透過即時聊天建立聊天流程，讓訪客與團隊成員直接連結。即時聊天功能會在你的網站頁面上顯示為小工具，訪客可以點擊此小工具，開始與團隊中的某人進行即時對話。您可以建立即時聊天，將價格頁面的訪客與銷售團隊成員連接起來，也可以建立另一個即時聊天，將知識庫文章上的訪客與支援團隊成員連接起來。
請注意：只有在CRM分頁上擁有聊天流權限的用戶才能建立和編輯聊天流。
如果你想與自動回覆網站訪客的機械人建立聊天流，請瞭解如何建立機械人。
您也可以爲Facebook Messenger帳戶建立即時聊天功能。瞭解如何為Facebook Messenger建立聊天流程。
開始之前
建立即時聊天之前，請先將聊天頻道連結至對話收件匣或服務臺。在聊天頻道中，您可以自訂團隊的預訂狀況和小工具的外觀。此外，如果您要將即時聊天新增至非HubSpot託管的網站，則需要在建立即時聊天之前新增外部頁面的追蹤程式碼。如果未安裝追蹤代碼，即時聊天將不會出現。
- 在右上角，按一下建立聊天流程。
- 選擇網站。
- 在工作空間頁面上：
- 點擊下拉式選單，選擇收件匣或服務臺。你只能選擇已連接頻道的收件匣。進一步了解如何將頻道連結至收件匣。
- 若要將聊天流程的語言從英文變更為英文，請點擊「選擇語言」下拉式選單，然後選擇其他語言。
- 按一下下一步。
- 在對話流程頁面左側邊欄，選擇即時對話選項：
- 如果您希望訪客能夠立即與您和您的團隊開始聊天，請選擇即時聊天。
- 如果您是Service Hub Professional或Enterprise帳戶的使用者，且擁有至少三篇已發佈的知識庫文章，請選擇「知識庫搜尋即時&聊天」，以新增直接從即時聊天小工具搜尋知識庫的選項。
- 按一下建立。
1.建立-建立歡迎訊息
系統會將你重定向到即時聊天設定的「建立」標籤。自訂聊天小工具的行為，並建立歡迎訊息，以迎接訪客。
請注意：如果您想在單頁應用程式上嵌入聊天小工具或使用API自訂即時聊天，請在HubSpot的開發人員文件中深入瞭解如何使用HubSpot對話API。
- 若要自訂訪客首次開始聊天時顯示的訊息，請按一下「歡迎訊息」以展開部分，然後在「撰寫歡迎訊息」文字方塊中輸入文字。進一步了解如何變更歡迎訊息的語言。
- 若要將知識庫搜尋列新增至實時聊天，請按一下知識庫搜尋以展開該部分，然後按一下以切換「啟用知識庫搜尋」開關。
- 若要將傳入的對話傳送給特定團隊成員，請按一下自動指派對話以展開區段，然後按一下以切換自動指派對話開啟。使用下拉式選單來選擇要將對話指派給哪些使用者或團隊。進一步了解如何在對話收件匣或服務臺 中設定收款路徑規則。
請注意：只有已指派Sales Hub或Service Hub 付費座位的用戶才能加入收款路徑規則。
- 若要指定何時要求訪客提供電子郵件地址，請按一下「電子郵件捕捉」以展開該部分。按一下[問問訪客電郵地址]下拉選單，然後選擇一個選項，然後輸入訪客被問及電郵地址時要顯示的訊息。深入瞭解如何在對話收件匣中建立聯絡人。
- 若要繼續，請按一下底部的儲存，然後按一下目標標標標籤。
2.目標-決定在哪裡顯示即時聊天
在目標標標標籤上，您可以決定在網站頁面上顯示即時聊天小工具的位置。當訪客在特定網頁網址上或根據訪客的已知資訊時，您可以顯示即時聊天小工具。您也可以將目標選項合併，為訪問網站的訪客創造專屬的體驗。進一步了解您可以在聊天流程中使用的不同定位選項和定位規則。
- 若要在訪客使用特定網站網址時顯示即時聊天小工具，請前往網站網址部分：
- 按一下第一個下拉式選單，然後選擇網站網址。
- 按一下第二個下拉式選單，然後選取目標規則。
- 在文字欄位中輸入規則條件。
- 當訪客在網站頁面上時，若要顯示即時聊天小工具，網址包含特定查詢參數：
- 按一下第一個下拉式選單，然後選擇查詢參數。
- 在第一個文字欄位中，輸入查詢參數名稱。
- 在第二個文字欄位中，輸入查詢參數值。
- 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。
- 若要從某些頁面（例如隱私權政策頁面）中排除即時聊天小工具，請按一下「新增排除規則」。
您也可以根據已知的聯絡人資訊，將即時聊天設定為特定聯絡人。若要根據訪客資訊設定條件，請前往「訪客資訊和行為 」部分：
- 按一下第一個下拉式選單，然後選擇一個篩選條件。您可以使用專門針對已知聯絡人或未知訪客的篩選條件。
- 按一下第二個下拉式選單，然後選擇您的c riteria。
- 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。
- 若要排除某些頁面上的彈出式表單（例如隱私權政策頁面） ，請按一下「新增排除規則」。
- 若要建立另一個包含額外目標規則的篩選組，請按一下新增篩選組。
- 若要繼續，請按一下底部的「儲存」，然後按一下「顯示」分頁。
如果你在目標定位規則中設定了多個篩選組，請進一步了解目標定位規則中如何運
作和/或邏輯。
3.顯示-自訂即時聊天的外觀
在「顯示」標籤上，自訂即時聊天顯示設定，包括聊天標題、聊天小工具行為和聊天小工具觸發器。若要編輯即時聊天在頁面上的強調顏色和位置，請瞭解如何在收件匣設定中進一步自訂聊天小工具的外觀。
- 點擊以展開「選擇聊天頭像」部分，然後點擊聊天標題下拉式選單，然後選擇要出現在聊天小工具上的姓名和頭像。
- 自訂品牌：顯示一般團隊名稱和圖片。
- 按一下加號add圖示上傳影像或GIF ，然後輸入要顯示的名稱。
- 若要在整個聊天對話中套用自訂品牌，而不是使用者的姓名和頭像，請選取在整個對話中使用自訂品牌作為客服人員的別名核取方塊。自訂品牌也會出現在聊天記錄中。
請注意：如果您選擇通過對話使用自訂品牌作為客戶服務的別名核取方塊，則會議工具中新增至聊天小工具的會議連結將被移除。
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- 特定用戶和團隊：選取要顯示的名稱旁邊的核取方塊。如果您選擇多於三位用戶，三位用戶將會被隨機顯示。了解您的聊天流語言如何影響您的顯示名稱。
- 聯絡所有者：點擊「如果沒有聯絡所有者」，指派至下拉菜單，並為任何開始聊天新訪問者或未指派訪問者選擇回退選項。
- 在「聊天顯示行為」部分，控制小工具在桌面或手機畫面上的行為。
請注意：如果訪問者選擇盡量減少聊天流量， HubSpot將尊重訪問者在頁面和聊天流中的行為，直到hs-messages-hide-welcome-message Cookie在24小時後過期。這可能與您的聊天顯示行為設定相衝突，因此您的聊天流可能無法按預期開啟。
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- 在「桌面」標籤上，選擇首選顯示行為旁邊的單選按鈕：
- 彈出歡迎訊息提示：在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
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- 僅顯示聊天啟動器：僅顯示聊天啟動器，因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
- 顯示歡迎訊息，然後在達到觸發器時打開聊天窗口：顯示歡迎訊息的預覽，並在達到觸發器或訪客點擊小工具時打開聊天小工具，以先到者為準。
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- 根據選擇的顯示行為，您也可以決定何時在頁面上載入聊天小工具。選擇聊天顯示觸發器旁邊的核取方塊。所選的觸發器將套用於桌面電腦、平板電腦和手機。
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- 退出意圖：當訪客的滑鼠移向瀏覽器視窗頂部時，觸發即時聊天小工具。
- 頁面上的時間（以秒為單位） ：訪客在頁面上時，當指定的時間（以秒為單位）過去時，觸發即時聊天小工具。
請注意：為了加快頁面載入速度， HubSpot建議延遲5秒或以上。進一步了解網站的頁面載入時間。
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- 捲動頁面的百分比：當訪客捲動到頁面上的某個點時，觸發實時聊天小工具。
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- 在「移動」標籤上，選擇首選顯示行為旁邊的單選按鈕：
- 彈出歡迎訊息提示：在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 只顯示聊天啟動程式：只顯示聊天啟動程式，因此訪客必須點擊以開啟聊天視窗。
請注意：若要在行動裝置上停用聊天流程，你可以在定位設定中新增排除規則，以便在有人在行動裝置上瀏覽你的頁面時隱藏聊天流程。
- 若要繼續，請按一下底部的[儲存] ，然後按一下[選項]分頁。
4.選項
在「選項」標籤上，自訂即時聊天的語言設定。如果你在帳戶中開啟了資料隱私設定，你也可以自訂即時聊天，包括請網站訪客同意溝通的步驟。
請注意：透過訪客識別API識別的訪客，不會在聊天小工具中顯示同意收集Cookie的資料隱私設定。這是因為HubSpot不會刪除messagesUtk Cookie。分析Cookie橫幅不會受到影響。 在HubSpot的開發人員文件中進一步了解訪客識別API。
- 若要擷取訪客同意處理其資料，請按一下以切換同意以開啟處理資料。
- 點擊同意類型下拉菜單，並選擇以下選項之一：
- 要求明確同意：訪客需要點擊「我同意」才能發送訊息。
- 合法權益：當訪客開始與您聊天時，即表示同意。處理數據文字的同意仍然會顯示，但他們不需要點擊我同意開始聊天。
- 在「處理同意」 文字欄位中，將出現HubSpot的預設文字。你可以編輯文字，說明為什麼需要儲存和處理訪客的個人資料。如果您自訂同意文字，但想要返回預設文字，請按一下「重設為HubSpot提供的預設文字」。
- 若要在訪客開始與您聊天時選擇訂閱類型，請按一下以切換「同意」以開啟溝通。
- 按一下訂閱類型下拉式選單，然後選擇您要讓訪客選擇的訂閱類型。
- 使用「核取方塊標籤文字欄位」通知客戶他們同意使用哪種類型的溝通方式。
請注意：雖然這些功能已在HubSpot中使用，但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。
- 您可以在聊天小工具中傳送客戶滿意度調查。聊天對話結束後，調查會顯示在聊天小工具中。收集調查回應時，這些回應會顯示在調查詳細資訊頁面，以及對話收件匣或服務臺的對話串中。
- 在「收集訪客意見」部分，按一下連接現有調查下拉菜單，然後選擇一項調查。
請注意：你只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有問卷調查。
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- 若要建立連接到機器人的新調查，請點擊「建立新調查」，並確保選擇「聊天」作為送遞方式。
查看並將即時聊天新增至網站頁面
設定好即時聊天功能後，按一下右上角的「預覽」，查看即時聊天功能在網站上的顯示方式。按一下以開啟開關，將其新增至網站頁面。如果您已準備好開始與網站訪客聊天，請瞭解如何在對話收件匣或服務 臺中回覆傳入的訊息。