Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Skapa och anpassa livscykelstadier

Senast uppdaterad: augusti 31, 2022

I beta

Gäller för:

Alla produkter och planer
Livscykelstadier kategoriserar dina kontakter och företag samtidigt som de ger dig information om var de befinner sig i dina försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Om dina affärsprocesser innefattar kategorier utöver standardstadierna för livscykelstadier kan användare med superadministratör kan skapa anpassade livscykelstadier.
Om du tidigare har skapat en anpassad egenskap för att hålla reda på dina unika livscykelstadier, lär du dig hur du migrerar från att använda den anpassade egenskapen till livscykelstadieegenskapen.

Anpassa livscykelstadier

Så här skapar och redigerar du livscykelstadier för kontakter och företag:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objektoch välj sedan Kontakter .
  • Klicka på Livscykelstadium fliken.
  • Om du vill skapa ett nytt livscykelstadium klickar du på Lägg till Lägg till steg. I den högra panelen anger du ett namn för steget och klickar sedan på Skapa livscykelsteg för att bekräfta.

edit-lifecycle-stages-updated

  • Om du vill ordna om stegen klickar du på draghandtaget och drar ett steg till en ny plats.
  • Om du vill redigera ett livscykelstadium håller du muspekaren över stadiet och klickar på Redigera. I den högra panelen redigerar du Stage name och klickar sedan på Edit lifecycle stage för att bekräfta. Klicka påikonen för kodkod för att visa scenens interna ID, som används av integrationer och API:er.
  • Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om det steg du försöker ta bort innehåller poster eller används i andra HubSpot-verktyg måste du flytta posterna till ett nytt steg och/eller ta bort steget som referens i HubSpot-verktygen. Du kan inte ta bort ett steg om det används som standard för anslutna appar.
  • Om du vill se var ett specifikt livscykelsteg används klickar du på numret i kolumnen Används i. I den högra panelen klickar du på Visa alla [objekt/verktyg] för att navigera till de poster eller verktyg (t.ex. listor, rapporter, sparad vy) där steget används.

lifecyle-stage-details

  • När du är klar klickar du på Save längst ned till vänster. Dina anpassade steg kommer nu att visas som alternativ när du redigerar en kontakts eller ett företags egenskap för livscykelsteget.

När du har konfigurerat dina livscykelstadier kan du:

Observera: Beräkningsegenskaper som är beroende av egenskapen Livscykelstadium kommer inte att fylla värden baserat på nya anpassade stadier (t.ex. Beräknade egenskaper som baseras på standardstadier för livscykel stöds även om du har bytt namn på standardstadiet för livscykel. I det här fallet kommer de relevanta Rollup-egenskaperna att använda det ursprungliga standardstegnamnet.

Flytta från en anpassad egenskap till egenskapen för livscykelstadiet

Om du har använt en anpassad egenskap för att spåra livscykelstadier rekommenderas det att du flyttar tillbaka till standardfastigheten Lifecycle stage property. Om du vill gå tillbaka till att använda standardegenskapen:

  1. Ställ in anpassade livscykelstadier för standardfastigheten Livscykelstadium.
  2. Ange värden för dina posters egenskap Livscykelstadium med hjälp av de anpassade stadierna. Du kan ställa in egenskapen i bulk på något av följande sätt: redigera från kontakt- eller företagsindexsidan, exportera och återimportera posterna med en kolumn för egenskapen Livscykelstadium eller använda Ställ in en egenskapsåtgärd i ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).
  3. Rensa värden från den anpassade egenskapen som du tidigare använde för att spåra stadier. Du kan radera egenskapsvärdena i bulk på något av följande sätt: Redigera från kontakt- eller företagsindexsidan, exportera och återimportera posterna med en tom kolumn för den anpassade egenskapen, eller använd funktionen Rensa en egenskapsåtgärd i ett arbetsflöde (endast Professional och Enterprise).
  4. Ta bort den anpassade egenskapen som du tidigare använde.

När du har flyttat över till att använda standardfastigheten Lifecycle stage kan du anpassa automatiseringen för att ställa in livscykelstadier och använda fastigheten i andra HubSpot-verktyg.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.