อัปเดตล่าสุด: 9 ธันวาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ใน HubSpot กิจกรรมบางอย่างจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกโดยอัตโนมัติแต่คุณยังสามารถสร้างการโทรอีเมลการประชุมและข้อความใหม่ได้ด้วยตนเองหรือบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอก HubSpot (เช่นการประชุมกับลูกค้าที่ไม่ได้จองหรือข้อความที่ส่งผ่าน LinkedIn) กิจกรรมที่บันทึกไว้จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์พร้อมบันทึก
กิจกรรมคือ:
- โทร
- อีเมล
- การประชุม
- หมายเหตุ
- งาน
- ข้อความ LinkedIn, WhatsApp หรือ SMS
- ไปรษณีย์
นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่และเชื่อมโยงกับบันทึกเป็นกลุ่มได้
โปรดทราบว่า:
- จำนวนกิจกรรมที่คุณสามารถเข้าสู่ระบบระเบียนได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประเภทของกิจกรรมและการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ
- การเพิ่มบันทึกภายในจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำหนดเวลาการประชุมเท่านั้น ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการบันทึกการประชุม
สร้างหรือบันทึกกิจกรรมบนเดสก์ท็อป
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งาน Sales or Service Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อ:
- ใช้ผลลัพธ์การโทรหรือการประชุมที่กำหนดเอง
- ใช้ประเภทการโทรหรือการประชุมที่กำหนดเอง
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งาน Service Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อแทรกบทความฐานความรู้ในกิจกรรมที่บันทึกไว้
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
- คลิกที่ชื่อของระเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกกิจกรรมโดยตรงจากหน้าตัวอย่าง
- ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปหากคุณปรับแต่งลำดับของไอคอน
- คลิกไอคอน อีเมลเพื่อสร้างอีเมลขาย โปรแกรมแก้ไขอีเมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล
- คลิกไอคอนหมายเหตุ เพื่อสร้างบันทึก
- คลิกที่ไอคอน ออกเพื่อโทรออก เครื่องมือโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
- คลิกที่ไอคอน ประชุมเพื่อนัดหมายการประชุม ผู้จัดกำหนดการประชุมจะเปิดให้คุณจองการประชุม
- คลิ ไอคอนงาน tasksIcon เพื่อสร้างงาน ตัวแก้ไขงานจะเปิดให้คุณกำหนดเวลางานได้
- คลิ ไอคอน WhatsApp บน socialWhatsapp เพื่อสร้างข้อความ WhatsApp เครื่องมือแก้ไขข้อความจะเปิดให้คุณร่างและส่งข้อความของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ WhatsApp และผู้ติดต่อมีค่าสำหรับคุณสมบัติหมายเลข WhatsApp
- คลิก ไอคอน logEmail เข้าสู่ระบบอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบอีเมลที่ส่ง
- คลิกที่ คอนบันทึกการโทรเข้าสู่ระบบ logCall เพื่อเข้าสู่ระบบการโทรที่ทำไว้
- คลิก ไอคอนบันทึกการประชุม logMeeting เพื่อบันทึกการประชุมที่เข้าร่วม
- คลิก ไอคอน logLinkedInMessage Log LinkedIn เพื่อเข้าสู่ระบบข้อความ LinkedIn ที่ส่ง
- คลิก ไอคอน logWhatsAppMessage Log WhatsApp เพื่อบันทึกข้อความ WhatsApp ที่ส่งมา
- คลิที่ไอคอน logSMS Log SMS เพื่อบันทึกข้อความ SMS ที่ส่ง
- คลิที่ไอคอน logPostalMail Log เพื่อเข้าสู่ระบบส่งจดหมายไปรษณีย์
- กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม:
- วันที่: เลือกวันที่จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อบันทึกกิจกรรม
- เวลา: เลือกเวลาจากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเวลาของวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อบันทึกกิจกรรม
- การจัดรูปแบบข้อความ: เลือกไอคอนเพื่อใช้การจัดรูปแบบข้อความเช่นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้เมื่อป้อนข้อความ
- แทรกตัวเลือก: เลือกไอคอนเพื่อแทรกรูปภาพตัวอย่าง บทความฐานความรู้ฯลฯที่บันทึกไว้ในกิจกรรม
- การเชื่อมโยงกับระเบียน: เพิ่มแก้ไขหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน (เช่นบันทึกโน้ตด้วยระเบียนตั๋วสองรายการลบบริษัทออกจากการโทรที่บันทึกไว้)
- ผลลัพธ์การโทร: เลือกผลลัพธ์ของการโทร ตัวเลือกเริ่มต้นคือ Busy, Connected, Left live message, Left voicemail, No answer และ Wrong number หรือจะเลือกแบบกำหนดเองก็ได้
- ทิศทางการโทร: เลือกขาออกหรือขาเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ HubSpot เพื่อรับสายเรียกเข้าที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือวิธีโทรออกจาก HubSpot
- ประเภทการโทร: เลือกประเภทการโทร นี่เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในรายงานได้
- ผลการประชุม: เลือกผลการประชุม ตัวเลือกเริ่มต้นคือ Busy, Connected, Left live message, Left voicemail, No answer และ Wrong number หรือจะเลือกแบบกำหนดเองก็ได้
- ประเภทการประชุม: เลือกประเภทการประชุม นี่เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในรายงานได้
- ผู้เข้าร่วมประชุม: ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่เข้าร่วมการประชุมของคุณ สามารถแสดงผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 50 คนการประชุมจะยังคงบันทึกไปยังผู้ติดต่อเพิ่มเติมแม้ว่าจะไม่ได้แสดงก็ตาม
- ผู้ติดต่อที่เรียก: ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณเรียก
- การติดตามงาน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการโทรอีเมลหรืองานที่ต้องทำตามกำหนดเวลาสำหรับวันที่คุณต้องการ (เช่นบันทึกอีเมลและสร้างงานที่ครบกำหนดภายในสองวันทำการเพื่อติดตามผล)
- เมื่อคุณกรอกกิจกรรมหรือบันทึกย่อของคุณแล้วให้คลิกบันทึกกิจกรรมหรือบันทึกบันทึกย่อ ตอนนี้กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก
สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในแอปมือถือ HubSpot
- เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
- ที่ด้านซ้ายบนให้แตะไอ เมนู listViewIcon จากนั้นแตะ [object] (เช่นผู้ติดต่อข้อตกลง) ในแถบด้านซ้าย
- แตะชื่อ ระเบียน
- แตะเพิ่มบันทึก สร้างงานหรือบันทึกกิจกรรม หากคุณเลือกกิจกรรมการบันทึกแล้วให้เลือกหนึ่งในการโทร อีเมลการประชุม SMS ข้อความ WhatsApp ข้อความ LinkedIn หรือไปรษณีย์
- ป้อนรายละเอียดสำหรับบันทึกกิจกรรมหรืองานของคุณ หากคุณใช้แอปมือถือบนอุปกรณ์ Android คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วลงในรายละเอียดกิจกรรม
- หากคุณกำลังบันทึกกิจกรรม:
- แตะเพื่อสลับสวิตช์งานติดตามผลเพื่อสร้างงานใหม่เป็นการดำเนินการติดตามผลจากกิจกรรมของคุณหากต้องการ
- แตะไอคอน ไฟล์เพื่อแนบไฟล์ไปยังกิจกรรมที่บันทึกไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปโหลดและจัดการไฟล์ในแอปมือถือ HubSpot
- หากคุณกำลังบันทึกการโทรหรือการประชุมคุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงผลลัพธ์ประเภทและระยะเวลาได้ ในการตั้งค่าประเภทการโทรหรือการประชุมคุณต้องตั้งค่าผลลัพธ์และประเภทในแอปเดสก์ท็อปของคุณก่อนจึงจะสามารถเลือกได้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- แตะบันทึกทางด้านขวาบน โน้ตกิจกรรมหรืองานจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก ดูวิธีแก้ไขกิจกรรมในบันทึกในแอพมือถือ
