在 HubSpot 行動應用程式中建立和管理記錄

如果您使用行動裝置，您可以在 HubSpot 行動應用程式中與您的聯絡人、公司、交易、票據和自訂物件記錄互動。這可讓您隨時隨地存取和管理資料。例如，您可以從面對面的銷售會議中新增聯絡人，或記錄您在咖啡廳撥打的電話。您可以使用下圖所示的導覽方式導覽記錄，或從手機上的其他應用程式按一下記錄的直接連結。

如果您在電腦上使用 HubSpot，請學習如何在桌面應用程式上處理記錄。

請注意：若無網際網路或資料連線，則無法在手機應用程式中建立、編輯或檢視記錄。

在行動應用程式中過濾記錄

1. 在您的行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

2. 導覽到您的記錄：

   • 聯絡人： 點選左上方的功能表圖示，然後點選左側欄中的聯絡人。
   • 公司：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側欄中的公司。
   • 交易：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側邊欄中的交易。
   • 票務：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側邊欄中的票務。
   • 自訂物件：點選左上方的功能表圖示，然後點選左側邊欄中的自訂物件。
3. 若要依現有儲存的檢視過濾，請點選標籤導覽到該檢視。若要將檢視新增為標籤，請點選新增檢視，然後選擇要顯示的檢視 。您最多可以顯示五個已儲存的檢視。
4. 若要根據特定屬性整理記錄，請點選排序依據 下拉式功能表，然後選取要排序的屬性。再次點選該屬性，可將排序方向由升序變為降序，或點選檢視所有 [物件] 屬性，選取其他要排序的屬性。點選套用。
5. 在 Android 行動應用程式中，若要根據特定的屬性值篩選記錄：
   • 點選一個屬性下拉式功能表，以根據該屬性的值 (例如，交易擁有者、建立日期、最後活動日期或交易結束日期 ) 篩選記錄。選擇您的條件，然後點選套用。
   • 若要移除特定篩選條件，請點選內容下拉式功能表，然後點選清除。若要清除所有篩選條件，請點選重設。

6. 若要檢視交易、票單和自訂物件記錄的不同管道，請點選 管道，然後選擇要檢視的管道。
7. 若要在交易、票單和自訂物件的面板檢視和清單檢視之間切換，請點選清單圖示以存取清單檢視，或點選格子圖示以導航至面板檢視。在清單檢視中，您可以檢視管道中所有記錄的清單。在面板檢視中，您可以輕掃檢視每個階段/狀態中的記錄。

在行動應用程式中建立記錄

您可以在行動應用程式中手動建立新記錄。對於連絡人，您也可以從裝置匯入連絡人、掃瞄名片或掃瞄 QR 代碼。

1. 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
2. 如果您在首頁畫面，請點選右下方的+ [建立]，然後選擇您要建立記錄的物件。如果您在物件的索引頁，點選+ [物件]。
3. 輸入所需的屬性 (例如：電子郵件、條件 邏輯枚舉屬性)和關聯 (例如：電子郵件、條件邏輯枚舉屬性)。進一步瞭解建立記錄時所需的關聯(僅限Starter、Professional 或Enterprise )。
4. 點選右上方的儲存。

在行動應用程式中編輯或刪除記錄

您可以在手機應用程式中編輯或刪除現有記錄。

1. 在您的行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

2. 導覽到您的記錄。

3. 若要檢視或編輯個別記錄，請點選記錄的名稱。
4. 若要編輯交易的階段或單據的狀態，請點選記錄名稱下方的[階段/狀態] ，然後點選您要將記錄移至的[階段/狀態]。
5. 編輯屬性值：

• • 在右上方，點選verticalMenu 功能表圖示，然後點選「編 輯 [物件] 屬性」（例如：編輯交易屬性）。
  • 對於部分顯示的屬性，點選一個屬性。
  • 要編輯未顯示的其他屬性，請捲動到底部，然後點選檢視所有屬性。
  • 根據欄位類型，輸入數值或選取選項。
  • 若要清除現有值，請點選 X。
  • 完成後，點選右上方的儲存。

6. 若要刪除記錄：
   • 在右上方，點選verticalMenu 功能表圖示，然後點選 刪除 [記錄]（例如，刪除交易）。
   • 在對話方塊中，點選刪除。

在行動應用程式中設定個別記錄

您可以在行動應用程式中檢視和管理屬性、活動和關聯（例如交易、報價、行列項目）。

在行動應用程式中檢視記錄的屬性

1. 點選記錄的名稱。
2. 點選關於索引標籤。
3. 如果所需的屬性不顯示，請捲動到底部，然後點選檢視所有屬性。

在行動應用程式中聯繫記錄

您可以在行動應用程式中檢視和編輯記錄的現有關聯，以及關聯新記錄。在桌面應用程式上設定關聯標籤後，您也可以管理關聯標籤( 僅限專業版 和企業版)。

請注意：行動應用程式最多可在一筆記錄上顯示 99 個關聯。如果一筆記錄有超過 99 個關聯，額外的關聯記錄將不會顯示，也不會出現在搜尋結果中。

關聯記錄或移除現有的關聯：

1. 導覽到您的記錄。

2. 點選您要新增或編輯關聯的記錄名稱。
3. 點選關聯索引標籤。
4. 點選關聯記錄的名稱，以檢視其記錄。

5. 若要關聯新記錄，請點選新增 [物件]。
   • 在頂端，點選建立新的[記錄] ，建立要關聯的新記錄。
   • 搜尋或捲動並按一下您要將記錄與現有記錄關聯的旁邊核取 方塊。完成後，點選右上方的完成。
6. 若要編輯現有的關聯，請點選verticalMenu 功能表圖示。
   • 新增關聯標籤 ( 僅限專業版 和企業版 )： 選擇新增或移除 關聯標籤。標籤必須先在桌上型電腦上設定，才能在行動裝置上新增或移除。
   • 建立主要關聯(僅限公司)：選取以建立此公司關聯為主要關聯。在彈出的方塊中，點選更新。
   • 變更主要 (僅限公司)：選取以將不同的公司聯繫設為主要。在 「變更主要」畫面中，點選新的主要公司名稱。之前的公司仍會與記錄相關聯，但不再是主要公司。

• • 移除關聯：選取以從記錄中移除關聯。再次點選移除以確認。如果您要移除的關聯是主要公司，請選擇新的主要公司。

在手機應用程式中管理交易的報價和細列項目

您可以管理交易記錄上的報價和明細項關聯。

1. 導覽到交易，然後點選報價標籤。
2. 點選報價查看預覽。如果點選報價草稿，系統會提示您從桌面編輯報價。
3. 點選verticalMenu 功能表圖示，可下載 PDF、複製連結、分享、召回、檢視行項或刪除。如果點選報價草稿，您可以刪除或檢視細列項目。

1. 點選行項目索引標籤。
2. 若要 新增 細列項目，請點選 + 新增細列項目。選擇 產品，然後點 選下一步。輸入 數量，然後點 選儲存。
3. 若要檢視現有明細項目的詳細資訊，請點選該明細項。

• • 若要變更產品數量，請點選verticalMenu 功能表圖示，然後點選編輯數量。 編輯數量，然後點 選儲存。
  • 若要刪除細列項目，請點選verticalMenu 功能表圖示，然後點選刪除。在對話方塊中，點選刪除確認。

在行動應用程式中管理記錄上的活動

您也可以在每個記錄的活動時間線內新增、檢視、編輯或刪除活動。

若要新增活動：

1. 導覽到您的記錄。

2. 點選記錄的名稱。
3. 在連絡人、公司和交易記錄的頂端，點選圖示以新增活動：
   • 在聯絡人和公司記錄中，點選Call 可撥打電話 給聯絡人或公司。
   • 在聯絡人記錄上，點選電子郵件或文字，以傳送電子郵件或文字訊息。
   • 在 Android 應用程式的交易和票單記錄中，點選通話可致電與交易或票單相關的聯絡人。

4. 在活動時間軸頂端，點選圖示即可將備忘、工作或其他活動新增至記錄：
   • 點選新增記事可將記事新增至記錄。
   • 點選新增工作，可將工作新增 至記錄。
   • 點選記錄活動，可記錄其他活 動，例如會議、簡訊或郵件。

若要篩選哪些活動會出現在時間軸：

1. 點選記錄名稱。
2. 點選過濾活動下拉式功能表，然後點選選取或清除特定活動類型。如果時間軸左邊有success 的核取標記，某種活動類 型就會包含在時間軸中。
3. 完成後，點選右上方的完成 。您選擇顯示在記錄時間軸上的活動將適用於該物件的所有記錄。

編輯或檢視活動的詳細資訊：

1. 點選記錄的名稱。
2. 點選活動以編輯或檢視其詳細資料、關聯和註解。

• • 若要編輯活動，請點選右上方的編輯。進行變更，然後點選儲存。
  • 若要對備忘、通話、電子郵件或會議發表意見 ，請點選畫面底部的 [新增意見]。在註解中，您也可以輸入@並搜尋使用者的姓名來提及該使用者。您無法編輯或刪除 iOS 上的現有備註。

請注意：您無法在手機應用程式中編輯活動附件。

若要刪除或分享活動：

1. 點選記錄的名稱。
2. 在活動時間軸中，點選活動右上方的verticalMenu 功能表圖示 。
   • 若要刪除，請點選刪除，然後在對話方塊中點選刪除。
   • 若要分享，請點選分享，然後在彈出方塊中選取選項(例如：訊息、電子郵件等)。

在行動應用程式中管理記錄上的關聯

您可以在裝置上拍照來新增附件，或設定活動結果和類型。如果您在 Android 上使用行動應用程式，您可以使用片段快速輸入可重複使用的文字區塊至活動詳細資訊。

若要在手機應用程式中新增附件：

1. 點選記錄的名稱。
2. 新增活動。
3. 點選attach 附加 圖示，然後從裝置中選取檔案。

檢視記錄活動中包含的附件：

1. 點選記錄的名稱。
2. 在活動時間軸中，點選活動。