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建立和自訂生命周期階段

上次更新時間: 一月 20, 2023

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所有產品和版本
生命周期階段將聯絡人和公司分類,同時提供聯絡人和公司在銷售和市場推廣過程中的背景。 如果你的商業過程包含超過預設生命周期階段的類別,擁有超級管理員 權限的用戶可以建立自訂生命周期階段。
 
如果您之前建立了自訂屬性以追蹤獨特的生命周期階段,請瞭解如何從使用自訂屬性轉移至生命周期階段屬性。

自訂生命周期階段

要為聯絡人和公司建立和編輯生命周期階段:
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至物件,然後選擇「聯絡人」。  
  • 按一下「生命周期階段」標籤。
  • 若要建立新的生命周期階段,請按一下新增階段。 在右側面板中輸入階段的名稱,然後按一下建立生命周期階段以確認。

edit-lifecycle-stages-updated

  • 若要重新排列階段,請按一下拖曳手柄,然後將階段拖到新的位置。
  • 若要編輯生命周期階段,請將鼠標懸停在階段上,然後按一下編輯。 在右側面板中,編輯階段 ,然後按一下編輯生命周期階段以確認。 按一下代碼代碼圖示以檢視整合和API使用的階段的內部ID。
  • 若要刪除階段,請將鼠標懸停在階段上,然後按一下刪除。 如果試圖刪除的階段包含記錄或在其他HubSpot工具中使用,則需要將記錄移至新階段和/或刪除階段,作為HubSpot工具中的參考。 如果一個階段用作已連結應用程式的預設狀態,法刪除。
  • 若要查看使用特定生命周期階段的位置,請在「使用」欄中按一下數字。 在右側面板中,按一下檢視所有[物件/工具] ,以瀏覽到使用階段的記錄或工具(例如,清單、報告、儲存的檢視)。
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  • 完成後,點擊

    左下角的「 儲存」。 現在,編輯聯絡人或公司的生命周期階段內容時,你的自訂階段會顯示為選項。

設定生命周期階段後,您可以:

請注意:依賴生命周期階段 屬性的計算屬性 不會根據新的自訂階段(例如,成為[階段]日期)填充數值。 即使您已重新標記預設的生命周期階段名,也支持根據預設的生命周期階段計算的屬性。 在這種情況下,相關的Rollup屬性將使用原始預設階段名。

從自訂屬性移至生命周期階段屬性

如果您一直使用自訂屬性來追蹤生命周期階段,建議您使用預設的生命周期階段屬性重新遷移至。 若要繼續使用預設屬性:

  1. 為預設的生命周期階段屬性設定自訂的生命周期階段
  2. 使用自訂階段設定記錄的生命周期階段屬性的值。 您可以透過以下任何方式批量設定屬性:從聯絡人或公司索引頁面編輯匯出後用生命周期階段屬性的列重新匯入記錄,或在工作流程中使用設定屬性操作(僅限 業和企業)。
  3. 清除之前用於追蹤階段的自訂屬性中的值。 您可以透過以下任何方式批量清除屬性值:從聯絡人或公司索引頁面編輯匯出後用空白欄重新匯入自訂屬性記錄,或在工作流程中使用清除屬性操作(僅限專業和企業)。
  4. 刪除之前使用的自訂屬性

當您移轉到使用預設的生命周期階段屬性後,便可以自訂自動化設定生命周期階段,並在其他HubSpot工具中使用該屬性。

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