Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Begränsa åtkomsten till dina HubSpot-tillgångar

Senast uppdaterad: januari 17, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Du kan begränsa åtkomsten till innehåll, data med mera så att endast rätt team och användare kan visa och redigera dem. Detta kan vara till hjälp om du vill hålla dina tillgångar åtskilda efter avdelning eller team. Det hjälper också dina användare att hålla sig fokuserade och organiserade.

Vilka tillgångar som du kan begränsa åtkomsten till beror på din HubSpot-prenumeration:

Tillgångens namn Nav
Marketing Hub Sales Hub Service Hub Content Hub Operations Hub
Alla konton
CRM-register
CRM-vyer
Inbox för konvertering
Professionella och företag
Mallar
Sekvenser
Dokument
Objekt pipelines
Socialt konto
Filer
Företag
Kampanjer
Uppmaningar till handling
Instrumentpaneler
Rapporter
Egenskaper
Spela in sidofält
Blogginlägg
Domäner
Landningssidor
Webbplatssidor
E-post
Formulär
Uppmaningar till handling
Listor (BETA)
Arbetsflöden
Playbooks
Annonser
Prenumerationspreferenser för e-post (BETA)
HubDB

Innan du sätter igång

Innan du ställer in åtkomst till ditt innehåll och dina tillgångar, observera följande:

  • Superadmins kan visa alla tillgångar.
  • En prenumeration på CMS Hub Enterprise eller Marketing Hub Enterprise krävs för att begränsa teamens åtkomst till blogginlägg och sidor.
  • Om en användare har behörigheten Begränsa åtkomst för team, men är i ett team som inte har något underordnat team, visas i allmänhet inte alternativet att tilldela team.
  • Tillgångar, som mallar, sekvenser, dokument och playbooks, kan endast ses av superadmins och de team och användare som har åtkomst.
  • Tillgångar som inte listas i tabellen ovan kan inte ha begränsad åtkomst i nuläget.
  • Om du begränsar åt komsten till ett verktyg för en användare, men har aktiverat behörigheten Begränsa åtkomst av team ( endastEnterprise), kommer din användare fortfarande att ha åtkomst till verktyget om deras team har åtkomst. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.

Ange standardbehörigheter för marknadsföringsinnehåll (endastContent Hub och Marketing Hub Enterprise )

Som standard är nyskapade marknadsföringstillgångar tillgängliga för alla användare med behörighet för tillgången. Du kanske dock vill tillåta att endast vissa användare eller team skapar eller redigerar tillgångar.

I dina kontoinställningar kan du automatiskt begränsa åtkomsten till nyskapade marknadsföringstillgångar så att endast tillgångens skapare och dennes team kan se och redigera dem. Detta gäller inte för andra tillgångstyper, t.ex. filer och mappar i filverktyget.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet .
  • Klicka på fliken Teams.
  • Klicka på för att aktivera reglaget Slå på för att begränsa åtkomsten till nytt innehåll.


 

Hur man begränsar åtkomsten

Åtkomst till verktyg kan begränsas genom att följa stegen nedan. För instrumentpaneler, CRM-vyer och prenumerationspreferenser för e-post, hoppa till det verktygsspecifika avsnittet nedan.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till det verktyg som du vill begränsa åtkomsten till.
  • För att tilldela en tillgång, håll muspekaren över den tillgång du vill tilldela, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Hantera åtkomst.
  • Om du vill tilldela tillgångar i bulk markerar du kryssrutorna bredvid den tillgång du vill tilldela och klickar sedan på Hantera åtkomst eller Tilldela användare och team.

 

  • I dialogrutan väljer du Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera.
  • Om du vill tilldela innehållet till team eller användare klickar du på fliken Team eller användare och sedan på kryssrutan bredvid de team och användare som du vill tilldela.
  • Klicka på Spara. Tillgången kommer nu endast att vara synlig för de valda användarna och teamen. För de verktyg som inte följer ovanstående instruktioner hittar du verktygsspecifika instruktioner nedan.


Verktygsspecifika instruktioner

CRM-register

Som standard kan användare visa och redigera alla kontakter, företag, erbjudanden och biljetter. Du kan justera en användares behörigheter så att de bara kan visa och redigera poster som ägs av dem eller deras team.

För att begränsa åtkomsten till CRM-poster för dina användare:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
  • Håll muspekaren över namnet på den användare som du vill redigera. Klicka sedan på Redigera behörigheter.
  • Klicka på för att expandera CRM > CRM-objekt i menyn i vänster sidofält.
  • På fliken CRM klickar du på [Objekt] för att expandera avsnittet.
    • Klicka på rullgardinsmenyerna bredvid behörigheterna Visa, Redigera och Ta bort för en viss posttyp.
    • Välj Alla kontakter, Teamets kontakter eller Deras kontakter. När du konfigurerar behörigheterna Redigera eller Ta bort kan du även välja Ingen.

 
  • Om du vill redigera vem som kan kommunicera med en post klickar du på CRM > CRM-objekt i menyn i vänster sidofält.
    • Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Kommunicera.
    • Välj Alla poster, Poster som deras team äger, Poster som de äger eller Ingen.
  • När du har uppdaterat behörigheterna klickar du på Spara längst upp till höger.

 

Observera: de uppdaterade behörigheterna träder i kraft först efter att användarna loggat ut och sedan loggat in igen. Läs mer om användarbehörigheter



 

CRM-vyer

Du kan inte begränsa åtkomsten till standardvyer, men anpassade CRM-vyer kan ställas in så att de bara är synliga för dig, synliga för ditt team eller synliga för alla.

För att begränsa åtkomsten till en CRM-vy:

Inbox för konvertering

När du har skapat en inkorg kan du redigera vilka användare och team som kan se den genom att redigera inställningarna för åtkomst till inkorgen. Läs mer om hur du hanterar användare i inkorgen.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Inbox & Helpdesk > Inboxar i menyn i vänster sidofält.
  • Håll muspekaren över den inkorg som du vill hantera och klicka på Redigera.
  • Klicka på fliken Access högst upp.
  • Under avsnittet Åtkomst väljer du Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera.

Instrumentpaneler

Ägare av instrumentpaneler kan ange vilka team som har åtkomst till visning och redigering av anpassade instrumentpaneler.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Dashboards.
  • Klicka på rullgardinsmenynTilldelad längst upp till vänster och klicka sedan på Redigera åtkomst.

 

  • I den högra panelen väljer du bland följande alternativ:
    • Privat för ägaren: låt endast instrumentpanelens ägare se instrumentpanelen, välj radioknappen Privat för ägaren. Klicka sedan på Spara.
    • Alla : tillåter alla användare att komma åt instrumentpanelen. När du väljer det här alternativet kan du välja Visa och redigera eller Visa endast.
    • Endast specifika användare och team ( endastEnterprise): tillåter endast specifika team och användare att få åtkomst till instrumentpanelen.

Pipelines för objekt

Superadmins kan hantera vilka användare och team som har åtkomst till specifika pipelines. För varje pipeline kan du ge åtkomst till alla användare på kontot eller begränsa åtkomsten till enskilda användare och team.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt med den pipeline som du vill hantera åtkomst för.
  • Klicka på fliken Pipelines högst upp.
  • I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en pipeline som du vill redigera.
  • Klicka på Åtgärder och välj sedan Hantera åtkomst.
  • I den högra panelen väljer du Privat för mig, Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera.

Om du uttryckligen ger en användare eller ett team åtkomst till en pipeline begränsas åtkomsten för alla andra. Om en användare inte har behörighet att visa pipelinen:

  • Begränsade pipelines kommer att vara gråmarkerade i HubSpot-kontot på datorn och i mobilappen.
  • De kan visa en specifik post om de får en direktlänk från en användare med åtkomst till pipelinen.
  • De kan visa poster från begränsade pipelines i rapporter.
  • De kan visa poster från begränsade pipelines som associationer till poster.
  • De kan söka efter poster inom pipelinen.
  • De kan inte skapa nya poster inom pipelinen.

Dokument, spelböcker, sekvenser och säljmallar

När du har skapat ett dokument, en playbook, en sekvens eller en mall kan du ställa in åtkomstnivån så att den är privat för ägaren, delas med alla eller delas med specifika användare och team.

Läs om hur du begränsar åtkomsten till försäljningsinnehåll.

Domäner

Som standard kan användare med användarrättighetenLägg till och redigera domäner visa och redigera alla domäner samt publicera innehåll till alla domäner. Om du vill begränsa vilka användare som kan redigera eller publicera innehåll till vissa domäner kan du läsa om hur du tilldelar team behörigheter för domänpublicering.

Socialt konto

När du begränsar åtkomsten till dina sociala konton, observera följande:

  • Om det finns flera användare anslutna till ett socialt konto kan endast Superadmins hantera vilka användare och team som har åtkomst till det sociala kontot.
  • Om det bara finns en användare ansluten till det sociala kontot kan både superadmins och den användare som anslöt kontot hantera åtkomsten till det kontot.

Om du uttryckligen ger en användare eller ett team åtkomst till ett socialt konto begränsas åtkomsten för alla andra. Användare eller team utan åtkomst kan inte visa eller hantera inlägg från det kontot i det sociala verktyget. Läs mer om hur du hanterar dina användares sociala publicering och kontoåtkomst.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Marketing+ > Socialt i menyn till vänster i sidofältet.
  • På fliken Konton , under kolumnen Kontoåtkomst , klickar du på Bara jag, Alla eller [antal team och användare].
  • I den högra panelen väljer du Privat för mig, Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera. Endast kunder med en prenumeration på Marketing Hub Enterprise kan begränsa åtkomsten för användare och team.
    • Om du väljer specifika användare eller team söker du i sökfältet efter och markerar kryssrutan till vänster om användaren eller teamet.
    • Om du vill ta bort åtkomst från ett konto avmarkerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åtkomst.
  • Klicka på Spara längst ner i panelen

E-postmeddelanden

Du kan tilldela redigeringsåtkomst till specifika Marketing+ e-postmeddelanden till enskilda användare eller team från e-postpanelen med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan. E-postmeddelanden som tilldelats ett team kan endast redigeras av användare i det teamet. Alla e-postmeddelanden som inte har tilldelats kommer att vara tillgängliga för alla användare och team med användarrättigheten för e-post.

Om en användare i ditt HubSpot-konto inte har tillgång till att redigera ett specifikt e-postmeddelande kan de begära tillgång till det genom att följa stegen nedan:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > E-postmeddelande med marknadsföring.
  • Klicka på namnet på det e-postmeddelande som du vill ha redigeringsåtkomst till.
  • Håll muspekaren över knappen Granska och skicka längst upp till höger och klicka sedan på Begär uppdatering av behörighet

 

  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Approver och väljer en administratör i ditt team.
  • Du kan eventuellt ange ett meddelande för att förklara varför du behöver redigeringsåtkomst till e-postmeddelandet.
  • Klicka på Skicka begäran. Den godkännare som du har valt får ett meddelande om att du har begärt åtkomst till e-postmeddelandet. Du får sedan ett bekräftelsemail när godkännaren har beviljat åtkomst.

Filer

Hantera åtkomst till enskilda filer, mappar och undermappar i filverktyget för att ytterligare styra vilka användare eller team som kan visa eller redigera dessa mappar eller filer.

När du konfigurerar din filåtkomst kan du ge alla användare eller team åtkomst till en huvudmapp, men begränsa åtkomsten till en undermapp. Du kan inte konfigurera mappåtkomstinställningar för systemmappar som genereras av HubSpot.

Begränsa åtkomsten till dina filer eller mappar:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Bibliotek > Filer.
  • Håll muspekaren över en fil eller mapp och klicka på Åtgärder. Välj sedan Hantera åtkomst.

 

  • I den högra panelen konfigurerar du åtkomst till filer eller mappar:
    • Privat för mig: begränsa åtkomsten till endast ditt användarkonto.
    • Tillgänglig för alla: alla användare kan visa och redigera filen eller mappen.
    • Välj användare och team som kanåtkomst: endast utvalda användare kan redigera filen eller mappen. Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även begränsa åtkomsten för tilldelade team. Läs mer om hur du hanterar team.
      • Markera kryssrutan bredvid de användare eller team som du vill ge åtkomst till.
      • Om du vill ta bort åtkomst från ett team avmarkerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åtkomst.
  • Klicka på Spara längst ned i panelen.

Egenskaper

Superadmins kan begränsa åtkomsten till en egenskap så att endast specifika användare och team kan redigera egenskapen i poster. En begränsad egenskap kommer fortfarande att vara synlig för alla användare.

Användare och team som inte har åtkomst kommer att se meddelandet Du har inte behörighet att redigera värdet i det här fältet när du håller muspekaren över egenskapen i en post. Läs mer om hur du begränsar redigeringsåtkomst för egenskaper.

 
 

Spela in sidofält

Du kan anpassa sidofälten som visas på kontakt-, företags-, avtals- och biljettposter så att olika team har olika vyer. Lär dig hur du anpassar sidofält för poster för specifika team.

Rapporter

Det finns flera sätt att begränsa åtkomsten till rapporter:

Du kan inte begränsa åtkomsten till rapporter som finns i avsnittet Analysverktyg eller enskilda anpassade vyer för analys.

Lista åtkomstbegränsningar (BETA)

Superadmins kan ställa in vilka team som har synlighet till vilka listor med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

När du tilldelar åtkomst till en lista, eller aktiverar standardinställningen för tilldelning, ska du tänka på följande:

  • Listor med begränsad åtkomst kan endast ses och väljas av den som skapat listan och de tilldelade teamen. Alla andra användare kan inte se eller välja listan. Detta gäller för alla verktyg, t.ex. Marketing+, arbetsflöden och rapporter.
  • Utöver listfiltren visas en kontakt i en aktiv lista med begränsad åtkomst eller i en ny statisk lista endast om den uppfyller något av följande kriterier:
    • Kontakten ägs av en användare i det tilldelade teamet.
  • Om en användare flyttar till ett annat team kommer han eller hon inte längre att kunna komma åt eller visa de listor som han eller hon kunde tidigare, såvida inte det nya teamet har tillgång till samma listor.

Observera: För statiska listor kan åtkomst endast tilldelas medan listan skapas. När en statisk lista har skapats uppdateras inte listan, inklusive de filter för egenskaper som begränsar åtkomsten. Om du har en befintlig statisk lista som du vill begränsa åtkomsten för skapar du en ny statisk lista med samma kriterier och tilldelar åtkomst innan du sparar.

Arbetsflöden

Arbetsflöden kan tilldelas ett visst team från instrumentpanelen för arbetsflöden med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

Arbetsflöden som tilldelats ett team kan endast visas och redigeras av användare i det teamet. Alla arbetsflöden som inte har tilldelats är tillgängliga för alla användare och team som har användarrättigheten Arbetsflöden.

Kampanjer

Du kan begränsa åtkomsten till dina kampanjer så att vissa team kan hantera kampanjens detaljer och ändra vilka tillgångar som är kopplade till den.

  • Håll muspekaren över en kampanj som du vill redigera åtkomst för, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och klicka på Hantera åtkomst.
  • I den högra panelen väljer du Tillgänglig för alla eller Välj team som kan redigera.
  • I sökfältet söker du efter och markerar kryssrutan till vänster om namnet på det team som du vill ge åtkomst till kampanjen.
  • Om du vill ta bort åtkomsten till kampanjen avmarkerar du kryssrutan bredvid teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åtkomst .
  • Klicka på Spara längst ned i panelen.

Annonser

När du har anslutit Google-, Facebook- eller LinkedIn-annonskonton till HubSpot kan du tilldela dem till specifika användare och team.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Marketing+ Annonser i menyn till vänster i sidofältet.
  • Håll muspekaren över ett annonskonto som du vill redigera åtkomst för och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Hantera åtkomst.
  • I den högra panelen väljer du Tillgänglig för alla eller Välj team som kan redigera.
  • I sökfältet söker du efter och markerar kryssrutan till vänster om namnet på det team som du vill ge åtkomst till annonskontot.
  • Om du vill ta bort åtkomsten till kampanjen avmarkerar du kryssrutan bredvid teamets namn eller klickar på X i avsnittet Vem har åtkomst .
  • Klicka på Spara längst ned i panelen.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.