保存支付方式，以便日后扣款

在将HubSpot 支付或Stripe 设置为支付处理选项后，您可以在结账时保存买家的支付方式，以便日后扣款。为买家保存多种支付方式，以便每次购买时都能选择正确的支付方式进行扣款

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HubSpot 采用多层安全措施来保护支付信息。该支付工具使用 Stripe 的 API 来安全地收集和处理支付数据。Stripe 采用加密和令牌化技术，帮助保护买家的支付详情免受未经授权的访问。

了解限制与注意事项

• 可以存储信用卡、借记卡和 ACH 支付信息。其他支付方式（例如 BACS、SEPA）不被支持。
• 如果您计划将该支付方式用于非预定扣款，建议在服务条款中制定退款或取消政策。了解如何在结账时添加政策和条款。
• 您可以通过发票和订阅功能，使用已保存的支付方式收取款项。

启用商店支付方式设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“支付”。
3. 在“支付方式”选项卡中，勾选“在结账时收集客户的支付信息以备将来扣款”复选框，然后点击“保存”。

请注意：存储支付方式以备将来付款时，可能涉及合规义务。如有任何疑问，请咨询您的税务和/或法律顾问。

买家结账体验

启用此设置后，当买家通过发票、支付链接、报价单、旧版报价 单或订阅进行支付时，将显示店铺的支付方式协议。如果买家同意保存支付方式，但日后使用了不同的支付方式，则每种支付方式都会被保存。

买家同意保存其支付方式的方式取决于您的结账设置：

• 如果您的支付设置中未启用其他结账复选框（例如服务条款），则买家点击“支付”即表示同意保存其支付方式的条款。

• 如果您的支付设置中启用了其他结账复选框（例如服务条款），买家可以勾选该复选框以同意保存其支付方式。

查看、筛选和生成已保存支付方式的报告

如果客户同意保存其支付信息，则与支付相关的记录（例如联系人记录）将显示该支付方式已保存。 您还可以在记录（例如联系人、发票、订阅）上创建自定义属性，并创建工作流以自动更新该属性。随后，该属性可用于筛选索引页面、报告和细分。

在单个记录中查看已保存的支付方式

要查看客户是否已在联系人记录、相关发票或订阅记录中保存了支付信息：

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 订阅。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 订阅。
2. 点击该 记录。
3. 在顶部，点击“收入”选项卡。已保存的支付方式将显示在“账单”部分。
   
   
   

   请注意：如果“收入”选项卡在您的记录中默认未显示，请了解有关使用新版记录默认布局的更多信息。

4. 您还可以查看哪些付款记录中也保存了支付方式。在右侧面板中，滚动至“付款”卡片。如果“付款”卡片未默认显示在您的记录中，您可以 手动将该卡片 到您的 HubSpot 记录中。
5. 任何客户同意保存其支付信息的付款都会标注为“已保存”。

创建自定义的“已保存付款”属性

在联系人、发票或订阅对象上创建一个自定义属性，用于标识客户是否已保存支付方式以供未来扣款使用。例如，若要根据已保存支付方式的联系人来筛选索引页面、受众群体或报告，请在联系人对象上创建该属性；若要根据发票进行筛选，请在发票对象上创建该属性。随后，您可以创建一个工作流，在每次完成支付时自动更新该属性。

要创建自定义属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。
3. 点击“选择对象”下拉菜单，并选择[对象] 属性（ 例如，联系人属性、发票属性或订阅属性 ） 。
4. 点击“创建属性”。
5. 在右侧面板中：
   • 在“属性标签”字段中，输入“已保存的支付方式”。
   • 点击“字段类型”下拉菜单，选择“单选复选框”。
   • 点击“创建属性”。

创建一个可自动更新“已保存的支付方式”属性的工作流

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，点击“创建工作流”。
3. 点击“从头开始”。
4. 在顶部输入工作流名称。
5. 在左侧面板中，点击展开“数据值”部分。
6. 点击“记录已创建”。
7. 点击“付款”。
8. 在左侧面板的右上角，点击“下一步”。
9. 将“发票”、“付款链接”和“订阅”添加为注册触发器（因为这些是可用于付款并存储付款方式的方法）：
   • 在“仅注册符合以下条件的订阅（可选）”下，点击“+ 添加条件”。
   • 点击“按以下条件筛选”下拉菜单，选择“发票”。
   • 在“对象信息”下，点击“发票属性”。
   • 点击“在结账时 保存支付方式”。
   • 在“等于”下，选择“True”。
   • 在该组下方，点击 “或”旁边， 或点击“+ 添加条件”。
     
     
     
     
   • 点击“筛选条件”下拉菜单，然后选择“支付链接”。
   • 在“对象信息”下，点击“支付链接”属性。
   • 点击“结账时存储支付方式”。
   • 在“等于”下，选择“True”。
   • 在该组下方，点击“+ 添加条件”旁边的图 标或直接点击该图标。
   • 点击“筛选条件”下拉菜单，然后选择“订阅”。
   • 在“对象信息”下，点击“订阅”属性。
   • 在结账时，点击“商店支付方式”。
   • 在“等于”下，选择“True”。
   • 在左侧面板的右上角，点击“下一步”。
10. 若希望记录能够重新注册，请选中“重新注册”切换按钮。了解有关工作流中重新注册的更多信息。
11. 在左侧面板的右上角，点击“保存并继续”。
12. 在工作流编辑器中，点击您刚刚创建的触发器下方的“+”号 。
13. 在左侧面板中，单击以展开“CRM”部分，然后选择“编辑记录”。
14. 点击“记录类型”下拉菜单，选择[对象]（选择您为该属性创建的对象）。
15. 点击“要编辑的属性”下拉菜单，选择“已保存支付方式”（ 即在创建工作流之前创建的自定义属性）。
16. 点击“更改类型”下拉菜单，然后选择“替换”。
17. 点击“选择值”下拉菜单，然后选择“是”。
18. 在左侧面板的右上角，点击“保存”。
    
    
19. 若要更新过去已保存的支付方式的“是否已保存支付方式”属性，请手动将其注册。

使用该属性筛选索引页面、报告和 受众群体。

使用已保存的支付方式向买家扣款

一旦买家在结账时同意保存其支付方式以供将来付款使用，即可通过以下方式使用该支付方式向其扣款：

• 发票：在 创建发票时 或发票创建后。
• 订阅：在创建订阅时。

查看

使用

已保存支付

方式

扣款的交易

查看所有使用已保存支付方式处理过的交易。要查看这些交易：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。

2. 点击“编辑列”。

3. 勾选“通过已保存的支付方式扣款”旁边的复选框，然后点击“应用”。

4. 任何使用已保存支付方式向买家扣款的支付记录，在“已从已保存支付方式扣款”列中都将显示为“是”。

从

联系人或公司

记录中

移除

已保存

的

支付方式

（测试版）

从联系人或公司记录中移除联系人的已保存支付方式，例如信用卡、借记卡或银行扣款支付方式。 

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在顶部，点击“收入”选项卡。
4. 将鼠标悬停在某种支付方式上，点击三个横向点（ellipses ） 图标，然后点击“删除支付方式”。
   
   
5. 在对话框中，点击“删除已保存的支付方式”以确认。

关闭“保存支付方式”设置

要关闭结账时保存支付方式的设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“收入” > “支付”。

3. 在“支付方式”选项卡中，取消勾选“在结账时收集客户的支付信息以备将来扣款”复选框，然后点击“保存”。