Skapa och hantera register i HubSpot-mobilappen

Om du använder en mobil enhet kan du interagera med dina kontakt-, företags-, affärs-, ärende- och Anpassade objektregister i HubSpot-mobilappen. Detta gör att du kan komma åt och hantera dina data när du är på språng. Du kan till exempel lägga till kontakter från ett personligt möte för försäljning eller logga ett samtal du ringde på ett café. Du kan navigera till dina register med hjälp av navigeringen som visas nedan, eller genom att klicka på en direktlänk till ett register från en annan appar på din telefon.

Om du använder HubSpot på din dator, lär dig hur du arbetar med register på skrivbordsappen.

Observera: register kan inte skapas, redigeras eller visas i mobilappen utan en internet- eller dataanslutning.

Filtrera register i den mobila appen

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

2. Navigera till dina register:

   • Kontakter: tryck på menyikonen längst upp till vänster och tryck sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
   • Företag: tryck på menyikonen längst upp till vänster och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
   • Affärer: tryck på menyikonen längst upp till vänster och sedan på Affärer i det vänstra sidofältet.
   • Supportärenden: tryck på menyikonen längst upp till vänster och sedan på Supportärenden i det vänstra sidofältet.
   • Anpassade objekt: tryck på menyikonen längst upp till vänster och tryck sedan på det anpassade objektet i det vänstra sidofältet.
3. Om du vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på en flik för att navigera till den vyn. Om du vill lägga till en vy som en flik trycker du på Lägg till vyer och väljer sedan de vyer du vill visa. Du kan visa upp till fem sparade vyer.
4. Om du vill organisera dina register baserat på en specifik egenskap trycker du på rullgardinsmenyn Sorterad efter och väljer en egenskap att sortera efter. Tryck på egenskapen igen för att ändra sorteringsriktningen från stigande till fallande, eller tryck på Visa alla [objekt] egenskaper för att välja andra egenskaper att sortera efter. Tryck på Tillämpa.
5. I Android-mobilappen kan du filtrera register baserat på vissa egenskaper:
   • Tryck på rullgardinsmenyn för en egenskap för att filtrera register baserat på den egenskapens värden (t.ex. Affärens ägare, Datum för skapande, Datum för senaste aktivitet eller Datum för stängning för affärer). Välj dina kriterier och tryck sedan på Tillämpa.
   • Om du vill ta bort ett specifikt filter trycker du på rullgardinsmenyn för egenskapen och sedan på Rensa. Om du vill rensa alla filter trycker du på Återställ.

6. Om du vill visa en annan pipeline för affärs-, biljett- och Anpassade objektregister trycker du på Pipeline och väljer sedan den pipeline du vill visa.
7. Om du vill växla mellan Brädvy och listvy för affärer, supportärenden och anpassade objekt trycker du på listsymbolen för att öppna listvyn eller på rutnätssymbolen för att navigera till Brädvyn. I listvyn kan du visa en lista över alla register i pipelinen. I brädvyn kan du svepa för att visa registren i varje steg/status.

Skapa register i den mobila appen

Du kan manuellt skapa nya register i mobilappen. För kontakter kan du också importera kontakter från din enhet, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod.

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Om du är på startskärmen trycker du på + Skapa längst ner till höger och väljer sedan det objekt som du vill skapa ett register för. Om du befinner dig på ett objekts indexsida trycker du på + [Objekt].
3. Ange de egenskaper (t.ex. E-post, uppräkningsegenskaper för villkorlig logik ) och associationer (t.ex. E-post, uppräkningsegenskaper för villkorlig logik) som krävs. Läs mer om vilka associationer som krävs när du skapar register (endastStarter, Professional eller Enterprise ).
4. Tryck på Spara längst upp till höger.

Redigera eller radera register i mobilappen

Du kan redigera eller ta bort befintliga register i mobilappen.

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

2. Navigera till dina register.

3. Om du vill visa eller redigera ett enskilt register trycker du på registrets namn.
4. Om du vill redigera en affärsfas eller en Ärenderegisters status trycker du på [Fas/Status ] under postens namn och sedan på den [fas/status] som du vill flytta posten till.
5. Så här redigerar du värdet för en egenskap:

• • Tryck på menyikonen verticalMenu längst upp till höger och tryck sedan på Redigera [objekt]-egenskaper (t.ex. Redigera affärsegenskaper).
  • För de egenskaper som visas i avsnitt, tryck på en egenskap.
  • Om du vill redigera andra egenskaper som inte visas bläddrar du längst ned och trycker på Visa alla egenskaper.
  • Ange ett värde eller välj ett alternativ beroende på fälttyp.
  • Om du vill radera ett befintligt värde trycker du på X.
  • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.

6. Så här raderar du ett register:
   • Tryck på menyikonen verticalMenu längst upp till höger och tryck sedan på Radera [register] (t.ex. Radera affärsregister).
   • I dialogrutan trycker du på Delete.

Konfigurera enskilda register i mobilappen

Du kan visa och hantera egenskaper, aktiviteter och associationer (t.ex. affärer, offerter, radobjekt) i mobilappen.

Visa egenskaper på register i mobilappen

1. Tryck på namnet på registret.
2. Tryck på fliken Om.
3. Om en önskad egenskap inte visas, bläddrar du längst ned och trycker på Visa alla egenskaper.

Associera register i mobilappen

Du kan visa och redigera befintliga Associations för ett register samt associera nya register i den mobila appen. Du kan också hantera Associationsetiketter efter att du har konfigurerat dem i skrivbordsappen (endastProfessional och Enterprise ).

Observera: mobilappen kan visa upp till 99 associations på ett register. Om ett register har fler än 99 associations kommer ytterligare associerade register inte att visas och kommer inte att visas i sökresultaten.

För att associera register eller ta bort befintliga associationer:

1. Navigera till dina register.

2. Tryck på namnet på det register som du vill lägga till eller redigera associationer för.
3. Tryck på fliken Associations.
4. Tryck på namnet på ett associerat register för att visa registret.

5. Om du vill associera ett nytt register trycker du på Lägg till [objekt].
   • Överst trycker du på Skapa nytt [register] för att skapa ett nytt register att associera.
   • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutorna bredvid befintliga register som du vill associera ditt register med. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger.
6. Om du vill redigera en befintlig association trycker du på menyikonen verticalMenu.
   • Lägg till Associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): välj att lägga till eller ta bort Associationsetiketter. Annonser måste ställas in på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
   • Make primary (Companies only): välj att göra detta företags association primär. Tryck på Uppdatera i popup-rutan.
   • Change primary (Endast företag): välj att ange en annan association som primär. På skärmen Ändra primär trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara associerat med registret, men kommer inte längre att vara primärt.

• • Remove association: välj för att ta bort associationen från registret. Tryck på Remove igen för att bekräfta. Om den association du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

Hantera offerter och radobjekt på affärer i mobilappen

Du kan hantera associationer för offerter och radobjekt på affärsregister.

1. Navigera till affären och tryck på fliken Offerter.
2. Tryck på en offert för att se en förhandsgranskning. Om du trycker på ett utkast till offert blir du prompt ombedd att redigera offerten från skrivbordet.
3. Tryck på menyikonen verticalMenu för att ladda ner PDF, kopiera länk, dela, återkalla, visa radobjekt eller radera. Om du trycker på ett utkast till offert kan du radera eller visa radobjekt.

1. Tryck på fliken Radobjekt.
2. För att lägga till ett nytt radobjekt, tryck på + Lägg till radobjekt. Välj produkter och tryck sedan på Nästa. Ange en kvantitet och tryck sedan på Spara.
3. Om du vill visa mer information om ett befintligt radobjekt trycker du på radobjektet.

• • Om du vill ändra antalet produkter för ett radobjekt trycker du på menyikonen verticalMenu och sedan på Redigera antal. Redigera kvantiteten och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill ta bort ett radobjekt trycker du på menyikonen verticalMenu och sedan på Radera. I dialogrutan trycker du på Radera för att bekräfta.

Hantera aktiviteter på register i mobilappen

Du kan också lägga till, visa, redigera eller ta bort aktiviteter i tidslinjen för aktiviteter i varje register.

För att lägga till en aktivitet:

1. Navigera till dina register.

2. Tryck på namnet på registret.
3. Längst upp i kontaktregister, företagsregister och Affärsregister trycker du på en ikon för att lägga till en aktivitet:
   • I kontakt- och företagsregister trycker du på Samtal för att ringa kontakten eller företaget.
   • I kontaktregister trycker du på E-post eller Text för att skicka ett e-post- eller textmeddelande.
   • På Affärsregister och biljettregister i Android-appen trycker du på Samtal för att ringa en kontakt som är associerad med affären eller biljetten.

4. Tryck på ikonerna längst upp på tidslinjen för aktiviteter för att lägga till en anteckning, uppgift eller annan aktivitet i ett register:
   • Tryck på Lägg till anteckning för att lägga till en anteckning i registret.
   • Tryck på Lägg till uppgift för att lägga till en uppgift i registret.
   • Tryck på Aktivitetslogg för att logga andra aktiviteter, t.ex. möten, SMS eller post.

Filtrera vilka aktiviteter som ska visas i tidslinjen:

1. Tryck på namnet på registret.
2. Tryck på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och tryck sedan på för att välja eller avmarkera en viss typ av aktivitet. En viss typ av aktivitet kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en success bock till vänster.
3. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger. De aktiviteter som du väljer ska visas på en tidslinje för ett register gäller för alla register i det objektet.

För att redigera eller visa detaljer om en aktivitet:

1. Tryck på namnet på registret.
2. Tryck på en aktivitet för att redigera den eller visa dess detaljer, associations och kommentarer.

• • Om du vill redigera aktiviteten trycker du på Redigera längst upp till höger. Gör dina ändringar och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill kommentera en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på Lägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva @omnämnande och söka på användarens namn. Du kan inte redigera eller ta bort befintliga kommentarer på iOS.

Observera: du kan inte redigera bilagor till aktiviteter i mobilappen.

För att ta bort eller dela en aktivitet:

1. Tryck på namnet på registret.
2. I aktivitetens tidslinje trycker du på menyikonen verticalMenu längst upp till höger om aktiviteten.
   • Om du vill radera trycker du på Radera och sedan på Radera i dialogrutan.
   • För att dela, tryck på Dela och välj sedan ett alternativ i popup-rutan (t.ex. meddelande, e-post etc.).

Hantera associationer på register i mobilappen

Du kan lägga till bilagor genom att ta en bild på din enhet eller ange ett resultat och en typ av aktivitet. Om du använder mobilappen på en Android kan du använda avsnitt för att snabbt skriva in ett återanvändbart textblock i detaljerna för aktiviteten.

Så här lägger du till bilagor i mobilappen:

1. Tryck på namnet på ett register.
2. Lägga till en aktivitet.
3. Tryck på ikonen attach attach och välj sedan en fil från din enhet.

För att visa bilagor som ingår i register aktiviteter:

1. Tryck på namnet på ett register.
2. I tidslinjen för aktiviteter trycker du på en aktivitet.