Exibir e exportar o histórico de atividades da conta em um log de auditoria centralizado

Os Superadministradores com uma subscrição Enterprise podem utilizar um Log de auditoria centralizado e o separador de análise de utilizadores para resolver problemas e monitorizar as acções dos utilizadores. Você também pode exportar relatórios se precisar compartilhar informações com terceiros ou se for necessário realizar uma análise mais aprofundada. Saiba mais sobre os diferentes tipos de atividades da conta abaixo e o que uma exportação inclui.

Se utilizar as ferramentas gratuitas da HubSpot ou se tiver uma subscrição Starter ou Professional, saiba como pode ver e exportar registos de auditoria separados para inícios de sessão de utilizadores, acesso de colaboradores, atividade de segurança ou atividade de conteúdos.

Este registro de auditoria centralizado inclui dados sobre criação, exclusão e atualização das seguintes ações do usuário:

• Aprovações
• Atividade de conteúdo
• Objectos CRM:
  
  • Posts do blog
  • Chamadas
  • Campanhas

• • Empresas

• • Contatos
  • Definição de objeto personalizado

• • Negócios
  • Landing pages
  • Campanha de marketing
  • Eventos de marketing

• • Manuais

• • Produtos

• • Orçamentos
  • Modelos de orçamentos
  • Página do sítio
  • Canais sociais
  • Posts sociais

• • Tarefas
  • Tickets

• Listas
• Pipelines
• Propriedade
• Atividade de segurança
• Configurações
  • A associação automática de empresas para contatos está ativada ou desativada
  • As configurações do Assistente de IA para prompts de conteúdo ou análise de clientes ativadas ou desativadas

• Fluxos de trabalho

Exibir, filtrar e exportar um registo de auditoria centralizado

Para ver, filtrar e exportar um registro centralizado da atividade da conta na página Registros de auditoria:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No painel esquerdo, em Gerenciamento de dados, clique em Logs de auditoria.
• No separador Eventos, pode filtrar categorias, subcategorias, acções e modificações do utilizador clicando nos menus pendentes ao lado de cada opção. Você também pode filtrar por um intervalo de datas.

• Clique em qualquer linha da tabela para ver um painel lateral:
  • No separador Details, é possível visualizar metadados adicionais. Na parte inferior do painel, clique em Ver mais informações para ver a parte do CRM onde ocorreu a ação do utilizador.

• • No separador Comments, escreva um comentário  na caixa de texto. Para marcar um colega e enviar-lhe uma notificação, escreva @ seguido do seu nome.
    • Clique em Responder abaixo do comentário para iniciar um tópico de comentários. Para sair de um tópico de comentários, clique em Voltar a todos os comentários na parte superior do painel.
    • Clique nas elipses ellipses no seu comentário para editar, eliminar ou copiar uma hiperligação para o seu comentário.
    • Clique na marca de verificação success para resolver um comentário.

• • • Para filtrar os comentários, clique no menu pendente Comentários e seleccione Comentários abertos, Todos os comentários, ou Comentários resolvidos.

• Para exportar todo o log de auditoria ou um log de auditoria com base nos filtros selecionados, clique em Exportar relatório. Em seguida, clique em Exportar.

Exibir o separador de análises do utilizador

Para ver a análise de utilizadores a partir da sua página de Exibições de análises:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No painel esquerdo, em Gerenciamento de dados, clique em Logs de auditoria.
• Na parte superior, clique no separador Analytics.
• No separador Analytics:
  • Na parte superior, pode ver uma visão geral do total de inícios de sessão diários, total de eliminações diárias, total de exportações diárias e total de relatórios diários. Clique em Exibir detalhes para ser levado a um Log de auditoria centralizado para essa ação específica.

• • Abaixo da visão geral, é possível ver gráficos da atividade do utilizador por categoria, ação, tendência de início de sessão e registo CRM. Também é possível filtrar cada secção clicando nos menus pendentes junto a cada opção. Clique em Exibir Registros de ações filtradas para ser levado a um Log de auditoria centralizado para essa ação específica.