Opprett arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyter til å automatisere forretningsprosessene dine. Du kan automatisk registrere poster med registreringskriterier, og deretter iverksette tiltak på postene dine.

Du kan for eksempel registrere alle kontakter som har sendt inn et bestemt skjema, og deretter sende en markedsførings-e-post og tildele disse kontaktene til en bruker. Du kan også utføre handlinger på tilknyttede poster, for eksempel oppdatere det tilknyttede selskapet til en registrert kontakt. Vi anbefaler at du bruker arbeidsflytbiblioteket i fellesskapet for å få ideer når du setter opp arbeidsflyten.

Etter at du har opprettet arbeidsflyter, kan du lære hvordan du organiserer arbeidsflytene.

Opprett en ny arbeidsflyt

Opprett arbeidsflyter fra bunnen av, eller bruk arbeidsflytmaler som veiledning. Antallet arbeidsflyter du kan opprette, avhenger av kontoens abonnementer.

• Kontakter
• Selskaper
• Avtaler
• Tilbud(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Billetter(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Egendefinerte objekter (kunEnterprise)
• Samtaler
• Tilbakemeldinger(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Abonnementer
• Betalinger
• Fakturaer
• Mål
• Leads(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Brukere
• Oppgaver
• Samtaler

Opprett en arbeidsflyt fra bunnen av

Når du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, kan du velge hvilke påmeldingsutløsere du vil bruke, og deretter velge den tilsvarende objekttypen. Du kan velge mellom manuell registrering, utløsning av arbeidsflyten basert på en angitt frekvens eller spesifikke registreringsutløsere.

Slik oppretter du en arbeidsflyt fra bunnen av:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra bunnen av øverst til høyre.
3. I arbeidsflytredigeringsprogrammet fortsetter du å konfigurere registreringsutløsere og objekttype. Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter fra bunnen av.

Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av maler

Bruk en arbeidsflytmal som er tilpasset målene dine, for å effektivisere automatiseringsprosessene dine.

Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en mal:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra mal øverst til høyre.
3. Søk etter en mal som samsvarer med målene for arbeidsflyten i malbiblioteket:
   • For å filtrere maler etter funksjon eller mål velger du en kategori i venstre sidefelt.
   • Hvis du vil søke etter en bestemt mal, skriver du inn et søkeord øverst til høyre.
4. Klikk på Forhåndsvisning for å se gjennom detaljene i en mal. I dialogboksen kan du sjekke om malen er kompatibel med HubSpot-abonnementene dine. Du kan også se gjennom følgende detaljer:
   
   • Formål: Formålet og målet med denne arbeidsflytmalen.
• • Hva du må forberede: eventuelle ressurser du må forberede for å fylle ut plassholderhandlingene, for eksempel markedsførings-e-post eller skjemaer.
  • Forhåndsvisning av malen: Registreringsutløserne og arbeidsflythandlingene som er inkludert i denne malen.
5. Når du har valgt mal, klikker du på Bruk mal. Malen vises med plassholderhandlinger. Du kan redigere, legge til og fjerne handlinger i redigeringsverktøyet.
   

Angi registreringsutløsere

Registreringsutløsere er et sett med kriterier som automatisk registrerer poster i en arbeidsflyt. Du kan angi registreringsutløsere manuelt eller generere utløsere ved hjelp av AI.

Hvis du ikke ønsker å registrere poster automatisk i en arbeidsflyt, kan du velge å registrere poster manuelt i stedet.

• Filterbasert
• Hendelsesbasert
• Basert på en tidsplan
• Basert på webhooks

1. I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Utløs påmelding for [objekt].
2. I panelet til venstre konfigurerer du registreringsutløsere.
   

Angi innstillinger for ny innrullering og opphevelse av innrullering i arbeidsflyten

1. Klikk på fanen Innstillinger i panelet til venstre.
2. Klikk for å slå på bryteren Re-registrering. Velg deretter utløserne du vil bruke for ny påmelding. Finn ut mer om hvordan du legger til utløsere for ny innrullering i arbeidsflyter.
3. Klikk for å veksle mellom avregistreringskriteriene. Finn ut mer om hvordan du administrerer avregistrering.

Legg til handlinger

Du kan bruke AI til å generere handlinger for en arbeidsflyt eller velge og legge til handlinger manuelt. Du kan for eksempel bruke en arbeidsflyt til å sende en markedsførings-e-post eller tildele poster. Finn ut mer om de ulike arbeidsflythandlingene som er tilgjengelige i HubSpot.

Når du har lagt til en handling, kan du klone eller flytte den for å effektivisere prosessen med å bygge opp arbeidsflyten. Hvis du vil legge igjen en kommentar til en arbeidsflythandling som referanse, kan du lære hvordan du legger til kommentarer til arbeidsflythandlinger.

Merk: Hvilke handlinger som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet ditt. locked Låste handlinger krever en kontooppgradering for å kunne brukes.

Slik legger du til handlinger i en arbeidsflyt:

1. Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
2. Velg en handling i panelet til venstre.
   • For visse handlinger, for eksempel handlingen Opprett post, kan du også klikke på + legg til-ikonet ved siden av handlingen for raskt å legge til handlingen som en plassholderhandling. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.
   • For visse handlinger, for eksempel Opprett oppgave-handlingen, kan du også bruke datapanelet til å sette inn datavariabler fra ulike objektkilder. Finn ut mer om hvordan du legger til datavariabler i arbeidsflythandlinger.
3. Når du har konfigurert detaljene for handlingen, klikker du på Lagre.
   • Hvis du legger til handlingen som en plassholder, klikker du på Lagre uten å fylle ut handlingsdetaljene.
   • Plassholderhandlinger må fylles ut før du kan slå på arbeidsflyten. Finn ut mer om plassholderhandlinger.
     
     

Se gjennom arbeidsflytminikartet

1. Klikk på Vis minimapanel øverst til venstre i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
   
   

2. Når minimapet er åpent, kan du holde musepekeren over arbeidsflythandlinger for å se navnet på handlingen, og klikke på et område av minimapet for å navigere dit.
3. Hvis arbeidsflyten krever endringer før den kan publiseres, blir handlingen uthevet i gult. Klikk på lenken i varselet og gå gjennom endringene som må gjøres.
   

Angre eller gjøre om endringer

Når du redigerer arbeidsflyten, kan du angre eller gjøre om endringer som er gjort i arbeidsflyten i løpet av de siste 30 dagene. Du kan ikke angre eller gjøre om visse endringer, for eksempelegendefinerte kodehandlinger.

Slik angrer eller gjør om en handling:

1. Du angrer en handling ved å klikke på ikonet undo øverst til venstre. Endringene angres én om gangen.
2. For å gjøre om en handling klikker du på redo gjøre om-ikonet øverst til venstre. Endringene gjøres om én om gangen.
   

Administrer innstillinger

Slik administrerer du arbeidsflytinnstillingene dine:

1. Klikk på Innstillinger øverst til venstre for å administrere arbeidsflytens innstillinger for utførelse, varsling og måling. Finn ut mer om hvordan du administrerer arbeidsflytinnstillingene dine.
2. Klikk på Rediger > Rediger påmeldingsutløser øverst til venstre for å administrere arbeidsflytens innstillinger for påmelding, avmelding og ny påmelding.
   

Slå på arbeidsflyten din

Slik går du gjennom og slår på arbeidsflyten:

1. Klikk på Gjennomgå og publiser i øvre høyre hjørne.
2. I panelet til høyre ser du gjennom detaljene for arbeidsflyten:
   • Se alle kontakter i lister: Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserte arbeidsflyter vise en statisk liste over kontakter som oppfyller påmeldingskriteriene. Listen lagres automatisk og er tilgjengelig fra dashbordet for lister.

• • Ønsker du å registrere kontakter som for øyeblikket oppfyller registreringskriteriene når arbeidsflyten aktiveres? Velg om du vil registrere poster som oppfyller registreringskriteriene for øyeblikket, eller om du bare vil registrere poster som oppfyller kriteriene i fremtiden.
    • Ja, registrer eksisterende [objekter] som oppfyller utløserkriteriene fra nå av: Registrer alle eksisterende poster som oppfyller registreringsutløserne.
    • Nei, registrer bare [objekter] som oppfyller utløserkriteriene etter at arbeidsflyten er slått på: Registrer bare poster som oppfyller registreringsutløserne etter at arbeidsflyten er slått på. Når dette alternativet er valgt:
      • Hvis [objektet] endres slik at det oppfyller registreringskriteriene for første gang etter at arbeidsflyten er slått på, vil [objektet] bli registrert.
      • Hvis [objektet] endres slik at det oppfyller innrulleringskriteriene igjen og innrullering på nytt er slått på, vil [objektet] bli innrullert. Finn ut mer om utløsere for ny innmelding.

Merk: Antallet eksisterende kontakter som vises på gjennomgangssiden, er et estimat. Hvis du vil se et nøyaktig antall kontakter, oppretter du en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene ved å klikke på Se alle kontakter i lister.

3. Klikk på Neste nederst. Du kan se gjennom arbeidsflytens Timing og varslinger og Tilkoblinger. Eller klikk på Hopp over for å slå på.
4. Hvis du ikke har angitt et navn eller en beskrivelse for arbeidsflyten, genereres de automatisk av AI. Hvis du vil oppdatere disse opplysningene, klikker du på Rediger under de respektive seksjonene.
5. Nederst klikker du på Slå på arbeidsflyten.