上次更新時間： 一月 20, 2023
如果您之前建立了自訂屬性以追蹤獨特的生命周期階段，請瞭解如何從使用自訂屬性轉移至生命周期階段屬性。
自訂生命周期階段
要為聯絡人和公司建立和編輯生命周期階段：
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」，然後選擇「聯絡人」。
- 按一下「生命周期階段」標籤。
- 若要建立新的生命周期階段，請按一下新增階段。 在右側面板中輸入階段的名稱，然後按一下建立生命周期階段以確認。
- 若要重新排列階段，請按一下拖曳手柄，然後將階段拖到新的位置。
- 若要編輯生命周期階段，請將鼠標懸停在階段上，然後按一下編輯。 在右側面板中，編輯階段 名，然後按一下編輯生命周期階段以確認。 按一下代碼圖示以檢視整合和API使用的階段的內部ID。
- 若要刪除階段，請將鼠標懸停在階段上，然後按一下刪除。 如果試圖刪除的階段包含記錄或在其他HubSpot工具中使用，則需要將記錄移至新階段和/或刪除階段，作為HubSpot工具中的參考。 如果一個階段用作已連結應用程式的預設狀態，則無法刪除。
- 若要查看使用特定生命周期階段的位置，請在「使用」欄中按一下數字。 在右側面板中，按一下檢視所有[物件/工具] ，以瀏覽到使用階段的記錄或工具（例如，清單、報告、儲存的檢視）。
- 完成後，點擊
左下角的「 儲存」。 現在，編輯聯絡人或公司的生命周期階段內容時，你的自訂階段會顯示為選項。
設定生命周期階段後，您可以：
- 更新記錄的生命周期階段。
- 自訂自動化功能，根據關聯設定新建立的記錄的生命周期階段。
- 根據儲存的視圖、l ISTS、w orkflow、廣告、聊天流和報告（包括標 準報告和自訂報告）中的生命周期階段價值來分割聯絡人和公司。
- 透過HubSpot數據同步同步自訂階段數據。
請注意：依賴生命周期階段 屬性的計算屬性 不會根據新的自訂階段（例如，成為[階段]日期）填充數值。 即使您已重新標記預設的生命周期階段名，也支持根據預設的生命周期階段計算的屬性。 在這種情況下，相關的Rollup屬性將使用原始預設階段名。
從自訂屬性移至生命周期階段屬性
如果您一直使用自訂屬性來追蹤生命周期階段，建議您使用預設的生命周期階段屬性重新遷移至。 若要繼續使用預設屬性：
- 為預設的生命周期階段屬性設定自訂的生命周期階段。
- 使用自訂階段設定記錄的生命周期階段屬性的值。 您可以透過以下任何方式批量設定屬性：從聯絡人或公司索引頁面編輯，匯出後用生命周期階段屬性的列重新匯入記錄，或在工作流程中使用設定屬性操作（僅限專 業和企業）。
- 清除之前用於追蹤階段的自訂屬性中的值。 您可以透過以下任何方式批量清除屬性值：從聯絡人或公司索引頁面編輯，匯出後用空白欄重新匯入自訂屬性記錄，或在工作流程中使用清除屬性操作（僅限專業和企業）。
- 刪除之前使用的自訂屬性。
當您移轉到使用預設的生命周期階段屬性後，便可以自訂自動化設定生命周期階段，並在其他HubSpot工具中使用該屬性。