ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาด

ใน HubSpot คุณจะจัดเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อ ในฐานข้อมูลของคุณคุณอาจมีผู้ติดต่อที่คุณวางแผนที่จะทำการตลาด (เช่นการส่งอีเมลการตลาดหรือการกำหนดเป้าหมายด้วยโฆษณา) นอกจากนี้คุณยังอาจมีผู้ติดต่อเช่นลูกค้าปัจจุบันที่คุณไม่ได้วางแผนที่จะมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือทางการตลาด คุณสามารถระบุผู้ติดต่อที่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดและจ่ายเฉพาะผู้ติดต่อที่คุณต้องการทำการตลาดเท่านั้น

เมื่อคุณตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดแล้วผู้ติดต่อจะถูกนับรวมในขีดจำกัดระดับผู้ติดต่อที่เรียกเก็บเงินได้ของคุณและจะถือว่าเป็นผู้ติดต่อฝ่ายการตลาดอย่างน้อยจนถึงวันที่อัพเดทครั้งถัดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าบัญชีของคุณเข้าถึงรายชื่อติดต่อทางการตลาดได้หรือไม่การใช้รายชื่อติดต่อทางการตลาดหรือวิธีเรียกเก็บเงินจากรายชื่อติดต่อทางการตลาด

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาดเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อใหม่

เครื่องมือ HubSpot ที่แตกต่างกันมากมาย (เช่นฟอร์ม, แชทโฟลว์, การสนทนา) จะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ สถานะการติดต่อทางการตลาดเริ่มต้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่สร้างผู้ติดต่อ คุณสามารถปรับแต่งค่าเริ่มต้นบางส่วนได้ เรียนรู้สถานะการติดต่อทางการตลาดเริ่มต้นสำหรับแต่ละเครื่องมือและวิธีปรับแต่งค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือบางอย่าง

สร้างผู้ติดต่อทางการตลาดแต่ละราย

วิธีสร้างผู้ติดต่อด้วยตนเองและตั้งเป็นฝ่ายการตลาด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายชื่อติดต่อ
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนคุณสมบัติของผู้ติดต่อ
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อด้านการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อให้สามารถทำการตลาดได้
5. คลิกสร้างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างผู้ติดต่อ

สร้างผู้ติดต่อทางการตลาดเป็นกลุ่ม

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาด

สร้างผู้ติดต่อใหม่และตั้งเป็นฝ่ายการตลาดหรืออัพเดทสถานะของผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นฝ่ายการตลาดผ่านการนำเข้า หากคุณไม่ได้ระบุสถานะทางการตลาดเมื่อนำเข้ารายชื่อติดต่อใหม่รายชื่อนั้นจะถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช่การตลาดตามค่าเริ่มต้น

โปรดทราบ: คุณสามารถตั้งค่าผู้ติดต่อทั้งหมดเป็นการตลาดในการนำเข้าผู้ติดต่อไฟล์เดียวผ่านตัวเลือกการนำเข้าขั้นสูงเท่านั้น คุณไม่สามารถตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดเมื่อคุณนำเข้าออบเจ็กต์หลายรายการหรือหลายไฟล์

วิธีตั้งผู้ติดต่อทั้งหมดในการนำเข้าเป็นฝ่ายการตลาด:

1. สร้างไฟล์นำเข้าที่มีผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งเป็นฝ่ายการตลาด หากคุณกำลังอัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหรือค่า ID ระเบียนเพื่อระบุระเบียนที่มีอยู่
2. นำเข้าไฟล์
3. ในขั้นตอนรายละเอียดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาด

4. ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์จำนวนผู้ติดต่อทางการตลาดโดยประมาณจากนั้นคลิกนำเข้าและตั้งค่าผู้ติดต่อ [x] เพื่อยืนยัน
5. คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าแล้วค่าคุณสมบัติสถานะผู้ติดต่อทางการตลาดของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด

ตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นฝ่ายการตลาด

ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ในหน้าดัชนีหรือกลุ่มเพื่อตั้งค่าผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นการตลาดจำนวนมากหรือเป็นรายบุคคล

ในการตั้งค่าผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นการตลาดด้วยตนเองจากมุมมองหน้าดัชนี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาด คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองหรือใช้มุมมองที่บันทึกไว้ที่มีอยู่เพื่อช่วยคุณเลือกผู้ติดต่อที่ถูกต้อง (เช่นผู้ติดต่อทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเฉพาะมีขั้นตอนวงจรชีวิตของสมาชิกฯลฯ)
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือกตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนผู้ติดต่อแล้วคลิกตั้งค่าผู้ติดต่อ [x] ผู้ติดต่อสามารถทำการตลาดได้ทันทีและนับรวมในขีดจำกัดระดับผู้ติดต่อทางการตลาดของคุณ

วิธีตั้งผู้ติดต่อที่มีอยู่เป็นการตลาดจากเซกเมนต์ด้วยตนเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกชื่อของกลุ่มตามการติดต่อ
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อที่คุณต้องการตั้งเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาด
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือกตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาด
5. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนผู้ติดต่อแล้วคลิกตั้งค่าผู้ติดต่อ [x] ผู้ติดต่อสามารถทำการตลาดได้ทันทีและนับรวมในขีดจำกัดระดับผู้ติดต่อทางการตลาดของคุณ

ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดโดยใช้แบบฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้นผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มการตลาดจะถูกตั้งค่าเป็นการตลาดโดยอัตโนมัติ ผู้ติดต่อใดๆที่ส่งแบบฟอร์มรวมถึงผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาดที่มีอยู่จะถูกตั้งค่าเป็นการตลาด คุณสามารถอัพเดทการตั้งค่าสำหรับแต่ละแบบฟอร์มได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะเริ่มต้นของผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ HubSpot ได้

ตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดโดยใช้เวิร์กโฟลว์

ในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานตามการติดต่อที่กำหนดสถานะทางการตลาดของผู้ติดต่อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อหรือแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
3. เพิ่มการดำเนินการและค้นหาตั้งค่าสถานะการติดต่อทางการตลาด
   
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Value แล้วเลือก Set as marketing
5. คลิก บันทึก
6. กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เสร็จสิ้น
7. เมื่อคุณเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วผู้ติดต่อที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณจะถูกตั้งเป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเมื่อพวกเขาผ่านการตั้งค่าการดำเนินการสถานะผู้ติดต่อทางการตลาด

โปรดทราบ: หากการตั้งค่าสถานะการตลาดส่งผลให้การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจาก HubSpot กำลังถูกจำกัดอัตราโดยบันทึกข้อมูลแอป ที่เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องมืออื่นๆใน HubSpot ได้ชั่วคราวและไม่สามารถอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อได้ การดำเนินการจะลองอีกครั้งโดยอัตโนมัติจนกว่าจะสำเร็จ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เวิร์กโฟลว์

ลบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาด

ในการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับการเข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาด:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. ในตารางให้เลื่อนเมาส์ไปที่ผู้ใช้แล้วคลิกแก้ไขสิทธิ์
4. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกบัญชีจากนั้นเลือกการเข้าถึงการตั้งค่า
5. ในส่วนการเข้าถึงการตั้งค่าให้คลิกสวิตช์การเข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อปิดหรือเปิด
6. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ใน HubSpot