使用微风助理

Breeze Assistant是一款对话式助手，可为HubSpot中的销售、营销和客服团队提供支持。使用Breeze Assistant可优化或生成内容、协助会议准备、汇总数据并完成其他任务。针对营销相关问题，该助手会结合HubSpot学院内容、网站分析数据及Loop营销指南，提供更具情境关联性的回复。

本文介绍桌面端使用方法。安装移动应用请扫描下方二维码，或参照《Breeze Assistant移动应用文档》操作指南：

开始前须知

使用本功能前，请务必充分了解前期准备步骤、功能限制及使用注意事项。

重要提示：请避免在AI功能启用的数据输入中分享任何敏感信息（包括提示词）。管理员可在账户管理设置中配置生成式AI功能。关于HubSpot AI如何使用您的数据提供可信赖的AI服务（您始终掌控数据权限），请参阅HubSpot AI信任常见问题解答。

请注意：Breeze功能采用人工智能与机器学习模型。了解HubSpot在AI应用、数据使用及安全方面的策略，请查阅HubSpot的AI模型说明及HubSpot AI云基础设施常见问题解答。

了解要求

• 启用微风助手需在AI设置中开启"授予用户微风助手访问权限"功能。
• 若需使用依赖关联账户、应用或自定义助手的功能，请先在桌面端完成配置。例如：
  • 会议准备：请确认日历已完成连接。
  • 使用应用程序时，需将应用连接至Breeze Assistant。了解如何在关联应用中使用Breeze Assistant。
  • 使用自定义助手时，请创建或定制助手。
• 用户权限决定了Breeze助手可执行的操作范围。

了解限制与注意事项

• Breeze Assistant内容生成限制为每分钟30次，每日1000次。
• 已连接应用（如Gmail）的搜索不支持自然语言过滤器。例如搜索Gmail时，请使用Gmail搜索查询m:john is:unread older_than:1m替代"请显示约翰上月发送的所有未读邮件"。

使用 Breeze 助手 

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 Breeze Assistant。 
2. 发送聊天时，可输入自定义提示、点击系统推荐提示或使用保存的提示，然后点击右下角的breezeSendIcon 发送 图标。 

3. 要将应用连接至Breeze助手，请点击"应用"下拉菜单，勾选需包含在提示中的应用复选框。若从未安装过Breeze助手应用，系统将引导至Breeze应用商店。了解更多关于连接应用使用Breeze助手的信息。
   • 要搜索所有应用，请开启"使用所有应用作为来源"开关。
   • 若需将选定应用保存至Breeze助手聊天历史记录，使其在后续对话中优先被检索，请开启"为未来对话保留选择"开关。

4. 若需在提示中添加PDF文件，请点击附件图标并选择相应选项。
   • 上传PDF文件时，请选择"从计算机上传"，随后选定PDF文件。
   • 若需从文件工具添加PDF，请选择"选择文件"，然后点击PDF文件。 
5. 开始新聊天时，请点击右上角的“ 新建聊天”图标。
6. 查看历史聊天记录：点击右上角的垂直菜单图标，选择"聊天记录"。
7. 要使用提示模板或收藏的提示，请点击右上角的垂直菜单图标，选择“提示”，然后选取所需提示。输入任何附加信息后，点击微风 发送图标。
8. 若要将当前提示保存为收藏项，请将鼠标悬停在消息上，点击收藏 星标图标 。
9. 在回复中可能存在额外操作选项，例如总结关联活动。点击 操作项（如"总结"）即可发送提示。
10. 要复制回复内容，请点击消息 下方的 剪贴板图标（ 复制消息图标）。 
11. 反馈Breeze助手回复：
    • 若答案符合预期，请点击 赞同图标。
    • 若答案未达预期，请点击拇指向下图标。 
12. 若已关联日历，可点击会议名称下方的准备按钮进行会议预备：

13. 要隐藏聊天窗口，请点击右上角的X。

管理提示词

Breeze Assistant支持创建、编辑和删除自定义提示词。所有提示词均通过Breeze Assistant内的"提示词"菜单进行管理。创建提示词后，即可在Breeze Assistant中使用。 

添加提示

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的Breeze助手图标。
2. 点击verticalMenumenu菜单图标并 选择Prompts。
3. 点击添加新提示。 
4. 输入提示内容。可选操作：点击添加对象占位符（如联系人），要求用户填写后才能使用该提示。
5. 输入提示名称。请为提示命名清晰的名称，以便用户了解其功能。 
6. 点击标签下拉菜单并选择标签（例如营销）以整理提示内容。
7. 点击助手下拉菜单，选择可访问该提示的助手。若需授予所有助手访问权限，请勾选"允许所有助手访问"复选框。
8. 若需共享提示（测试版），请开启"允许团队查找并使用此提示"开关。
9. 完成设置后点击保存。 

编辑或删除提示

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的Breeze助手图标。
2. 点击垂直菜单图标， 选择“提示词”。
3. 在搜索栏输入文本查找提示。
4. 要编辑提示，请点击提示旁边的垂直菜单图标 并选择编辑。继续编辑提示详情。 
5. 要删除已保存的提示，请点击提示 旁边的垂直菜单图标 ，选择“删除”。在对话框中点击“删除提示”。

请注意：用户无法修改他人创建的共享提示。超级管理员可删除任何共享提示。

使用已保存的提示

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的Breeze助手图标 。
2. 点击“已保存提示”图标并选择一个已保存的提示。
3. 使用共享提示（BETA版）：点击垂直菜单图标， 选择“提示”。 
   • 点击共享提示选项卡。
   • 点击共享提示的名称。 
4. 点击Breeze 发送图标。

管理记忆

Breeze助手可记住用户的重要信息，如姓名、职位、语气、写作风格及重复性指令。存储这些信息使助手能随时间推移提供更个性化的响应。 

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的Breeze助手图标。
2. 输入您希望添加或从Breeze助手记忆中移除的细节，然后点击breezeSendIcon 发送图标。例如，您可以指示Breeze助手记住您偏好使用项目符号，或忘记您使用亲切语气。

3. 查看现有记忆时，请点击右上角的verticalMenu菜单图标并 选择"记忆"。
4. 删除记忆时，请点击该记忆旁的删除图标。 

利用历史对话获取上下文

Breeze Assistant可检索历史对话获取上下文，实现跨聊天的连续性，无需手动重新输入背景信息。

对话历史记录默认开启。当涉及相关话题时，Breeze Assistant会自动调用历史对话以提供更精准的回复。 

若需手动引用历史对话，请使用自然语言向Breeze助手提出请求，例如：

• "查找我们过往对话中所有关于[主题]的信息。"
• "能否查找我们关于[主题]的对话？"
• "请重复上次处理[任务]的方法。"

查看信息来源

Breeze Assistant会在回复中添加引用信息，标明数据来源（如记录、关联应用及保存的记忆）。通过引用信息和"来源"部分，可查看Breeze Assistant生成回复时参考的内容。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的Breeze助手 。
2. 发送聊天时，输入提示语、点击建议提示语或使用保存的提示语，然后点击右下角的发送 图标。
3. 要查看单条引用，将鼠标悬停在[#]引用上查看弹出窗口。点击引用将跳转至对应条目、关联应用或保存的记忆。

4. 要查看某条回复的所有引用来源和记忆，请点击回复下方的[#]来源。

内容优化

使用Breeze助手基于现有文本生成内容，从而优化您的写作。

1. 导航至您的内容：
   • 网站页面：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 网站页面。
   • 着陆页：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 登陆页面。
   • 博客：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 博客。
   • 知识库：在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 知识库。
   • 电子邮件：在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 电子邮件。
   • 行动号召：{ { local.navCTAs }}
   • 短信：{ { local.navSMS }}
2. 点击您的内容名称。
3. 在编辑器中，点击内容的 富文本区域。对于知识库文章，请点击正文部分。
4. 选中需要生成内容的文本，点击“优化”并选择高亮命令。
   • 应用品牌语调：重写 选中文字以符合您账户的品牌语调。了解如何设置品牌语调。
   • 改写：生成 高亮文本的替代表述。
   • 扩展：对选中内容进行详细阐述。
   • 摘要：浓缩选定文本内容。
   • 改变语气：按您选定的特定语气重写选定文本：友好、专业、风趣、真挚或教育性。
   • 其他操作…： 根据输入Breeze助手的提示语重写 选定文本。
5. 内容生成后，点击替换即可使用该内容，或点击优化添加更多信息。

生成新内容

根据页面提示生成新内容，适用于博客文章、营销邮件、行动号召按钮及短信内容。

1. 导航至您的内容：
   • 网站页面：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 网站页面。
   • 落地页：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 登陆页面。
   • 博客：在 HubSpot 帐户中，导航到内容 > 博客。
   • 行动号召：{{ local.navCTAs }}
   • 短信：{{ local.navSMS }}
2. 点击您的内容名称
3. 在内容编辑器中，点击内容中的 富文本区域。
4. 输入/ 调出 菜单，然后选择斜杠命令

• • 生成标题：根据提示生成章节标题（短信消息中不可用）
  • 生成图片：根据提示生成图片（短信功能不可用）
  • 生成段落： 根据提示生成 段落（短信消息中不可用）
  • 生成子章节：根据提示生成内容章节（营销邮件及短信不可用）
  • 生成短信（仅限短信）：生成一条短信内容。

5. 在Breeze助手中输入要生成的内容描述。创建有效提示的最佳实践包括：
   • 尽可能具体明确。
   • 使用简洁直白的语言避免混淆或歧义。
   • 提供示例或补充信息，帮助Breeze Assistant更好地理解请求的语境和语气。
   • 若未获得预期输出，请尝试不同类型的提示语。
6. 内容生成后，点击"插入"即可 使用该内容，或点击"优化"添加补充信息。

生成报价

通过Breeze Assistant生成报价单。系统将分析您的提示语选择合适模板，提取相关交易或公司信息，为您生成待审阅的报价草稿。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的Breeze Assistant。
2. 输入提示语。请尽可能详细描述需求，包括模板和明细项。若未指定模板，Breeze Assistant将使用您最近使用的模板。例如：

使用"我的报价模板"为XYZ公司创建报价单，期限设为12个月。

使用我的报价模板为示例交易创建报价。包含安装明细项。

3. 点击breezeSendIcon 发送 图标。
4. Breeze Assistant将根据提示生成报价大纲。如需编辑更多报价细节，请输入提示语后点击breezeSendIcon 发送 图标。例如：

对所有项目应用15%折扣。

将期限更新为5个月。

5. 确认报价大纲中的信息后，输入“继续创建报价”并 点击breezeSendIcon 发送 图标
6. Breeze Assistant将生成报价草稿。点击"转至报价"按钮，即可在报价编辑器中继续完善报价内容。

数据汇总

使用Breeze助手生成营销邮件、报告、反馈调查等工具的绩效摘要。

总结营销邮件表现

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 营销 > 电子邮件。
2. 将鼠标悬停在已发送的营销邮件上，点击操作下拉 菜单，选择“汇总效果”。

汇总报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在报告仪表板上的 breezeSingleStar Breeze 图标上。

3. Breeze助手将为您展示报告的核心要点。
4. 如需提出后续问题，请输入消息后点击breezeSendIcon 发送 图标。

汇总调查反馈

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 反馈调查问卷。
2. 将鼠标悬停在调查上并点击微风单星 微风图标。摘要需收到至少三份提交后方可生成。

3. 如需提出后续问题，请输入消息后点击发送图标。示例：汇总工单负责人Leslie Knope的平均评分。

通过Breeze助手查看产品更新

Breeze Assistant可解答产品更新相关问题并提供精炼摘要。用户无需阅读完整版本说明，只需提出自然语言问题即可获取近期变更的高层级概览，并附有相关产品更新的链接以供深入查阅。

1. 在顶部导航栏右上角点击Breeze Assistant。
2. 输入提示语后点击右下角breezeSendIcon 发送图标。例如输入以下提示：

本周发布了哪些新功能？

3. 审查产品更新信息。Breeze Assistant的响应可能包含：
   • 近期版本更新摘要
   • 根据用户可用工具筛选的信息
   • 指向产品更新页面相关标签页的链接以便深入查看。

典型应用场景

以下示例基于常见的销售、营销及CRM数据库管理目标。了解Breeze Assistant与关联应用的更多使用场景。

• 创建新记录：您正在与有意购买产品的公司通话。会议期间，可通过"添加交易"提示快速创建包含相关信息的新交易。创建后，您可通过Breeze Assistant将交易分配给自己或更新其他细节（例如："将[交易]分配给我"），也可在HubSpot中编辑属性值。
• 创建与查看笔记：您在公司会议中担任记录员。无需逐个导航联系人添加笔记，可直接使用"为联系人添加笔记"提示创建笔记。会后通过"查看笔记"提示即可调取已记录内容。
• 按特定条件列出记录：作为销售经理，您需监控下月即将成交的交易。发送消息" 查找2024年8月成交的交易"即可 获取下月到期交易列表。
• 汇总记录：您的CRM中包含一家活动频繁的公司，但您希望查看备注概览而非逐项浏览所有活动。输入提示语"汇总公司[公司域名]"即可获取 特定公司属性值及活动摘要。了解记录摘要包含的内容。

• 汇总反馈调查回复：若您拥有Service Hub席位， 可汇总反馈调查回复以分析跨对象（如公司、交易和工单）的关键主题与反馈，从而减少手动工作并加速决策。该摘要需收到至少三份提交后方可生成。
• 生成博客文章：您正在撰写关于如何提升社交媒体粉丝量的博客文章。可使用生成博客文章提示，根据您的公司和受众撰写初稿。若已将账户连接至HubSpot，可直接在HubSpot中创建包含该内容的博客草稿。
• 生成图片：身为营销人员，您正为收容所滑板公园筹款活动搜寻博客及社交媒体素材。可通过"生成图片"提示生成儿童与狗狗互动的画面。生成后点击"保存图片 "即可 直接存入 文件工具。
• 起草销售邮件：作为销售代表，您需要适用于不同场景的邮件模板。可通过各类销售邮件提示生成针对潜在客户不同生命周期阶段的邮件，例如个性化 初次联络邮件、潜在客户激活邮件及 意见领袖邮件。
• 创建工作流：作为 销售经理，需将新潜在客户分配给销售代表。可生成包含触发条件与操作动作的工作流以自动化该流程。输入提示时请采用"当[发生此情况]时，则[执行此操作]"的结构 。
• 汇总工作流数据：当您 需要分析工作流中事件发生原因时，可查询记录是否被纳入工作流、该记录执行的操作等详细信息。
• 比较不同应用：您正在HubSpot应用市场中选择两款应用。可输入比较提示，通过集成功能、定价订阅要求、评分等高阶信息辅助决策。
• 调研企业：您正在研究潜在客户，希望了解其技术使用情况并追踪相关新闻。可通过"调研技术"和"调研企业新闻"提示获取信息。