สร้างเวิร์กโฟลว์

ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติด้วยเกณฑ์การลงทะเบียนจากนั้นดำเนินการกับระเบียนของคุณ

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อทั้งหมดที่ส่งแบบฟอร์มเฉพาะจากนั้นส่งอีเมลการตลาดและกำหนดผู้ติดต่อเหล่านี้ให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการกับบันทึกที่เกี่ยวข้องเช่นการอัปเดตบริษัทในเครือของผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนไว้ ขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชนสำหรับแนวคิดเมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์เรียนรู้วิธีจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณ 

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่

สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อเป็นแนวทาง จำนวนเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ

• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล
• ใบเสนอราคา (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
• Ticket (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
• วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
• การสนทนา
• การส่งข้อเสนอแนะ (Service Hub Professional หรือ Enterprise)
• การสมัครใช้งาน
• การชำระเงิน
• โครงการ
• ใบแจ้งหนี้
• เป้าหมาย
• ลูกค้าเป้าหมาย (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
• ผู้ใช้
• งาน
• โทร

สร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นคุณสามารถเลือกทริกเกอร์การลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้จากนั้นเลือกประเภทวัตถุที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกจากการลงทะเบียนด้วยตนเองการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ของคุณตามความถี่ที่ตั้งไว้หรือเลือกจากทริกเกอร์การลงทะเบียนเฉพาะ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > ตั้งแต่ต้น
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนและประเภทอ็อบเจ็กต์ของคุณต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยใช้เทมเพลต

ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติของคุณ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้เทมเพลต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ > จากเทมเพลต
3. จากไลบรารีเทมเพลตให้ค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับเป้าหมายเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
   • หากต้องการกรองเทมเพลตตามฟังก์ชันหรือวัตถุประสงค์ในแถบด้านซ้ายให้เลือกหมวดหมู่ 
   • หากต้องการค้นหาเทมเพลตเฉพาะที่ด้านบนขวาให้ป้อนคำหลักในการค้นหา 
4. หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของเทมเพลตให้คลิกดูตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถตรวจสอบว่าเทมเพลตเข้ากันได้กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้:
   
   • วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์นี้ 
• • สิ่งที่คุณต้องเตรียม: สินทรัพย์ใดๆที่คุณต้องเตรียมเพื่อเติมการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งเช่นอีเมลการตลาดหรือแบบฟอร์ม 
  • ตัวอย่างเทมเพลต: ทริกเกอร์การลงทะเบียนและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้ 
5. เมื่อเลือกเทมเพลตแล้วให้คลิกใช้เทมเพลต เทมเพลตจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการกระทำของตัวยึดตำแหน่ง คุณสามารถแก้ไขเพิ่มและลบการดำเนินการในเครื่องมือแก้ไขได้ 
    

ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียน

ทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นชุดของเกณฑ์ที่ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนด้วยตนเองหรือสร้างทริกเกอร์โดยใช้ AI 

หากคุณไม่ต้องการลงทะเบียนระเบียนโดยอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเลือกลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองแทนได้

• ตามตัวกรอง
• ตามเหตุการณ์
• ขึ้นอยู่กับตารางเวลา
• อ้างอิงจากเว็บฮุก

1. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกกล่องทริกเกอร์การลงทะเบียนสำหรับ [object]
2. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
     

ตั้งค่าการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ใหม่และยกเลิกการลงทะเบียน 

1. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บการตั้งค่า
2. คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ลงทะเบียนอีกครั้ง จากนั้นเลือกทริกเกอร์ที่คุณต้องการใช้สำหรับการลงทะเบียนอีกครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนใหม่ในเวิร์กโฟลว์
3. คลิกเพื่อสลับเกณฑ์การยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการยกเลิกการลงทะเบียน 

เพิ่มการดำเนินการ

คุณสามารถใช้ AI เพื่อสร้างการดำเนินการสำหรับเวิร์กโฟลว์หรือเลือกและเพิ่มการดำเนินการด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อส่งอีเมลการตลาดหรือกำหนดระเบียนของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่างๆที่มีอยู่ใน HubSpot

หลังจากเพิ่มการดำเนินการแล้วคุณสามารถโคลนหรือย้ายเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ หากคุณต้องการเขียนบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อการอ้างอิงให้เรียนรู้วิธีเพิ่มความคิดเห็นในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

โปรดทราบ: การดำเนินการที่มีให้คุณขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณการดำเนินการที่lockedล็อคต้องมีการอัปเกรดบัญชีเพื่อใช้งาน 

วิธีเพิ่มการดำเนินการในเวิร์กโฟลว์:

1. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
2. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกการดำเนินการ
   • สำหรับการดำเนินการบางอย่างเช่นการสร้างการดำเนินการบันทึกคุณยังสามารถคลิกไอคอน + เพิ่มถัดจากการดำเนินการเพื่อเพิ่มการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการตัวยึดตำแหน่งอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
   • สำหรับการดำเนินการบางอย่างเช่นการสร้างการดำเนินการงานคุณยังสามารถใช้แผงข้อมูลเพื่อแทรกตัวแปรข้อมูลจากแหล่งวัตถุที่แตกต่างกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตัวแปรข้อมูลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
3. หลังจากตั้งค่ารายละเอียดของการดำเนินการแล้วให้คลิก บันทึก
   • หรือหากเพิ่มการดำเนินการเป็นตัวยึดตำแหน่งให้คลิกบันทึกโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการดำเนินการ
   • ต้องกรอกข้อมูลการดำเนินการของ Placeholder ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่ง
     
     

ตรวจสอบแผนที่ย่อของเวิร์กโฟลว์

1. ที่ด้านบนซ้ายของตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแสดงแผงแผนที่ย่อ
   
   

2. เมื่อเปิดแผนที่ย่อคุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพื่อดูชื่อการดำเนินการและคลิกพื้นที่ของแผนที่ย่อเพื่อไปที่นั่น
3. หากเวิร์กโฟลว์ของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้การดำเนินการจะถูกเน้นด้วยสีเหลือง คลิกลิงค์ในการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำ
    

เลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของคุณคุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเวิร์กโฟลว์ใน 30 วันที่ผ่านมา คุณไม่สามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการกระทำของโค้ดที่กำหนดเอง

วิธียกเลิกหรือทำซ้ำการดำเนินการ:

1. หากต้องการเลิกทำให้คลิกไอคอน undoทำที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเลิกทีละรายการ
2. หากต้องการทำซ้ำให้คลิกไอคอนทำ redoที่ด้านบนซ้าย การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำซ้ำทีละรายการ
    

จัดการการตั้งค่า

วิธีจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการตั้งค่าเพื่อจัดการการดำเนินการการแจ้งเตือนและการตั้งค่าเมตริกของเวิร์กโฟลว์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณ
2. ในด้านบนซ้ายให้คลิกแก้ไข > แก้ไข ทริกเกอร์การลงทะเบียนเพื่อจัดการการลงทะเบียนการยกเลิกการลงทะเบียนและการตั้งค่าการลงทะเบียนใหม่ของเวิร์กโฟลว์ 
    

เปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ

วิธีตรวจสอบและเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่
2. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
   • ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ: หากคุณมีบัญชี Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียน รายการจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้จากแดชบอร์ดรายการของคุณ

• • คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนในขณะนี้เมื่อเวิร์กโฟลว์เปิดใช้งาน: เลือกลงทะเบียนระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะนี้หรือลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามทริกเกอร์ในอนาคต
    • ใช่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่ซึ่งตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์ณตอนนี้: ลงทะเบียนระเบียนที่มีอยู่ทั้งหมดที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียน
    • ไม่ลงทะเบียน [ออบเจ็กต์] ที่ตรงตามเกณฑ์ทริกเกอร์หลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์: ลงทะเบียนเฉพาะระเบียนที่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้:
      • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน
      • หาก [ออบเจ็กต์] มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกครั้งและเปิดการลงทะเบียนอีกครั้ง [ออบเจ็กต์] จะถูกลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้ง

โปรดทราบ: จำนวนผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่แสดงในหน้ารีวิวเป็นราคาโดยประมาณ หากต้องการดูจำนวนผู้ติดต่อที่แน่นอนให้สร้างรายชื่อผู้ติดต่อแบบคงที่ที่ตรงตามเกณฑ์โดยคลิกดูผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อ

3. ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป คุณสามารถตรวจสอบเวลาและการแจ้งเตือนและการ เชื่อมต่อของเวิร์กโฟลว์ได้ หรือคลิกข้ามเพื่อเปิด 
4. หากคุณยังไม่ได้ป้อนชื่อหรือคำอธิบายสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ AI จะสร้างชื่อหรือคำอธิบายนั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัพเดทรายละเอียดเหล่านี้ให้คลิกแก้ไขใต้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5. ที่ด้านล่างให้คลิกเปิดเวิร์กโฟลว์