Rapport om mål

När du har skapat dina mål för försäljning, service, marknadsföring eller anpassade mål kan du rapportera om deras resultat. Måldata kan användas i rapportbyggaren för enskilda objekt, eller så kan en referenslinje för försäljningsmål läggas till i rapporter för att mäta påverkan över tid.

Visa målspecifika resultatrapporter

Visa individuella målprestationer från målverktyget. Analysera de totala framsteg som ditt mål har gjort och användarnas prestanda.

• Klicka på namnet på ett mål.
• Längst upp på prestationssidan visas den målmall som använts, pipelines, varaktighet, startdatum, slutdatum och vem som skapade målet.
• På fliken Sammanfattning klickar du på rullgardinsmenyn Datumintervall för att välja ett datumintervall. Visa nedanstående i fliken Sammanfattning :
  • Totala framsteg: de övergripande framsteg som målet har gjort.
  • Faktiska mål jämfört med användarmål: visar målsättningen jämfört med den faktiska utvecklingen av målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Leaderboard: rankar användare och de framsteg de har gjort för att uppfylla ett mål. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en dashboard genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • User goals in progress: antalet mål med statusen In progess som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Användarmål uppn ådda: antalet uppnådda mål som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Missade användarmål: antalet mål som missades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
• Navigera till fliken Användarprestanda. Använd filtren högst upp i tabellen för att filtrera data efter Total nedbrytning av framsteg, Team och Användare.

Skapa en målrapport i rapportbyggaren för enstaka objekt

Skapa målbaserade rapporter med enstaka objekt med hjälp av Single Object Builder och spara rapporten i rapportbiblioteket eller på instrumentpanelen. Läs mer om hur du skapar rapporter med rapportbyggaren för enstaka objekt.

Observera: Kpi-filtret för enhetstyp är inställt på Valuta. Om du vill visa mål som har en annan enhet, t.ex. ett tal, kan du redigera Kpi unit type filter.

• Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
• I avsnittet Skapa rapporter från början väljer du Enstaka objekt.
• Välj Mål. Klicka sedan på Nästa.
• Klicka på rapportens namn längst upp för att redigera det.
• Klicka på Add Goals Property i den vänstra panelen för att bläddra igenom och välja de egenskaper som du vill rapportera om.
  • När du har valt dessa egenskaper kan du dra och släppa egenskaper i den vänstra panelen för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x:et bredvid dess namn.

• Klicka på Filter uppe till vänster för att segmentera de poster som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i din rapport för att data ska visas.
• Klicka på + Lägg till filter och bläddra eller sök efter den egenskap som du vill använda för att filtrera rapporten och ställ sedan in kriterierna. I den här rapporten används AND-logik för att filtrera poster, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten.

• Navigera till fliken Visualisering för att anpassa utseendet på rapporten.
• Välj en diagramtyp i den vänstra panelen.
• I avsnittet Konfigurera diagram drar och släpper du egenskaper i avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en datumegenskap eller en egenskap som ger en specifik räkning för att plotta dina data.

• I diagrammet ovan visas de framsteg som gjorts mot de uppsatta målen. Detta görs genom att använda måtten KPI-värde och Målbelopp.
• Om du har valt ett linje- eller ytdiagram med en dategenskap som rapportmått kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ längst upp till höger. Klicka på rullgardinsmenyn Jämförelse och välj det datumintervall som du vill jämföra de aktuella uppgifterna med.
• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Exportera uppe till höger. I dialogrutan väljer du Filtyp och klickar på Exportera.

Observera: Exporten kommer endast att innehålla de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.

Lägga till affärsbaserade måldata i affärsbaserade rapporter

Använd säljmålsdata i avtalsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

Observera: Mål visas i rullgardinsmenyn för rapporter som byggts i rapportbyggaren för enstaka objekt och som skapats med endast en egenskap.

• Klicka på ikonen filter View & filter längst upp till höger i en avtalsbaserad rapport.

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Goal och väljer ett mål. I rullgardinsmenyn Mål visas endast mål som använder samma datumegenskap och frekvens som rapporten.
• Rapporten kommer att uppdateras för att visa målets måldata.

• Lägg till ytterligare nödvändiga filter i den högra panelen. Om rapportfiltren redigeras efter att målet har valts kommer målet att tas bort från rapporten och måste väljas igen.
• Om du vill anpassa rapporten ytterligare klickar du på Customize längst ned till vänster. Om en rapport har måldata representerade i diagrammet kommer detta alternativ att inaktiveras eftersom rapporten inte kan anpassas ytterligare. Om du vill aktivera anpassningsalternativet tar du bort Goals från rapporten.
• Klicka på Spara.

Lägga till en referenslinje för försäljningsmål i rapportbyggaren

Du kan skapa enskilda objektrapporter som spårar intäktsmål för att mäta din påverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en anpassad rapport.

Den här typen av rapport bör användas för visualisering och lägger inte till data om försäljningsmål i rapporten.

Tänk på följande när du skapar en rapport om intäktsmål:

• Du kan lägga till intäktsmål i en rapport genom att justera visningsalternativen i rapportbyggaren. Rapporten måste vara en deal-rapport med ett enda objekt som innehåller en dategenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje eller Yta.
  
  
• När du använder intäktsmål i anpassade rapporter med ett enda objekt rekommenderar vi att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är kopplad till målet. Annars kommer alla pipelines att tas med i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas på följande sätt: (målintäkter / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet. Om datumintervallet i din rapport till exempel är inställt på Den här månaden blir beräkningen: (målintäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Du kan manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade anpassade rapportbyggaren. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

• Vertikala stapel-, linje- och ytdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
• Horisontella stap eldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.