Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Arbeta med poster i HubSpot-mobilappen

Senast uppdaterad: maj 10, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer
Om du använder en mobil enhet kan du interagera med dina kontakt-, företags-, affärs-, ärende- och anpassade objektposter i HubSpot-mobilappen. Du kan navigera till dina poster med hjälp av navigeringen nedan eller genom att klicka på en direktlänk till en post från en annan app på din telefon.
Om du använder HubSpot på din dator kan du lära dig hur du arbetar med poster i skrivbordsappen.

Skapa, redigera eller ta bort poster i mobilappen

Du kan skapa nya poster i mobilappen och redigera eller radera befintliga poster. Det går inte att skapa, redigera eller visa poster i mobilappen utan internet- eller dataanslutning.

  • Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

  • Navigera till dina register:

navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Biljetter: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Biljetter. På en iOS-enhet kan biljetter endast nås via associerade poster, associationer till engagemang och sökning. Navigera till en kontakt-, företags- eller avtalspost och tryck sedan på fliken Associationer.

    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • trycka på sökningen Sökikonen till söka i dina register. Du kan också välja en befintlig sparad vy som du har skapat på skrivbordet eller sortera efter vissa egenskaper för att filtrera vilka poster som visas:

filter-records-on-index-page-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

    • Omdu vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på Alla [poster] rullgardinsmenyn och välj en se.
    • Omdu vill organisera dina poster baserat på en specifik egenskap trycker du på Sorterat efter rullgardinsmenyn och välj en egendom att sortera efter. Du kan använda rullgardinsmenyn Sorterad efter för kontakt- och företagsposter på alla enheter och för biljettposter på Android-enheter.
    • För affärs- och biljettposter trycker du på Pipeline längst upp till vänster och väljer sedan den pipeline du vill visa. Affärer visas endast i styrelsevyn i mobilappen.

Observera: biljettpipelines stöds endast i mobilappen för Android.


add-record-androidSkärmdump från Android-appen

  • Till enhar satt ett nytt rekord:
    • I iOS trycker du på + lägga till-ikonen längst upp till höger för att lägga till en ny kontakt, ett nytt företag eller en ny affärsuppgift. För kontakter kan du importera kontakter från din enhet, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod. Om du vill skapa en biljett navigerar du till en annan post, trycker på fliken Associations och trycker sedan på Add [objects].
    • På Android trycker du påobjektsikonen[kontakter företag biljetter biljetter erbjudanden ] längst ner till höger. För kontakter kan du importera kontakter från din enhet, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod .Om du vill skapa en anpassad objektpost navigerar du till en annan post, trycker på fliken Associations och trycker sedan på Add [objects].
    • Ange de nödvändiga egenskaperna och tryck sedan på Spara längst upp till höger.
  • Om du vill visa eller redigera en enskild post trycker du på postens namn.
  • Omdu vill redigera ett avtals stadium eller en biljetts status trycker du på [Stage/Status] under postens namn och sedan på det [stadium/status] som du vill flytta posten till.
  • Tap the Om flikenför att visa och redigera en posts egenskaper:

Observera att om du har skapat anpassade sektioner för ditt register kommer de inte att visas i iOS-mobilappen, men däremot i Android-mobilappen.

    • På en Android-enhet kan du trycka på en egenskap för att redigera dess värde.
    • Om du vill redigera alla egenskaper trycker du på Redigera bredvid Om den här [posten].

about-tab-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

      • Använd den sökfältet högst upp för att söka efter en specifik fastighet, eller tryck på en fastighetsgrupp för att visa alla gruppens egenskaper.
      • Om du vill radera ett befintligt egenskapsvärde klickar du på egenskapoch klicka sedan på X till höger.
      • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.

edit-record-properties-mobile-appSkärmdump från iOS-appen

  • Om du vill radera en post trycker du på Om och tryck sedan på Redigera bredvid Om den här [posten]. längst ner trycker du på Ta bort. I popup-rutan trycker du på OK för att bekräfta.

Koppla ihop poster i mobilappen

Du kan visa och redigera befintliga associationer till en post och associera nya poster i mobilappen. På iOS är anpassade objektposter som är associerade med dina kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter endast visningsbara.

För att koppla ihop poster eller ta bort befintliga kopplingar:

  • Navigera till dina register:

navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Biljetter: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigeringsmenyn och sedan på Biljetter. På en iOS-enhet kan biljetter endast nås via associerade poster, associationer på åtaganden och sökning. Navigeratill en kontakt-, företags- eller avtalspost och tryck sedan på fliken Associations (associationer ).

    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • Tryck på namnet på den post som du vill lägga till eller redigera associationer för.
  • Tryck på fliken Associationer.
  • Tryck på namnet på en associerad post för att visa posten.

record-associations-mobile-app

Skärmdump från iOS-appen

  • Om du vill koppla ihop en ny post trycker du på Lägg till [objekt].
    • Tryck på Skapa ny [post]högst upp för att skapa en ny post att associera.
    • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutornabredvid befintliga poster som du vill koppla din post till. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger.
  • Om du vill redigera en befintlig association trycker du på menysymbolen VerticalMenu.
    • Lägg till associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): välj att lägga till eller ta bort associationsetiketter. Etiketter måste konfigureras på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
    • Gör primär (endast företag): Välj att göra den här företagsassociationen primär. I popup-rutan trycker du på Uppdatera.
    • Ändra primärt (endast företag): Välj att ange en annan företagsassociation som primär. På skärmen Ändra primärt trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att vara primärt.
    • Ta bort koppling: välj för att ta bort kopplingen från posten. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. Om föreningen du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

associate-multiple-companies-iphone

GIF från iOS-appen

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan också lägga till eller visa aktiviteter i varje postens aktivitetstidslinje. Aktiviteter som skapats av dina anslutna Marketplace-appar visas inte i tidslinjen för mobilappar. Läs mer om hur du visar dessa aktiviteter i datorappen.

  • Navigera till dina register:

navigation-bar-mobile-app
    • Kontakter: Tryck på Kontakter i den nedre navigationsmenyn.

    • Företag: Tap Kontakter i den nedre navigeringsmenyn och tryck sedan på Företag fliken Företag.

    • Erbjudanden: Tryck på Erbjudanden i den nedre navigationsmenyn.

    • Biljetter: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Biljetter. På en iOS-enhet kan biljetter endast nås via associerade poster, associationer på åtaganden och sökning. Navigeratill en kontakt-, företags- eller avtalspost och tryck sedan på fliken Associations (associationer ).
    • Anpassade objekt: På en Android-enhet trycker du på Mer i den nedre navigationsmenyn och sedan på Anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt visas endast på iOS och kan endast nås via associerade registreringar.
  • Tryck på namnet på posten.
  • Överst i kontakt-, företags- och affärsposter kan du starta ett samtal, sms eller e-postmeddelande:
    • I kontakt- och företagsregister trycker du på ringa Ring för att ringa upp kontakten eller företaget.
    • Tryck på E-postE-post eller bubbeltextikontaktposter för att skicka ett e-postmeddelande eller textmeddelande.
    • I affärs- och biljettposter i Android-appen trycker du på ringa Ring för att ringa en kontakt som är associerad med affären eller biljetten.

android-contact-record

Skärmdump från Android-appen

  • Om du vill filtrera vilka aktiviteter som visas på tidslinjen trycker du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och trycker sedan på för att välja eller rensa en specifik aktivitetstyp. En viss aktivitetstyp kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en framgångsmarkör till höger. När du är klar trycker du på Färdig längst upp till höger. De aktiviteter som du väljer att visas på tidslinjen för en post gäller för alla poster i det objektet .
  • Tryck på en befintlig aktivitet för att visa dess detaljer.
    • På iOS:
      • Tryck på Stäng uppe till vänster i informationen för att stänga aktiviteten.
      • Om du vill ta bort aktiviteten trycker du på Ta bort längst upp till höger för att ta bort aktiviteten. I dialogrutan trycker du på Ja för att bekräfta.

Observera: På en iOS-enhet är befintliga aktiviteter på poster endast läsbara.


    • På Android:
android-logged-meeting-cropped

Skärmdump från Android-appen

      • Tryck på Redigera uppe till höger för att redigera aktivitetens detaljer.
      • Om du vill kommenteraen anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du aktivitetenoch sedanLägg till en kommentarlängst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva@och söka på derasnamn.
      • Om du vill visa kommentarerna till en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på aktiviteten och sedanVisa kommentarer.
  • Om du vill ta bort eller dela en aktivitet i Android-appen trycker du på den vertikala menyikonenMenu på aktiviteten i aktivitetstidslinjen. Om du vill radera trycker du på Ta bort och sedan på Ta bort i dialogrutan.
  • Du kan också trycka på vissa egenskaper för att starta en aktivitet. På posten trycker du på fliken Om och väljer sedan en av följande egenskaperför att slutföra åtgärden:
    • Tryck på Mobiltelefonnummer eller Egenskap för telefonnummer för att starta ett samtal till det numret. Du kan starta ett utgående samtal till en kontakt eller ett företag via dessa egenskaper utan internet- eller dataanslutning.
    • Tryck på egenskapen E-post för att skicka ett nytt spårat e-postmeddelande.
    • Tryck på Webbplats-URL Egenskap för att öppna den webbsidan.
    • Tryck på Gatuadress för att söka i Apple Maps eller Google Maps efter adressen.
  • Visa, dela eller ta bort citat:
    • Tryck på fliken Citat.
    • Tryck på en offert för att visa mer information.
    • Tryck på den vertikalamenyikonenMenu för att kopiera en delbar länk, ladda ner, återkalla eller ta bort citatet.
  • I Android-appen kan du också visa bilagor som ingår i registeraktiviteter.
    • Om du vill visa bilagor trycker du på fliken Bilagor.
    • Nyp och zooma på enhetens skärm för att förhandsgranska en bilaga.
    • Tryck på en bilaga för att visa mer information.
    • Tryck på den vertikalamenyikonenMenu för att kopiera en länk som kan delas, navigera till den aktivitet som bilagan är associerad med eller ta bort bilagan.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.