创建和发送信息模板

如果您经常发送类似的一对一销售电子邮件，您可以将信息保存为模板，并从联系人记录、对话收件箱或服务台快速访问。您可以从头开始创建模板，也可以选择预建模板。每个模板都可以使用个性化标记进行定制，使团队更容易发送一致的定制信息。

销售电子邮件模板用于发送一对一电子邮件。对于批量电子邮件，请了解如何保存营销电子邮件模板。

创建模板

您可以在 HubSpot 账户中创建模板，如果您使用 HubSpot 销售 Chrome 扩展，则可以在 Gmail 收件箱中创建模板。您还可以使用HubSpot 的人工智能助手生成销售模板。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 消息模板。
2. 在右上角单击 "新建模板">"从零开始"。
3. 为模板输入名称和主题。
4. 请注意：模板主题行有 256 个字符的限制。为确保收件人能阅读整个主题行，建议将主题行控制在 45 个字符以内。有关电子邮件主题行最佳实践的更多信息，请访问 HubSpot 的用户博客。
5. 要将模板设为私人模板，以便只有你可以查看和使用该模板，请单击 "与所有人共享"下拉菜单并选择 "私人"。你还可以在模板仪表板上更改模板 的共享对象。
6. 要将模板添加到文件夹，请单击选择文件夹 下拉菜单。
7. 输入邮件正文：
   • 使用编辑窗口底部的格式选项修改文本。
   • 要编辑字体样式和大小或编辑文本对齐方式，请单击更多 下拉菜单。
   • 要添加超链接文本，请单击链接图标 link.
   • 要插入图片，请单击图片图标insertImage.
   • 要在电子邮件模板中加入个性化标记，请单击个性化 下拉菜单。了解有关在销售电子邮件模板中添加个性化标记的更多信息。
   • 要插入片段、销售文档、日程安排链接或视频，请单击插入 下拉菜单。

请注意： 模板必须包含文本。只有图片的模板无法成功附加到 HubSpot 或电子邮件客户端中的电子邮件。不建议从其他文本编辑器复制并粘贴内容，因为这会导致 HubSpot 模板编辑器出现格式问题。如果确实需要粘贴内容，请确保只粘贴文本本身，而不粘贴之前应用的任何样式。

7. 完成模板创建后，点击保存模板。
8. 您也可以使用人工智能助手生成销售电子邮件模板。了解有关使用人工智能生成销售电子邮件模板的更多信息。

创建模板后，您就可以使用销售扩展从 CRM 和收件箱发送模板邮件，或将模板邮件添加到序列中。

请注意：模板中的大括号会导致 HubSpot 的模板渲染服务出现问题，您可以使用占位符来代替，以提示用户在发送电子邮件之前输入缺失的信息。

发送模板

创建电子邮件模板后，就可以用它从 CRM 发送电子邮件了。

1. 导航至您的记录：
• 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。

2. 单击记录名称
3. 在左侧面板中单击电子邮件 图标 email.
4. 在弹出框中，单击模板。

4. 在对话框中，将鼠标悬停在要发送的模板上，然后单击选择。
5. 自定义内容，然后单击发送。如果在模板中使用了占位符标记，请在发送前更新占位符文本。
6. 邮件将被自动跟踪，相关信息将添加到模板报告数据中。

了解如何使用HubSpot Sales Chrome 扩展、Outlook 桌面插件或Office 365 插件从收件箱发送模板。

必要说明：如果您选择使用 HubSpot 的销售电子邮件模板，除了将您的电子邮件连接到 HubSpot 之外，HubSpot 还会扫描您发送的电子邮件内容，以识别可能的模板，供您的 HubSpot 账户中的用户使用。

编辑模板内容

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 消息模板。
2. 点击模板名称。
3. 在弹出框中编辑模板。
4. 单击 "更新现有模板"，或单击 "另存为新模板"创建新模板。

管理模板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 消息模板。
2. 将鼠标悬停在模板上，然后单击操作。然后从以下选项中进行选择：
   • 移动：要重新定位模板，请单击 "移动"。在对话框中，选择文件夹并单击 "移动"。
   • 克隆：复制模板，单击 "克隆"。在对话框中，输入克隆模板的名称，然后单击保存。
   • 管理共享：要控制谁可以访问模板，单击管理共享，选择共享选项，然后单击保存。

删除模板

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 消息模板。
2. 要删除单个模板，请将鼠标悬停在模板上，单击操作，然后选择删除。
3. 要删除多个模板，请选择要删除的模板旁边的复选框，然后单击表格顶部的删除。
4. 在对话框中，单击删除模板。

请注意： 私人模板只能由创建模板的用户或拥有付费席位的超级管理员删除。