擁有Enterprise版訂閱的超級管理員可以使用集中式稽核記錄和「使用者分析」索引標籤來疑難排解問題並監控使用者動作。 如果你需要與外部第三方分享資料,或需要進一步分析,也可以匯出報告。 在下方瞭解不同類型的帳戶活動,以及匯出內容。
如果您使用HubSpot的免費工具,或擁有Starter或Professional訂閱,請瞭解如何查看和匯出用戶登錄、員工訪問、安全活動或內容活動的單獨稽核日誌。
此集中式稽核記錄包括有關建立、刪除和更新下列使用者動作的資料:
- 列表
- 管道
- 屬性
- 屬性值
- 安全活動
- 設定
- 已開啟或關閉公司與聯絡人的自動關聯
- 開啟或關閉內容提示或客戶分析的AI Assistant設定
檢視、篩選和匯出集中稽核記錄
若要在「稽核記錄」頁面上檢視、篩選和匯出帳戶活動的集中記錄:
- 在左側面板的「資料管理」下,按一下「稽核記錄」。
- 在「事件」索引標籤上,您可以透過按一下每個選項旁邊的下拉式選單來篩選類別、子類別、操作和使用者修改。 您也可以在日期範圍內進行篩選。
- 按一下表格中的任一列,即可檢視側邊面板:
- 在「詳細資訊」索引標籤上,您可以檢視其他中繼資料。 在面板底部,按一下檢視更多資訊,以檢視CRM中發生使用者動作的部分。
-
- 在「評論」索引標籤上,在文字方塊中寫下評論。 若要標記同事並傳送通知,請輸入@ ,然後輸入對方的姓名。
- 點擊評論下方的回覆以開始評論連載訊息。 若要留下評論紀錄,請按一下面板頂部的「返回所有評論」。
- 按一下評論上的省 ellipses號省略號,即可編輯、刪除或複製評論的連結。
- 按一下success 勾選標記以解決評論。
-
-
- 若要篩選評論,請按一下 評論下拉式選單,然後選擇開啟評論、所有評論或已解決的評論。
- 若要根據所選的篩選器匯出整個稽核記錄或稽核記錄,請按一下匯出報告。然後,按一下匯出。
查看「使用者分析」分頁
若要在「稽核記錄」頁面中檢視使用者分析:
- 在左側面板的「資料管理」下,按一下「稽核記錄」。
- 在頂部按一下「Analytics (分析)」分頁。
- 在「分析」分頁上:
- 在頂部,你可以看到每日登入總數、每日刪除總數、每日匯出總數和每日報告總數的概覽。 按一下[檢視詳細資訊] ,即可前往特定動作的集中稽核記錄。
-
- 在概覽
下方,您可以按類別、操作、登入趨勢和CRM記錄查看用戶活動圖表。 你也可以按一下每個選項旁的下拉式選單來篩選每個部分。 按一下「檢視已篩選的記錄」,即可移至集中式稽核記錄中,以進行該特定動作。