om alle records in de pijplijn te exporteren, opent u de weergave Alle [records].
• Om de records te exporteren:
  • Klik in de lijstweergave listView rechtsboven in de tabel op Exporteren.

• • In grid bordweergave, in de rechterbovenhoek van het bord, klik op Bordopties en selecteer vervolgens Weergave exporteren.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer de indeling om de indeling van het geëxporteerde bestand te kiezen.
• Om de taal voor de kolomkoppen in het geëxporteerde bestand te kiezen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteert u de taal. Standaard toont het vervolgkeuzemenu de standaardtaal die je in je instellingen hebt geselecteerd. De kolomkoppen van standaardeigenschappen worden vertaald, maar de waarden van de eigenschappen binnen elke kolom worden niet vertaald naar de geselecteerde taal.

• Standaard worden alleen de eigenschappen en associaties in de weergave opgenomen in het bestand, en voor associaties omvat dit maximaal duizend geassocieerde records per associatiekolom. Om aan te passen welke eigenschappen en koppelingen worden opgenomen, klikt u op Aanpassen en selecteert u de volgende opties:
  • Contactpersonen met meerdere e-mailadressen: schakel het selectievakje Alle e-mailadressen opnemen in om alle e-mailadressen voor contactpersonen met meerdere e-mailadressen op te nemen in het exportbestand.
  • Bedrijven met meerdere domeinen: schakel het selectievakje Alle domeinen opnemen in om alle domeinnamen voor bedrijven met meerdere domeinen op te nemen in het exportbestand.
  • Eigenschappen opgenomen in export: de opties omvatten Eigenschappen en koppelingen in uw weergave (standaard), Alle eigenschappen op records (d.w.z. geen koppelingen), of Alle eigenschappen en koppelingen op records. De volgorde van de kolommen in het exportbestand hangt af van de optie die u selecteert:
    • Als u alleen eigenschappen in de weergave exporteert, worden de kolommen weergegeven in dezelfde eigenschapvolgorde die is ingesteld voor de weergave.
    • Als u alle eigenschappen exporteert, worden de kolommen in alfabetische volgorde weergegeven, met uitzondering van Record ID dat de eerste kolom in het bestand wordt. Als u alle eigenschappen en koppelingen exporteert, worden koppelingen aan het einde opgenomen.
  • Associaties meegenomen in export: opties zijn Tot 1000 geassocieerde records (standaard), of Alle geassocieerde records (alleen CSV-bestanden).

• Klik op Exporteren. Je ontvangt een e-mail met een downloadlink naar je exportbestand. Downloadlinks naar exportbestanden verlopen na 30 dagen.

Als de records die je exporteert gekoppelde records hebben, heeft elk gekoppeld object een eigen kolom in het bestand. Afhankelijk van het object dat je exporteert, kun je informatie exporteren over gekoppelde contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objectrecords, post, abonnementen of betalingen. Voor elk geassocieerd object bevat het geëxporteerde bestand de volgende koppen en informatie:

• Associated [Object] IDs: de ID's van de geassocieerde records. Meerdere ID-waarden worden gescheiden door puntkomma's.
• Gekoppeld [Object]: de naam van het gekoppelde record (bijv. naam contactpersoon, naam bedrijf, enz.). Meerdere namen van records worden gescheiden door puntkomma's.

Abonnementen gebruiken in andere Hubspot tools

Je kunt gegevens over abonnementen gebruiken in andere HubSpot tools, waaronder workflows, lijsten en rapporten.

• Maak workflows op basis van abonnementen om acties te automatiseren op basis van informatie over abonnementen. Stuur bijvoorbeeld een interne melding naar uw team wanneer de status van een abonnement is verlopen, of werk automatisch de verantwoordelijke van het abonnement bij. Meer informatie over registratietriggers voor abonnementen.
• Houd terugkerende inkomsten bij in de tool voor analyses van abonnementen of maak een aangepast rapport op basis van abonnementsgegevens. Als je een aangepast rapport maakt, moet je Abonnementen selecteren als gegevensbron, of het enkele object als je een aangepast objectrapport maakt.
  
• Segmenteer uw contactpersonen of bedrijven in lijsten op basis van de eigenschappen van abonnementen. Maak bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen met een bekende einddatum voor het abonnement en stuur vervolgens een e-mail naar de lijst met contactpersonen om hen aan te moedigen om te vernieuwen.