Jeśli konfigurujesz nowe konto HubSpot, dowiedz się, jak utworzyć konto, zaprosić zespół i dostosować ustawienia domyślne. Jeśli korzystasz z aplikacji innych firm, możesz również połączyć je ze swoim kontem, aby zintegrować swoje systemy.
Poniżej znajduje się przegląd zadań związanych z konfiguracją konta, które należy wykonać jako administrator. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania.
Konto HubSpot można utworzyć na wiele sposobów. Najpopularniejszą metodą rejestracji w HubSpot jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz również zarejestrować się w HubSpot za pomocą loginu Google lub Apple ID.
Po utworzeniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany. Dowiedz sięwięcej o logowaniu do HubSpot i rozwiązywaniu problemów z hasłem.
Aby dodatkowo zabezpieczyć swoje konto i zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu, możesz skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) lub logowanie jednokrotne (SSO)( tylko w wersjiEnterprise ). W razie potrzeby można również ograniczyć pracownikom HubSpot dostęp do konta.
Zaproś członków swojego zespołu do konta, aby rozpocząć współpracę w HubSpot. Możesz dostosować uprawnienia każdego użytkownika, aby kontrolować, do których części HubSpot może uzyskać dostęp. Po zaproszeniu mogą się zalogować i skonfigurować swój profil oraz osobiste preferencje.
Podczas gdy niektóre ustawienia mają zastosowanie tylko do poszczególnych użytkowników, takie jak preferencje użytkownika, inne ustawienia dotyczą całego konta i mają wpływ na wszystkich użytkowników. Ustawienia te obejmują strefę czasową i język konta, domyślne waluty i zabezpieczenia. Podczas konfigurowania domyślnych ustawień konta można również włączyć funkcje związane z prywatnością danych.
Jeśli masz kontakty i inne rekordy obiektów przechowywane w oddzielnym CRM, możesz połączyć ten CRM z HubSpot, aby zsynchronizować odpowiednie informacje. Możesz także przeglądać HubSpot App Marketplace, aby znaleźć i zintegrować narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności. W zależności od potrzeb można połączyć integracje z App Marketplace lub zbudować własne za pomocą punktów końcowych API HubSpot.
Asystenttreści AI Hub Spot wykorzystuje model GPT Open AI, aby usprawnić pracę. Aby włączyć lub wyłączyć asystentów AI dla wszystkich użytkowników na koncie:
Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne związane z konfiguracją konta HubSpot lub chcesz porozmawiać z kimś na temat swojego konta, możesz skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot lub przedstawicielem swojego konta. Dowiedz się więcej o dostępnych zasobach pomocy technicznej.
Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.