Opprette eller logge aktiviteter på en post

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk på poster, men du kan også opprette nye samtaler, e-poster, møter og meldinger manuelt, eller logge aktiviteter som har skjedd utenfor HubSpot (f.eks. et møte med en kunde som ikke var booket, eller en melding som er sendt via LinkedIn). Loggførte aktiviteter bidrar til å vise et fullstendig oppsøkende og engasjerende forhold til en post.

Aktiviteter er:

• Samtaler
• e-poster
• Møter
• Notater
• Oppgaver
• LinkedIn-, WhatsApp- eller SMS-meldinger
• Post

Du kan også importere for å opprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i bulk.

Opprett eller logg aktiviteter på skrivebordet

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten. Finn ut mer om hvordan du logger en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Klikk på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge, øverst til venstre. Ikonene som vises, kan variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på ikonene.
   
   • Klikk på ikonet email Email for å opprette en salgs-e-post. E-postredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan utarbeide og sende en e-post.
   • Klikk på description Notat-ikonet for å opprette et notat.
   • Klikk på ikonet calling Call for å foreta en telefonsamtale. Samtaleverktøyet åpnes slik at du kan ringe.
   • Klikk på meetings Møte-ikonet for å planlegge et møte. Møteplanleggeren åpnes slik at du kan booke et møte.
   • Klikk på tasksIcon Oppgave-ikonet for å opprette en oppgave. Oppgaveredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan planlegge en oppgave.
   • Klikk på socialWhatsapp WhatsApp-ikonet for å opprette en WhatsApp-melding. Meldingsredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan lage utkast til og sende meldingen. Dette alternativet vises bare hvis du har koblet kontoen din til WhatsApp og kontakten har en verdi for egenskapen WhatsApp-nummer.
   • Klikk på logEmail Logg e-post-ikonet for å logge en sendt e-post.
   • Klikk på ikonet logCall Logg anrop for å logge en foretatt samtale.
   • Klikk på ikonet logMeeting Logg møte for å logge et møte du har deltatt på.
   • Klikk på ikonet logLinkedInMessage Logg LinkedIn for å logge en sendt LinkedIn-melding.
   • Klikk på ikonet logWhatsAppMessage Logg WhatsApp for å logge en sendt WhatsApp-melding.
   • Klikk på ikonet logSMS Logg SMS for å logge en sendt SMS-melding.
   • Klikk på ikonet logPostalMail Logg post for å logge sendt post.
4. Avhengig av aktiviteten kan du konfigurere følgende alternativer:
   • Dato: Velg en dato fra rullegardinmenyen for den dagen aktiviteten fant sted når du logger aktiviteter.
   • Tid: Velg et klokkeslett fra rullegardinmenyen for tidspunktet på dagen aktiviteten fant sted når du logger aktiviteter.
   • Tekstformatering: Velg ikonene for å bruke tekstformatering, for eksempel fet skrift eller understreking, når du skriver inn tekst.
   • Sett innalternativer: Velg ikonene for å sette inn bilder, utdrag, Knowledge Base-artikler osv. som er logget med aktiviteten.
   • Assosiasjon med poster: Legg til, rediger eller fjern relasjoner mellom poster (f.eks. loggfør et notat med to billettposter, fjern et selskap fra en loggført samtale).
   • Samtaleutfall: Velg utfallet av en samtale. Standardalternativene er Opptatt, Tilkoblet, Etterlatt direkte melding, Etterlatt telefonsvarer, Ingen svar og Feil nummer. Du kan også velge egendefinerte alternativer.
   • Samtaleretning: Velg Utgående eller Innkommende. Finn ut mer om hvordan du bruker et HubSpot-telefonnummer til å motta innkommende anrop som viderekobles til enheten din, eller hvordan du ringer utgående anrop fra HubSpot.
   • Anropstype: Velg typen anrop. Dette er en tilleggsmetrikk som kan brukes i rapporter.
   • Møteutfall: Velg utfallet av et møte. Standardalternativene er Opptatt, Tilkoblet, Etterlatt direkte melding, Etterlatt telefonsvarer, Ingen svar og Feil nummer. Du kan også velge egendefinerte alternativer.
   • Møtetype: Velg type møte. Dette er en tilleggsmetrikk som kan brukes i rapporter.
   • Møtedeltakere: Søk etter og velg eksisterende kontakter som deltok på møtet. Maksimalt 50 deltakere kan vises. Møter logges fortsatt til flere kontakter selv om de ikke vises.
   • Kontakter du harringt: Søk etter og velg eksisterende kontakter du har ringt.
   • Oppfølging av oppgave: Velg dette alternativet for å opprette en samtale, e-post eller gjøremål som er planlagt til ønsket dato (f.eks. loggføre en e-post og opprette en oppgave som skal utføres om to virkedager for å følge opp).
5. Når du har fylt ut aktiviteten eller notatet, klikker du på Logg aktivitet eller Lagre notat. Aktiviteten vises nå på postens tidslinje.

Opprett eller logg aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på menyikonet listViewIcon øverst til venstre, og trykk deretter på [objekt] (f.eks. kontakter, avtaler) i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på en post.
4. Trykk på Legg til notat, Opprett oppgave eller Logg aktivitet. Hvis du har valgt Logg aktivitet, velger du en av følgende alternativer: Anrop, E-post, Møte, SMS, WhatsApp-melding, LinkedIn-melding eller Post.

5. Skriv inn detaljene for notatet, aktiviteten eller oppgaven. Hvis du bruker mobilappen på en Android-enhet, kan du bruke tekstutdrag til å raskt legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk i aktivitetsdetaljene.
6. Hvis du logger en aktivitet:
   • Trykk på for å slå på Oppfølgingsoppgave for å opprette en ny oppgave som en oppfølgingshandling fra aktiviteten, hvis du ønsker det.
   • Trykk påvedleggsikonet på attach for å legge ved en fil til den loggførte aktiviteten. Finn ut mer om hvordan du laster opp og administrerer filer i HubSpots mobilapp.
7. Hvis du logger en samtale eller et møte, kan du angi tilleggsinformasjon, inkludert utfall, type og varighet. For å angi samtale- eller møtetyper må du ha konfigurert utfall og typer i skrivebordsappen før du kan velge dem på mobilenheten.
   • Trykk på Samtaleutfall eller Samtaletype , og velg et utfall eller en type.

• Trykk på Møteutfall eller Møtetype , og velg et utfall eller en type.
• På en Android-enhet trykker du på Varighet for å angi varigheten på et møte.

8. Trykk på Lagre øverst til høyre. Notatet, aktiviteten eller oppgaven vises nå på postens tidslinje. Finn ut hvordan du redigerer aktiviteter i poster i mobilappen.