Senast uppdaterad: mars 22, 2023
Anpassa livscykelstadier
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
- I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objektoch välj sedan Kontakter .
- Klicka på Livscykelstadium fliken.
- Om du vill skapa ett nytt livscykelsteg klickar du på Lägg till steg. Ange ett namn för steget i den högra panelen och klicka sedan på Skapa livscykelsteg för att bekräfta.
- Om du vill ordna om stegen klickar du på dragHandle-handtaget och drar ett steg till en ny plats.
- Om du vill redigera ett livscykelstadium håller du muspekaren över stadiet och klickar på Redigera. I den högra panelen redigerar du Stage name och klickar sedan på Edit lifecycle stage (redigera livscykelstadium ) för att bekräfta. Klicka påikonen för för att visa scenens interna ID, som används av integrationer och API:er.
- Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om steget du försöker ta bort innehåller poster eller används i andra HubSpot-verktyg måste du flytta posterna till ett nytt steg och/eller ta bort steget som referens i HubSpot-verktygen. Du kan inte ta bort ett steg om det används som standard för anslutna appar.
- Om du vill se var ett specifikt livscykelsteg används klickar du på numret i kolumnen Används i. I den högra panelen klickar du på Visa alla [objekt/verktyg] för att navigera till de poster eller verktyg (t.ex. listor, rapporter, sparad vy) där steget används.
- När du är klar klickar du på Save längst ned till vänster. Dina anpassade steg kommer nu att visas som alternativ när du redigerar en kontakts eller ett företags egenskap för livscykelsteget.
När du har konfigurerat dina livscykelstadier kan du:
- Uppdatera en posts livscykelstadium.
- Anpassa automatiseringen för att ställa in livscykelstadier för nyskapade poster och baserat på associationer.
- Segmentera kontakter och företag baserat på deras livscykelstadievärde i sparade vyer,listor, arbetsflöden, annonser, chattflöden och rapporter, inklusive både standardrapporter och anpassade rapporter.
- Synkronisera anpassade stegdata via HubSpot-datasynkronisering.
Observera: Beräkningsegenskaper som är beroende av egenskapen Livscykelstadium kommer inte att fylla värden baserat på nya anpassade stadier (t.ex. Beräknade egenskaper som baseras på standardstadier för livscykel stöds även om du har bytt namn på standardstadiet för livscykel. I det här fallet kommer de relevanta Rollup-egenskaperna att använda det ursprungliga standardstegnamnet.
Flytta från en anpassad egenskap till egenskapen för livscykelstadiet
Om du har använt en anpassad egenskap för att spåra livscykelstadier rekommenderas det att du flyttar tillbaka till standardfastigheten Lifecycle stage property. Om du vill gå tillbaka till att använda standardegenskapen:
- Ställ in anpassade livscykelstadier för standardfastigheten Livscykelstadium.
- Ange värden för dina posters livscykelstegsegenskaper med hjälp av de anpassade stegen. Du kan ställa in egenskapen i bulk på något av följande sätt: redigera från kontakt- eller företagsindexsidan, exportera och återimportera posterna med en kolumn för egenskapen Livscykelstadium eller använd funktionen Ange en egenskap i ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).
- Rensa värden från den anpassade egenskapen som du tidigare använde för att spåra stadier. Du kan radera egenskapsvärdena i bulk på något av följande sätt: redigera från kontakt- eller företagsindexsidan, exportera och återimportera posterna med en tom kolumn för din anpassade egenskap eller använda åtgärden Rensa en egenskap i ett arbetsflöde (endast Professional och Enterprise).
- Ta bort den anpassade egenskapen som du tidigare använde.
När du har migrerat till att använda standardegenskapen Livscykelstadium kan du anpassa automatiseringen för att ställa in livscykelstadier och använda egenskapen i andra HubSpot-verktyg.