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Agende uma reunião com um contato em um registro

Ultima atualização: Abril 17, 2019

  • Na sua conta do HubSpot, navegue para seus contatos, empresas, negócios ou tíquetes. 
  • Clique no nomedo registro.
  • No painel à esquerda, clique no ícone Meet icon meetings. Na janela que se abre na parte inferior da tela, configure sua reunião:
    1. Insira um título para a sua reunião.
    2. Clique em Selecionar o tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião. Essa configuração estará disponível somente se você tiver ativado tipos personalizados de chamada e reunião.
    3. Clique no menu suspenso Participantes para pesquisar e selecionar outros contatos que devem ser incluídos na reunião.
    4. Defina a data de início e a hora da sua reunião.
    5. Clique em Duração para definir a duração da sua reunião.
    6. Insira uma descrição para a sua reunião.
    7. Clique no ícone de vídeo insertVideo para inserir um link da videoconferência em sua reunião.
    8. Clique no Associado com menu suspenso para pesquisar e selecionar registros para associar à reunião ou desmarque todos os registros que não devem ser associados à reunião.
    9. Selecione Adicionar ao Calendário do Google ou Adicionar ao Calendário do Office 365 para adicionar o evento ao seu Calendário Google ou Calendário do Office 365 e enviar um convite ao contato. Saiba mais sobre como conectar seu Calendário Google ou Calendário do Office 365 ao CRM.

  • Se Adicionar ao Google Agenda ou Adicionar ao Calendário do Office 365 estiver selecionado, clique em Salvar.
    • Se Adicionar ao Calendário Google ou Adicionar ao Calendário do Office 365 estiver selecionado:
      • O contato precisa ter um endereço de e-mail válido preenchido na propriedade Email para receber um convite.
      • Quando a reunião estiver agendada, seu contato receberá um convite com um arquivo .ics que pode ser adicionado à agenda deles.
      • Uma reunião aceita será criada automaticamente para você no seu calendário.
    • Se você não tiver Adicionar ao Google Agenda ou Adicionar ao Calendário do Office 365 , nenhum convite de reunião será enviado.

Observação: se você não estiver integrado ao Google Agenda ou ao Calendário do Office 365, será solicitado a fazê-lo ao agendar uma reunião.