Tworzenie i edytowanie właściwości

Właściwości to pola, które przechowują informacje o rekordach HubSpot. Na przykład, możesz użyć właściwości firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla firmy.

Przed utworzeniem niestandardowej właściwości należy sprawdzić, czy domyślna właściwość może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach dla kontaktów, firm, transakcji, biletów, potencjalnych klientów i opinii.

Właściwości można również usuwać i eksportować z poziomu ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości w rekordzie lub zbiorczo.

Tworzenie właściwości niestandardowej

Aby tworzyć nowe właściwości, musisz miećuprawnienia do edycji ustawień właściwości . Jeśli chcesz utworzyć właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość.

Aby utworzyć właściwość niestandardową:

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć , zależy od subskrypcji HubSpot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.

5. W edytorze właściwości ustaw szczegóły właściwości:

• Etykieta właściwości: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości wyświetlana w HubSpot CRM, w tym w rekordach i na stronach indeksu. Ponieważ można edytować etykietę właściwości, nie powinna ona być używana do integracji i interfejsów API. Na przykład nazwa firmy jest etykietą właściwości.

• Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę kodu code, aby wyświetlić lub ustawić nazwę wewnętrzną właściwości o maksymalnej długości 100 znaków. Po utworzeniu właściwości nazwa wewnętrzna nie może być edytowana. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana w integracjach i interfejsach API, a nie w etykiecie właściwości. Na przykład wewnętrzna nazwa właściwości Company name to name.

• Object type: wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.

• Marka: jeśli konto ma marki, wybierz markę, do której należy obiekt.

• Group: wybierz grupę właściwości, do której będzie należeć właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.

• Opis: wprowadź tekst, aby opisać właściwość. Nie jest to wymagane do utworzenia właściwości.

6. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Typ pola.

7. Aby ustawić typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości.

8. Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu niektórych typów pól:

   • Liczba: wybierz format, w jakim mają być wyświetlane wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta.
     • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty używa waluty firmowej.
     • Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
   • Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko [ datę/datę i godzinę] lub Pokaż [datę/datę, godzinę] i czas względny. Wyświetlanie czasu względnego nie wpływa na wartości właściwości daty/daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Dowiedz się o innych sposobach korzystania z dzisiejszej daty i czasu względnego w CRM.
   • Plik: wybierz widoczność pliku, prywatną lub publiczną. Prywatny oznacza, że tylko użytkownicy mający dostęp do konta HubSpot będą mogli wyświetlić plik. Publiczny oznacza, że plik może być przeglądany przez każdego, kto ma adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana w przypadku plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony internetowe. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id HUBL. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowalne ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot. To ustawienie ma wpływ tylko na dostęp do plików przesłanych w CRM, a nie plików przesłanych za pośrednictwem formularzy. Zmiana ustawienia dostępu będzie miała wpływ na wcześniej przesłane pliki. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, nadal można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.

   • Obliczenie lub wynik: kliknij opcję Utwórz [obliczenie/wynik], a następnie skonfiguruj właściwość obliczenia lub kryteria właściwości wyniku.

   • Synchronizacja właściwości: wybierz obiekt i właściwość do synchronizacji danych. W razie potrzeby określ, który powiązany rekord ma zostać zsynchronizowany na podstawie jego etykiety powiązania lub daty utworzenia.
   • Użytkownik: wybierz Ilu użytkowników można wybrać. Można skonfigurować jako jednego lub wielu (tj. jako wartość można wybrać wielu użytkowników HubSpot).

Uwaga: istniejących właściwości użytkownika nie można skonfigurować do wielokrotnego wyboru. Oznacza to również, że po utworzeniu właściwości użytkownika nie można zmienić typu wyboru.

• • Wiele pól wyboru, wybór z listy rozwijanej lub wybór radiowy:

    • Tryb wyświetlania opcji: wybierz opcję wyświetlania. Można wybrać kolory w tabeli. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolorów do właściwości wyliczeniowych.

    • Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wewnętrzna wartość opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.

    • W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu uwzględnienia opcji w formularzach.

    • + Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.

    • Załaduj opcje: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać wstępnie zdefiniowany zestaw opcji, takich jak kraj i strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje zbiorczo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.

    • Wyczyść wszystkie opcje: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.

• • • Aby zarządzać opcjami zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok opcji. W górnej części tabeli wybierz:
      • Ukryj w formularzach: kliknij, aby ukryć wybrane wartości właściwości przed pojawieniem się w formularzach HubSpot jako opcje.
      • Scal: kliknij, aby scalić wybrane wartości właściwości. Spowoduje to usunięcie scalonych wartości z właściwości, pozostawiając jedną wartość. Może to mieć wpływ na integracje i narzędzia, które opierają się na określonej wartości właściwości, takie jak filtry listy i przepływu pracy .
      • Usuń: kliknij, aby usunąć wybrane wartości właściwości.
    • Kliknij i przeciągnij uchwyt przeciągania dragHandle, aby ręcznie zmienić kolejność opcji, lub kliknij menu rozwijane Sortuj i wybierz opcję Niestandardowe lub Alfabetycznie.

Uwaga: sortowanie niestandardowe nie jest obsługiwane w przypadku właściwości z wieloma polami wyboru.

9. Kliknij kartę Reguły , a następnie ustaw reguły dla swojej właściwości. W zależności od typu pola dostępne są następujące opcje:
   • Pokaż właściwośćw formularzach: właściwość może być używana w formularzach, formularzach wyskakujących lub botach. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. Właściwości produktu nie mogą być uwzględniane w formularzach ani botach.

• • Pokaż w globalnych wynikach wyszukiwania ( tylko wwersji Enterprise ): umożliwia wyszukiwanie wartości we właściwości w obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do trzech możliwych do wyszukania właściwości na kontakt, firmę, transakcję lub bilet i do 20 na obiekt niestandardowy.
  • Walidacja: dodatkowe reguły określające wartości dozwolone dla właściwości. Reguły te mają zastosowanie, gdy użytkownicy ręcznie tworzą, edytują lub importują rekordy. Oznacza to, że reguły walidacji nie są wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pomocą przesyłania formularzy (starsze wersje) lub przepływów pracy.

10. Kliknij kartę Dane wrażliwe( tylko wwersji Enterprise ), aby dostosować ustawienia wrażliwości właściwości.
11. Aby ustawić, kto ma dostęp do wyświetlania i edytowania właściwości, kliknij kartę Zarządzaj dostępem.
    • Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Prywatne tylko dla superadministratorów.
    • Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na wyświetlanie i edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edytowanie.
    • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie. Superadministratorzy będą jedynymi użytkownikami, którzy będą mogli edytować wartość właściwości.
    • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie, wybierz opcję Przypisz do użytkowników i zespołów. Wybierz dostęp, jaki powinien mieć każdy użytkownik lub zespół.
12. Aby sprawdzić wygląd i działanie właściwości, kliknij kartę Podgląd.
13. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Można również tworzyć właściwości tekstowe, liczbowe, datowe, plikowe, użytkownika lub wyliczeniowe ze stron indeksu CRM, modelu danych lub Breeze Copilot.

Uwaga: po utworzeniu właściwości niestandardowych będą one zawierać wartości null. Możesz ustawić wartości ręcznie lub użyć akcji przepływu pracy.

Edycja istniejącej właściwości

Aby edytować właściwości , musisz mieć uprawnienia Edytuj ustawienia właściwości . Aby edytować istniejącą właściwość:

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby edytować właściwość dla tego obiektu.

4. Aby zlokalizowaćokreślone właściwości:

• • W lewym górnym rogu użyj menu rozwijanych, aby filtrować według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył właściwość.

  • W prawym górnym rogu wpisz nazwę właściwości w polu wyszukiwania, aby znaleźć określoną właściwość.

  • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

5. Kliknij nazwę właściwości, którą chcesz edytować. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub narzędziach HubSpot, takich jak listy lub przepływy pracy.

6. W edytorze właściwości można wykonywać akcje na kartach:
   • Szczegóły: aktualizacja podstawowych informacji o obiekcie. Nie można edytować typu obiektu właściwości ani jej nazwy wewnętrznej.

• • Typ pola: zaktualizuj typ pola właściwości i edytuj opcje wyświetlania dla niektórych typów pól (np. opcje dla właściwości wyliczeniowych, takich jak wybór rozwijany).
    • Aby edytować typ pola, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz opcję. W zależności od wybranego typu pola mogą pojawić się dodatkowe kroki.
    • Zaktualizuj opcje właściwości wyliczeniowych.
  • Reguły: zaktualizuj reguły właściwości.
  • Zarządzaj dostępem: zaktualizuj, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do wyświetlania i edytowania właściwości.
  • Opcje warunkowe: w przypadku właściwości wyliczeniowych skonfiguruj logikę warunkową dla opcji właściwości( tylkoProfessional i Enterprise ).
  • Usages: wyświetl, gdzie właściwość jest używana w CRM(tylko Operations Hub Professional i Enterprise ).
  • Jakość danych: konfigurowanie lub wyświetlanie anomalii danych (tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ).
  • Źródła danych: wyświetl narzędzia, które aktualizują tę właściwość (tylkoOperations Hub Professional i Enterprise ).

Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może spowodować unieważnienie bieżących wartości przechowywanych we właściwości. Zaleca się wyeksportowanie wszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości. Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score lub Calculation, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.

7. Po zakończeniu kliknij Zapisz w prawym górnym rogu.

Klonowanie właściwości

Aby utworzyć nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, można sklonować tę właściwość. Na przykład istniejąca właściwość obliczeniowa ma skomplikowaną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Możesz sklonować właściwość, a następnie dostosować formułę, aby pasowała do celu nowej właściwości.

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

2. Najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Klonuj.

Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.

4. W edytorze ustaw szczegóły nowej właściwości, a następnie kliknij Utwórz.