HubSpot Baza wiedzy

Korzystanie z paska nawigacji przepływu pracy

Autor: HubSpot Support | Apr 16, 2024 4:39:14 AM

Podczas tworzenia i edytowania przepływów pracy należy korzystać z paska nawigacji przepływu pracy. Poniżej znajduje się przegląd sposobu organizacji nawigacji w edytorze przepływu pracy. Podczas korzystania z nowego paska nawigacji w edytorze przepływu pracy można również używać skrótów klawiaturowych.

  • Kliknij nazwę istniejącego przepływu lub utwórz nowy przepływ. Nowy pasek nawigacji przepływu pojawi się w lewym górnym rogu edytora przepływu.

Plik

  • Nowy: utwórz nowy przepływ pracy .Edytor przepływu zostanie uruchomiony w nowej zakładce.
  • Clone : utworzenie duplikatu istniejącego przepływu pracy.
  • Export as .PNG: eksport przepływu pracy wyświetlanego w edytorze przepływu pracy jako plik PNG.
  • Organizuj: zarządzanie szczegółami, powiązaniami i organizacją przepływu pracy w narzędziu przepływu pracy.
    • O tym przepływie pracy: przeglądanie i aktualizowanie nazwy i opisu przepływu pracy. Do wygenerowania opisu przepływu pracy można użyć asystenta AI.
    • Przypisz dostęp do przepływu pracy: przypisz przepływ pracy do określonego zespołu. Tylko zespoły z dostępem będą mogły edytować przepływ pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do zasobów HubSpot.
    • Dodaj etykietęjednostki biznesowej: jeśli masz włączony dodatek Jednostki biznesowe, możesz powiązać przepływ pracy z określoną jednostką biznesową.
    • Dodaj etykietękampanii: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , możesz dodać przepływ pracy do kampanii jako zasób kampanii.
    • Przenieśdo folder u: dodanie przepływu pracy do istniejącego folderu przepływu pracy. Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływu pracy za pomocą folderów.
  • Usuń: usunięcie przepływu pracy. Po usunięciu przepływu pracy można go klonować przez maksymalnie 90 dni. Więcej informacji o usuwaniu przepływów pracy.

Edytuj

  • Edytujwyzwalacz rejestracji: zmiana wyzwalaczy rejestracji lub wyzwalaczy rejestracji zdarzeń dla przepływu pracy.
  • Dodajakcję : dodanie nowej akcji do przepływu pracy. Ta akcja zostanie dodana na końcu przepływu pracy.
  • Edit with AI (BETA) : wprowadź monit, aby użyć asystentów AI do dodania akcji do przepływu pracy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z asystentów AI z akcjami przepływu pracy.
  • Oczyść przepływ pracy: automatycznie usprawnia przepływ pracy. Jeśli nie ma możliwości oczyszczenia przepływu pracy, ta opcja będzie wyszarzona.
  • Ustaw cel : ustaw cel i śledź swoje postępy w przepływach pracy opartych na kontaktach. Kontakty, które osiągną cel przepływu pracy, zostaną automatycznie wyrejestrowane. Dowiedz się więcej o korzystaniu z celów.
  • Cofnij : przywróć ostatnią zmianę w przepływie pracy w edytorze przepływu pracy.
  • Ponów : jeśli wcześniej wybrano opcję Cofnij, użyj tej opcji, aby ponownie wprowadzić tę samą zmianę.
  • Ręcznie zarejestruj [obiekt] : ręczne rejestrowanie rekordu w przepływie pracy.

Widok

  • Komentarze :przeglądaji dodawaj komentarze do przepływu pracy na pasku bocznym współpracy. Dowiedz się więcej o dodawaniu komentarzy i zarządzaniu nimi w przepływach pracy.
  • Zoom: powiększ, aby uzyskać bliższy widok przepływu pracy, pomniejsz, aby uzyskać dalszy widok przepływu pracy. Możesz także wyświetlić uproszczoną minimapę przepływu pracy.
  • Test: podgląd, jak rekord będzie przechodził przez przepływ pracy, jeśli zostanie zapisany.
  • Połączenia : przegląd powiązanych zasobów przepływu pracy. Na przykład, jeśli przepływ pracy wykorzystuje przesłanie formularza jako kryterium rejestracji, formularz pojawi się na tej liście.
  • Historia wersji: przegląd historycznych zmian w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii przepływu pracy.
  • Wydajność: przegląd wydajności przepływu pracy. Strona wydajności przepływu pracy zostanie otwarta w nowej karcie.
  • Historia rejestracji: przegląd rejestracji w przepływie pracy, w tym rejestracji sprzed ponad 90 dni.
  • Dzienniki akcji: przegląd dzienników akcji przepływu pracy. Dzienniki akcji przepływu pracy zostaną otwarte w nowej karcie.

Ustawienia

  • Ustawienia: dostęp do strony ustawień przepływu pracy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Pomoc

  • Baza wiedzy: dostęp do poradników dotyczących przepływu pracy, dokumentów referencyjnych i kroków rozwiązywania problemów w Bazie wiedzy HubSpot. Strona bazy wiedzy przepływu pracy otworzy się w nowej karcie.
  • Rozwiązywanie problemów: diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z wykonywaniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z przepływami pracy.
  • Rozwiązywanie problemów z rejestracją: diagnozowanie, dlaczego rekord nie został zarejestrowany w przepływie pracy. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z rejestracją.

Skróty

Użyj skrótów klawiaturowych, aby przyspieszyć procesy konfiguracji przepływu pracy.

Nawigacja Działanie Skróty systemu Windows Skróty Mac
Edytuj wyzwalacz rejestracji Zmiana wyzwalaczy rejestracji lub wyzwalaczy rejestracji zdarzeń dla przepływu pracy. Ctrl + Shift + E ⇧ + ⌘ + E
Dodaj działanie Dodanie nowej akcji do przepływu pracy. Ctrl + Shift + A ⇧ + ⌘ + A
Cofnij Przywrócenie ostatniej zmiany w przepływie pracy w edytorze przepływu pracy. Ctrl + Z ⌘ + Z
Cofnij Jeśli wcześniej wybrano opcję Cofnij , użyj jej, aby ponownie wprowadzić tę samą zmianę. Ctrl + Shift + Z ⇧ + ⌘ + Z
Komentarze Przeglądaj i dodawaj komentarze do przepływu pracy na pasku bocznym współpracy. Alt + Shift + C ⇧ + ⌘ + C
Powiększanie Powiększenie w celu dokładniejszego wyświetlenia przepływu pracy Ctrl + + ⌘ + +
Pomniejszanie Pomniejszanie, aby uzyskać dalszy podgląd przepływu pracy Ctrl + - ⌘ + -
Powiększ do 100% Powiększenie, aby wyświetlić przepływ pracy w pełnym rozmiarze. Ctrl + 0 ⌘ + 0
Powiększenie do 50% Powiększenie, aby wyświetlić przepływ pracy w połowie rozmiaru. Ctrl + 9 ⌘ + 9
Skróty klawiaturowe Przeglądanie listy skrótów klawiaturowych Ctrl + / ⌘ + /