Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Arbeta med poster i HubSpot-mobilappen

Senast uppdaterad: november 15, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer
Om du använder en mobil enhet kan du interagera med dina kontakt-, företags-, affärs-, ärende- och anpassade objektposter i HubSpot-mobilappen. Du kan navigera till dina poster med hjälp av navigeringen nedan eller genom att klicka på en direktlänk till en post från en annan app på din telefon.
Om du använder HubSpot på din dator kan du lära dig hur du arbetar med poster i skrivbordsappen.

Skapa, redigera eller ta bort poster i mobilappen

Du kan skapa nya poster i mobilappen och redigera eller radera befintliga poster. Det går inte att skapa eller redigera poster i mobilappen utan internet- eller dataanslutning.

  • Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

  • Navigera till dina register:

navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Biljetter: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Biljetter. Om du använder en iOS-enhet kan du lära dig hur du skapar biljetter med tickets on iOS beta.

    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • Tryck på sökningen Sökikonen till söka i dina poster. Du kan också välja en befintlig sparad vy som du har skapat på skrivbordet eller sortera efter vissa egenskaper för att filtrera vilka poster som visas:

filter-records-on-index-page-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

    • Omdu vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på Alla [poster] rullgardinsmenyn och välj en se.
    • Omdu vill organisera dina poster baserat på en specifik egenskap trycker du på Sorterat efter rullgardinsmenyn och välj en egendom att sortera efter. Du kan använda rullgardinsmenyn Sorterad efter för kontakt- och företagsposter på alla enheter och för biljettposter på Android-enheter.
    • För affärs- och biljettposter trycker du på Pipeline längst upp till vänster och väljer sedan den pipeline du vill visa. Affärer visas endast i styrelsevyn i mobilappen.

Observera: biljettpipelines stöds endast i Android-mobilappen. Om du vill skapa eller redigera en enskild ärendepost i mobilappen på iOS kan du läsa mer om betaversionen av biljetter på iOS.


add-record-androidSkärmdump från Android-appen

  • Till enhar satt ett nytt rekord:
    • I iOS trycker du på + lägga till-ikonen i övre högra hörnet.
    • På Android trycker du påobjektsikonen[kontakter företag biljetter erbjudanden ] längst ner till höger.
    • Ange de nödvändiga egenskaperna och tryck sedan på Spara längst upp till höger.
  • Om du vill visa eller redigera en enskild post trycker du på postens namn.
  • Tap the Om flikenredigera en posts egenskaper:
    • På en Android-enhet kan du trycka på en egenskap för att redigera dess värde.
    • Om du vill redigera alla egenskaper trycker du på Redigera bredvid Om den här [posten].

about-tab-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

      • Använd sökfältet högst upp för att söka efter en specifik fastighet, eller tryck på en fastighetsgrupp för att visa alla gruppens egenskaper.
      • Om du vill radera ett befintligt egenskapsvärde klickar du på egenskapoch klicka sedan på X till höger.
      • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.

edit-record-properties-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

  • Om du vill radera en post trycker du på Om och tryck sedan på Redigera bredvid Om den här [posten]. längst ner trycker du på Ta bort. I popup-rutan trycker du på OK för att bekräfta.

Koppla ihop poster i mobilappen

Du kan visa och redigera befintliga associationer för en post och associera nya poster i mobilappen. På iOS är poster med anpassade objekt som är associerade med dina kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter endast visningsbara.

För att koppla ihop poster eller ta bort befintliga kopplingar:

  • Navigera till dina register:

navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Biljetter: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigeringsmenyn och sedan på Biljetter. Om du använder en iOS-enhet kan du lära dig hur du associerar poster med biljetter med hjälp av betaversionen av biljetter på iOS.

    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • Tryck på namnet på den post som du vill lägga till eller redigera associationer för.
  • Tryck på fliken Associationer.
  • Tryck på namnet på en associerad post för att visa posten.

record-associations-mobile-app

Skärmdump från iOS-appen med biljetter i iOS beta

  • Om du vill koppla ihop en ny post trycker du på Lägg till [objekt].
    • Tryck på Skapa ny [post]högst upp för att skapa en ny post att associera.
    • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutornabredvid befintliga poster som du vill koppla din post till. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger.
  • Om du vill ta bort en koppling trycker du på X:et bredvid namnet på den kopplade posten. Tryck på Ta bort för att bekräfta.

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan också lägga till eller visa aktiviteter i varje postens aktivitetstidslinje.

  • Navigera till dina register:

navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Biljetter: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Biljetter. Om du använder en iOS-enhet kan du lära dig hur du använder biljetter med betaversionen Biljetter på iOS.
    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • Tryck på namnet på posten.
  • Överst i kontakt-, företags- och affärsposter kan du starta ett samtal, sms eller e-postmeddelande:
    • I kontakt- och företagsregister trycker du på ringa Ring för att ringa upp kontakten eller företaget.
    • Tryck på E-postE-post eller bubbeltextikontaktposter för att skicka ett e-postmeddelande eller textmeddelande.
    • På deal records i Android-appen trycker du på samtal Ring för att ringa en kontakt som är associerad med en affär.

android-contact-record

Skärmdump från Android-appen

  • Om du vill filtrera vilka aktiviteter som visas på tidslinjen trycker du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och trycker sedan på för att välja eller rensa en specifik aktivitetstyp. En viss aktivitetstyp kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en framgångsmarkör till höger. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger.

Observera: Om du använder iOS-appen kommer aktivitetsfiltren som standard att återställas till att visa alla aktivitetstyper varje gång du visar en ny post, oavsett om du har filtrerat efter specifika aktiviteter i en annan post. Om du befinner dig i Android-appen kommer de aktiviteter du väljer att visa på tidslinjen för en post att gälla för alla poster i det objektet. Om du till exempel väljer att bara se samtal på tidslinjen för en kontaktpost i Android-appen kommer du bara att se samtal på alla kontaktposter i appen.

  • Tryck på en befintlig aktivitet för att visa dess detaljer.
    • På iOS:
      • Tryck på Stäng uppe till vänster i informationen för att stänga aktiviteten.
      • Om du vill ta bort aktivitetentrycker du på Ta bort längst upp till höger för att ta bort aktiviteten. I dialogrutan trycker du på Ja för att bekräfta.
    • På Android:
android-logged-meeting-cropped

Skärmdump från Android-appen

      • Tryck på Redigera uppe till höger för att redigera aktivitetens detaljer.
      • Om du villkommenteraen anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du påaktivitetenoch sedan påLägg till en kommentarlängst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva@och söka på derasnamn.
      • Om du vill visa kommentarerna till en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på aktiviteten och sedan påVisa kommentarer.
  • Om du vill ta bort eller dela en aktivitet i Android-appen trycker du på den vertikala menyikonenMenu på aktiviteten i aktivitetstidslinjen. Om du vill radera trycker du på Ta bort och sedan på Ta bort i dialogrutan.
  • Du kan också trycka på vissa egenskaper för att starta en aktivitet. Tryck på fliken Om på posten och välj sedan en av följande egenskaperför att slutföra åtgärden:
    • Tryck på Mobiltelefonnummer eller Egenskap för telefonnummer för att starta ett samtal till det numret. Du kan starta ett utgående samtal till en kontakt eller ett företag via dessa egenskaper utan internet- eller dataanslutning.
    • Tryck på egenskapen E-post för att skicka ett nytt spårat e-postmeddelande.
    • Tryck på Webbplats-URL Egenskap för att öppna den webbsidan.
    • Tryck på Gatuadress för att söka i Apple Maps eller Google Maps efter adressen.
  • Visa, dela eller ta bort citat:
    • Tryck på fliken Citat.
    • Tryck på en offert för att visa mer information.
    • Tryck på den vertikalamenyikonenMenu för att kopiera en delbar länk, ladda ner, återkalla eller ta bort citatet.
  • I Android-appen kan du också visa bilagor som ingår i registeraktiviteter.
    • Om du vill visa bilagor trycker du på fliken Bilagor.
    • Nyp och zooma på enhetens skärm för att förhandsgranska en bilaga.
    • Tryck på en bilaga för att visa mer information.
    • Tryck på den vertikalamenyikonenMenu för att kopiera en länk som kan delas, navigera till den aktivitet som bilagan är associerad med eller ta bort bilagan.

Använd biljetter i mobilappen för iOS (BETA)

Biljetter stöds för närvarande med begränsad funktionalitet i iOS-appen genom en BETA. Om du vill begära åtkomst för ditt konto kan du kontakta ditt kundsuccessteam eller din chef .

Så här använder du biljetter i iOS-appen:

  • Navigera till dina register:

    navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • Tryck på fliken Associationer.
  • Om du vill skapa en ny biljett för en post trycker du på Lägg till biljetter och sedan på Skapa ny biljett. Ange de uppgifter som krävs för biljetten och tryck sedan på Spara längst upp till höger.
  • Om du vill koppla en befintlig biljett till posten trycker du på kryssrutorna bredvid biljetternas namn. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger.
  • Om du vill ta bort en associerad biljett trycker du på X:et bredvid biljettens namn.
  • Om du vill visa eller redigera en befintlig associerad biljett trycker du på biljettens namn.
  • På fliken Aktivitet kan du lägga till en anteckning, skapa en uppgift, logga en aktivitet och filtrera vilka aktiviteter som visas på tidslinjen.
  • Om du vill ändra biljettens status trycker du på Status under biljettens namn och sedan på den status som du vill flytta biljetten till.

edit-ticket-record-ios-mobile-app

  • Du kan också redigera biljettens associationer eller redigera biljettens egenskaper. Redigera biljettens egenskaper:
    • Tryck på fliken Om och tryck sedan på Redigera bredvid Om den här biljetten.
    • Tryck på en egenskap för att redigera dess värde. Du kan använda sökfältet högst upp för att söka efter en specifik egenskap, eller klicka på en egenskapsgrupp för att visa alla gruppens egenskaper.
    • Om du vill radera ett befintligt egenskapsvärde klickar du på egenskapoch klicka sedan på X till höger.
    • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.
  • Om du vill ta bort en biljett trycker du på fliken Om och sedan på Redigera bredvidOm den här biljetten . Tryck längst ner Ta bort. I popup-rutan trycker du på OK för att bekräfta.