Senast uppdaterad: februari 9, 2023
Få tillgång till och använda data från registrerade poster och deras tillhörande objekt i dina arbetsflöden.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Välj din typ av arbetsflödesobjekt.
- Ställ in dina utlösare för registrering.
- Lägg till åtgärder i arbetsflödet. Funktionaliteten för datapanelen kan användas med nedanstående arbetsflödesåtgärder:
- Skicka ett meddelande i appen.
- Ange egenskapsvärde (när du ställer in textegenskaper).
- Skapa poster (när du ställer in textegenskaper).
- Skicka Slack-meddelande (kräver Slack-integration).
- Formatera data (kräver OHP).
- Klicka på +Add data source (Lägg till datakälla) i den vänstra panelen i avsnittet Available data (Tillgängliga data ).
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Which record type? för att välja en annan datakälla.
- Konfigurera datakällans inställning och klicka sedan på Lägg till.
- När du skapar din åtgärd kommer du att kunna använda data från var och en av de datakällor du har valt. I exemplet nedan används data från både affärsposten och den associerade kontakten och företaget för att skicka ett meddelande i appen till ägaren av affären:
- När du har konfigurerat åtgärden klickar du på Spara längst upp till vänster i panelen.
- Fortsätt att lägga till åtgärder i arbetsflödet efter behov. Alla datakällor som redan har lagts till kommer att vara tillgängliga för användning i alla åtgärder där datapanelen är tillgänglig.
- Konfigurera arbetsflödets inställningar och när du är nöjd med din inställning kan du granska och publicera arbetsflödet.