Masseredigere poster

I HubSpot kan du redigere postene dine i bulk. Dette inkluderer poster som kontakter, selskaper, avtaler, tjenester, egendefinerte objekter og samtaler.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I dette dokumentet refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Du kan for eksempel redigere poster i bulk for å:

• Tilordne poster til en bruker
• Redigere en egenskapsverdi for flere poster
• Opprette oppgaver knyttet til poster
• Legge til kontakter, selskaper, avtaler eller egendefinerte objektposter i et statisk segment
• Registrere kontakter i en arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise )

Rediger poster fra objektets indeksside

1. Naviger til postene dine:
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
   • Oppføringer (hvis aktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
   • Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
   • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
   • Anrop: Gå til CRM > Samtaler i HubSpot-kontoen din.

2. Velg postene du vil redigere. Du kan bruke en visning for å filtrere ut postene du vil redigere.

3. Slik velger du flere individuelle poster:
   • I tabellvisningen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av postene.
   • I tavlevisning for avtaler, billetter eller egendefinerte objekter holder du musepekeren over en post og merker av i avmerkingsboksen. Når du har valgt ett postkort, vises det avmerkingsbokser på alle de resterende kortene som du kan velge.

4. Hvis du vil velge alle postene på den aktuelle siden eller pipelinen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen eller tavlen. I tabellvisningen kan du velge alle postene i visningen ved å klikke på koblingen Velg alle [antall] [poster].
   

Øverst i tabellen kan du velge mellom følgende handlinger:

• Tilordne: Velg for å tilordne de valgte postene til en ny bruker. Velg brukeren i dialogboksen, og klikk på Tilordne.

• Rediger: Velg dette alternativet for å redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene. Du kan også redigere egenskapsverdier direkte i tabellen.

  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres, og velger egenskapen du vil redigere.

  • Skriv inn eller velg en ny verdi for den valgte egenskapen. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive den eksisterende verdien i egenskapen for disse postene. For flervalgsegenskaper kan du velge:
    • Hvis du vil legge til de valgte verdiene samtidig som du beholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til gjeldende verdi(er).
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene med de nye valgte verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.
    • Hvis du vil fjerne verdier, skriver du inn eller velger verdien du vil fjerne, og deretter velger du Fjern fra gjeldende verdi(er).
  • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

• Slett: Velg for å slette postene. Dette er en gjenopprettbar sletting. Skriv inn antall poster i dialogboksen, og klikk på Slett. Brukere må ha tillatelse til å slette flere poster for å kunne slette flere poster.

• Opprettoppgaver: Velg dette alternativet for å legge til en oppgave for hver av de valgte postene. I høyre panel angir du verdier for å opprette oppgavene . Dette alternativet oppretter bare oppgaver for poster som er valgt på den aktuelle siden, selv om alle poster, inkludert poster på andre sider, er valgt.

• Legg til i statisk segment: for bedrifts-, avtale- og egendefinerte objektposter. Idialogboksen klikker du pårullegardinmenyen Søk , velger det statiske segmentet du vil legge til postene i, og klikker deretter på Legg til. Du kan legge til opptil 100 poster om gangen.

• Du kan også velge for kontaktoppføringer:
  • Registrer i sekvens (kunSales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer ): Velg å registrere de valgte kontaktene i en sekvens.

  • Mer: Velg flere alternativer i rullegardinmenyen. Alternativene er

    • Legg til i statisk segment. Du kan legge til opptil 100 kontakter om gangen.

    • Registrer i arbeidsflyt. Du kan registrere opptil 100 kontakter om gangen.

    • Legg til juridisk grunnlag for behandling av kontaktdata.

    • Rediger kommunikasjonsabonnementer.

    • Angi som markedsføringskontakter.

    • Angi som ikke-markedsføringskontakter.

Rediger poster med en import

Du kan også oppdatere poster i bulk med en import. I importfilen må du inkludere følgende data:

• Unike ID-er for eksisterende poster(e-post for kontakter, selskapets domenenavn for selskaper eller [Objekt]-ID for alle objekter)
• Egenskaper du vil oppdatere (f.eks. en eierkolonne for å tilordne poster i bulk, en livssyklusstadium-kolonne for å masseoppdatere kontaktenes livssyklusstadier) og verdiene deres

Når du har konfigurert filen med oppføringene du vil oppdatere, importerer du filen.

Rediger poster med en arbeidsflyt (kunProfessional og Enterprise )

Brukere med Professional- eller Enterprise-kontoer kan også angi en egenskapsverdi for flere poster ved hjelp av arbeidsflyter. Finn ut hvordan du administrerer egenskaper med arbeidsflythandlinger.