跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

建立及自訂生命週期階段

上次更新時間: 四月 21, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本
生命週期階段會對您的聯絡人和公司進行分類,同時提供有關它們在 銷售和營銷流程中的位置的上下文。 如果您的業務流程涉及超出 預設生命週期階段的類別,擁有 超級管理員 權限的使用者可以建立自訂生命週期階段。 如果您先前已建立自訂屬性以追蹤獨特的生命週期階段,請了解如何 從使用自訂屬性遷移至生命週期階段屬性。

自定義生命周期階段

若要建立和編輯聯絡人和公司的生命週期階段:
  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到物件,然後選擇聯絡人。  
  • 按一下生命週期階段標籤。
  • 若要建立新的生命週期階段,請按一下新新增階段。 在右側面板中,輸入階段名稱,然後按一下建立生命週期階段以確認。

edit-lifecycle-stages-updated

  • 若要重新排列舞臺,請按一下dragHandle 句柄,然後將舞臺拖動到新位置。
  • 若要編輯生命週期階段,請將遊標停留在階段上,然後按一下「編輯」。 在右側面板中,編輯階段 名稱,然後按一下編輯生命週期階段以確認。 按一下代碼代碼圖示以檢視整合和API使用的階段內部ID。
  • 若要刪除舞臺,請將遊標停留在舞臺上,然後按一下刪除。 如果您嘗試刪除的舞臺包含記錄或在其他HubSpot工具中使用,則需要將記錄移至新舞臺和/或移除該舞臺作為HubSpot工具中的參考。 如果某個階段用作連線應用程式的預設值,則 無法刪除該階段。
  • 若要檢視使用特定生命週期階段的位置,請在Used in欄中按一下數字。 在右側面板中,按一下「檢視所有[物件/工具]」,以瀏覽使用舞臺的記錄或工具(例如清單、報告、已儲存的檢視)。
lifecyle-stage-details
  • 完成

    後,點擊左下角的「儲存」。 現在,編輯聯絡人或公司的生命週期階段屬性時,您的自訂階段將顯示為選項。

請注意:依賴於生命週期階段 屬性的計算屬性 不會根據新的自訂階段(例如,變成[stage]日期)填充值。 即使您已重新標記預設生命週期階段名稱,也支援根據預設生命週期階段計算的屬性。 在這種情況下,相關的彙總屬性將使用原始的預設階段名稱。

使用生命周期階段

設定生命週期階段以滿足業務需求後,您可以:

了解更多關於使用生命週期階段的資訊。

從自訂屬性移至生命週期階段屬性

如果您一直使用自訂屬性來追蹤生命週期階段,建議您重新遷移至使用預設的生命週期階段屬性。 若要返回使用預設屬性,請按照以下步驟操作:

  1. 為預設生命週期階段屬性設定自訂 生命週期階段。
  2. 使用自訂階段為紀錄的生命週期階段屬性設定值。 您可以透過以下任何方式批量設定屬性:從聯絡人或公司索引頁面進行編輯匯出,然後重新匯入包含生命週期階段屬性的列的記錄,或在工作流程中使用設定屬性操作(僅限專 業和企業)。
  3. 清除您之前用來追蹤階段的自訂屬性的值。 您可以透過以下任何一種方式批量清除屬性值:從聯絡人或公司索引頁面編輯匯出,然後使用自訂屬性的空白欄位重新匯入記錄,或在工作流程中使用清除屬性操作(僅限專業版和企業版)。
  4. 刪除您之前使用的自訂屬性

遷移到使用預設的生命週期階段屬性後,您可以自訂自動化以設定生命週期階段,並在其他HubSpot工具中使用該屬性。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助