擁有Enterprise版訂閱的超級管理員可以使用集中式稽核記錄和「使用者分析」索引標籤來疑難排解問題並監控使用者動作。如果您需要與外部第三方分享資訊,或需要進一步分析,並設定通知,以便收到某些事件的通知,您也可以匯出報告。在下方瞭解不同類型的帳戶活動,以及匯出內容。
如果您使用HubSpot的免費工具,或擁有Starter或Professional訂閱,請瞭解如何查看和匯出用戶登錄、員工訪問、安全活動或內容活動的單獨稽核日誌。
檢視、篩選和匯出集中式稽核記錄
若要在「稽核記錄」頁面上檢視、篩選和匯出帳戶活動的集中記錄,請按照以下步驟操作:
- 在左側面板的「帳戶管理」下,按一下「稽核記錄」。
- 在「事件」索引標籤上,您可以按以下方式進行篩選:
- 類別:依資料類型篩選,例如核準、內容、工作流程等。
- 子類別:按子類別篩選。 舉例來說,如果你已選取「內容」,你可以按內容子類別篩選,例如網誌文章 、行動呼籲等。 若要使用此篩選條件,您必須先選擇一個類別。
- 動作:按動作類型篩選。 例如,您可能只想透過刪除動作來篩選。
- 修改者:已採取行動的使用者或團隊篩選。
- 日期:按操作發生時的日期範圍篩選。
- 若要檢視其他詳細資訊,請按一下表格中的任一列 。 在右側面板中,查看以下內容:
- 在「詳細資訊」索引標籤上,您可以檢視其他中繼資料。 在面板底部,按一下檢視更多資訊,以檢視CRM中發生使用者動作的部分。
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- 在刪除動作中,您可以還原已刪除的CRM物件:
- 在右側面板中,按一下還原[記錄類型]。
- 在對話框中,單擊還原。 記錄只能在刪除後90天內恢復。
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- 如果使用者執行匯出動作,則可以下載匯出的檔案。 在右側面板中,按一下下載匯出的檔案。
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- 在「評論」索引標籤上,在文字方塊中寫下評論。 若要標記同事並傳送通知,請輸入@ ,然後輸入對方的姓名。
- 點擊評論下方的回覆以開始評論連載訊息。 若要留下評論紀錄,請按一下面板頂部的「返回所有評論」。
- 按一下評論上的省 ellipses號省略號,即可編輯、刪除或複製評論的連結。
- 按一下success 勾選標記以解決評論。
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- 若要篩選評論,請按一下 評論下拉式選單,然後選擇開啟評論、所有評論或已解決的評論。
- 若要根據所選的篩選器匯出整個稽核記錄或稽核記錄,請按一下匯出報告。然後,按一下匯出。
查看「使用者分析」分頁
若要在「稽核記錄」頁面中檢視使用者分析:
- 在左側面板的「資料管理」下,按一下「稽核記錄」。
- 在頂部按一下「Analytics (分析)」分頁。
- 在「分析」分頁上:
- 在頂部,你可以看到每日登入總數、每日刪除總數、每日匯出總數和每日報告總數的概覽。 按一下[檢視詳細資訊] ,即可前往該特定動作的集中稽核記錄。
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- 在概覽下方,您可以按類別、操作、登入趨勢和CRM記錄查看用戶活動圖表。 你也可以按一下每個選項旁的下拉式選單來篩選每個部分。 按一下「檢視已篩選的記錄」,即可移至集中式稽核記錄中,以進行該特定動作。
設定稽核記錄事件的通知
每位超級管理員都可以為其帳戶設定稽核記錄通知。啟用後,您會在相應活動發生時透過電子郵件收到通知。若要設定稽核記錄事件的通知:
- 在左側面板的「資料管理」下,按一下「稽核記錄」。
- 點擊頂部的「通知」分頁。
- 設定通知:
- 選取登入失敗核取方塊,即可在多次登入嘗試失敗時收到通知。
- 勾選多個匯出核取方塊,即可在一天內記錄大量匯出時收到通知。
- 選取「已移除管理員權限」核取方塊,即可在移除使用者的管理員權限時收到通知。
集中式稽核記錄中包含的資料
此集中式稽核記錄包括有關建立、刪除和更新下列使用者動作的資料:
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- 列表
- 會議
- 管道
- 屬性
- 屬性值
- 記錄建立表單
- 安全活動
- 敏感屬性值
- 設定
- 已開啟或關閉公司與聯絡人的自動關聯
- 開啟或關閉內容提示或客戶分析的AI Assistant設定