Contactpersonen instellen als marketing

In HubSpot sla je informatie over mensen op en beheer je deze in contactpersoonrecords. In je database kun je contactpersonen hebben die je wilt benaderen, bijvoorbeeld door marketinge-mails te sturen of advertenties te plaatsen op. U kunt ook contactpersonen hebben, zoals bestaande klanten, die u niet wilt benaderen via marketingtools. U kunt aangeven welke contactpersonen marketingcontactpersonen zijn en alleen betalen voor de contactpersonen die u wilt benaderen.

Als je een contactpersoon eenmaal als marketing hebt ingesteld, telt deze mee voor de limiet van het aantal factureerbare contactpersonen en wordt deze contactpersoon beschouwd als marketingcontactpersoon, in ieder geval tot de volgende updatedatum.

Meer informatie over het gebruik van contactpersonen voor marketingdoeleinden of over het navigeren door de facturering van contactpersonen voor marketingdoeleinden.

Let op: de volgende instructies gelden voor Marketing Hub Starter, Professionalen Enterprise accounts met marketing contactpersonen. Ontdek hoe u kunt controleren of uw HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen of hoe u marketingcontactpersonen voor uw account kunt aanvragen.

De standaardstatus voor marketingcontactpersonen voor nieuwe contactpersonen instellen

Contactpersonen kunnen worden aangemaakt door verschillende HubSpot tools, zoals formulieren en chatflows. Afhankelijk van de tool worden contactpersonen standaard ingesteld als marketing of niet-marketing, maar de standaard voor bepaalde tools kan worden aangepast. Leer wat de standaardstatus van marketingcontactpersonen is voor elke tool en hoe je de standaardstatus van marketingcontactpersonen voor bepaalde tools kunt bijwerken .

Individuele contactpersonen voor marketing aanmaken

Om handmatig een contactpersoon te maken en deze in te stellen als marketing:

• Klik rechtsboven op Contactpersoon maken.
• Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van de contactpersoon in.
• Schakel het selectievakje Deze contactpersoon instellen als marketingcontactpersoon in om de contactpersoon in te stellen als marketingcontactpersoon.
• Klik op Maken. Meer informatie over het maken van contactpersonen.
  

Contactpersonen importeren om in te stellen als marketing

Je kunt nieuwe contactpersonen maken en ze instellen als marketing, of de status van bestaande contactpersonen bijwerken naar marketing via importeren. Als je bij het importeren van nieuwe contactpersonen geen marketingstatus instelt, worden ze standaard als niet-marketing ingesteld. Om alle contactpersonen in een import in te stellen als marketing:

Let op: u kunt alleen alle contactpersonen als marketing instellen in een import van contactpersonen in één bestand. Je kunt contactpersonen niet als marketing instellen als je meerdere objecten of meerdere bestanden importeert.

• Maak een importbestand met alle contactpersonen die je als marketing wilt instellen. Als je bestaande contactpersonen bijwerkt, voeg dan de e-mailadressen of Record ID-waarden van de contactpersonen toe om de bestaande records te identificeren.
  
• Importeer het bestand.
  
• Schakel in de stap Details het selectievakje Deze contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen in.
  

• Typ in het dialoogvenster het aantal geschatte marketingcontactpersonen, klik op Importeren en stel [x] contactpersonen in om te bevestigen.
• Klik op Voltooien import.

Zodra de contactpersonen zijn geïmporteerd, wordt de eigenschapContacteigenschap voor marketing ingesteld op Contacteigenschap voor marketing.

Bestaande contactpersonen instellen als marketing

Bestaande contactpersonen handmatig instellen als marketing:

• Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u wilt instellen als marketingcontactpersonen. U kunt filters instellen of een bestaande opgeslagen weergave gebruiken om u te helpen de juiste contactpersonen te selecteren (bijv. alle contactpersonen die lid zijn van een specifieke lijst, de Levenscyclusfase van een abonnee hebben, enz.)
• Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Instellen als marketingcontactpersonen.
• Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in en klik op [x] contactpersonen instellen. De contactpersonen worden onmiddellijk als marketingcontactpersonen ingesteld en tellen mee voor de limiet van het aantal contactpersonen.

Contactpersonen automatisch instellen als marketing met behulp van formulieren

Als je een formulier maakt, worden contactpersonen die het formulier verzenden standaard als marketing ingesteld. Elke contactpersoon die het formulier indient, inclusief bestaande niet-marketingcontactpersonen, wordt ingesteld als marketing. Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle formulieren, maar je kunt de instelling voor elk formulier afzonderlijk aanpassen. Je kunt ook de standaardstatus instellen voor contactpersonen die niet-HubSpot-formulieren indienen.

Contactpersonen automatisch instellen als marketing via workflows (alleenProfessional en Enterprise )

In accounts met een Professional of Enterprise abonnement kun je contactpersonen automatisch instellen als marketing via workflows op basis van de waarden van hun eigenschappen.

Om een workflow op basis van contactpersonen op te zetten die de marketingstatus van een contactpersoon instelt:

• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. U kunt ook leren hoe u een nieuwe workflow maakt op basis van contactpersonen.
• Klik in de workfloweditor op het + plus-pictogram om een workflowactie toe te voegen.
• Selecteer in het rechterpaneel de actie Status contactpersoon instellen voor marketing, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteer Instellen als marketing.
• Zodra je je workflow hebt ingeschakeld, worden contactpersonen die aan je registratietriggers voldoen als marketingcontactpersonen ingesteld wanneer ze door de actie Status contactpersoon voor marketing instellen gaan.

Let op: als de actie Marketingstatus instellen resulteert in de melding Actiereeks mislukt omdat HubSpot wordt beperkt door het informatielogboek van de verbonden app , kon de workflow tijdelijk niet communiceren met andere tools in Hubspot en kon deze de status van de contactpersonen niet bijwerken. De actie wordt automatisch opnieuw geprobeerd totdat deze succesvol is.

Meer informatie over het gebruik van workflows.

Verwijder de machtiging van een gebruiker om contactpersonen als marketing in te stellen

Standaard hebben alle gebruikers machtiging om contactpersonen in te stellen als marketing. Als je een specifieke gebruiker wilt beperken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op de naam van de gebruiker waarvan je de rechten wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Account. Als je het tabblad Account niet ziet, klik dan op Meer en selecteer Account.
• Klik in het gedeelte Toegang tot instellingen op de schakelaar Toegang contactpersonen marketing om deze uit te schakelen.
• Klik rechtsonder op Opslaan. De gebruiker mag nu geen contactpersonen als marketing instellen.

Meer informatie over gebruikersrechten in HubSpot.