Opprett kontakter

Alle som har kontakt med bedriften din, kan lagres som en kontakt i HubSpot. Eksempler på kontakter er besøkende som fyller ut et skjema, besøkende som kontakter chatteamet ditt, eller potensielle kunder som teamet ditt har møtt under et arrangement. Du kan opprette enkeltkontakter fra kontaktsiden eller via andre HubSpot-verktøy.

For å tilpasse hvordan kontakter opprettes, kan du lære hvordan du angir egenskapene som vises når brukere oppretter kontakter.

Bygg tilpassede løsninger

Lær mer om å bygge tilpassede løsninger ved hjelp av Contacts API.

Før du begynner

Opprett en kontakt manuelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Opprett kontakt øverst til høyre.
3. I panelet til høyre angir du kontaktens egenskaper. Når du har fylt ut kontaktens navn og/eller e-postadresse, vises flere felt.

Merk: Det anbefales å legge til kontakter i CRM-systemet med en e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å fjerne duplikater og automatisk knytte kontakter til bedrifter.

4. Hvis ønskelig, kan du konfigurere flere innstillinger:
   • I delenKnytt kontakt til kan du søke etter og velge poster som kontakten er knyttet til. For å tilpasse tilknytningene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
   • Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, velger du alternativer som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
   • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for «Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt » for å angi kontakten som «Markedsføring». Hvis du ikke merker av for dette mens du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
5. Når du er ferdig, klikker du på Opprett kontakt. For å lagre og deretter opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legg til en til.

Neste trinn

Det finnes flere måter å opprette kontakter på i HubSpot:

• Import: hvis du bytter fra et annet CRM-system med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
• Skjemainnsending: når en ny besøkende fyller ut og sender inn et HubSpot-skjema, opprettes det automatisk en kontaktoppføring for e-postadressen deres i HubSpot.
• Innboks for samtaler: Du kan opprette en kontakt manuelt eller automatisk via samtaleverktøyet.
• HubSpot-utvidelse for Chrome: Når en bruker sender en sporet og logget e-post til en potensiell kunde, opprettes det automatisk en kontakt.

Når du har opprettet en kontakt, kan du få tilgang til posten for å loggføre og hente informasjon. Du kan knytte en kontakt til andre objekter, for eksempel selskaper, avtaler og billetter. Tilknytninger hjelper deg med å holde oversikt over relasjonene mellom objektene dine i HubSpot og gjør det mulig for HubSpot å synkronisere relevante aktiviteter mellom disse tilknyttede objektene.