Ustaw wyzwalacze rejestracji przepływu pracy

Ustaw wyzwalacze rejestracji w przepływie pracy, aby automatycznie rejestrować rekordy w przepływie pracy, gdy spełniają określone kryteria lub ukończą zdarzenie. W zależności od typu przepływu pracy dostępne będą różne wyzwalacze rejestracji.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Do wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy można dodać do 250 filtrów.
• Domyślnie rekordy są rejestrowane w przepływach pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy lub są rejestrowane ręcznie. Dowiedz się, jak używać wyzwalaczy ponownej rejestracji, aby umożliwić rekordom ponowną rejestrację w przepływach pracy.
• Nie musisz ustawiać wyzwalaczy rejestracji, jeśli będziesz tylko ręcznie rejestrować rek ordy w przepływie pracy lub rejestrować rekordy za pomocą akcjiZarejestruj w innym przepływie pracy.
• Kontakty można rejestrować w przepływie pracy z poziomu przepływu czatu. Jest to uważane za ręczną rejestrację.
• Jeśli doprecyzowujesz wyzwalacz rejestracji, dodając doprecyzowanie według kryteriów, można dodać tylko jedno doprecyzowanie według kryteriów. Na przykład nie można doprecyzować wyzwalacza rejestracji widoku strony zarówno według daty, jak i liczby wyświetleń.
• Niektóre wyzwalacze rejestracji mogą zależeć od uprawnień użytkownika. Na przykład, jeśli konto użytkownika nie ma uprawnień do formularzy, wyzwalacz rejestracji przesłania formularza nie zostanie wyświetlony.
• Przepływy pracy mogą być wyzwalane na podstawie kryteriów opartych na filtrach lub kryteriach opartych na zdarzeniach. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji opartych na zdarzeniach.
• Gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do pliku, niezależnie od tego, czy jest to plik do pobrania, czy adres URL, nie będzie on wliczany do żadnych wskaźników odsłon i nie może być używany jako filtr ani do rejestracji przepływu pracy.

Typy wyzwalaczy rejestracji

Ogólnie rzecz biorąc, dostępnych jest wiele różnych wyzwalaczy rejestracji:

• Gdy wystąpi zdarzenie: obiekty będą rejestrowane, gdy wystąpi zdarzenie. Na przykład, gdy formularz został przesłany. Obejmuje to również niestandardowe wyzwalacze zdarzeń. Dowiedz się, jak skonfigurować wyzwalacze rejestracji zdarzeń.
• Gdy spełnione są kryteria filtrowania: obiekty zostaną zarejestrowane, gdy kryterium jest prawdziwe. Na przykład, gdy miasto kontaktu jest równe Dublin, wykonaj akcję [X]. Dowiedz się, jak skonfigurować wyzwalacze rejestracji filtrów.
• Po otrzymaniu webhooka: automatyczne rejestrowanie rekordów w przepływie pracy po otrzymaniu webhooka od zewnętrznej strony trzeciej. Ten typ wyzwalacza rejestracji jest dostępny tylko w Data Hub Professional i Enterprise. Dowiedz się więcej, jak skonfigurować wyzwalacze rejestracji oparte na webhookach.
• Na podstawie harmonogramu: obiekty będą rejestrowane na podstawie określonej daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty. Aby rejestrować automatycznie, należy dodać dodatkowe kryteria filtrowania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyzwalaczy rejestracjiopartych na harmonogramie.
• Wyzwalanie ręczne: zamiast ustawiać wyzwalacze rejestracji, można ręcznie rejestrować pojedyncze rekordy lub listy rekordów. Można również ustawić przepływy pracy tak, aby rejestrowały ręcznie podczas rejestrowania z innych narzędzi, takich jak inne przepływy pracy lub konwersacja bota. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu rekordów w przepływach pracy.
  
  

Różnice między wyzwalaczami zdarzeń a kryteriami opartymi na filtrach

Zapoznaj się z różnicami między wyzwalaczami opartymi na filtrach i wyzwalaczami opartymi na zdarzeniach w poniższej tabeli:

Wybieranie wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy

Sposób wybierania wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy zmienia się w zależności od tego, czy wybrano powiązany typ obiektu dla przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Wybierz istniejący przepływ pracy lub utwórz nowy przepływ pracy od podstaw.
3. Podczas uruchamiania przepływu pracy od podstaw:
   • Aby ręcznie wyzwolić przepływ pracy, wybierz opcję Wyzwól ręcznie,
   • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie kryteriów filtrowania, wybierz opcję Met filter criteria.
   • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie harmonogramu, wybierz opcję Zgodnie z harmonogramem.
   • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie zdarzeń, kliknij, aby rozwinąć odpowiednie sekcje i wybrać wyzwalacz. Ogólnie rzecz biorąc, większość wyzwalaczy w tej sekcji to wyzwalacze rejestracji zdarzeń, z wyjątkiem następujących:
     • Rekord spełnia zestaw warunków filtrowania
     • Zdarzenia integratora
     • Otrzymano webhook z aplikacji zewnętrznej.
   • Aby najpierw wybrać typ obiektu, w dolnej części lewego panelu kliknij Pomiń wyzwalacz i wybierz kwalifikujące się rekordy. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typu rekordu zarejestrowanego w przepływie pracy.
     
     

4. Jeśli wybrano opcję Pomiń wyzwalacz i wybierz kwalifikujące się rekordy lub aktualizujesz istniejący przepływ pracy:
   • Aby ręcznie wyzwolić przepływ pracy, u góry kliknij przycisk Zapisz. Przepływ pracy zostanie automatycznie ustawiony tylko na ręczną rejestrację.
   • Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania wyzwalacza, kliknij opcję Wygeneruj wyzwalacz za pomocą sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej o używaniu sztucznej inteligencji z przepływami pracy.
   • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie zdarzeń, wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji zdarzeń.
   • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie kryteriów filtrowania, wybierz opcję Po spełnieniu kryteriów filtrowania. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy opartych na filtrach.
   • Aby wyzwalać przepływ pracy na podstawie ustalonego harmonogramu, wybierz opcję Na podstawie harmonogramu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy opartych na harmonogramie.
     
     

Zmiana typu wyzwalacza rejestracji przepływu pracy

Jeśli wcześniej utworzyłeś przepływ pracy przy użyciu wyzwalaczy Kiedy spełnione są kryteria filtrowania lub Na podstawie harmonogramu , możesz zaktualizować przepływ pracy, aby użyć wyzwalaczy Kiedy wystąpi zdarzenie . Aby zmienić typ wyzwalacza przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Trigger enrollment for [object] .
4. W lewym panelu kliknij przycisk Zmień wyzwalacz początkowy.
5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Potwierdź.
6. Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza rejestracji.
   
   
   

Dodatkowe ustawienia rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach

W przepływach pracy opartych na kontaktach można zarządzać dodatkowymi ustawieniami rejestracji dla scalonych kontaktów i kontaktów z Salesforce:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
4. Na karcie Rejestracja u góry kliknij kartę Ustawienia. W sekcji Opcje zaawansowane można skonfigurować następujące elementy:
   • Automatycznie rejestruj scalone rekordy: domyślnie przepływy pracy nie będą rejestrować scalonych kontaktów, nawet jeśli kontakt spełnia kryteria rejestracji przepływu pracy. Jednak scalone kontakty mogą zostać później zarejestrowane, jeśli ponownie spełnią kryteria rejestracji, a ponowna rejestracja jest włączona.
     • Na przykład wyzwalaczem rejestracji jest wypełnienie dowolnego formularza na dowolnej stronie. Gdy dwa kontakty, które wcześniej wypełniły formularze, zostaną połączone, nowy kontakt nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy.
     • Jeśli jednak nowo połączony kontakt później ponownie prześle formularz, zostanie zarejestrowany w przepływie pracy.
   • Włącz ręczne rejestrowanie rekordów z Salesforce za pomocą okna HubSpot Visualforce: jeśli zainstalowałeś integrację Salesforce i dodałeś okno HubSpot Visualforce, możesz wybrać opcję rejestrowania potencjalnych klientów i kontaktów Salesforce, które zostały zsynchronizowane z HubSpot, w przepływach pracy opartych na kontaktach. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.