上次更新時間： 四月 21, 2023
生命週期階段會對您的聯絡人和公司進行分類，同時提供有關它們在 銷售和營銷流程中的位置的上下文。 如果您的業務流程涉及超出 預設生命週期階段的類別，擁有 超級管理員 權限的使用者可以建立自訂生命週期階段。 如果您先前已建立自訂屬性以追蹤獨特的生命週期階段，請了解如何 從使用自訂屬性遷移至生命週期階段屬性。
自定義生命周期階段
若要建立和編輯聯絡人和公司的生命週期階段：- 了解更多
- 在左側邊欄選單中，導航到物件，然後選擇聯絡人。
- 按一下生命週期階段標籤。
- 若要建立新的生命週期階段，請按一下新新增階段。 在右側面板中，輸入階段名稱，然後按一下建立生命週期階段以確認。
- 若要重新排列舞臺，請按一下 句柄，然後將舞臺拖動到新位置。
- 若要編輯生命週期階段，請將遊標停留在階段上，然後按一下「編輯」。 在右側面板中，編輯階段 名稱，然後按一下編輯生命週期階段以確認。 按一下代碼圖示以檢視整合和API使用的階段內部ID。
- 若要刪除舞臺，請將遊標停留在舞臺上，然後按一下刪除。 如果您嘗試刪除的舞臺包含記錄或在其他HubSpot工具中使用，則需要將記錄移至新舞臺和/或移除該舞臺作為HubSpot工具中的參考。 如果某個階段用作連線應用程式的預設值，則 無法刪除該階段。
- 若要檢視使用特定生命週期階段的位置，請在Used in欄中按一下數字。 在右側面板中，按一下「檢視所有[物件/工具]」，以瀏覽使用舞臺的記錄或工具（例如清單、報告、已儲存的檢視）。
- 完成
後，點擊左下角的「儲存」。 現在，編輯聯絡人或公司的生命週期階段屬性時，您的自訂階段將顯示為選項。
請注意：依賴於生命週期階段 屬性的計算屬性 不會根據新的自訂階段（例如，變成[stage]日期）填充值。 即使您已重新標記預設生命週期階段名稱，也支援根據預設生命週期階段計算的屬性。 在這種情況下，相關的彙總屬性將使用原始的預設階段名稱。
使用生命周期階段
設定生命週期階段以滿足業務需求後，您可以：
- 更新記錄的生命週期階段。
- 開啟設定以自動設定新紀錄的生命週期階段，並根據關聯（例如，根據關聯公司的階段設定聯絡人的生命週期階段）。
- 根據儲存的檢視、l ists、w orkflows、ads、chatflows和報告（包括標準 和自訂報告）中的 生命週期階段值，對聯絡人和公司進行細分。
- 通過HubSpot數據同步自定義舞臺數據。
了解更多關於使用生命週期階段的資訊。
從自訂屬性移至生命週期階段屬性
如果您一直使用自訂屬性來追蹤生命週期階段，建議您重新遷移至使用預設的生命週期階段屬性。 若要返回使用預設屬性，請按照以下步驟操作：
- 為預設生命週期階段屬性設定自訂 生命週期階段。
- 使用自訂階段為紀錄的生命週期階段屬性設定值。 您可以透過以下任何方式批量設定屬性：從聯絡人或公司索引頁面進行編輯、匯出，然後重新匯入包含生命週期階段屬性的列的記錄，或在工作流程中使用設定屬性操作（僅限專 業和企業）。
- 清除您之前用來追蹤階段的自訂屬性的值。 您可以透過以下任何一種方式批量清除屬性值：從聯絡人或公司索引頁面編輯、匯出，然後使用自訂屬性的空白欄位重新匯入記錄，或在工作流程中使用清除屬性操作（僅限專業版和企業版）。
- 刪除您之前使用的自訂屬性。
遷移到使用預設的生命週期階段屬性後，您可以自訂自動化以設定生命週期階段，並在其他HubSpot工具中使用該屬性。