Połącz swoje konto Stripe jako procesor płatności w HubSpot

Jeśli masz już konto Stripe, możesz połączyć je jako procesor płatności, aby zbierać jednorazowe i cykliczne płatności online dla narzędzi HubSpot Commerce Hub, takich jak faktury, linki do płatności i wyceny. Możesz także podłączyć płatności HubSpot (natywna opcja przetwarzania płatności HubSpot).

Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Zapoznaj się z opłatami związanymi z korzystaniem z przetwarzania płatności Stripe w HubSpot Commerce Hub tutaj.

Dzięki przetwarzaniu płatności Stripe będziesz używać HubSpot jako centralnego źródła prawdy dla swoich narzędzi i zasobów związanych z handlem. Na przykład w HubSpot:

• Tworzenie faktur, linków do płatności i ofert.
• Zaktualizuj lub anuluj cykliczne subskrypcje (np. miesięczne rozliczenia).
• Dodawanie produktów do biblioteki produktów w celu szybszego tworzenia ofert i wycen.
• Dostosuj sposób realizacji transakcji przez kupującego.

Następnie, po pobraniu płatności za pośrednictwem narzędzi handlowych HubSpot, dane dotyczące płatności dla każdej transakcji, takie jak kwota brutto i opłaty, zostaną zsynchronizowane z kontem Stripe.

Uwaga: jeśli Twoje konto jest hostowane w centrum danych UE, podlegasz zarówno Regionalnej Polityce Hostingu Danych HubSpot, jak i warunkom mającym zastosowanie do korzystania z przetwarzania płatności Stripe. Podczas korzystania z przetwarzania płatności Stripe dane mogą być kierowane przez centrum danych Stripe w UE i mogą podlegać wyłączeniom HubSpot dotyczącym regionalnego hostingu danych.

Dostępność międzynarodowa

Przetwarzanie płatności Stripe dla HubSpot jest dostępne w większości krajów, w których Stripe jest dostępny. Jednak ze względu na ograniczenia partnerów nie jest ono dostępne w następujących krajach:

• Brazylia
• Chorwacja
• Ghana
• Gibraltar
• Indie
• Indonezja
• Kenia
• Lichtenstein
• Malezja
• Nigeria
• Republika Południowej Afryki
• Tajlandia
• Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ponadto, dzięki przetwarzaniu płatności Stripe możesz zbierać płatności w wielu międzynarodowych walutach.

Podłącz swoje konto Stripe

Uwaga: każde konto Stripe może być połączone tylko z jednym kontem HubSpot. Ma to na celu zapewnienie spójności danych finansowych między dwoma kontami.

Aby połączyć konto Stripe z HubSpot:

• Kliknij Skonfiguruj płatności.
• Jeśli masz siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Wielkiej Brytanii, ale chcesz używać Stripe do przetwarzania płatności zamiast płatności HubSpot, kliknij Wyświetl opcje procesora (nie dotyczy to osób spoza tych krajów).

• Wybierz opcję Zintegruj z kontem przetwarzania płatności Stripe i kliknij Dalej.

• Kliknij menu rozwijane Where is your company located? i wybierz swój kraj.

• Zaznacz pole wyboru I agree to the Terms & Conditions, aby zaakceptować warunki przetwarzania płatności Stripe.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Zostaniesz przeniesiony do Stripe, aby kontynuować proces konfiguracji:
  • Wprowadź adres e-mail powiązany z kontem Stripe, a następnie kliknij Kontynuuj.
  • Wprowadź hasło, a następnie kliknij Zaloguj się.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
  • Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze danych swojej firmy na koncie Stripe, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować swoją firmę w Stripe. W przeciwnym razie wybierz istniejącą firmę, którą wcześniej skonfigurowałeś, a następnie kliknij Połącz.
  • Sprawdź swoje dane osobowe i firmowe, a następnie przewiń w dół i kliknij Zgadzam się i prześlij. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.

• Po podłączeniu Stripe kliknij Continue to Commerce. Nastąpi przekierowanie do ekranu głównego Commerce Hub.
• Kliknij menu rozwijane Utwórz płatności, aby wybrać sposób utworzenia pierwszej płatności.
• Sekcja Wypróbuj nasze narzędzia do rozliczeń i płatności oferuje typowe scenariusze płatności jako zadania, które można wykonać. Kliknij dowolne zadanie, aby wyświetlić więcej informacji na jego temat i rozpocząć pracę nad jego etapami.

Kolejne kroki

Po połączeniu konta Stripe zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby zrozumieć różne aspekty pełnego włączenia płatności do procesów HubSpot.

Konfiguracja walut i metod płatności

Przetwarzanie płatności Stripe obsługuje wiele międzynarodowych walut. Aby włączyć pobieranie płatności w obsługiwanej walucie, należy najpierw dodać ją do walut konta.

Oprócz zbierania płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych, możesz być w stanie zbierać płatności za pomocą bankowych metod płatności debetowych, takich jak SEPA, w zależności od lokalizacji konta sprzedawcy Stripe. Płatności dokonywane za pośrednictwem opcji przetwarzania płatności Stripe wymagają co najmniej 0,50 USD przy realizacji transakcji. Jeśli Twoja płatność zawiera tylko pozycje płatności opóźnionych, rozważ dołączenie ich do dodatkowych produktów lub wymaganie depozytu przy kasie.

Integracje księgowe

Jeśli przekazujesz tylko dane płatności ze Stripe do swojego systemu księgowego, możesz nadal korzystać z tej integracji. Jeśli jednak musisz przesyłać dane rozliczeniowe, takie jak faktury, do swojego systemu księgowego, musisz użyć jednej z integracji księgowych HubSpot lub wyeksportować dane z HubSpot, aby zaimportować je do systemu zewnętrznego.

Automatyzacja

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise , możesz użyć narzędzia workflows, aby zautomatyzować procesy CRM i prowadzenia dokumentacji. Na przykład:

• Utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby wysłać klientom ankietę e-mail trzydzieści dni po dokonaniu płatności.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Commerce Hub Professional lub Enterprise , utwórz przepływ pracy oparty na wycenie, aby wysłać przedstawicielowi handlowemu powiadomienie na trzy dni przed wygaśnięciem wyceny.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Data Hub Professional lub Enterprise, możesz używać webhooków w przepływach pracy do wysyłania i pobierania informacji między HubSpot i innymi narzędziami zewnętrznymi.

Uzyskiwanie wsparcia

To, czy skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot czy Stripe, zależy od problemu lub pytania.

• Wsparcie Hub Spot: kwestie lub pytania związane z aplikacją HubSpot, takie jak podczas tworzenia faktury, linku do płatności, wyceny lub podczas korzystania ze strony kasy, przepływów pracy lub raportów.

• Wsparcie Stripe: kwestie lub pytania związane z przetwarzaniem płatności, takie jak gwarantowanie i pobieranie wypłat.

Możesz dowiedzieć się więcej o płatnościach i innych narzędziach handlowych w bazie wiedzy HubSpot lub odwiedzić społeczność HubSpot, aby dołączyć do rozmowy z innymi użytkownikami i ekspertami HubSpot.

Zarządzanie danymi płatności

Korzystając z przetwarzania płatności Stripe, można uzyskać dostęp do danych płatności w następujący sposób:

• Dane HubSpot: rejestrowanie danych i zasobów handlowych, w tym produktów, płatności, subskrypcji, linków do płatności, faktur i ofert, bezpośrednio w HubSpot CRM. Ponieważ HubSpot jest źródłem prawdy dla tworzenia i zarządzania tymi zasobami, można również skonfigurować powiadomienia o płatnościach w HubSpot.
• Dane Stripe: dane dotyczące płatności dla każdej transakcji, w tym kwota brutto, kwota netto i opłaty.

Zarządzanie subskrypcjami

Podczas gdy Stripe zajmuje się przetwarzaniem płatności, Ty zarządzasz swoimi produktami i nowymi subskrypcjami w HubSpot.

Uwaga: istniejące subskrypcje Stripe mogą kwalifikować się do migracji do HubSpot. Aby sprawdzić, czy Twoje konto kwalifikuje się do migracji, wypełnij ten formularz, a członek zespołu HubSpot skontaktuje się z Tobą w ciągu 7-10 dni roboczych.

Po skonfigurowaniu linku do płatności lub wyceny w celu zbierania powtarzających się płatności za subskrypcję, HubSpot śledzi te powtarzające się płatności za pośrednictwem rekordu subskrypcji w CRM. Dzięki temu HubSpot może automatycznie rozliczać kupującego zgodnie z harmonogramem ustawionym w linku do płatności lub ofercie, a Ty nie musisz tworzyć nowych linków do płatności lub ofert dla każdej płatności.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i zarządzaniu subskrypcjami w HubSpot.

Raportowanie

Dzięki połączonemu kontu Stripe możesz raportować swoje przychody zarówno w HubSpot, jak i w Stripe. HubSpot oferuje następujące opcje raportowania przychodów:

• Utwórz pulpit nawigacyjny raportu płatności, aby analizować przychody z płatności za pomocą zestawu raportów domyślnych.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć niestandardowe raporty za pomocą kreatora raportów.

Odłącz konto Stripe

Aby odłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności, wykonaj następujące kroki.