Właściwości to pola, które przechowują informacje o rekordach HubSpot. Na przykład, możesz użyć właściwości firmy City, aby określić, gdzie znajdują się firmy. Istnieją domyślne właściwości dołączone do każdego obiektu, ale można tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania unikalnych danych dla swojej firmy.
Przed utworzeniem właściwości niestandardowej należy sprawdzić, czy właściwość domyślna może spełnić wymagania dotyczące danych. Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach dla kontaktów, firm, transakcji, biletów, potencjalnych klientów i opinii.
Możesz także usuwać i eksportować właściwości z ustawień. Jeśli chcesz wyświetlić lub zaktualizować wartości właściwości, dowiedz się, jak edytować wartości właściwości w rekordzie lub zbiorczo .
Aby tworzyć nowe właściwości,musisz miećuprawnienia doedycji ustawień właściwości . Jeśli chcesz utworzyć właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, możesz również sklonować właściwość.
Aby utworzyć właściwość niestandardową:
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
Uwaga: liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć , zależy odsubskrypcji Hub Spot. W przypadku przejścia na bezpłatne narzędzia HubSpot można wyświetlać i edytować istniejące właściwości niestandardowe, ale nie można tworzyć nowych właściwości, jeśli limit został już przekroczony.
W prawym panelu ustaw podstawowe informacje o obiekcie:
Typ obiektu: wybierz obiekt, który będzie przechowywał właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany wcześniej. Typ obiektu nie może być edytowany po zapisaniu.
Group: wybierz grupę właściwości, do której będzie należeć właściwość. Grupa właściwości to etykieta używana do grupowania podobnych właściwości w obiekcie. Są one używane tylko w ustawieniach właściwości.
Etykieta: wprowadź unikalną nazwę właściwości. Jest to nazwa właściwości wyświetlana w HubSpot CRM, w tym w rekordach i na stronach indeksu. Ponieważ etykietę właściwości można edytować, nie powinna ona być używana w integracjach i interfejsach API. Na przykład nazwa firmy jest etykietą właściwości.
Nazwa wewnętrzna: kliknij ikonę kodu , aby ustawić lub wyświetlić nazwę wewnętrzną właściwości. Po utworzeniu właściwości nazwa wewnętrzna nie może być edytowana. Ponieważ wewnętrzna wartość właściwości nigdy się nie zmieni, powinna być używana do integracji i interfejsów API, a nie etykieta właściwości. Na przykład wewnętrzna nazwa właściwości Company name to name
.
Kliknij przycisk Dalej.
Aby ustawić typ pola właściwości, kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz typ pola dla właściwości.
Istnieją dodatkowe kroki, które pojawiają się po wybraniu niektórych typów pól:
Obliczenie lub wynik: kliknij przycisk Utwórz [obliczenie/wynik], a następnie skon figuruj kryteria właściwości obliczenia lub wyniku.
Wiele pól wyboru, wybór rozwijany lub wybór radiowy:
Wprowadź różne opcje dla nieruchomości:
Etykieta: wprowadź nazwę opcji. Wewnętrzna wartość opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.
W formularzach: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu włączenia opcji dla formularzy.
+ Dodaj opcję: kliknij, aby dodać nową opcję.
Załaduj opcje ...: kliknij, aby załadować wiele opcji jednocześnie. Możesz wybrać domyślny zestaw opcji, takich jak kraj i strefa czasowa, wkleić tekst, aby utworzyć opcje zbiorczo, lub skopiować opcje z istniejącej właściwości.
Wyczyść wszystko: kliknij, aby usunąć wszystkie istniejące opcje.
Aby edytować właściwości ,musisz miećuprawnienia doedycji ustawień właściwości . Aby edytować istniejącą właściwość:
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby edytować właściwości tego obiektu.
Aby zlokalizować określone właściwości:
W lewym górnym rogu znajdują się rozwijane menu umożliwiające filtrowanie według grupy właściwości, typu pola lub użytkownika, który utworzył daną właściwość.
W prawym górnym rogu można wpisać nazwę nieruchomości w polu wyszukiwania, aby znaleźć konkretną nieruchomość.
Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.
Najedź kursorem na właściwość w tabeli, a następnie kliknij Edytuj. Niektórych właściwości nie można edytować, w tym niektórych właściwości domyślnych lub właściwości używanych w rekordach lub narzędziach HubSpot, takich jak listy lub przepływy pracy.
Uwaga: zmiana typu pola istniejącej właściwości może unieważnić bieżące wartości przechowywane we właściwości.Zaleca się wyeksportowaniewszystkich informacji przed edycją typu pola właściwości.Typ pola właściwości nie może być edytowany na Score, Calculation lub Date, a właściwości tych typów nie mogą być edytowane na inny typ pola.
Aby utworzyć nową właściwość z taką samą konfiguracją jak istniejąca właściwość, można ją sklonować. Na przykład istniejąca właściwość obliczeniowa ma skomplikowaną formułę, której chcesz użyć jako szablonu. Możesz sklonować właściwość, a następnie dostosować formułę, aby pasowała do celu nowej właściwości.
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
Uwaga: nie można klonować domyślnych właściwości HubSpot.