Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Arbeta med poster i HubSpot-mobilappen

Senast uppdaterad: januari 26, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer
Om du använder en mobil enhet kan du interagera med dina kontakt-, företags-, affärs-, ärende- och anpassade objektposter i HubSpot-mobilappen. Du kan navigera till dina poster med hjälp av navigeringen nedan eller genom att klicka på en direktlänk till en post från en annan app på din telefon.
Om du använder HubSpot på din dator kan du lära dig hur du arbetar med poster i skrivbordsappen.

Skapa, redigera eller ta bort poster i mobilappen

Du kan skapa nya poster i mobilappen och redigera eller radera befintliga poster. Det går inte att skapa, redigera eller visa poster i mobilappen utan internet- eller dataanslutning.

  • Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

  • Navigera till dina register:

    • Kontakter: Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
    • Företag: I iOS-appen trycker du på Meny, trycker på Kontakter i den vänstra sidofältet och trycker sedan på fliken Företag . I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
    • Erbjudanden: Tryck på Meny och sedan på Erbjudanden i den vänstra sidofältet.
    • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
    • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .
  • Tryck på ikonen för sökning för att söka idina register .
  • Omdu vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på rullgardinsmenynAlla [poster] och väljer en vy. För kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter i Android-mobilappen trycker du på en flik för att navigera till den vyn. Om du vill lägga till en vy som en flik klickar du på Lägg till vyer och väljer sedan de vyer du vill visa. Du kan visa upp till fem sparade vyer.
  • Omdu vill organisera dina poster baserat på en specifik egenskap trycker du på rullgardinsmenyn Sorterad efter och väljer en egenskap att sortera efter. Du kan använda rullgardinsmenyn Sorterad efter för kontakt-, företags- och biljettposter på alla enheter och för affärsposter på Android-enheter. På Android trycker du på egenskapen igen för att ändra sorteringsriktningen från stigande till fallande.
  • I mobilappen för Android kan du filtrera kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter baserat på vissa egenskapsvärden:
    • Du kan filtrera poster baserat på vissa värden för en egenskap: Tryck på en rullgardinsmeny för att filtrera poster baserat på den egenskapens värden (t.ex. ägare till affären, datum för skapande, datum för senaste aktivitet eller datum för avslutande för affärer). Välj dina kriterier och tryck sedan på Tillämpa.
    • Om du vill ta bort ett specifikt filter trycker du på egenskapens rullgardinsmeny och sedan på Rensa. Om du vill ta bort alla filter trycker du på Återställ.
  • Omdu vill visa en annan pipeline för affärs- och biljettpostertrycker du på Pipeline ochväljer sedan den pipeline du vill visa .
  • Som standard visas erbjudanden i styrelsen och biljetter i listvyn. I mobilappen för Android kan du växla mellan styrelse- och listvy för erbjudanden och biljetter:
    • I styrelservyn kan du svepa för att visa posterna i varje steg/status. Tryck på listikonen uppe till höger för att komma till listvyn.
    • I listvyn kan du visa en lista över alla poster i pipeline. Tryck på rutnätsikonen längst upp till höger för att navigera till styrningsvyn.

Observera: I iOS-mobilappen visas erbjudanden endast i styrelsevyn, som kan visa upp till 10 000 erbjudanden per vy. För sparade vyer som innehåller mer än 10 000 erbjudanden kan du märka en skillnad i det totala antalet erbjudanden per steg när du tittar på datorn jämfört med iOS-mobilappen.

  • Om du vill visa eller redigera en enskild post trycker du på postens namn.
  • Omdu vill redigera ett avtals stadium eller en biljetts status trycker du på [Stage/Status] under postens namn och sedan på det [stadium/status] som du vill flytta posten till.
  • Tryck på flikenOm för att visa och redigera en posts egenskaper:

Observera att om du har skapat anpassade sektioner för ditt register kommer de inte att visas i iOS-mobilappen, men däremot i Android-mobilappen.

    • en Android-enhet kan du trycka på en egenskap för att redigera dess värde. Skriv in ett värde eller välj ett alternativ för egenskaper av typen välj.
    • Om du vill redigera andra egenskaper trycker du på Redigera bredvid Om den här [posten].

about-tab-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

      • Användsökfältet högst upp för att söka efter en specifik fastighet eller tryck på en fastighetsgrupp för att visa alla gruppens fastigheter.
      • Om du vill redigera värdet på egenskapen trycker du på egenskapen och skriver sedan in ett värde eller väljer ett alternativ.
      • Omdu vill radera ett befintligt egenskapsvärde klickar du på egenskapen och sedan på X:et till höger.
      • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.
  • Om du vill ta bort en post trycker du på fliken Om och sedan på Redigera bredvid Om den här [posten] .Tryck längst ner på Ta bort. I popup-rutan trycker du på OK för att bekräfta.

Koppla ihop poster i mobilappen

Du kan visa och redigera befintliga associationer till en post och associera nya poster i mobilappen. På iOS är anpassade objektposter som är associerade med dina kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter endast visningsbara.

För att koppla ihop poster eller ta bort befintliga kopplingar:

  • Navigera till dina register:

    • Kontakter: Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
    • Företag: I iOS-appen trycker du på Meny, trycker på Kontakter i den vänstra sidofältet och trycker sedan på fliken Företag . I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
    • Erbjudanden: Tryck på Meny och sedan på Erbjudanden i den vänstra sidofältet.
    • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
    • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .
  • Tryck på namnet på den post som du vill lägga till eller redigera associationer för.
  • Tryck på fliken Associationer.
  • Tryck på namnet på en associerad post för att visa posten.

record-associations-mobile-app

Skärmdump från iOS-appen

  • Om du vill koppla ihop en ny post trycker du på Lägg till [objekt].
    • Tryck på Skapa ny [post] högst upp för att skapa en ny post att associera.
    • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutorna bredvid befintliga poster som du vill koppla din post till. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger.
  • Om du vill redigera en befintlig association trycker du på menysymbolen Vertikalmeny.
    • Lägg till associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): Välj att lägga till eller ta bort associationsetiketter. Etiketter måste konfigureras på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
    • Gör primär (endast företag): Välj att göra den här företagsassociationen primär. I popup-rutan trycker du på Uppdatera.
    • Ändra primärt (endast företag): Välj att ange en annan företagsassociation som primär. På skärmen Ändra primärt trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att vara primärt.
    • Ta bort koppling: välj för att ta bort kopplingen från posten. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. Om föreningen du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

ios-associations

GIF från iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan också lägga till eller visa aktiviteter i varje postens aktivitetstidslinje.

  • Navigera till dina register:

    • Kontakter: Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
    • Företag: I iOS-appen trycker du på Meny, trycker på Kontakter i den vänstra sidofältet och trycker sedan på fliken Företag . I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
    • Erbjudanden: Tryck på Meny och sedan på Erbjudanden i den vänstra sidofältet.
    • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
    • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .
  • Tryck på namnet på posten.
  • Överst i kontakt-, företags- och affärsposter kan du starta ett samtal, sms eller e-postmeddelande:
    • I kontakt- och företagsregister trycker du på ringa Ring för att ringa upp kontakten eller företaget.
    • Tryck på E-post E-post eller bubbeltext ikontaktposter för att skicka ett e-postmeddelande eller textmeddelande.
    • På affärs- och biljettposter i Android-appen trycker du på ringa Samtal för att ringa en kontakt som är kopplad till affären eller biljetten.

android-contact-record

Skärmdump från Android-appen

  • Om du vill filtrera vilka aktiviteter som visas på tidslinjen trycker du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och trycker sedan på för att välja eller radera en specifik aktivitetstyp. En viss aktivitetstyp kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en framgångsmarkör till höger. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger. De aktiviteter som du väljer att visas på tidslinjen för en post kommer att gälla för alla poster i det objektet.
  • Tryck på ikonerna högst upp på aktivitetstidslinjen för att lägga till en anteckning, uppgift eller annan aktivitet i en post. Du kan lägga till bilagor genom att ta en bild på enheten eller ange ett aktivitetsresultat och en aktivitetstyp. Om du använder mobilappen på en Android kan du använda snippets för att snabbt skriva in ett återanvändbart textblock i aktivitetsinformationen.
  • Om du vill ta bort eller dela en aktivitet trycker du på den vertikala menyikonenMenu uppe till höger om aktiviteten på aktivitetstidlinjen. Om du vill ta bort aktiviteten trycker du på Ta bort och sedan på Ta bort i dialogrutan.
  • Tryck på en aktivitet för att visa detaljer, kopplingar och kommentarer.
    • På iOS är befintliga aktiviteter på poster skrivskyddade och kan därför inte redigeras. Du kan lägga till en kommentar eller ta bort aktiviteten:
      • Om du villkommenteraen anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du påLägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva@ och söka på dennesnamn. Du kan inte redigera eller ta bort befintliga kommentarer på iOS.
      • Om du vill ta bort aktiviteten trycker du på Ta bort längst upp till höger för att ta bort aktiviteten. I dialogrutan trycker du på Ja för att bekräfta.
      • Tryck på Stäng uppe till vänster i informationen för att stänga aktiviteten.
    • På Android:
android-logged-meeting-cropped

Skärmdump från Android-appen

      • Tryck på Redigera uppe till höger för att redigera aktivitetens detaljer.
      • Om du villkommenteraen anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du påLägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva@ och söka på dennesnamn.
      • Om du vill visa kommentarerna till en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på aktiviteten och sedan påVisa kommentarer.
  • Du kan också trycka på vissa egenskaper för att starta en aktivitet. Tryck på fliken Om posten och välj sedan en av följande egenskaperför att slutföra åtgärden:
    • Tryck på egenskapenMobiltelefonnummer eller Telefonnummer för att starta ett samtal till det numret. Du kan starta ett utgående samtal till en kontakt eller ett företag via dessa egenskaper utan internet- eller dataanslutning.
    • Tryck på egenskapen E-post för att skicka ett nytt spårat e-postmeddelande.
    • Tryck på egenskapenWebbplats-URL för att öppna webbsidan.
    • Tryck på egenskapenGatuadress för att söka i Apple Maps eller Google Maps efter den adressen.
  • Visa, dela eller ta bort citat:
    • Tryck på fliken Citat.
    • Tryck på en offert för att visa mer information.
    • Tryck på den vertikala menyikonenMenu för att kopiera en delbar länk, ladda ner, återkalla eller ta bort citatet.
  • Du kan också visa bilagor som ingår i registeraktiviteter.
    • I Android-appen trycker du på fliken Bilagor.
    • I iOS-appen trycker du på ikonen för bifogade bilagor på en aktivitet för att visa dess bilagor.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.