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在HubSpot行動應用程式中檢視和編輯記錄

上次更新時間: 二月 28, 2023

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如果您使用的是行動裝置,則可以在HubSpot行動應用程式中與您的聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件記錄進行互動。 您可以使用下方顯示的導覽功能,或按一下手機上其他應用程式中指向紀錄的直接連結,前往紀錄。
 
如果您在電腦上使用HubSpot ,請了解如何處理桌面應用程式上的記錄。

在行動應用程式中建立、編輯或刪除紀錄

您可以在行動應用程式中建立新紀錄,或編輯或刪除現有紀錄。 如果沒有網際網路或資料連線,便無法在行動應用程式中建立、編輯或檢視紀錄。

  • 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

  • 前往您的紀錄:

    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,輕按「選單」,輕按左側邊欄中的「聯絡人」,然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「優惠」。
    • 門票:點選「選單」,然後點選左側邊欄的「門票」。
    • 自訂物件:在Android應用程式中,輕按「選」,然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件,請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件紀錄僅可檢視,且只能透過相關紀錄存取。 
  • 點按搜尋搜尋圖示搜尋你的紀錄。
  • 你現有的已儲存檢視方式篩選,點所有[記錄]下拉式選單,然後選擇一個檢視方式若要查看Android行動應用程式中的聯絡人、公司、優惠及工單記錄,請點按分頁以瀏覽該視圖。 若要將檢視新增為標籤,請按一下新增檢視,然後選擇要顯示的檢視。 您最多可以顯示五個已儲存的檢視。
  • 若要根據特定屬性整理紀錄,請點選「按下拉式選單排序,然後選擇要排序的屬性。 您可以使用「按排序」下拉式選單,在任何裝置上進行聯絡人、公司和工單記錄,以及在Android裝置上進行交易記錄。 在Android上,再次點擊屬性以將排序的方向從升序更改為降序。
  • 在Android行動應用程式中,根據特定的屬性值過濾聯絡人、公司、交易和工單記錄:
    • 點按房源下拉式選單,根據該房源的價值過濾記錄(例如,交易所有者、創建日期、最後活動日期或交易的關閉日期)。 選擇條件,然後輕點「應用」。
    • 若要刪除特定篩選條件,請輕按房源下拉選單,然後輕按清除。 若要清除所有篩選條件,請點按「重設」。
  • 對於交易和票據記錄,若要檢視不同的管道,請按管道,然後選擇您要檢視的管道。
  • 預設情況下,交易會顯示在板面檢視中,而工單會顯示在清單檢視中。 在Android行動應用程式中,您可以切換優惠和門票的板式和清單檢視:
    • 在棋盤視圖中,您可以滑動以查看每個階段/狀態的記錄。 在右上角,點選清單圖示以存取清單檢視。
    • 在清單檢視中,您可以查看管道中所有記錄的清單。 在右上角,點選網格圖示以瀏覽至電路板檢視。

請注意:在iOS行動應用程式中,優惠只會顯示在黑板檢視中,每次檢視最多可顯示10,000筆優惠。 如果已儲存的瀏覽器包含超過10,000筆優惠,您可能會發現,與iOS行動應用程式相比,在桌面上瀏覽時,每個階段的總交易數有出入。

  • 若要檢視或編輯個別紀錄,請點按紀錄的名稱。
  • 若要編輯交易階段或工單狀態,請點按紀錄名稱下的[階段/狀態] ,然後點按您要將紀錄移至的[階段/狀態]。
  • 查看和編輯紀錄屬性時,請使用關於」標籤頁

請注意:如果您已為紀錄建立自訂部分,它們不會出現在iOS行動應用程式中,而是會出現在Android行動應用程式中。

    • 在Android裝置上,您可以點按房源以編輯其價值。 輸入以輸入值,或選擇類型屬性,請選擇一個選項。
    • 若要編輯其他房源,請點按「關於此[記錄]旁邊的「輯」about-tab-mobile-appIOS應用程式截圖

      • 使用頂部的 搜尋列來搜尋特定屬性,或輕按屬性羣組以查看羣組的所有屬性。
      • 若要編輯房源的價值,請點按房源,然後輸入以輸入價值,或選擇一個選項。
      • 若要清除現有的屬性值,請按一下該屬性,然後按一下右側的X
      • 完成後,輕點右上角的儲存」。
  • 若要刪除紀錄,請輕按「關於」標籤頁,然後輕按「關於此[紀錄]」旁的「編輯」。 底部點按「刪除。 在彈出式方塊中,點選認。

在行動應用程式中關聯紀錄

您可以查看和編輯記錄的現有關聯,以及在移動應用程序中關聯新記錄。 在iOS上,與您的聯絡人、公司、交易或工單記錄相關的自訂物件記錄僅可查看。

若要關聯記錄或移除現有關聯,請按照以下步驟操作:

  • 前往您的紀錄:

    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,輕按「選單」,輕按左側邊欄中的「聯絡人」,然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「優惠」。
    • 門票:點選「選單」,然後點選左側邊欄的「門票」。
    • 自訂物件:在Android應用程式中,輕按「選」,然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件,請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件紀錄僅可檢視,且只能透過相關紀錄存取。 
  • 點選您要新增或編輯關聯的紀錄名稱。
  • 點按「關聯」分頁。
  • 點選相關記錄的名稱以查看其記錄。
record-associations-mobile-app

IOS應用程式截圖

  • 若要關聯新紀錄,請點按「新增[物件]」。
    • 在頂部,輕按「建立新[記錄]」以建立要關聯的新記錄。
    • 搜尋或捲動,然後點選您要將紀錄與之關聯的現有紀錄旁邊的復選框es。 完成後,點按右上角的「完成」。 
  • 若要編輯現有關聯,請點按垂直菜 選單圖示。
    • 新增關聯標籤(僅限專 業版和企業版) :選擇以新增或移除關聯標籤。 標籤必須先在桌面上設定,才能在行動裝置上新增或移除。
    • 設為主要(僅限公司) :選擇將此公司關聯設為主要。 在彈出式方塊中,點按「更新」。
    • 更改主要組織(僅限公司) :選擇將其他公司關聯設置為主要組織。 在「變更主要公司」畫面上,點選新主要公司的名稱。 以前的公司仍將與紀錄相關聯,但不再是主要公司。
    • 刪除關聯:選擇從記錄中刪除關聯。 再次點按「移除」以確認。 如果您要移除的協會是主要公司,請選擇新的主要公司。
ios-associations

來自iOS應用的GIF

移動應用程式中的記錄活動

您還可以在每個記錄的活動時間軸中新增或檢視活動。

  • 前往您的紀錄:

    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,輕按「選」,輕按左側邊欄中的「聯絡人」,然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「優惠」。
    • 門票:點選「選單」,然後點選左側邊欄的「門票」。
    • 自訂物件:在Android應用程式中,輕按「選」,然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件,請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件紀錄僅可檢視,且只能透過相關紀錄存取。 
  • 點按記錄的名稱。
  • 在聯絡人、公司和交易記錄的頂部,開始通話、發短信或電子郵件:
    • 在聯絡人和公司紀錄上,點按「 致電」以致電聯絡人或公司。
    • 在聯絡紀錄上,點按 電子郵件電子郵件或氣泡 文字,以傳送電子郵件或簡訊。
    • 在Android應用程式中的交易和票據記錄中,點按叫呼叫以呼 叫與交易或票據相關聯的聯絡人。
android-contact-record

Android應用程式截圖

  • 若要篩選時間軸中出現的活動,請輕按「篩選活動」下拉式選單,然後輕按以選擇或清除特定活動類型。 如果右側有成功勾選標記,則時間軸中將包含某種活動類型。 完成後,點按右上角的「完成」。 您選擇顯示在記錄時間軸上的活動適用於該物件的所有記錄。
  • 在活動時間軸頂部,點選圖示,將備註、任務或其他活動新增至紀錄。 您可以透過在裝置上拍攝相片來新增附件,或設定活動結果和類型。 如果您在Android上使用行動應用程式,則可以使用片段快速輸入活動詳情的可重複使用的文字塊。
  • 若要刪除或分享活動,請在活動時間軸中點按活動右上角的垂直選單選單圖示 。 若要刪除,請點按「刪除」,然後在對話方塊中點按「刪除」。
  • 點按活動以查看其詳細資訊、關聯和評論。
    • 在iOS上,記錄上的現有活動是只讀,因此無法編輯。 您可以添加評論或刪除活動
      •   要對筆記、電話、電子郵件或會議發表評論,請點按畫面底部的「新增評論」。   在評論中,您也可以通過輸入 @ 並搜索其 姓名來提及用戶。 您無法編輯或刪除iOS上的現有評論。
      • 若要刪除活動,請按右上角的刪除以刪除活動。 在對話方塊中,點按「是」確認。
      • 點按詳情左上角的「關閉」,即可關閉活動。
    • 在Android上:
android-logged-meeting-cropped

Android應用程式截圖

      • 點按右上角的「編輯」以編輯活動詳情。
      •   要對筆記、電話、電子郵件或會議發表評論,請點按畫面底部的「新增評論」。   在評論中,您也可以通過輸入 @ 並搜索其 姓名來提及用戶。 
      • 若要查看便箋、電話、電子郵件或會議上的留言,請輕按活動,然後輕按 查看留言。
  • 您也可以點選某些屬性以開始活動。 在記錄中,點按「關於」分頁,然後選擇下列其中一個屬性以完成操作:
    • 點按手機號碼電話號碼屬性以開始呼叫該號碼。 您可以在沒有網際網路或資料連線的情況下,透過這些屬性開始呼叫聯絡人或公司。
    • 點按「電子郵件」屬性以傳送新的追蹤電子郵件。
    • 點選網站URL 屬性以開啟該網頁。
    • 點按街道地址 屬性以搜尋該地址的Apple Maps或Google Maps。
  • 若要檢視、分享或刪除引用,請按照以下步驟操作:
    • 點按「引用」標籤。
    • 點按報價以查看更多詳情。
    • 點按垂 選單圖示複製可分享連結、下載、召回或刪除報價。
  • 您也可以查看包含在記錄活動中的附件
    • 在Android應用程式上,點按[附件]分頁。
    • 在iOS應用程式上,點選活動的附件 圖示以查看其附件。
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