Skapa arbetsflöden

Använd arbetsflöden för att automatisera dina affärsprocesser. Du kan automatiskt registrera poster med registreringskriterier och sedan vidta åtgärder för dina poster.

Du kan t.ex. registrera alla kontakter som har skickat in ett visst formulär, skicka ett marknadsföringsmeddelande och tilldela dessa kontakter till en användare. Du kan också vidta åtgärder på associerade poster, t.ex. uppdatera en registrerad kontakts associerade företag. Vi rekommenderar att du använder communitybiblioteket för arbetsflöden för att få idéer när du skapar ditt arbetsflöde.

När du har skapat arbetsflöden lär du dig hur du organiserar dina arbetsflöden.

Skapa ett nytt arbetsflöde

Skapa arbetsflöden från grunden eller använd arbetsflödesmallar för att vägleda dig. Hur många arbetsflöden du kan skapa beror på ditt kontos prenumerationer.

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Offerter(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Biljetter(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Anpassade objekt (endastEnterprise)
• Konversationer
• Feedbackinlämningar (Service Hub Professional eller Enterprise)
• Prenumerationer
• Betalningar
• Projekt
• Fakturor
• Mål
• Leads(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Användare
• Uppgifter
• Samtal

Skapa ett arbetsflöde från början

När du skapar ett arbetsflöde från början kan du välja de registreringstriggers du vill använda och sedan välja motsvarande objekttyp. Du kan välja mellan manuell registrering, att utlösa arbetsflödet baserat på en viss frekvens eller att välja bland specifika registreringstriggers.

Så här skapar du ett arbetsflöde från början:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde > Från början uppe till höger.
3. I arbetsflödesredigeraren fortsätter du att konfigurera dina registreringstriggers och objekttyp. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden från början.

Skapa ett nytt arbetsflöde med hjälp av mallar

Använd en arbetsflödesmall som är anpassad till dina mål för att effektivisera dina automatiseringsprocesser.

Så här skapar du ett arbetsflöde med hjälp av en mall:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde > Från mall uppe till höger.
3. Sök efter en mall i mallbiblioteket som matchar dina arbetsflödesmål:
   • Om du vill filtrera mallar efter funktion eller mål väljer du en kategori i det vänstra sidofältet.
   • Om du vill söka efter en specifik mall anger du ett sökord längst upp till höger.
4. För att granska en malls detaljer klickar du på Förhandsgranska. I dialogrutan kan du kontrollera om mallen är kompatibel med dina HubSpot-prenumerationer. Du kan också granska följande detaljer:
   
   • Syfte: syftet och målet med den här arbetsflödesmallen.
• • Vad du behöver förbereda: alla tillgångar som du behöver förbereda för att fylla i platshållaråtgärderna, t.ex. marknadsföringsmeddelanden eller formulär.
  • Förhandsgranskning av mallen: de registreringstriggers och arbetsflödesåtgärder som ingår i den här mallen.
5. När du har valt din mall klickar du på Använd mall. Mallen visas med platshållaråtgärder. Du kan redigera, lägga till och ta bort åtgärder i redigeraren.
   

Ställ in triggers för inskrivning

Registreringstriggers är en uppsättning kriterier som automatiskt registrerar poster i ett arbetsflöde. Du kan ställa in registreringstriggers manuellt eller generera triggers med hjälp av AI.

Om du inte vill registrera poster automatiskt i ett arbetsflöde kan du välja att registrera poster manuellt istället.

• Filterbaserad
• Händelsebaserad
• Baserat på ett schema
• Baserat på webhooks

1. I arbetsflödesredigeraren klickar du på rutan Utlösa registrering för [objekt].
2. I den vänstra panelen ställer du in dina registreringstriggers.
   

Ange inställningar för återinskrivning och avregistrering i arbetsflödet

1. Klicka på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
2. Klicka för att slå på knappen Återinskrivning. Välj sedan de triggers som du vill använda för återinskrivning. Läs mer om hur du lägger till triggers för återinskrivning i arbetsflöden.
3. Klicka för att växla mellan dina kriterier för avregistrering. Läs mer om hur du hanterar avregistrering.

Lägg till åtgärder

Du kan använda AI för att generera åtgärder för ett arbetsflöde eller manuellt välja och lägga till åtgärder. Du kan till exempel använda ett arbetsflöde för att skicka ett marknadsföringsmeddelande eller tilldela dina poster. Läs mer om de olika arbetsflödesåtgärderna som finns i HubSpot.

När du har lagt till en åtgärd kan du klona eller flytta den för att effektivisera processen med att bygga upp arbetsflödet. Om du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd för referens kan du läsa om hur du lägger till kommentarer till arbetsflödesåtgärder.

Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. locked Låsta åtgärder kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

Så här lägger du till åtgärder i ett arbetsflöde:

1. Klicka på + plus-ikonen i arbetsflödesredigeraren.
2. Välj en åtgärd i den vänstra panelen.
   • För vissa åtgärder, t.ex. åtgärden Skapa post, kan du även klicka på ikonen + lägg till bredvid åtgärden för att snabbt lägga till den åtgärden som en platshållaråtgärd. Läs mer om hur du väljer åtgärder i arbetsflödet.
   • För vissa åtgärder, t.ex. åtgärden Skapa uppgift, kan du också använda datapanelen för att infoga datavariabler från olika objektkällor. Läs mer om hur du lägger till dat avariabler i arbetsflödesåtgärder.
3. När du har konfigurerat detaljerna för åtgärden klickar du på Spara.
   • Om du lägger till åtgärden som en platshållare kan du klicka på Spara utan att fylla i åtgärdsinformationen.
   • Platshållaråtgärder måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.
     
     

Granska arbetsflödets minimap

1. Klicka på Visa minimapanel uppe till vänster i arbetsflödesredigeraren.
   
   

2. När minimap är öppen kan du hålla muspekaren över arbetsflödesåtgärder för att visa åtgärdens namn och klicka på ett område i minimap för att navigera dit.
3. Om ditt arbetsflöde kräver några ändringar innan det kan publiceras markeras åtgärden med gult. Klicka på länken i varningen och granska de ändringar som behöver göras.
   

Ångra eller göra om ändringar

När du redigerar ditt arbetsflöde kan du ångra eller göra om ändringar som gjorts i arbetsflödet under de senaste 30 dagarna. Du kan inte ångra eller göra om vissa ändringar, t.ex.åtgärder med anpassad kod.

För att ångra eller göra om en åtgärd:

1. Om du vill ångra en åtgärd klickar du på ångra-ikonen undo längst upp till vänster. Ändringarna ångras en i taget.
2. Om du vill göra om en åtgärd klickar du på ikonen redo redo längst upp till vänster. Ändringarna görs om en i taget.
   

Hantera inställningar

Så här hanterar du inställningarna för ditt arbetsflöde:

1. Klicka på Inställningar längst upp till vänster för att hantera inställningar för arbetsflödets utförande, aviseringar och mätvärden. Läs mer om hur du hanterar dina arbetsflödesinställningar.
2. Klicka på Redigera > Redigera registreringstrigger uppe till vänster för att hantera arbetsflödets inställningar för registrering, avregistrering och återregistrering.
   

Aktivera ditt arbetsflöde

Så här granskar och aktiverar du ditt arbetsflöde:

1. Klicka på Granska och publicera i det övre högra hörnet.
2. I den högra panelen granskar du detaljerna i ditt arbetsflöde:
   • Se alla kontakter i listor: Om du har ett Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller anmälningskriterierna. Listan sparas automatiskt och du kan komma åt den från instrumentpanelen för listor.

• • Vill du registrera kontakter som för närvarande uppfyller registreringskriterierna när arbetsflödet slås på: Välj att registrera poster som för närvarande uppfyller registreringsutlösarna eller att endast registrera poster som uppfyller utlösarna i framtiden.
    • Yes, enroll existing [objects] which meet the trigger criteria as of now: registrera alla befintliga poster som uppfyller registreringstriggarna.
    • No, only enroll [objects] which meet the trigger criteria after turning the workflow on: registrerar endast poster som uppfyller registreringstriggarna efter att arbetsflödet har aktiverats. När detta alternativ är valt:
      • Om [objektet] ändras så att det uppfyller registreringstriggarna för första gången efter att arbetsflödet har aktiverats kommer [objektet] att registreras.
      • Om [objektet] ändras för att uppfylla inskrivningskriterierna igen och återinskrivning aktiveras, kommer [objektet] att skrivas in. Läs mer om triggers för återinskrivning.

Observera: antalet befintliga kontakter som visas på granskningssidan är en uppskattning. Om du vill visa ett exakt antal kontakter kan du skapa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Se alla kontakter i listor.

3. Klicka på Nästa längst ned. Du kan granska arbetsflödets Timing & Notifications och Connections. Eller klicka på Hoppa över för att slå på.
4. Om du inte har angett något namn eller någon beskrivning för ditt arbetsflöde genereras det automatiskt av AI. Om du vill uppdatera dessa uppgifter klickar du på Edit under respektive avsnitt.
5. Klicka på Turn on workflow längst ned.