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管理服务台的票据

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

Service Hub   Professional , Enterprise

您账户中的支持代理可以在帮助台中编辑、跟踪、拆分、合并、移动或删除票单。这可帮助您的团队随时了解最近的票单活动,并维护有序的票单列表。

了解有关设置帮助台的更多信息。

编辑机票和对话详情

您可以在与联系人跟进或更新票单状态时查看和编辑票单详情。

在帮助台中查看和编辑票单:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
  • 单击票单可查看相应的对话。在右侧边栏,查看相关记录(如联系人、公司和交易)的详细信息。

  • 要编辑票单属性,请单击票单顶部的票单所有者、优先级、类别或状态字段。
  • 如果您的票单有关联对话,您可以使用HubSpot 的人工智能 Breeze生成票单名称:
    • 在票单顶部,单击票单名称旁边的breezeSingleStar AI 图标。Copilot 会根据对话上下文和票单属性生成票单名称。
    • 要使用票单名称,请单击 "插入"。
    • 要生成不同的建议,请单击 breezeRegenerate Regenerate重新生成。

  • 在右侧边栏,您可以编辑票单信息,如描述或优先级,或更新票单的相关联系人、公司或交易。 了解有关自定义右侧边栏显示的卡片的更多信息。
  • 在 "票单摘要"部分,您可以使用Copilot 生成票单摘要。如果 票单摘要部分未显示,则需要将其添加到右侧边栏。了解有关自定义右侧边栏显示的卡片的更多信息。


  • 请注意:您必须打开 客户对话数据和Copilot访问,才能生成票单摘要和票单名称。了解有关管理人工智能设置的更多信息。

    管理机票

    您可以编辑、跟踪、拆分、合并、移动或删除票单,以简化并有效管理客户问题。

    关注门票

    要在票单有新活动时接收通知,请查看记录:

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
    • 在任何票单列表视图中,单击票单名称。
    • 要跟踪票单,请单击右上角的 "操作"下拉菜单e然后选择 "关注"。 如果您已经关注了记录,要关闭通知,请选择取消关注。


    分票

    请注意:您只能在帮助台拆分电子邮件票单

    您可以在帮助台中拆分电子邮件票单,使客户问题井井有条。例如,如果客户重新打开了一个问题无关的单子,支持代表可以拆分该单子,将主题分开。拆分电子邮件票单

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
    • 在任何票单列表视图中,单击票单名称。
    • 在右上角单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "拆分票据"。
    • 选择要分割成新票单的信息旁边的复选框。然后单击确认。
    • 在右侧面板中输入您的 机票详细信息。
    • 单击创建。

    合并机票

    如果您想合并关于同一客户或问题的相关线程,可以直接在帮助台内合并两个票单:

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
    • 在任何票单列表视图中,单击票单名称。
    • 在右上角单击 "操作"下拉菜单 elAAAA然后选择合并票单。

    • 在对话框中,单击搜索下拉菜单搜索并选择另一张票单进行合并。
    • 选择其中一个票单下的主单选按钮,在合并后创建的新记录中使用其属性值。
    • 单击合并两个票单时会发生什么,查看有关合并票单后会发生什么的其他信息。了解有关合并记录的更多信息。
    • 默认情况下,出现在主题中的对话是最近与票单相关联的对话。这意味着最近的对话可能不会自动出现在线程中。您可以使用右面板中的对话下拉箭头切换线程。

    • 单击合并。票单一旦合并,就无法取消合并。

    将机票标记为未读

    在帮助台中,未读票单以粗体显示。点击票单后,该票单将不再以粗体显示,但其他用户仍可看到该票单标记为 "未读"。

    手动将票单标记为未读:

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
    • 在任何票单列表视图中,单击票单名称。
    • 在右上角单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "标记为未读"。

    在会话收件箱和服务台之间移动票单

    您可以在对话收件箱和帮助台之间移动与票单相关的对话。

    请注意:只有超级管理员和具有账户访问权限的用户才能在会话收件箱和服务台之间移动票单(反之亦然)。

    将对话从收件箱转到服务台:

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 收件箱
    • 点击对话。
    • 在右上角,单击ellipses 菜单图标,然后选择 "移动对话"。
    • 在对话框中,单击 "移动到 "下拉菜单,然后选择 "帮助台"。如有需要,您可以重新分配对话,并添加可选注释,说明移动对话的原因。
    • 单击 "移动"。

    要将对话从帮助台移到您的对话收件箱中:

    • 在帮助台工作区,单击要移动的对话。
    • 在右上角单击 "操作"下拉菜单,eAc,然后选择 "移动对话"。
    • 在对话框中选择收件箱。您可以根据需要重新分配对话、设置管道和票单状态,还可以选择包含注释以提供移动对话的原因,然后单击 "移动"。

    将对话从帮助台移动到收件箱时,对话会移动,但票单仍保留在帮助台。

    标记为垃圾邮件

    请注意:只有拥有删除票单权限的用户才能将票单标记为垃圾邮件。

    在帮助台将票单中的对话标记为垃圾邮件:

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
    • 在任何票单列表视图中,单击票单名称。
    • 在右上角单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "标记为垃圾邮件"。
    • 在对话框中,选择要标记为垃圾邮件的相关对话。 如果选择所有相关对话,票单将被删除。
    • 单击确认。

    删除机票

    具有删除票单权限的用户可以从帮助台工作区删除单张票单或批量删除票单。删除票单时,相关会话也会被删除。

    • 在 HubSpot 帐户中,导航到工作区 > 帮助中心
    • 要删除单张票据,请选择要删除记录旁边的 复选框。
    • 在表格顶部,单击deleteelete 删除。
    • 删除多张机票:
      • 在表格视图中,选择记录旁边的复选框。
      • 在表格顶部,单击deleteelete 删除。
    • 在对话框中输入要删除的记录数 , 然后 单击删除。

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