Ustaw wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy, aby automatycznie rejestrować rekordy w przepływie pracy, gdy spełniają określone kryteria lub ukończą zdarzenie. W zależności od typu przepływu pracy dostępne będą różne wyzwalacze rejestracji.
Istnieją dwa rodzaje wyzwalaczy rejestracji:
Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Należy również pamiętać o następujących wyjątkach dotyczących rejestracji w przepływie pracy:
Więcej informacji na temat typowych wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy znajduje się w poniższej tabeli:
Typ przepływu pracy | Wyzwalacz rejestracji | Szczegóły |
Wszystkie typy przepływu pracy |
Wartości nieruchomości | Rejestruj rekordy na podstawie ich wartości właściwości lub wartości właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.
|
Kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe |
Etykiety stowarzyszeń | Jeśli powiązałeś wiele firm ze swoimi rekordami i oznaczyłeś te skojarzenia, możesz dalej filtrować rejestracje na podstawie tych etykiet skojarzeń. Na przykład, zamiast rejestrować wszystkie firmy powiązane z kontaktami, które mają etap cyklu życia Szansa . Możesz dalej filtrować według firm powiązanych z kontaktami według określonych [etykiet skojarzeń], które również spełniają te same kryteria. |
Kontakty, firmy, transakcje, bilety, oferty i obiekty niestandardowe | Działania | Rejestrowanie rekordów w przepływie pracy w oparciu o powiązane działania i zaangażowania zarejestrowane w rekordach w HubSpot, takie jak:
|
Kontakty, Firmy, Oferty, Bilety, Cytaty | Śledzone terminy | Rejestrowanie rekordów w przepływie pracy na podstawie określonych śledzonych terminów wykrytych w transkrypcji połączenia:
|
Kontakty, oferty, subskrypcje i płatności | Pozycje liniowe |
Rejestrowanie rekordów na podstawie powiązanych pozycji. Na przykład można skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować transakcje w oparciu o filtr Rabat % jest większy niż 10. Wszelkie rekordy z powiązaną pozycją, która została przeceniona o więcej niż 10%, mogą następnie zostać zarejestrowane w przepływie pracy. Pozycje liniowe nie mogą być używane jako wyzwalacze ponownej rejestracji. |
Firmy, transakcje, oferty, subskrypcje i płatności | Subskrypcje |
Rejestrowanie rekordów na podstawie powiązanych subskrypcji. Subskrypcja jest tworzona i kojarzona z rekordem, gdy kupujący dokonuje płatności cyklicznej za pomocą linku do płatności lub wyceny za pomocą narzędzia płatności. Można na przykład skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować rekordy w oparciu o filtr Częstotliwość rozliczeń cyklicznych jest równa miesięcznej. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem o nadchodzących płatnościach do klientów, którzy subskrybują miesięczne produkty cykliczne. |
Firmy, transakcje, oferty, subskrypcje i płatności | Płatności |
Rejestrowanie rekordów na podstawie informacji o płatności, gdy płatność jest dokonywana za pomocą linku do płatności lub wyceny za pomocą narzędzia płatności. Na przykład można skonfigurować przepływ pracy, aby rejestrować rekordy w oparciu o filtr Status płatności jest dowolny z pomyślnych. Ten przepływ pracy może być następnie wykorzystany do wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem do klientów, którzy pomyślnie dokonali płatności. |
Przesyłanie informacji zwrotnych |
Dane dotyczące przesyłania informacji zwrotnych | Rejestrowanie zgłoszeń opinii na podstawie ich właściwości, takich jak sentyment opinii, nazwa ankiety i inne. Zgłoszenia opinii mogą być również rejestrowane na podstawie powiązanych informacji kontaktowych i zgłoszeń. |
Rozmowy |
Dane konwersacji | Rejestruj konwersacje na podstawie właściwości konwersacji, takich jak czas pierwszej odpowiedzi agenta, data otrzymania ostatniej wiadomości i inne. Konwersacje mogą być również rejestrowane na podstawie powiązanych informacji o kontaktach i zgłoszeniach. |
Kontakty i firmy |
Lista członków | Rejestrowanie rekordów po ich dołączeniu do aktywnej lub statycznej listy. Gdy rekord spełni kryteria listy, stanie się jej członkiem i zostanie zarejestrowany w przepływie pracy. Przepływy pracy mogą rejestrować rekordy tylko w oparciu o listy tego samego typu co przepływ. Na przykład przepływy pracy oparte na kontaktach mogą rejestrować tylko z list kontaktów. |
Kontakty |
Zgoda na ochronę prywatności | Rejestruje kontakty z określonym statusem zgody na pliki cookie. Wartość ta jest uzyskiwana, gdy kontakt odwiedza witrynę i akceptuje, odrzuca lub odwołuje pliki cookie za pośrednictwem banera polityki plików cookie. |
Kontakty | Przesyłanie formularzy | Rejestruj kontakty w przepływie pracy na podstawie formularzy, które przesyłają na stronach HubSpot. Można to doprecyzować na podstawie daty lub liczby przesłanych formularzy. Ten wyzwalacz będzie miał również zastosowanie do kontaktów, które wprowadzą swój adres e-mail, aby wyświetlić dokument. |
Kontakty | Marketingowa aktywność e-mail | Rejestrowanie kontaktów w oparciu o ich marketingową aktywność e-mail, taką jak kliknięcia, otwarcia, odesłania i rezygnacje z subskrypcji. Aby użyć marketingowej aktywności e-mail jako wyzwalacza, wiadomość e-mail musi być już wysłana. |
Kontakty | Subskrypcje e-mail | Rejestruj kontakty na podstawie ich statusów subskrypcji e-mail. Dowiedz się więcej o tym, jak działają subskrypcje i jak zarządzać subskrypcjami kontaktów. |
Kontakty | Import | Rejestruj kontakty na podstawie importu, którego były częścią w momencie dodania do HubSpot. |
Kontakty | Odsłony | Zarejestruj kontakty, które odwiedziły określone strony, można to dodatkowo zawęzić według daty lub liczby razy, gdy kontakt odwiedził stronę. Dowiedz się więcej o używaniu odsłon jako filtrów. |
Kontakty | Zdarzenia behawioralne | Rejestrowanie kontaktów, które ukończyły lub nie ukończyły wydarzenia.
Ten wyzwalacz rejestracji jest dostępny tylko dla kont HubSpot ze starszymi zdarzeniami behawioralnymi. Zdarzenia utworzone w zaktualizowanym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych, takie jak ręcznie śledzone zdarzenia behawioralne, nie pojawią się w tym wyzwalaczu. |
Kontakty | Przepływy pracy | Rejestruj kontakty, które są aktywne, ukończyły, osiągnęły cel przepływu pracy itp. w tym lub innym przepływie pracy na koncie. |
Kontakty | Wezwanie do działania | Zarejestruj kontakty, które widziały, nie widziały, kliknęły lub nie kliknęły określonego wezwania do działania. Można to dodatkowo doprecyzować według daty lub liczby interakcji kontaktu z wezwaniem do działania. |
Kontakty | Reklama Google, reklama na Facebooku lub właściwość reklamy LinkedIn | Jeśli połączyłeś konto reklamowe Google, Facebook lub LinkedIn z HubSpot, możesz rejestrować kontakty na podstawie odpowiedniej właściwości reklamy. Na przykład można rejestrować kontakty z wartością właściwości ID kliknięcia reklamy Google Ads, która jest znana. |
Aby wyzwolić przepływ pracy ze zdarzenia niestandardowego:
Uwaga: przepływ pracy nie zostanie uruchomiony, jeśli na koncie HubSpot nie ma istniejącego rekordu z odpowiednią unikalną wartością właściwości.
Aby wyzwolić przepływ pracy z elementu webhook:
Aby sprawdzić, dlaczego obiekt został zarejestrowany w przepływie pracy: