Tworzenie i edytowanie właściwości

Właściwość to pole przechowujące informacje w rekordach HubSpot. Na przykład można użyć właściwości firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla swojej firmy.

Przed utworzeniem niestandardowej właściwości należy sprawdzić, czy domyślna właściwość może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o właściwościach domyślnych dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, leadów i opinii.

Właściwość można również usunąć i wyeksportować z ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości w rekordzie lub zbiorczo.

Utwórz właściwość niestandardową

Aby tworzyć nowe właściwości, musisz miećuprawnienia doedycji ustawień właściwości . Jeśli chcesz utworzyć właściwość z takimi samymi ustawieniami jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.

• W edytorze właściwości ustaw szczegóły właściwości:

• Etykieta właściwości: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości wyświetlana w funkcjach systemu CRM HubSpot, w tym w rekordach i na stronach indeksu. Ponieważ można edytować etykietę właściwości, nie powinna ona być używana w integracjach i interfejsach API. Na przykład, Właściwość firmy jest etykietą właściwości.

• Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę kodu code, aby wyświetlić lub ustawić nazwę wewnętrzną właściwości, o maksymalnej długości 100 znaków. Po utworzeniu właściwości nazwa wewnętrzna nie może być edytowana. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana w integracjach i interfejsach API, a nie w etykiecie właściwości. Na przykład, nazwa wewnętrzna dla właściwości Nazwa firmy to name.

• Typ obiektu: wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

• Jednostka biznesowa: jeśli konto posiada jednostki biznesowe, wybierz jednostkę, do której należy właściwość.

• Grupa: wybierz grupę właściwości, do której będzie należeć właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.

• Description: wprowadź tekst opisujący właściwość. Nie jest to wymagane do utworzenia właściwości.

• W menu na lewym pasku bocznym kliknijkartę Field Type .

• Aby ustawić typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości.

• Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu niektórych typów pól:

• • Liczba: wybierz format wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta.
  • Selektor datylub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko [ datę/datę i godzinę] lub Pokaż [datę/datę, godzinę] i czas względny. Wyświetlanie czasu względnego nie wpływa na wartości właściwości daty/daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Dowiedz się o innych sposobach korzystania z dzisiejszej daty i czasu względnego w CRM.

• • Plik: wybierz widoczność pliku, Prywatny lub Publiczny. Prywatny oznacza, że tylko użytkownicy mający dostęp do konta HubSpot będą mogli wyświetlić plik. Publiczny oznacza, że plik może być przeglądany przez każdego, kto ma adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana w przypadku plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony w witrynie internetowej. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id HUBL. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowalne ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot. To ustawienie wpływa tylko na dostęp do plików przesłanych w CRM, a nie plików przesłanych za pośrednictwem przesyłania formularza. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, nadal można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.

  • Obliczenie lub wynik: kliknij przycisk Utwórz [obliczenie/wynik], a następnie skonfiguruj kryteria obliczonej właściwości lub właściwości wyniku .

  • Synchronizacja właściwości: wybierz obiekt i właściwość do synchronizacji danych. W razie potrzeby określ powiązany rekord do synchronizacji na podstawie jego etykiety powiązania lub daty utworzenia.

  • Wiele pól wyboru, wybór rozwijany lub wybór radiowy:

    • Wprowadź różne opcje dla właściwości:

      • Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wewnętrzna wartość opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

      • W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu uwzględnienia opcji w formularzach.

      • + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

      • Załaduj opcje: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać domyślny zestaw opcji, takich jak Kraj i Strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje zbiorczo lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

      • Wyczyść wszystkie opcje: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

• • • Aby zarządzać opcjami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok opcji. W górnej części tabeli wybierz:
      • Ukryj w formularzach: kliknij, aby ukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w formularzach HubSpot jako opcje.
      • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości właściwości. Spowoduje to usunięcie scalonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to mieć wpływ na integracje i narzędzia, które opierają się na określonej wartości właściwości, takie jak filtry list i przepływów pracy .
      • Usuń: kliknij, aby usunąć wybrane wartości właściwości.
    • Kliknij i przeciągnij uchwyt przeciągania dragHandle, aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub kliknij menu rozwijane Sortuj i wybierz opcję Niestandardowe lub Alfabetycznie.

Uwaga: sortowanie niestandardowe nie jest obsługiwane dla właściwości wielu pól wyboru.

• Kliknij kartę Reguły , a następnie ustaw reguły dla swojej Właściwości:
  • Domyślnie właściwości są uwzględniane jako opcje pól w formularzach HubSpot, formularzach wyskakujących i botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż w formularzach, formularzach wyskakujących i botach. Właściwość produktu nie może być zawarta w formularzach lub botach.

• • W przypadku właściwości Date picker i Date and time picker należy wybrać, które daty i dni są dozwolone dla wartości właściwości:
    • Dowolna data: zezwól, aby wartość była dowolną datą w przeszłości lub przyszłości.
    • Tylko przyszłe daty: zezwalaj tylko na wartości po bieżącym dniu. Wybierz, które przyszłe daty są dozwolone: Dowolna przyszła data, Dowolna data po czasie buforowania lub Dowolna data w kroczącym zakresie dat, a następnie, jeśli ma to zastosowanie, wprowadź liczbę dni.
    • Tylko przeszłe daty: zezwalaj tylko na wartości sprzed bieżącego dnia.
    • Określony zakres dat: zezwala tylko na wartości w określonym zakresie dat. Wprowadź datę początkową i końcową, aby ustawić zakres.
    • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko od poniedziałku do piątku, aby zezwolić tylko na wartości w dni powszednie.
  • Dla właściwości Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy i Liczba:
    • W przypadku właściwości kontaktu, firmy, transakcji, biletu, spotkania, kursu, aukcji, usługi i obiektu niestandardowego zaznacz pole wyboru, aby wymagać unikalnych wartości dla właściwości. Po włączeniu tej opcji użytkownicy nie będą mogli wprowadzić tej samej wartości dla wielu rekordów. Dla każdego obiektu można utworzyć maksymalnie dziesięć unikalnych właściwości. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.

• • • Zaznacz pole wyboru Pokaż w wyszukiwaniu( tylkoEnterprise ), aby wartości we właściwościach można było przeszukiwać we wszystkich obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do trzech właściwości z możliwością wyszukiwania na kontakt, firmę, transakcję lub zgłoszenie i do 20 na obiekt niestandardowy.
    • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty wykorzystuje walutę firmy. Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.

• • • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru, aby ustawić lub edytować reguły walidacji właściwości. Reguły walidacji nie są obecnie wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pośrednictwem przesyłania formularza lub przepływów pracy.
• Kliknij kartę Dane wrażliwe( tylko w wersjiEnterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
• Aby ustawić, kto ma dostęp do wyświetlania i edytowania właściwości, kliknij kartę Zarządzaj dostępem.
  • Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Prywatne tylko dla administratorów o rozszerzonych uprawnieniach.
  • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edytowanie.
  • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach będą jedynymi użytkownikami mogącymi edytować wartość właściwości.
  • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie, wybierz opcję Przypisz do użytkowników i zespołów. Wybierz dostęp, jaki powinien mieć każdy użytkownik lub zespół.

• Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać i działać twoja właściwość, kliknij kartę Podgląd.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Edycja istniejącej właściwości

Aby edytować właściwości, musisz mieć uprawnienia Edit property settings . Aby edytować istniejącą właściwość:

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość [Obiekt] , aby edytować właściwość tego obiektu.

• Aby zlokalizować określone właściwości:

  • W lewym górnym rogu użyj rozwijanych menu, aby filtrować według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył właściwość.

  • W prawym górnym rogu wpisz nazwę właściwości w polu wyszukiwania, aby znaleźć określoną właściwość.

  • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

• Najedź kursorem na właściwość w tabeli, a następnie kliknij Edytuj. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub w narzędziach HubSpot, takich jak listy lub przepływy pracy.

• W edytorze właściwości można wykonać następujące czynności:
  • Na karcie Szczegóły zaktualizować podstawowe informacje o właściwości. Nie można edytować typu obiektu ani wewnętrznej nazwy właściwości.

• • Przejdź do karty Typ pola, aby zaktualizować typ pola lub opcje właściwości.
    • Aby edytować typ pola, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości. W zależności od wybranego typu pola mogą pojawić się dodatkowe kroki.
    • Zaktualizuj opcje dla właściwości wyliczeniowych (np. wybór z listy rozwijanej).
  • Przejdź do karty Reguły, aby zaktualizować reguły właściwości.
  • Przejdź do karty Zarządzaj dostępem, aby zaktualizować, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do przeglądania i edytowania właściwości.
  • W przypadku właściwości wyliczeniowych przejdź do karty Opcje warunkowe, aby skonfigurować logikę warunkową dla opcji właściwości( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ).

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może spowodować unieważnienie bieżących wartości przechowywanych we właściwości. Zaleca się wyeksportowanie wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości. Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score, Calculation lub Date, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Klonowanie Właściwości

Aby utworzyć nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, można ją sklonować. Na przykład, istniejąca obliczona właściwość ma skomplikowaną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Można sklonować właściwość, a następnie dostosować formułę do celu nowej właściwości.

• W lewym menu paska bocznego przejdź do Właściwość.

• Najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Klonuj.

Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.

• W edytorze ustaw szczegóły nowej właściwości, a następnie kliknij przycisk Utwórz.