Visa och redigera poster i HubSpot mobilapp

Skapa, redigera eller ta bort poster i mobilappen

Du kan skapa nya poster i mobilappen, samt redigera eller ta bort befintliga poster. Det går inte att skapa, redigera eller visa poster i mobilappen utan internet- eller dataanslutning.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

• Navigera till dina poster:

  • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i det vänstra sidofältet.
  • Affärer: tryck på Meny och sedan på Affärer i det vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i det vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i det vänstra sidofältet. Skapa en post för ett anpassat objekt genom att navigera till en associerad post.

• Tryck på sökikonen search för att söka i dina poster.

• Om du vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på en flik för att navigera till den vyn. Om du vill lägga till en vy som en flik klickar du på Lägg till vyer och väljer sedan de vyer du vill visa. Du kan visa upp till fem sparade vyer.
• Om du vill organisera dina poster baserat på en specifik egenskap trycker du på rullgardinsmenyn Sorterad efter och väljer en egenskap att sortera efter. Tryck på egenskapen igen för att ändra sorteringsriktningen från stigande till fallande, eller tryck på Visa alla [objekt]-egenskaper för att välja andra egenskaper att sortera efter. Tryck på Tillämpa.
• I Android-mobilappen, för att filtrera poster baserat på vissa egenskapsvärden:
  • Tryck på en egenskap i rullgardinsmenyn för att filtrera poster baserat på egenskapens värden (t.ex. Affärsägare, Skapandedatum, Datum för senaste aktivitet eller Stängningsdatum för affärer). Välj dina kriterier och tryck sedan på Verkställ.
  • Om du vill ta bort ett specifikt filter trycker du på rullgardinsmenyn för egenskapen och sedan på Rensa. Om du vill rensa alla filter trycker du på Återställ.
• Om du vill visa en annan pipeline för affärs-, biljett- och anpassade objektposter trycker du på Pipeline och väljer sedan den pipeline du vill visa.
• Om du vill växla mellan styrelse- och listvy för affärer, biljetter och anpassade objekt trycker du på listikonen för att komma till listvyn eller på rutnätsikonen för att navigera till styrelsevyn. I listvyn kan du visa en lista över alla poster i pipelinen. I brädvyn kan du svepa för att visa posterna i varje steg/status.
• Om du vill lägga till en ny post trycker du på + plus-ikonen längst ned på skärmen. För kontakter kan du importera kontakter från din enhet, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod. Ange de egenskaper som krävs och tryck sedan på Spara längst upp till höger.

• Om du vill visa eller redigera en enskild post trycker du på postens namn.
• Om du vill redigera ett avtals stadium eller en biljetts status trycker du på [Stadium/Status] under postens namn och sedan på det [stadium/status] som du vill flytta posten till.
• Tryck på fliken Om för att visa och redigera en posts egenskaper:

Observera: om du har skapat anpassade avsnitt för din post kommer de inte att visas i iOS-mobilappen, men de kommer att visas i Android-mobilappen.

• • På en Android-enhet kan du trycka på en egenskap för att redigera dess värde. Skriv för att ange ett värde eller välj ett alternativ för egenskaper av typen välj.
  • Om du vill redigera andra egenskaper trycker du på Redigera bredvid Om denna [post].

Skärmdump från iOS-appen

• • • Använd sökfältet längst upp för att söka efter en specifik egenskap, eller tryck på en egenskapsgrupp för att visa alla gruppens egenskaper.
    • Redigera egenskapens värde genom att trycka på egenskapen och sedan skriva för att ange ett värde eller välja ett alternativ.
    • Om du vill rensa ett befintligt egenskapsvärde klickar du på egenskapen och sedan på X till höger.
    • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.

• Om du vill ta bort en post trycker du på fliken Om och sedan på Redigera bredvid Om denna [post]. Längst ner trycker du på Ta bort. I popup-rutan trycker du på OK för att bekräfta.

Associera poster i mobilappen

Du kan visa och redigera en posts befintliga associationer, samt associera nya poster i mobilappen.

Observera: mobilappen kan visa upp till 99 associationer för en post. Om en post har fler än 99 associationer visas inte ytterligare associerade poster och kommer inte att visas i sökresultaten.

Så här associerar du poster eller tar bort befintliga associationer:

• Navigera till dina poster:

• • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i det vänstra sidofältet.
  • Affärer: tryck på Meny och sedan på Affärer i det vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i det vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i det vänstra sidofältet.

• Tryck på namnet på den post som du vill lägga till eller redigera associationer för.
• Tryck på fliken Associationer.

• Tryck på namnet på en associerad post för att visa dess post.

Skärmdump från iOS-appen

• För att associera en ny post, tryck på Lägg till [objekt].
  • Högst upp trycker du på Skapa ny [post] för att skapa en ny post att associera.
  • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutorna bredvid befintliga poster som du vill associera din post med. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger.
• Om du vill redigera en befintlig association trycker du på menyikonen verticalMenu.
  • Lägg till associationsetiketter ( endastProfessional och Enterprise ): välj att lägga till eller ta bort associationsetiketter. Etiketter måste konfigureras på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
  • Gör primär (endast företag): välj att göra denna företagsassociation primär. Tryck på Uppdatera i popup-rutan.
  • Ändra primär (endast företag): välj att ange en annan företagsassociation som primär. På skärmen Ändra primär trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att vara primärt.

• • Ta bort association: välj för att ta bort associationen från posten. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. Om associationen du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

GIF från iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan också lägga till, visa, redigera eller ta bort aktiviteter i varje posts aktivitetstidslinje.

• Navigera till dina poster:

• • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i det vänstra sidofältet.
  • Affärer: tryck på Meny och sedan på Affärer i det vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i det vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i det vänstra sidofältet.

• Tryck på namnet på posten.
• Överst i kontakt-, företags- och affärsposterna kan du starta ett samtal, skicka ett sms eller ett e-postmeddelande:
  • I kontakt- och företagsposter trycker du på calling Ring för att ringa kontakten eller företaget.
  • I kontaktposter trycker du på email E-post eller bubble Text för att skicka ett e-postmeddelande eller textmeddelande.
  • I affärs- och biljettposter i Android-appen trycker du på calling Ring för att ringa en kontakt som är kopplad till affären eller biljetten.

Skärmdump från Android-appen

• För att filtrera vilka aktiviteter som visas i tidslinjen trycker du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och trycker sedan för att välja eller rensa en specifik aktivitetstyp. En viss aktivitetstyp kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en success bock till höger. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger. De aktiviteter du väljer att visa på en tidslinje för en post kommer att gälla för alla poster i det objektet.
• Överst på aktivitetstidslinjen trycker du på ikonerna för att lägga till en anteckning, uppgift eller annan aktivitet till en post. Du kan lägga till bilagor genom att ta en bild på din enhet, eller ange ett aktivitetsresultat och en aktivitetstyp. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda utdrag för att snabbt ange ett återanvändbart textblock i aktivitetsinformationen.
• Tryck på en aktivitet för att redigera aktiviteten eller visa dess detaljer, associationer och kommentarer.
  • För att redigera aktiviteten trycker du på Redigera längst upp till höger. Gör dina ändringar och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill kommentera en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på Lägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva @ och söka efter deras namn. Du kan inte redigera eller ta bort befintliga kommentarer på iOS.

Observera: du kan inte redigera aktivitetsbilagor i mobilappen.

Skärmdump från Android-appen

• För att ta bort eller dela en aktivitet, i aktivitetens tidslinje, tryck på verticalMenu menyikonen längst upp till höger om aktiviteten. Radera genom att trycka på Ta bort och sedan trycka på Ta bort i dialogrutan.

GIF från iOS-appen

• Så här visar, delar, återkallar eller tar du bort citat i erbjudanden:
  • Navigera till affären och tryck på fliken Citat.
  • Tryck på ett citat för att se en förhandsgranskning.
    • Om du trycker på ett utkast till offert uppmanas du att redigera offerten från skrivbordet.
  • Klicka på menyikonen verticalMenu för att ladda ner PDF, kopiera länk, dela, återkalla, visa radposter eller ta bort.
    • Om du trycker på ett utkast till offert kan du ta bort eller visa radposter.
• Om du vill visa radposter för erbjudanden trycker du på fliken Radposter.
  • Om du vill lägga till en ny artikel trycker du på + Lägg till artikel. Välj produkterna och klicka sedan på Nästa. Ange en kvantitet och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill visa mer information om en befintlig artikel trycker du på artikeln.

• • Om du vill ändra produktkvantiteten för en artikel trycker du på menyikonen verticalMenu och sedan på Redigera kvantitet. Redigera kvantiteten och tryck sedan på Spara.
  • Radera en artikel genom att trycka på menyikonen verticalMenu och sedan trycka på Ta bort. I dialogrutan trycker du på Ta bort för att bekräfta.

• Visa bilagor som ingår i registeraktiviteter.
  • I Android-appen trycker du på fliken Bilagor.
  • I iOS-appen trycker du på ikonen attach bifoga på en aktivitet för att visa dess bilagor.

• Du kan också trycka på vissa egenskaper för att starta en aktivitet. På posten trycker du på fliken Om och väljer sedan en av följande egenskaper för att slutföra åtgärden:
  • Tryck på egenskapen Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer för att starta ett samtal till det numret. Du kan starta ett utgående samtal till en kontakt eller ett företag via dessa egenskaper utan internet- eller dataanslutning.
  • Tryck på egenskapen E-post för att skicka ett nytt spårad e-postmeddelande.
  • Tryck på egenskapen Webbplats-URL för att öppna webbsidan.
  • Tryck på egenskapen Gatuadress för att söka i Apple Maps eller Google Maps efter den adressen.