Visa och redigera poster i HubSpot-mobilappen

Skapa, redigera eller ta bort poster i mobilappen

Du kan skapa nya poster i mobilappen samt redigera eller radera befintliga poster. Det går inte att skapa, redigera eller visa poster i mobilappen utan internet- eller dataanslutning.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

• Navigera till dina poster:

  • Kontakter: Tryck på Meny och tryck sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: Tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Affärer: Tryck på Meny och sedan på Affärer i den vänstra sidofältet.
  • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .

• Tryck på search -sökikonen för att söka i dina poster.

• Om du vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på rullgardinsmenyn Alla [poster] och väljer en vy. För kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter i mobilappen för Android trycker du på en flik för att navigera till den vyn. Om du vill lägga till en vy som en flik klickar du på Lägg till vyer och väljer sedan de vyer du vill visa. Du kan visa upp till fem sparade vyer.
• Om du vill organisera dina poster baserat på en specifik egenskap trycker du på rullgardinsmenyn Sorterad efter och väljer en egenskap att sortera efter. Du kan använda rullgardinsmenyn Sorterad efter för kontakt-, företags- och biljettposter på alla enheter och för affärsposter på Android-enheter. På Android trycker du på egenskapen igen för att ändra sorteringsriktningen från stigande till fallande.
• I mobilappen för Android, för att filtrera kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter baserat på vissa egenskapsvärden:
  • Tryck på en rullgardinsmeny för en egenskap för att filtrera poster baserat på den egenskapens värden (t.ex. affärsinnehavare, Skapa datum, Datum för senaste aktivitet eller Datum för avslut för affärer). Välj dina kriterier och tryck sedan på Tillämpa.
  • Om du vill ta bort ett specifikt filter trycker du på egenskapens rullgardinsmeny och sedan på Rensa. Om du vill ta bort alla filter trycker du på Återställ.

• Om du vill visa en annan pipeline för affärs- och biljettposter trycker du på Pipeline och väljer sedan den pipeline du vill visa.
• Som standard visas affärer i styrelsevyn och biljetter i listvyn. I mobilappen för Android kan du växla mellan styrelse- och listvy för affärer och biljetter:
  • I styrelsen kan du svepa för att visa posterna i varje steg/status. Tryck på listikonen i övre högra hörnet för att komma till listvyn.
  • I listvyn kan du visa en lista över alla poster i pipeline. Tryck på rutnätsikonen i övre högra hörnet för att navigera till tavelvyn.

Observera: I iOS-mobilappen visas affärer endast i styrelsevyn, som kan visa upp till 10 000 affärer per vy. För sparade vyer som innehåller mer än 10 000 affärer kan du märka en diskrepans i det totala antalet affärer per steg när du tittar på skrivbordet jämfört med iOS-mobilappen.

• Om du vill lägga till en ny post trycker du på + plus-ikonen längst ner på skärmen. För kontakter kan du importera kontakter från enheten, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod. Ange de egenskaper som krävs och tryck sedan på Spara uppe till höger.

• Om du vill visa eller redigera en enskild post trycker du på postens namn.
• Om du vill redigera ett affärssteg eller en biljetts status trycker du på [Steg/Status] under postens namn och sedan på det [steg/status] som du vill flytta posten till.
• Tryck på fliken Om för att visa och redigera en postens egenskaper:

Observera: Om du har skapat anpassade sektioner för din post kommer de inte att visas i iOS-mobilappen, men däremot i Android-mobilappen.

• • På en Android-enhet kan du trycka på en egenskap för att redigera dess värde. Skriv in ett värde eller välj ett alternativ för egenskaper av typen välj.
  • Om du vill redigera andra egenskaper trycker du på Redigera bredvid Om den här [posten].

Skärmdump från iOS-appen

• • • Använd sökfältet högst upp för att söka efter en specifik egenskap eller tryck på en egenskapsgrupp för att visa alla gruppens egenskaper.
    • Om du vill redigera egenskapens värde trycker du på egenskapen och skriver sedan för att ange ett värde eller väljer ett alternativ.
    • Om du vill radera ett befintligt egenskapsvärde klickar du på egenskapen och sedan på X:et till höger.
    • När du är klar trycker du på Spara uppe till höger.

• Om du vill ta bort en post trycker du på fliken Om och sedan på Redigera bredvid Om den här [posten] . Tryck längst ner på Ta bort. I popup-rutan trycker du på OK för att bekräfta.

Koppla ihop poster i mobilappen

Du kan visa och redigera en posts befintliga associationer samt associera nya poster i mobilappen. På iOS är poster med anpassade objekt som är associerade med dina kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter endast visningsbara.

Om du vill associera poster eller ta bort befintliga associationer:

• Navigera till dina poster:

• • Kontakter: Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: Tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Affärer: Tryck på Meny och sedan på Affärer i den vänstra sidofältet.
  • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .

• Tryck på namnet på den post som du vill lägga till eller redigera associationer för.
• Tryck på fliken Associationer.

• Tryck på namnet på en associerad post för att visa dess post.

Skärmdump från iOS-appen

• Om du vill associera en ny post trycker du på Lägg till [objekt].
  • Tryck högst upp på Skapa ny [post] för att skapa en ny post att associera.
  • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutorna bredvid befintliga poster som du vill associera din post med. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger.
• Om du vill redigera en befintlig koppling trycker du på menyikonen verticalMenu.
  • Lägg till associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): Välj att lägga till eller ta bort associationsetiketter. Etiketter måste konfigureras på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort i mobilen.
  • Gör primär (endast företag): Välj att göra den här företagsassociationen primär. I popup-rutan trycker du på Uppdatera.
  • Ändra primärt (endast företag): Välj att ange en annan företagsassociation som primär. På skärmen Ändra primärt trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att vara primärt.

• • Ta bort association: Välj för att ta bort associationen från posten. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. Om associationen du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

GIF från iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan också lägga till eller visa aktiviteter i varje postens aktivitetstidslinje.

• Navigera till dina poster:

• • Kontakter: Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: Tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Affärer: Tryck på Meny och sedan på Affärer i den vänstra sidofältet.
  • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .

• Tryck på namnet på posten.
• Överst i kontakt-, företags- och affärsposter startar du ett samtal, ett sms eller ett e-postmeddelande:
  • På kontakt- och företagsregister trycker du på calling Samtal för att ringa upp kontakten eller företaget.
  • På kontaktposter trycker du på email E-post eller bubble Text för att skicka ett e-postmeddelande eller textmeddelande.
  • I poster för affärer och biljetter i Android-appen trycker du på calling Samtal för att ringa en kontakt som är kopplad till affären eller biljetten.

Skärmdump från Android-appen

• Om du vill filtrera vilka aktiviteter som visas på tidslinjen trycker du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och trycker sedan på för att välja eller rensa en specifik aktivitetstyp. En viss aktivitetstyp kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en success -hink till höger. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger. De aktiviteter som du väljer att visas på tidslinjen för en post gäller för alla poster för det objektet .
• Tryck på ikonerna högst upp på aktivitetstidslinjen för att lägga till en anteckning, uppgift eller annan aktivitet i en post. Du kan lägga till bilagor genom att ta en bild på enheten eller ange ett aktivitetsresultat och en aktivitetstyp. Om du använder mobilappen på en Android kan du använda snippets för att snabbt skriva in ett återanvändbart textblock till aktivitetsdetaljerna.
• Om du vill ta bort eller dela en aktivitet trycker du på verticalMenu -menyikonen uppe till höger om aktiviteten i aktivitetstidslinjen. Om du vill ta bort trycker du på Ta bort och i dialogrutan trycker du på Ta bort.
• Tryck på en aktivitet för att visa dess detaljer, associationer och kommentarer.

• • På iOS är befintliga aktiviteter på poster skrivna endast läsbara och kan därför inte redigeras. Du kan lägga till en kommentar eller radera aktiviteten:
    
    • Om du vill kommentera en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på Lägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva @ och söka på dennes namn. Du kan inte redigera eller radera befintliga kommentarer på iOS.
      
    • Om du vill ta bort aktiviteten trycker du på Ta bort längst upp till höger för att ta bort aktiviteten. I dialogrutan trycker du på Ja för att bekräfta.
    • Tryck på Stäng uppe till vänster i detaljerna för att stänga aktiviteten.

• • På Android:

Skärmdump från Android-appen

• • • Tryck på Redigera uppe till höger för att redigera aktivitetens detaljer.
    • Om du vill kommentera en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på Lägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva @ och söka på dennes namn.
    • Om du vill visa kommentarerna till en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på aktiviteten och trycker på Visa kommentarer.

• Du kan också trycka på vissa egenskaper för att starta en aktivitet. Tryck på fliken Om på posten och välj sedan en av följande egenskaper för att slutföra åtgärden:
  • Tryck på egenskapen Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer för att starta ett samtal till det numret. Du kan starta ett utgående samtal till en kontakt eller ett företag via dessa egenskaper utan internet- eller dataanslutning.
  • Tryck på egenskapen E-post för att skicka ett nytt spårat e-postmeddelande.
  • Tryck på egenskapen Webbplats-URL för att öppna webbsidan.
  • Tryck på egenskapen Gatuadress för att söka i Apple Maps eller Google Maps efter den adressen.
• Visa, dela eller ta bort citat:
  • Tryck på fliken Citat.
  • Tryck på ett citat för att visa mer information.
  • Tryck på menyikonen verticalMenu för att kopiera en delningsbar länk, hämta, återkalla eller radera citatet.
• Du kan också visa bilagor som ingår i registeraktiviteter.
  • I Android-appen trycker du på fliken Bilagor.
  • I iOS-appen trycker du på ikonen attach bifoga på en aktivitet för att visa dess bilagor.