Senast uppdaterad: september 25, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Livscykelstadier kategoriserar dina kontakter och företag samtidigt som de ger sammanhang om var de befinner sig i dina
försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Om dina affärsprocesser omfattar kategorier utöver
standardlivscykelstadierna kan användare med
superadministratörsbehörighet skapa anpassade livscykelstadier. Om du tidigare har skapat en anpassad egenskap för att hålla reda på dina unika livscykelstadier kan du läsa om hur du
migrerar från den anpassade egenskapen till livscykelstadieegenskapen.
Anpassa livscykelstadier
Så här skapar och redigerar du livscykelstadier för kontakter och företag:- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan Kontakter .
- Klicka på fliken Livscykelstadium.
- Om du vill skapa ett nytt livscykelsteg klickar du på Lägg till steg. Ange ett namn för steget i den högra panelen och klicka sedan på Skapa livs cykelsteg för att bekräfta.
- Om du vill flytta om stegen klickar du på handtaget och drar ett steg till en ny plats.
- Om du vill redigera ett livscykelsteg eller visa dess interna värde håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera. I den högra panelen:
- Redigera stegnamnet och klicka sedan på Redigera livscykelsteg för att bekräfta.
- Klicka påkodikonen för att visa stegets interna ID, som används av livscykelstegets beräknade egenskaper, integrationer och API:er.
- Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om det steg du försöker ta bort innehåller poster eller används i andra HubSpot-verktyg måste du flytta posterna till ett nytt steg och/eller ta bort steget som referens i HubSpot-verktygen. Du kan inte ta bort ett steg om det används som standard för anslutna appar.
- Om du vill se var ett visst livscykelsteg används klickar du på numret i kolumnen Används i. Klicka på Visa alla [objekt/verktyg] i den högra panelen för att navigera till de poster eller verktyg (t.ex. listor, rapporter, sparad vy) där steget används.
- När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster. Dina anpassade steg visas nu som alternativ när du redigerar en kontakts eller ett företags livscykelstegsegenskap.
Observera: egenskaperna förkontaktdatumet Bli ett [stadium] kommer inte att uppdateras baserat på anpassade stadier.Läs mer om andra beräknade egenskaper för livscykelstadiet.
Använda livscykelstadier
När du har konfigurerat livscykelstadier för att passa ditt företags behov kan du:
- Uppdatera en posts livscykelstadium.
- Aktivera inställningar för att automatiskt ställa in livscykelstadier för nya poster och baserat på associationer (t.ex. ställa in en kontakts livscykelstadium baserat på det associerade företagets stadium).
- Segmentera kontakter och företag baserat på deras livscykelstadievärde i sparade vyer,listor, arbetsflöden, annonser, chattflöden och rapporter, inklusive både standardrapporter och anpassade rapporter.
- Synkronisera anpassade stegdata via HubSpot-datasynkronisering.
Läs mer om hur du använder livscykelstadier.
Flytta från en anpassad egenskap till livscykelstadiets egenskap
Om du har använt en anpassad egenskap för att spåra livscykelstadier rekommenderas att du migrerar tillbaka till att använda standardegenskapen för livscykelstadier. För att gå tillbaka till att använda standardegenskapen:
- Ställ in anpassade livs cykelstadier för standardegenskapen Livscykelstadium.
- Ange värden för dina posters Lifecycle stage-egenskap med hjälp av de anpassade stegen. Du kan ställa in egenskapen i bulk på något av följande sätt: redigera från kontaktens eller företagets indexsida, exportera och sedan återimportera posterna med en kolumn för egenskapen Livscykelfas, eller använda åtgärden Ställ in en egenskap i ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise ).
- Rensa värden från den anpassade egenskapen som du tidigare använde för att spåra steg. Du kan rensa egenskapsvärdena i bulk på något av följande sätt: redigera från kontakt- eller företagsindexsidan, exportera och sedan återimportera posterna med en tom kolumn för din anpassade egenskap, eller använda åtgärden Rensa en egenskap i ett arbetsflöde (endast Professional och Enterprise).
- Ta bort den anpassade egenskap en som du tidigare använde.
När du har migrerat till att använda standardegenskapen Livscykelstadium kan du anpassa automatiseringen för att ställa in livscykelstadier och använda egenskapen i andra HubSpot-verktyg.