Podczas konfigurowania nowego konta HubSpot dowiedz się, jak utworzyć konto, zaprosić zespół i dostosować ustawienia domyślne. Jeśli korzystasz z aplikacji innych firm, możesz również połączyć je ze swoim kontem, aby zintegrować swoje systemy.
Poniżej znajduje się przegląd zadań konfiguracji konta, które należy wykonać jako administrator. W każdej sekcji znajdują się linki do szczegółowych instrukcji dotyczących każdego zadania.
Istnieje wiele sposobów na utworzenie konta HubSpot. Najpopularniejszą metodą rejestracji w HubSpot jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz również zarejestrować się w HubSpot za pomocą loginu Google lub Apple ID.
Po utworzeniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpoti rozwiązywaniu problemów z hasłem.
Aby dodatkowo zabezpieczyć swoje konto i obniżyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu, możesz skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) lub logowanie jednokrotne (SSO)( tylkoEnterprise ). W razie potrzeby można również ograniczyć pracownikom HubSpot dostęp do konta.
Zaproś członków zespołu do konta, aby rozpocząć współpracę w HubSpot. Możesz dostosować uprawnienia każdego użytkownika, aby kontrolować, do których części HubSpot mają dostęp. Po zaproszeniu mogą się zalogować i skonfigurować swój profil oraz osobiste preferencje.
Podczas gdy niektóre ustawienia mają zastosowanie tylko do poszczególnych użytkowników, takie jak preferencje użytkownika, inne ustawienia dotyczą całego konta i mają wpływ na wszystkich użytkowników. Ustawienia te obejmują strefę czasową i język konta, domyślne waluty i zabezpieczenia. Podczas konfigurowania domyślnych ustawień konta można również włączyć funkcje związane z prywatnością danych.
Jeśli masz rekordy kontaktów i innych obiektów przechowywane w oddzielnym CRM, możesz połączyć ten CRM z HubSpot, aby zsynchronizować odpowiednie informacje. Możesz także przeglądać App Marketplace HubSpot, aby znaleźć i zintegrować narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności. W zależności od potrzeb można połączyć integracje z App Marketplace lub zbudować własne za pomocą punktów końcowych API HubSpot.
Jeśli masz dostęp dowersji beta usługi Get more value out of your account with Insights and Recommendations , możesz przeglądać spostrzeżenia, które pomogą Ci aktywować i lepiej korzystać z konta HubSpot. Rekomendacje są resetowane na początku każdego miesiąca.
Dokonywanie przeglądu zaleceń i podejmowanie działań na ich podstawie:
Aby korzystać z generatywnych funkcji AI w narzędziach HubSpot, należy włączyć ustawienia AI. Możesz także zarządzać dostępem AI do źródeł danych. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami AI.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy techniczne związane z konfiguracją konta HubSpot lub chcesz porozmawiać z kimś na temat swojego konta, możesz skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot lub przedstawicielem swojego konta. Dowiedz się więcej o dostępnych zasobach pomocy technicznej.
Aby zaangażować innych użytkowników i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do Społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.