目标报告

查看特定目标的绩效报告

在目标工具内查看单个目标的绩效。分析目标的总体进展以及用户表现。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 点击目标名称。
3. 在绩效页面顶部，查看所使用的目标模板、销售管道、持续时间、开始日期、结束日期以及目标的创建者。
4. 在“摘要”选项卡中，点击“日期范围”下拉 菜单以选择日期范围。
5. 在“摘要”选项卡中 查看报告。要保存报告，请点击报告上的菜单图标。在弹出的对话框中，点击“保存报告”。“摘要”选项卡中将显示以下报告：
   • 总进度：目标的总体进度。 
   • 实际进度与用户目标对比：显示 目标设定值与实际进度的对比情况。 
   • 排行榜：按用户及其在达成目标方面的进度进行排名。 
   • 正在进行的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建、且状态为“进行中”的目标数量。 
   • 用户已达成目标：由创建当前目标的同一用户创建且已达成的目标数量。 
   • 未达成的用户目标：与当前目标创建者相同的用户未达成的目标数量。
6. 要查看按单个用户分类的绩效，请转到“用户绩效”选项卡。使用表格顶部的筛选器，可按“总进度明细”、“团队”、“用户”和“流程”对数据进行筛选。

6. 要查看目标定义，请点击“操作”，然后选择 “查看目标定义”。

基于

现有目标创建目标报告

您可以基于现有目标直接创建目标报告，而无需分别创建报告和目标。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 将鼠标悬停在目标上，点击“操作”，然后选择“报告”。
3. 在“查看和筛选报告”对话框中，使用顶部的筛选器来优化您的报告数据。点击右侧的“关于”和“数据质量”选项卡，了解报告指标和数据质量分析。
4. 点击“保存报告”。该报告将显示在您的报告列表中，并可添加到仪表板。

在单对象报告生成器中创建目标报告

通过单对象生成器创建基于目标的单对象报告，并将报告保存至报告库或仪表板。了解有关使用单对象报告生成器创建报告的更多信息。

请注意： KPI单位类型筛选器默认 设置为“货币”。若要查看采用其他单位（例如“数量”）的目标，您可以编辑KPI单位类型筛选器。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，点击“创建”下拉菜单。然后，选择“创建报告”。
3. 在左侧面板中，选择“单一对象报告”。然后，点击“下一步”。
4. 在“您希望报告哪些数据？”下，选择“目标”。然后，点击“下一步”。
5. 在顶部，点击报告名称进行编辑。
6. 在左侧面板中，点击“已选属性”以 查看当前选定的属性，并添加您希望纳入报告的新属性。
   • 选择这些属性后，在左侧面板中，通过拖放属性来重新排列右侧表格中的列顺序。
   • 要删除属性，请点击其名称旁边的“x”。

7. 在报表顶部，点击不同的筛选器以筛选报表中显示的记录。您必须为报表添加至少一个筛选器，数据才会显示。
8. 点击“高级筛选器”，浏览或搜索您要用于筛选报告的属性，然后设置筛选条件。此报告使用“AND”逻辑进行记录筛选，因此所有筛选条件必须均为真，该对象才会出现在报告中。了解有关高级报告筛选的更多信息。
9. 转到“可视化”选项卡，自定义报告的外观。
10. 在左侧面板中，选择图表类型。 
11. 在“配置图表”部分，将属性拖放到“显示”部分以将其添加到图表中。您必须选择日期属性或提供具体计数的属性才能绘制数据。 

11. • “KPI 值”和 “目标金额”属性可显示向目标进展的情况。
    • 如果您选择了以日期属性作为报告度量的折线图或面积图，则可以将当前数据集与先前的时间段进行比较。在右上角，单击“显示选项”下拉菜单。单击“比较”下拉菜单，并选择您希望与当前数据进行比较的日期范围。
12. 若要获取包含报告数据的文件，请点击右上角的“导出”。在对话框中选择“文件类型”，然后点击“导出”。

请注意：导出文件仅包含已添加到“数据”选项卡“已选属性”部分的属性。

13. 完成报告后，点击“保存”将其添加到已保存的报告列表中。

将基于交易的指标数据添加到基于交易的报告

中 在基于交易的报告中使用销售指标数据。指标数据可用于条形图、柱形图、折线图和 面积图

。 请注意： 在使用单一对象报告生成器构建且仅使用一个属性的报告中，指标 将显示在下拉菜单中。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在基于交易的报告右上角，点击“查看与筛选”图标。

3. 在“筛选器”选项卡中 ，点击“目标”下拉 菜单，并选择一个目标。 

4. 报告将更新以显示目标数据。 

5. 在右侧面板中添加其他必需的筛选条件。如果在选择目标后编辑了报告筛选条件，该目标将从报告中移除，需要重新选择。
6. 若需进一步自定义报告，请点击左下角的“自定义” 。如果报告中的图表包含目标数据，此选项将被禁用，因为该报告无法进一步自定义。要启用自定义选项，请从报告中移除“目标”。

请注意：从下拉菜单中选择目标后，“自定义 ”按钮可能无法再被选中。若要恢复“自定义”按钮，请通过选择“比较 > 参考线”下的“静态数值”选项，从下拉菜单中移除所选目标。此操作将使单对象报告恢复为可编辑状态。

7. 点击“保存”。

将配额型目标数据添加到基于交易的报告中

配额型目标是针对特定用户或团队的销售目标，必须使用“预测收入”模板创建，才能显示在基于交易的报告中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在基于交易的报告上，然后点击 下拉菜单，选择“设置配额”。
3. 在“目标”页面上，点击“创建目标”。点击“从模板创建”，然后选择“预测收入”模板。
4. 输入目标名称、贡献者、年份以及该目标适用的销售管道。
5. 点击“下一步”。
6. 在“您的目标是什么？”屏幕上，为所选的每位用户或团队设置目标和销售管道。
7. 点击“下一步”。
8. 在“您想添加哪些设置？”屏幕上，通过勾选您想要应用的不同复选框来设置通知。
9. 点击“完成”。

完成后，您在基于交易的报告中看到的配额数值将显示您所设定的用户或团队目标之和。

在报告生成器中添加销售目标参考行

您可以创建单对象交易报告，用于跟踪收入目标，从而衡量您随时间推移产生的影响。 HubSpot 在报告库中提供了一组标准报告，专业版或 企业版用户可以自定义这些报告或创建自定义报告。要使用自定义报告生成器创建报告，用户必须拥有“创建/拥有”和“编辑报告” 权限。

此类报告应用于可视化目的，不会将 销售目标数据添加到报告中。

创建收入目标报告时，请注意以下几点：

• 您可以通过调整报告生成器中的“显示选项”将收入目标添加到报告中。该报告必须是包含日期属性的单对象交易报告，且必须使用折线图或面积图。
  
  
• 在自定义单对象报告中使用收入目标时，建议添加针对与该目标相关联的特定销售管道的筛选条件。否则，所有销售管道的数据都将被纳入报告。
• 收入目标的计算方式如下：(目标收入 / 所选日期范围内的总天数) × 所选日期范围内的已过天数。例如，如果报告的日期范围设置为“本月”，则计算公式为：(目标收入 / 本月总天数) × 本月已过天数。

您可以在使用高级自定义报告生成器创建的报告中手动添加目标。可在自定义报告生成器中为以下图表类型添加月度目标：

• X 轴带有日期属性的竖条形图、折线图和面积图。
• Y 轴带有日期属性的水平条形图。

如果您的报告符合上述任一条件，您可以通过点击 报告生成器“配置”选项卡中的 “图表设置”向报告添加月度目标 。

请注意：无法为团队目标添加销售目标参考线。

在目标报告中使用筛选器

由于目标对象的结构特性，目标报告在报告中的行为与常规对象不同。与大多数对象不同，目标对象可以代表多种单位类型，例如收入（货币）、交易数量、工单或通话数量（计数），以及工单关闭所需时间（时长）。

为确保报告准确性，汇总型目标报告需要使用特定筛选器，以便将相同单位类型的指标（例如货币、计数或时长）分组，避免与其他单位类型混淆。

KPI 单位类型筛选器必须采用以下结构：

• KPI 单位类型等于 货币（或数量、小数、时长）

• KPI 单位类型等于 货币（或数字、小数或时长）

必须至少选择一种 KPI 单位类型，过滤器才能返回准确的结果。

将目标类型过滤器与目标 ID 过滤器结合使用

目标类型过滤器会检索所有该类型的目标。

例如，设置“销售配额”作为目标类型过滤器，将筛选出所有使用“收入”模板创建的目标。

• 若要筛选特定目标，请添加一个仅选定单个目标的“目标 ID”筛选器。该目标 ID必须与现有“目标类型”筛选器的类型相匹配。

• 如果目标 ID与目标类型不匹配，报告将不会返回任何数据，因为这两个筛选器会相互冲突

目标类型筛选器 还会推断出以下属性：

• 对象类型 ID

• KPI 属性名称
• KPI 指标类型
• KPI 单位类型
• 追踪方法
• 显示单位
• KPI 筛选组
• 时间段属性名称
• KPI 时间段属性类型

如果在报告中使用上述任何一个筛选器添加额外筛选器，而目标类型与后续属性筛选器发生冲突，则可能导致无数据。例如，如果目标类型设置为“已创建交易”，而KPI 单位类型设置为“货币”，则将导致无数据，因为“已创建交易”隐含的KPI 单位类型为数字。

指派对象类型筛选器

在使用目标报告时，这些也是需要理解的重要筛选器。目标可以基于团队或用户——根据您希望报告的目标，您可能需要添加“负责人类型”筛选器，以确保显示正确的目标数据。

对于同时包含团队和 用户目标的现有目标，系统默认会将它们合并汇总。添加“责任人类型 ”等于“用户/团队”的筛选条件，可将数据过滤为仅显示用户目标或团队目标。结合hubspot_owner_id 或 hubspot_team_id 使用，可 进一步筛选至特定用户或团队。