在HubSpot行動應用程式中檢視和編輯記錄

在行動應用程式中建立、編輯或刪除紀錄

您可以在行動應用程式中建立新紀錄，或編輯或刪除現有紀錄。 如果沒有網際網路或資料連線，便無法在行動應用程式中建立、編輯或檢視紀錄。

• 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

• 前往您的紀錄：

  • 聯絡人：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
  • 公司：在iOS應用程式中，輕按「選單」，輕按左側邊欄中的「聯絡人」，然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中，點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「公司」。
  • 優惠：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「優惠」。
  • 門票：點選「選單」，然後點選左側邊欄的「門票」。
  • 自訂物件：在Android應用程式中，輕按「選單」，然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件，請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中，自訂物件紀錄僅可檢視，且只能透過相關紀錄存取。 

• 點按搜尋搜尋圖示來搜尋你的紀錄。

• 按你現有的已儲存檢視方式篩選，點選所有[記錄]下拉式選單，然後選擇一個檢視方式。 若要查看Android行動應用程式中的聯絡人、公司、優惠及工單記錄，請點按分頁以瀏覽該視圖。 若要將檢視新增為標籤，請按一下新增檢視，然後選擇要顯示的檢視。 您最多可以顯示五個已儲存的檢視。
• 若要根據特定屬性整理紀錄，請點選「按下拉式選單排序」，然後選擇要排序的屬性。 您可以使用「按排序」下拉式選單，在任何裝置上進行聯絡人、公司和工單記錄，以及在Android裝置上進行交易記錄。 在Android上，再次點擊屬性以將排序的方向從升序更改為降序。
• 在Android行動應用程式中，根據特定的屬性值過濾聯絡人、公司、交易和工單記錄：
  • 點按房源下拉式選單，根據該房源的價值過濾記錄（例如，交易所有者、創建日期、最後活動日期或交易的關閉日期）。 選擇條件，然後輕點「應用」。
  • 若要刪除特定篩選條件，請輕按房源下拉選單，然後輕按清除。 若要清除所有篩選條件，請點按「重設」。

• 對於交易和票據記錄，若要檢視不同的管道，請按管道，然後選擇您要檢視的管道。
• 預設情況下，交易會顯示在板面檢視中，而工單會顯示在清單檢視中。 在Android行動應用程式中，您可以切換優惠和門票的板式和清單檢視：
  • 在棋盤視圖中，您可以滑動以查看每個階段/狀態的記錄。 在右上角，點選清單圖示以存取清單檢視。
  • 在清單檢視中，您可以查看管道中所有記錄的清單。 在右上角，點選網格圖示以瀏覽至電路板檢視。

請注意：在iOS行動應用程式中，優惠只會顯示在黑板檢視中，每次檢視最多可顯示10,000筆優惠。 如果已儲存的瀏覽器包含超過10,000筆優惠，您可能會發現，與iOS行動應用程式相比，在桌面上瀏覽時，每個階段的總交易數有出入。

• 若要建立新紀錄，請點按畫面底部的+加號圖示。 對於聯絡人，您可以從裝置匯入聯絡人、掃描名片或掃描二維碼。 輸入所需的旅居，然後點選右上角的「儲存」。

• 若要檢視或編輯個別紀錄，請點按紀錄的名稱。
• 若要編輯交易階段或工單狀態，請點按紀錄名稱下的[階段/狀態] ，然後點按您要將紀錄移至的[階段/狀態]。
• 查看和編輯紀錄的屬性時，請使用「關於」標籤頁：

請注意：如果您已為紀錄建立自訂部分，它們不會出現在iOS行動應用程式中，而是會出現在Android行動應用程式中。

• • 在Android裝置上，您可以點按房源以編輯其價值。 輸入以輸入值，或選擇類型屬性，請選擇一個選項。
  • 若要編輯其他房源，請點按「關於此[記錄]」旁邊的「編輯」。IOS應用程式截圖

• • • 使用頂部的 搜尋列來搜尋特定屬性，或輕按屬性羣組以查看羣組的所有屬性。
    • 若要編輯房源的價值，請點按房源，然後輸入以輸入價值，或選擇一個選項。
    • 若要清除現有的屬性值，請按一下該屬性，然後按一下右側的X。
    • 完成後，輕點右上角的「儲存」。

• 若要刪除紀錄，請輕按「關於」標籤頁，然後輕按「關於此[紀錄]」旁的「編輯」。 在底部點按「刪除」。 在彈出式方塊中，點選確認。

在行動應用程式中關聯紀錄

您可以查看和編輯記錄的現有關聯，以及在移動應用程序中關聯新記錄。 在iOS上，與您的聯絡人、公司、交易或工單記錄相關的自訂物件記錄僅可查看。

若要關聯記錄或移除現有關聯，請按照以下步驟操作：

• 前往您的紀錄：

• • 聯絡人：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
  • 公司：在iOS應用程式中，輕按「選單」，輕按左側邊欄中的「聯絡人」，然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中，點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「公司」。
  • 優惠：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「優惠」。
  • 門票：點選「選單」，然後點選左側邊欄的「門票」。
  • 自訂物件：在Android應用程式中，輕按「選單」，然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件，請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中，自訂物件紀錄僅可檢視，且只能透過相關紀錄存取。 

• 點選您要新增或編輯關聯的紀錄名稱。
• 點按「關聯」分頁。

• 點選相關記錄的名稱以查看其記錄。

IOS應用程式截圖

• 若要關聯新紀錄，請點按「新增[物件]」。
  • 在頂部，輕按「建立新[記錄]」以建立要關聯的新記錄。
  • 搜尋或捲動，然後點選您要將紀錄與之關聯的現有紀錄旁邊的復選框es。 完成後，點按右上角的「完成」。 
• 若要編輯現有關聯，請點按垂直菜單 選單圖示。
  • 新增關聯標籤（僅限專 業版和企業版） ：選擇以新增或移除關聯標籤。 標籤必須先在桌面上設定，才能在行動裝置上新增或移除。
  • 設為主要（僅限公司） ：選擇將此公司關聯設為主要。 在彈出式方塊中，點按「更新」。
  • 更改主要組織（僅限公司） ：選擇將其他公司關聯設置為主要組織。 在「變更主要公司」畫面上，點選新主要公司的名稱。 以前的公司仍將與紀錄相關聯，但不再是主要公司。

• • 刪除關聯：選擇從記錄中刪除關聯。 再次點按「移除」以確認。 如果您要移除的協會是主要公司，請選擇新的主要公司。

來自iOS應用的GIF

移動應用程式中的記錄活動

您還可以在每個記錄的活動時間軸中新增或檢視活動。

• 前往您的紀錄：

• • 聯絡人：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
  • 公司：在iOS應用程式中，輕按「選單」，輕按左側邊欄中的「聯絡人」，然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中，點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「公司」。
  • 優惠：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「優惠」。
  • 門票：點選「選單」，然後點選左側邊欄的「門票」。
  • 自訂物件：在Android應用程式中，輕按「選單」，然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件，請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中，自訂物件紀錄僅可檢視，且只能透過相關紀錄存取。 

• 點按記錄的名稱。
• 在聯絡人、公司和交易記錄的頂部，開始通話、發短信或電子郵件：
  • 在聯絡人和公司紀錄上，點按「 致電」以致電聯絡人或公司。
  • 在聯絡紀錄上，點按 電子郵件電子郵件或氣泡 文字，以傳送電子郵件或簡訊。
  • 在Android應用程式中的交易和票據記錄中，點按呼叫呼叫以呼 叫與交易或票據相關聯的聯絡人。

Android應用程式截圖

• 若要篩選時間軸中出現的活動，請輕按「篩選活動」下拉式選單，然後輕按以選擇或清除特定活動類型。 如果右側有成功勾選標記，則時間軸中將包含某種活動類型。 完成後，點按右上角的「完成」。 您選擇顯示在記錄時間軸上的活動將適用於該物件的所有記錄。
• 在活動時間軸頂部，點選圖示，將備註、任務或其他活動新增至紀錄。 您可以透過在裝置上拍攝相片來新增附件，或設定活動結果和類型。 如果您在Android上使用行動應用程式，則可以使用片段快速輸入活動詳情的可重複使用的文字塊。
• 若要刪除或分享活動，請在活動時間軸中點按活動右上角的垂直選單選單圖示 。 若要刪除，請點按「刪除」，然後在對話方塊中點按「刪除」。
• 點按活動以查看其詳細資訊、關聯和評論。

• • 在iOS上，記錄上的現有活動是只讀的，因此無法編輯。 您可以添加評論或刪除活動：
    
    • 若  要對筆記、電話、電子郵件或會議發表評論，請點按畫面底部的「新增評論」。   在評論中，您也可以通過輸入 @ 並搜索其 姓名來提及用戶。 您無法編輯或刪除iOS上的現有評論。
      
    • 若要刪除活動，請按右上角的刪除以刪除活動。 在對話方塊中，點按「是」確認。
    • 點按詳情左上角的「關閉」，即可關閉活動。

• • 在Android上：

Android應用程式截圖

• • • 點按右上角的「編輯」以編輯活動詳情。
    • 若  要對筆記、電話、電子郵件或會議發表評論，請點按畫面底部的「新增評論」。   在評論中，您也可以通過輸入 @ 並搜索其 姓名來提及用戶。 
    • 若要查看便箋、電話、電子郵件或會議上的留言，請輕按活動，然後輕按 查看留言。

• 您也可以點選某些屬性以開始活動。 在記錄中，點按「關於」分頁，然後選擇下列其中一個屬性以完成操作：
  • 點按手機號碼或電話號碼屬性以開始呼叫該號碼。 您可以在沒有網際網路或資料連線的情況下，透過這些屬性開始呼叫聯絡人或公司。
  • 點按「電子郵件」屬性以傳送新的追蹤電子郵件。
  • 點選網站URL 屬性以開啟該網頁。
  • 點按街道地址 屬性以搜尋該地址的Apple Maps或Google Maps。
• 若要檢視、分享或刪除引用，請按照以下步驟操作：
  • 點按「引用」標籤。
  • 點按報價以查看更多詳情。
  • 點按垂直 選單圖示複製可分享連結、下載、召回或刪除報價。
• 您也可以查看包含在記錄活動中的附件。
  • 在Android應用程式上，點按[附件]分頁。
  • 在iOS應用程式上，點選活動的附件 圖示以查看其附件。