Zarządzanie subskrypcjami wiadomości kontaktów

Dowiedz się, jak wyświetlać typy subskrypcji kontaktów i zarządzać nimi. Kontakty mogą zarządzać swoimi preferencjami e-mail za pomocą linków w stopce wiadomości marketingowych. Możesz również wysłać kontaktom link do zarządzania ich własnymi preferencjami subskrypcji.

Uwaga: preferencje subskrypcji e-mail są powiązane z adresem e-mail, a nie z kontaktem. Na przykład, jeśli usuniesz kontakt, który zrezygnował z komunikacji e-mail, nowy kontakt utworzony przy użyciu tego samego adresu e-mail również zostanie wykluczony. Ponadto konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Niniejszy dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Zarządzanie subskrypcjami poszczególnych kontaktów

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. Na lewym pasku bocznym w sekcji Subskrypcje komunikacji kliknij opcję Wyświetl subskrypcje.
4. W prawym panelu na karcie Subskrypcje znajduje się lista bieżących subskrypcji kontaktu.
   • Jeśli zakupiono dodatek Marki i wyświetlane są wszystkie marki, można filtrować subskrypcje kontaktu według marki. Kliknij menu rozwijane Marka i wybierz markę.
   • Możesz przejrzeć historię aktywności subskrypcji kontaktu, klikając kartę Historia .
5. Aby ręcznie zasubskrybować lub ponownie zasubskrybować kontakt do określonego typu subskrypcji:
   • Najedź kursorem na typ subskrypcji:
     • Jeśli kontakt nie określił jeszcze preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości e-mail w ramach subskrypcji, kliknij przycisk Subskrybuj.
     • Jeśli kontakt wcześniej zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail dla danego typu subskrypcji, można go ponownie zasubskrybować, klikając przycisk Resubskrybuj.
     • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Typy subskrypcji komunikacji , a następnie wybierz typ subskrypcji.
     • Wybierz podstawę prawną komunikacji i wprowadź wyjaśnienie dotyczące zgody na komunikację. Ponadto należy również dodać podstawę prawną do przetwarzania w celu śledzenia i przechowywania danych kontaktu w bazie danych.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Jeśli chcesz ręcznie anulować subskrypcję kontaktu, najedź kursorem na subskrypcję, a następnie kliknij Anuluj subskrypcję.

Zbiorcza aktualizacja subskrypcji

Możesz subskrybować lub anulować subskrypcję kontaktów z typów subskrypcji zbiorczo ze strony indeksu kontaktów lub automatycznie za pomocą przepływów pracy.

Uwaga: jeśli kontakt został wcześniej wypisany z subskrypcji, subskrypcji tej nie można dodać za pomocą akcji zbiorczych. Dotyczy to również sytuacji, gdy kontakt zrezygnował z subskrypcji lub został wypisany przez użytkownika HubSpot lub przepływ pracy. Zamiast tego można ponownie zasubskrybować kontakt z jego indywidualnego rekordu.

Aktualizacja subskrypcji na stronie indeksu kontaktów

Typ subskrypcji kontaktu można zaktualizować zbiorczo na stronie indeksu kontaktów. Możesz także usunąć status rezygnacji ze wszystkich wiadomości e-mail, który został dodany ręcznie przez użytkownika na Twoim koncie HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, których subskrypcje chcesz zaktualizować.
3. Kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcje komunikacji.
4. W prawym panelu:
   • Jeśli masz wiele kanałów wiadomości, wybierz kanał:
     • E-mail: zaktualizuj preferencje subskrypcji e-mail kontaktu.
     • WhatsApp: jeśli połączyłeś konto biznesowe WhatsApp ze skrzynką odbiorczą konwersacji, zaktualizuj preferencje subskrypcji WhatsApp kontaktu( tylkoMarketing lub Service Hub Professional i Enterprise ).
     • SMS: jeśli skonfigurowałeś wiadomości SMS w HubSpot, zaktualizuj preferencje subskrypcji SMS kontaktu( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ).
   • Kliknij przycisk Dalej.
   • Wybierz żądany status:
     • Subskrybuj: kontakt zostanie włączony do wybranych subskrypcji.
     • Not opted (Nie wybrano): kontakt nie zostanie ani wybrany, ani wykluczony z wybranych subskrypcji.
     • Zrezygnuj z subskrypcji: kontakt zostanie wykluczony z wybranych subskrypcji.
   • Kliknij menu rozwijane Typy subskrypcji komunikacji , a następnie zaznacz pola wyboru dla typów subskrypcji, które chcesz zaktualizować.

• • Jeśli włączono ustawienia prywatności danych, wybierz podstawę prawną komunikacji z kontaktem. Konieczne będzie również dodanie podstawy prawnej do przetwarzania w celu śledzenia i przechowywania danych kontaktu w bazie danych.

• • Wprowadź Wyjaśnienie dotyczące zgody na komunikację dla tych kontaktów.
  • Kliknij przycisk Zakończ.

Aktualizowanie statusu subskrypcji kontaktów za pomocą przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz zbiorczo wybrać kontakty do typu subskrypcji komunikacji za pomocą przepływu pracy opartego na kontaktach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach i skonfiguruj wyzwalacze rejestracji, aby zdecydować, które kontakty zostaną zarejestrowane.
3. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcje przepływu pracy.
4. W lewym panelu kliknij CRM , aby rozwinąć sekcję, a następnie wybierz Zarządzaj subskrypcjami komunikacji.
5. Kliknij menu rozwijane Messaging Channel , a następnie wybierz kanał:
   • E-mail: zaktualizuj preferencje subskrypcji e-mail kontaktu.
   • WhatsApp: jeśli połączyłeś konto biznesowe WhatsApp ze skrzynką odbiorczą konwersacji, zaktualizuj preferencje subskrypcji WhatsApp kontaktu( tylkoMarketing lub Service Hub Professional i Enterprise ).
   • SMS: jeśli skonfigurowałeś wiadomości SMS w HubSpot, zaktualizuj preferencje subskrypcji SMS kontaktu( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ).
6. Kliknij menu rozwijane Status subskrypcji , aby wybrać status opcji.
7. Kliknij menu rozwijane Typ subskrypcji komunikacji, a następnie wybierz typ subskrypcji.
8. Jeśli włączono ustawienia prywatności danych, kliknij menu rozwijane Podstawa prawna komunikacji z kontaktem , a następnie wybierz opcję. Następnie podaj wyjaśnienie, dlaczego zgodnie z prawem możesz komunikować się z zarejestrowanym kontaktem.
   
9. Kliknij przycisk Zapisz.
10. Dodaj dodatkowe działania do przepływu pracy i edytuj jego ustawienia.
11. Gdy skończysz, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Sprawdź i opublikuj.

Rezygnacja kontaktu z subskrypcji

Jeśli wyłączyłeś w ustawieniach prywatności danych, możesz wysyłać marketingowe wiadomości e-mail do kontaktu bez wyraźnej zgody z jego strony. HubSpot śledzi, kiedy kontakt wypisuje się z listy mailingowej, ale możesz również zrezygnować z kontaktu ręcznie lub zrezygnować z grupy kontaktów poprzez import.

Uwaga: zespół prawny jest zawsze najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Korzystanie z właściwości rezygnacji z kontaktów e-mail

Jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone na koncie, możesz sprawdzić, czy kontakt zrezygnował z subskrypcji, korzystając z właściwościrezygnacji z wiadomości e-mail:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij Działania, a następnie wybierz Wyświetl wszystkie właściwości.
4. W prawym panelu:
   • Wpisz Opt w pasku wyszukiwania nazw właściwości. Zobaczysz właściwość Opted out of email dla każdego typu wiadomości e-mail na koncie, wraz z właściwością Unsubscribed from all email.

• • Jeśli kontakt wypisał się z określonego typu subskrypcji, takiego jak Jeden do jednego, odpowiednia właściwość będzie miała wartość Tak.
  • Jeśli kontakt zrezygnował z subskrypcji całej komunikacji, właściwość Unsubscribed from all email będzie miała wartość true.

Filtrowanie kontaktów według ich subskrypcji

Aby filtrować kontakty na podstawie ich subskrypcji, można filtrować na stronie indeksu kontaktów według statusu rezygnacji lub w segmentach według określonych subskrypcji.

Filtrowanie według statusu rezygnacji w widokach strony indeksu

Aby filtrować według statusu rezygnacji na stronie indeksu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij Zaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
3. W prawym panelu:
   • Search Opted out of.
   • Wybierz opcję Rezygnacja z właściwości dla subskrypcji, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.

Na przykład możesz filtrować, aby wyświetlić kontakty, które zrezygnowały z e-maili marketingowych, ale nie zrezygnowały z komunikacji e-mailowej jeden-do-jednego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij Zaawansowane filtry.
3. W prawym panelu:
   • Wyszukaj Opted out of.
   • Kliknij opcję Rezygnacja z informacji e-mail marketingowych.
   • Kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz Tak.
   • Kliknij Dodaj filtr i wyszukaj Zrezygnowano z.
   • Kliknij opcję Rezygnacja z wiadomości e-mail: Jeden do jednego.
   • Kliknij menu rozwijane Szukaj i wybierz opcję Nie.
   • W prawym górnym rogu kliknij X.

Filtrowanie według subskrypcji w segmentach

Aby utworzyć segment do filtrowania kontaktów według ich subskrypcji:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz lub edytuj aktywny segment oparty na kontaktach.
3. Kliknij Dodaj filtr.
4. Wybierz Subskrypcje e-mail jako kategorię filtra.
5. Wybierz opcję: Kontakt wyraził zgodę na wszystkie subskrypcje, Kontakt nie wyraził zgody na wszystkie subskrypcje lub Kontakt nie wyraził zgody na wszystkie subskrypcje.
6. Kliknij menu rozwijane Szukaj, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.
7. Kliknij przycisk Sprawdź i zapisz.
8. Skonfiguruj ustawienia segmentów.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i przetwarzaj segment.

Możesz na przykład dodać kontakty do segmentu, jeśli wyraziły zgodę zarówno na otrzymywanie wiadomości marketingowych, jak i wiadomości indywidualnych. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów segmentów dla subskrypcji e-mail.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz lub edytuj aktywny segment oparty na kontaktach.
3. Kliknij Dodaj filtr.
4. Wybierz Subskrypcje e-mail jako kategorię filtra.
5. Wybierz opcję Kontakt wyraził zgodę na wszystkie.
6. Kliknij menu rozwijane Szukaj, a następnie zaznacz pola wyboru Informacje marketingowe i Jeden do jednego.
7. Kliknij przycisk Sprawdź i zapisz.
8. Skonfiguruj ustawienia segmentów.
9. Po zakończeniu kliknij Zapisz i przetwarzaj segment.