Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie ustawieniami przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 2, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Na karcie Ustawienia i powiadomienia przepływu pracy można zarządzać czasem wykonywania akcji, ustawiać wyzwalacze anulowania rejestracji, dodawać powiązane kampanie, zezwalać na rejestrację Salesforce i konfigurować powiadomienia związane z przepływem pracy.

Aby uzyskać dostęp do ustawień przepływu pracy:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
  • Kliknij nazwę przepływu pracy.
  • W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Ustawienia i powiadomienia .

Ogólne

Na stronie Ogólne można zarządzać czasem wykonywania akcji dla wszystkich typów przepływów pracy. W przepływach pracy opartych na kontaktach można zezwolić na rejestrowanie kontaktów z Salesforce i powiązać przepływy pracy z kampaniami.

Na stronie Ogólne edytora przepływu pracy skonfiguruj następujące elementy:

  • W jakich godzinach mają być wykonywane akcje: określ, kiedy rekordy mogą wykonywać akcje przepływu pracy w oparciu o strefę czasową konta. Domyślnie akcje przepływu pracy będą wykonywane, gdy tylko zarejestrowany rekord dotrze do akcji. Określając ramy czasowe wykonania, należy pamiętać o następujących kwestiach:
    • Gdy rekord osiągnie działanie poza ustalonymi ramami czasowymi, przepływ pracy podejmie próbę zmiany harmonogramu działania na ten sam czas w następnym dostępnym dniu. Jeśli jednak czas wykonania działania wykracza poza określone ramy czasowe, przepływ pracy zamiast tego przełoży działanie na najwcześniejszy dostępny czas w następnym dostępnym dniu.
    • Aby zapobiec przeciążeniu przepływu pracy, akcje są przenoszone do wykonania w ciągu 15-minutowego okna. Na przykład, jeśli następny dostępny czas to 9:00 rano, akcje zostaną przełożone między 9:00 a 9:15 rano.
    • Opóźnienia i rozgałęzienia if/then nie są przekładane, ale następująca akcja będzie. Na przykład przepływ pracy oparty na transakcji jest ustawiony tak, aby wykonywać akcje tylko od poniedziałku do czwartku, od 9:00 do 17:00. Transakcja wchodzi w 2-dniowe opóźnienie w czwartek, a następnie wychodzi z opóźnienia w sobotę. Następna akcja zostanie przełożona na poniedziałek między 9:00 a 9:15 rano.
  • Wjakich nadchodzących datach chcesz wstrzymać wykonywanie akcji: wstrzymaj przepływ pracy, aby zapobiec wykonywaniu akcji w określonych datach. Można również ustawić daty wstrzymania w skali roku. W tych datach, gdy rekord osiągnie działanie, zostanie ono wstrzymane do następnej dostępnej daty. Podczas korzystania z dat wstrzymania należy pamiętać o następujących kwestiach:

    • Daty wstrzymania uwzględniają inne ustawienia daty podczas zmiany harmonogramu działań. Na przykład przepływ pracy jest ustawiony tak, aby wykonywać działania tylko od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 17:00. Jeśli dodasz datę wstrzymania, która ma miejsce w środę, następna akcja zostanie przełożona na następny poniedziałek o 9:00.
    • Rekordy będą nadal rejestrować się i wprowadzać opóźnienia oraz gałęzie if/then w dniach wstrzymania. Gdy opuszczą opóźnienie lub gałąź if/then, zostaną wstrzymane w następnym działaniu.
  • Zezwalaj na rejestrowanie kontaktów w tym przepływie pracy z Salesforce: jeśli zainstalowałeś integrację Sales force i dodałeś okno HubSpot Visualforce, możesz wybrać opcję rejestrowania potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot, w przepływach pracy opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
  • Kampania: powiązanie przepływu pracy opartego na kontaktach z kampanią. To ustawienie jest dostępne tylko dla kont zsubskrypcją Marketing Hub Professional lub Enterprise . Gdy kampania jest powiązana z przepływem pracy, następujące dane będą dostępne w kampanii:
    • Liczba zarejestrowanych kontaktów.
    • Liczba kontaktów, które dołączyły do listy celów. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu celów przepływu pracy.
    • Ogólny współczynnik konwersji przepływu pracy. Jest on obliczany poprzez podzielenie liczby dołączonych do listy celów przez liczbę rozpoczętych przepływów pracy, a następnie pomnożenie przez 100, aby uzyskać wartość procentową.
  • Jeśli korzystasz z opcji W jakich godzinach mają być wykonywane akcje lub W jakich nadchodzących datach mają być wstrzymywane akcje, a rekordy zostaną wstrzymane lub przełożone w akcji, akcja wyświetli liczbę tych rekordów. Aby wyświetlić konkretne rekordy i termin ich ponownego zaplanowania:
    • Kliknij działanie.
    • W prawym panelu kliknij kartę [Obiekt] w działaniu.

Wyrejestrowanie i wstrzymanie

W przepływach pracy opartych na kontaktach można zarządzać rejestrowaniem scalonych kontaktów, usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów rejestracji, i zapobiegać rejestrowaniu kontaktów na określonych listach.

W innych typach przepływów pracy można ustawić kryteria anulowania rejestracji aktywnych rekordów, a także uniemożliwić ich rejestrację lub ponowną rejestrację.

Zarządzanie wyrejestrowywaniem i blokowaniem w przepływach pracy opartych na kontaktach

Na karcie Wyrejestrowanie i wstrzymanie przepływu pracy opartego na kontakcie skonfiguruj następujące elementy:

  • Gdy kontakty zarejestrują się w tym przepływie pracy: zdecyduj, co stanie się z zarejestrowanymi kontaktami, które są również zarejestrowane w innym przepływie pracy. Domyślnie kontakty nie będą usuwane z innych przepływów pracy.
    • Nie usuwajich z innych przepływów pracy: kontakty pozostaną zarejestrowane w innych przepływach pracy. Jest to ustawienie domyślne.
    • Usuń je zewszystkich innych przepływów pracy: gdy kontakt zostanie zarejestrowany w tym przepływie pracy, zostanie usunięty ze wszystkich innych przepływów pracy.
    • Usuń je zokreślonego przepływu pracy: gdy kontakt zostanie zarejestrowany w tym przepływie pracy, zostanie usunięty z określonych przepływów pracy.
  • Gdy kontakt nie spełnia już warunków rejestracji, usuń go z tego przepływu pracy: zdecyduj, czy kontakt zostanie usunięty, jeśli nie spełnia już kryteriów wyzwalacza rejestracji podczas rejestracji. Domyślnie kontakty nie są usuwane.
    • Gdy to ustawienie jest ustawione na Tak... kontakty, które nie spełniają kryteriów, nie mogą być rejestrowane ręcznie.
    • Jeśli masz kontakt obecnie zarejestrowany w przepływie pracy, który nie spełniał kryteriów rejestracji przed włączeniem tego ustawienia, nie zostanie on wyrejestrowany, dopóki kontakt nie osiągnie następnej akcji (z wyłączeniem rozgałęzień i opóźnień). Jeśli chcesz, aby kontakt został natychmiast wyrejestrowany, musisz ręcznie go wyrejestrować.
    • Jeśli zarejestrujesz kontakt testowy , który nie spełnia wyzwalaczy rejestracji, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.
  • Gdy dwa kontakty zostaną połączone, czy nowo utworzony kontakt powinien zostać zarejestrowany w tym przepływie pracy, jeśli spełnia kryteria wyzwalacza: domyślnie przepływy pracy nie rejestrują połączonych kontaktów, nawet jeśli połączenie oznacza, że kontakt spełnia kryteria rejestracji w przepływie pracy. Połączone kontakty mogą jednak zostać zarejestrowane w przyszłości, jeśli ponownie spełnią kryteria rejestracji, a ponowna rejestracja jest włączona. Na przykład, jeśli wyzwalaczem rejestracji jest wypełnienie dowolnego formularza, po połączeniu kontaktów nie spowoduje to domyślnie zarejestrowania kontaktu w przepływie pracy. Jeśli jednak kontakt ponownie prześle formularz, zostanie zarejestrowany w przepływie pracy.
  • Listy wykluczeń dla tego przepływu pracy: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować.
    • Jeśli lista wykluczeń zostanie usunięta lub jeśli kontakty zostaną usunięte z listy wykluczeń, kontakty te nie zostaną automatycznie zarejestrowane w przepływie pracy, nawet jeśli spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą one kwalifikować się do rejestracji następnym razem, gdy spełnią kryteria rejestracji lub ponownej rejestracji w przepływie pracy.
    • Dodanie listy wykluczeń do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności w oparciu o bieżący status rejestracji kontaktu:
      • Kontakt nie jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni kryteria rejestracji w późniejszym czasie, i pojawi się w historii przepływu pracy jako znaleziony na liście wykluczeń i niezarejestrowany. Kontaktu nie można również zarejestrować ręcznie.
      • Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt zostanie wyrejestrowany po osiągnięciu następnego kroku w przepływie pracy.
      • Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i nie jest członkiem listy wykluczeń: kontakt pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria listy wykluczeń, zostanie wyrejestrowany.
    • Zaplanuj przepływ pracy do automatycznego wyłącz enia: zaplanuj przepływ pracy, aby wyłączyć go po określonej dacie i godzinie. Dowiedz się więcej o wyłączaniu przepływów pracy.

Ustawianie wyzwalaczy anulowania rejestracji dla innych typów przepływów pracy

W innych typach przepływów pracy wyzwalacze wyrejestrowania usuwają aktywnie zarejestrowane rekordy z przepływu pracy i uniemożliwiają ich rejestrację lub ponowną rejestrację. Skorzystaj z poniższych kroków podczas wyrejestrowywania obiektów z przepływów pracy opartych na firmach, transakcjach, biletach, ofertach, rozmowach, przesyłaniu opinii i kontrahentach.

Aby ustawić wyzwalacze wyrejestrowania:

  • Wyrejestruj [typ obiektu], gdy spełnia on następujące kryteria: Kliknij kartę Wyrejestrowanie i wstrzymanie.
  • Kliknij przycisk Ustaw wyzwalacze cofnięcia rejestracji.
  • W prawym panelu ustaw wyzwalacze anulowania rejestracji. Następnie kliknij przycisk Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach anulowania rejestracji w przepływach pracy.
  • W razie potrzeby dodaj więcej wyzwalaczy anulowania rejestracji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Zaplanuj przepływ pracy do automatycznego wyłączenia: zaplanuj przepływ pracy, aby wyłączył się po określonej dacie i godzinie. Dowiedz się więcej o wyłączaniu przepływów pracy.


Powiadomienia( tylko w wersjiEnterprise )

Na karcie Powiadomienia w ustawieniach przepływu pracy można skonfigurować powiadomienia e-mail, aby ostrzegać użytkowników i zespoły, gdy wskaźnik rejestracji przepływu pracy wzrośnie lub spadnie powyżej określonego procentu.

Przed skonfigurowaniem powiadomień w edytorze przepływu pracy upewnij się, że powiadomienia użytkowników są włączone. Podczas gdy superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników, preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień dla użytkowników w HubSpot.
  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
  • U góry kliknij kartę E-mail .
  • W sekcji E-mail kliknij, aby włączyć przełącznik umożliwiający otrzymywanie powiadomień e-mail na skrzynkę odbiorczą.
  • Przewiń w dół i kliknij, aby rozwinąć sekcję Przepływy pracy .
  • Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich typów powiadomień.

Ustaw odbiorców powiadomień

Ustaw odbiorców powiadomień o konieczności sprawdzenia tego przepływu pracy i dużej zmianie w rejestracji dla określonych użytkowników i zespołów.

  • Wyślij do tych użytkowników: wybierz określonych użytkowników do wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem o przepływie pracy. Poszczególni użytkownicy muszą mieć włączone powiadomienia e-mail o przepływie pracy w swoich ustawieniach, aby otrzymywać te wiadomości e-mail.
  • Wyślij do tych zespołów: wybierz określone zespoły, aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem o przepływie pracy. Użytkownicy w tych zespołach muszą mieć włączone powiadomienia e-mail o przepływie pracy w swoich ustawieniach, aby otrzymywać tę wiadomość e-mail.

Powiadomienia o przeglądzie potrzeb (BETA)

Powiadamianie użytkowników i zespołów za każdym razem, gdy status przepływu pracy zmieni się na Przegląd potrzeb.

  • Otrzymasz powiadomienie, gdy po raz pierwszy wystąpią jakiekolwiek problemy w tym przepływie pracy.
  • Po sprawdzeniu zgłoszeń status zmieni się na Sprawdzone.
  • Jeśli pojawią się nowe problemy lub jeśli pojawią się już sprawdzone problemy, status zmieni się z powrotem na Przegląd potrzeb i ponownie uruchomi powiadomienie.

Powiadomienia o zmianie rejestracji w przepływie pracy

Co tydzień wiadomość e-mail zawierająca listę skonfigurowanych przepływów pracy będzie wysyłana do wybranych użytkowników i zespołu.Użytkownicy będą otrzymywać codzienne lub cotygodniowe powiadomienia e-mail z liczbą rejestracji oraz procentowym wzrostem lub spadkiem rejestracji dla wybranych przepływ ów pracy.

Aby skonfigurować ustawienia powiadomień:
  • Aby włączyć powiadomienia o zmianie rejestracji w przepływie pracy, kliknij przełącznik Powiadomienie dla tego przepływu pracy jest włączone.
  • Sprawdź liczbę rejestracji: wybierz, czy liczba rejestracji ma być sprawdzana co tydzień, czy codziennie .
    • Cotygodniowo : sprawdzanie i wysyłanie wewnętrznego powiadomienia e-mail w każdy piątek o godzinie 10:00, jeśli wskaźniki rejestracji w przepływie pracy z tygodnia na tydzień wzrosną lub spadną o określoną wartość procentową.
    • Codziennie : sprawdzanie i wysyłanie wewnętrznego powiadomienia e-mail codziennie o 10 rano, jeśli dzienne wskaźniki rejestracji dla przepływu pracy wzrosną lub spadną o określoną wartość procentową.
  • Trigger if enrollment increased by at least: wprowadź wartość procentową, aby uruchomić to powiadomienie.
    • Jeśli wskaźniki rejestracji wzrosną o więcej niż ten procent, zostanie wysłane powiadomienie e-mail o przepływie pracy.
    • Jeśli ta opcja pozostanie pusta, wiadomości e-mail z powiadomieniami nie będą wyzwalane w przypadku zwiększonej liczby rejestracji w przepływie pracy.
  • Trigger if enrollment decreased by at least: wprowadź wartość procentową, aby uruchomić to powiadomienie.
    • Jeśli wskaźniki rejestracji spadną o więcej niż ten procent, powiadomienie e-mail przepływu pracy zostanie wysłane.
    • Jeśli ta opcja pozostanie pusta, wiadomości e-mail z powiadomieniami nie będą wyzwalane w przypadku zmniejszenia liczby zapisów w przepływie pracy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.