查看和管理 HubSpot 中的订阅账单

查看并管理已在HubSpot中设置和创建的订阅服务。

查看订阅

检查订阅状态并查看详细信息。

在索引页面查看订阅

通过订阅索引页面查看所有订阅，并创建及使用保存的视图按特定条件筛选订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 订阅索引页面包含两个默认视图，点击顶部的"未付款"和"计划付款"标签即可访问。这些视图根据"状态"属性筛选订阅。了解订阅状态详情。
3. 使用"状态"和"下次计费日期"下拉菜单可快速按属性筛选所有订阅。
4. 若需通过其他筛选条件过滤索引页面，请点击表格顶部的“高级筛选”按钮。
   
   
   • 在右侧面板中搜索并选择所需筛选属性，随后设置筛选条件。
   • 若需添加其他筛选属性，请点击“+ 添加筛选条件”。
   • 若需按已选属性或另一筛选条件进行组合筛选，请在“或”选项下点击“+添加筛选组”。
   • 完成筛选器设置后，点击面板右上角的X 关闭面板。
5. 若需保存视图以便后续使用，请点击表格右上角的保存图标 。
6. 要查看订阅详情，请 点击订阅名称。详情将在右侧面板显示。了解如何管理订阅（例如编辑、取消或删除订阅）。 

了解如何在索引页面查看和筛选记录。

关联CRM记录中的订阅查看

若需从关联记录（例如联系人或公司）查看订阅：

1. 导航至您的记录。
2. 点击与订阅关联的记录名称 。
3. 在右侧边栏中，导航至“订阅”卡片 查看订阅状态和开始日期。若未显示该卡片，请了解如何添加。
4. 获取更多信息时，请将鼠标悬停在订阅上并点击预览。

5. 在右侧面板中查看订阅详情。了解如何管理订阅（例如编辑、取消或删除订阅）。

管理订阅

编辑订阅

编辑订阅可更新现有订阅信息，包括关联联系人、账单地址、明细项目、下次付款到期日及支付方式。

了解如何编辑订阅。

取消订阅

取消订阅后，该订阅将立即终止且不再向客户收费。您可选择在计费周期结束时取消，或立即取消订阅并为未使用的服务天数办理退款。

若取消的订阅存在待处理银行扣款（如ACH），该待处理付款不会自动取消退款。请手动为待处理付款办理退款。您还可创建订阅型工作流，在客户下次付款到期时向团队发送通知，提醒取消订阅。

请注意：若 无退款政策，建议在接近计费日期时取消订阅。

取消订阅步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。

2. 点击订阅名称。
3. 在右侧面板中：
   • 右上角点击操作，然后选择取消订阅。
   • 在对话框中点击“取消订阅”。
4. 客户将收到订阅取消确认邮件。

删除订阅

已取消 或过期的订阅可被删除。订阅删除操作不可逆。删除前请导出订阅数据以获取副本。

删除订阅步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。
3. 在右侧面板：
   • 右上角点击操作，然后选择删除订阅。
   • 在对话框中点击“删除订阅”。

筛选并导出订阅

1. 若需导出订阅的CSV、XLS或XLSX文件，请点击表格右上角的"导出"。
2. 在对话框中：

• • 在“导出名称”字段中输入导出名称。
  • 点击文件格式下拉菜单，选择格式。
  • 点击列标题语言下拉菜单并选择语言。
  • 点击展开“自定义”部分以进一步调整导出设置：
    • 在“导出包含的属性”下选择要导出的属性。
    • 在"导出包含关联关系"下，勾选"包含关联记录名称"复选框以包含关联记录名称（例如发票名称）。
    • 在"导出关联关系"下，选择包含最多1,000条关联记录或所有关联记录。
  • 点击“导出”。

了解如何导出记录。

订阅状态

• 有效：所有 计划付款均已处理，订阅将按原计划继续计费。
• 未付款： 当前计费周期的计划付款 失败。系统将向客户发送邮件要求更新付款信息。了解如何处理订阅付款失败问题。
• 已取消：订阅在有效期内被取消。客户不会被收取已取消订阅的费用。
• 已过期：客户已按初始计费周期完成支付，后续不会产生费用。过期订阅不会产生费用。
• 计划中：订阅计费已延迟至未来生效，具体日期见"开始日期"属性。 
• 暂停：订阅已被暂停。暂停的订阅可重新启用。

在其他HubSpot工具中使用订阅数据

在其他工具（如工作流和细分）中使用订阅属性，实现订阅数据在HubSpot全平台的自动化管理与组织。

重新激活已取消订阅的用户

创建已取消订阅的细分群体，将其应用于重新培育邮件活动。

1. 创建一个细分，在创建细分时选择订阅对象。
2. 添加以下筛选条件：
   • 状态为已取消或已过期。
   • 流失日期小于60天前。
     
     
3. 在工作流中使用该细分群体，通过您首选的营销渠道（如电子邮件、社交媒体、短信）重新培育前订阅用户。

基于订阅层级进行增售

创建细分群体，针对现有客户的订阅层级进行升级销售。

1. 创建自定义属性以存储订阅层级信息。例如，若订阅层级包含基础版、专业版和企业版，则创建一个下拉选择 字段类型的属性，并列出各层级选项。
2. 创建分段时，请选择订阅对象。
3. 添加以下筛选条件：
   • 订阅层级为基础版。
   • 状态为任何有效状态。
     
     
4. 在工作流中使用该细分，将订阅者纳入升级销售序列。

下一步操作

• 了解如何管理发票。
• 了解如何管理付款。