Dostosuj ustawienia rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

W ustawieniach rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można skonfigurować domyślne opcje rozszerzenia. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji z pocztą e-mail.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia, w skrzynce odbiorczej poczty Gmail kliknijikonęzębatki znajdującą sięw prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlona lista ustawień, które można dostosować.

Ustawienia rejestrowania i śledzenia

Możesz dostosować domyślne preferencje dziennika i śledzenia, aby ustawienia były stosowane przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail z Gmaila. Możesz także dodać adresy e-mail i domeny do listy Nigdy nie rejestruj, aby uniemożliwić rejestrowanie w HubSpot wiadomości e-mail wysyłanych na te adresy lub domeny.

Dostosuj preferencje dotyczące rejestrowania i śledzenia

Skonfiguruj swoje preferencje, aby nie trzeba było zaznaczać pól wyboru rejestrowania i śledzenia przy każdym wysyłaniu wiadomości e-mail.

• Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot podczas korzystania z rozszerzenia w programie Gmail, kliknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj wiadomości e-mail.
• Aby śledzić każdą wysyłaną wiadomość e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik Śledź wiadomości e-mail.

Automatycznie loguj wiadomości e-mail do powiązanych typów rekordów

Można również dostosować, do których rekordów powiązanych

• Kliknij menu rozwijane Default associations i wybierz powiązane rekordy , do których chcesz się zalogować:
  • Nowe kontakty:domyślnie, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w systemie CRM, i zostanie zaznaczone pole wyboruRejestruj, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu, a wiadomość e-mail będzie rejestrowana w tym rekordzie. Jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail były automatycznie logowane tylko do istniejących rekordów kontaktów, usuń zaznaczenie pola wyboru Nowe kontakty .
  • Firmy:automatyczne logowanie wiadomości e-mail do powiązanych rekordów firm.
  • Transakcje: automatyczne logowanie wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji.
  • Tickets (Bilety): automatyczne logowanie wiadomości e-mail do powiązanych rekordów biletów.

Ustawienia funkcji Nigdy nie rejestruj

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub do domeny znajdującej się na liście Nigdy nie zapisuj nie będą zapisywane w CRM. Aktywność związana ze śledzeniem wiadomości e-mail nie będzie również wyświetlana na osi czasu kontaktu.

• W polu Never log wpisz adresye-mail lub domeny , dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Add.
• Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniamidostępu do konta , możesz dodawać adresy e-mail i domeny, które są blokowane dla każdego użytkownika na Twoim koncie. Wprowadźadresy e-mail lubdomeny i kliknijmenu rozwijane Dodaj , anastępnie wybierzopcję Blokuj dla wszystkich użytkowników.
• Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, kliknij przycisk Zarządzaj obok adresu e-mail lub domeny, a następnie kliknij przycisk Usuń.

W ustawieniach konta HubSpot można również określić opcję Nigdy nie rejestruj e-maili i domen orazzablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Konto HubSpot

W tym miejscu znajdują się informacje o koncie użytkownika. Jeśli korzystasz z wielu kont HubSpot, możesz zmienić konto, z którym powiązane jest rozszerzenie.

• Kliknij przycisk Przełączkonto HubSpot .
• Zobaczysz, że konto HubSpot, z którym jesteś obecnie połączony, jest oznaczone jako W użyciu. Wyświetli się również lista innych kont HubSpot. Aby wybrać inne konto HubSpot do synchronizacji ze śledzonymi i rejestrowanymi wiadomościami e-mail, kliknij przycisk Wybierz obok tego konta.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Przełącz konto, a następnie kliknij przycisk Zamknij i odśwież skrzynkę odbiorczą.