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在HubSpot手機應用程式中處理記錄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

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如果你使用的是行動裝置,你可以在HubSpot行動應用程式中與聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件記錄進行互動。 您可以使用下方顯示的導航,或從手機上的其他應用程式按一下指向記錄的直接連結,瀏覽記錄。
 
如果你在電腦上使用HubSpot ,請瞭解如何使用桌面應用程式上的記錄。

在手機應用程式中建立、編輯或刪除記錄

您可以在手機應用程式中建立新記錄,以及編輯或刪除現有記錄。 沒有網路或資料連線,便無法在手機應用程式中建立、編輯或檢視記錄。

  • 在行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

  • 瀏覽至您的記錄:

    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,點按「選」,在左側邊欄中點按「聯絡人」,然後點按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選選單,然後點選左側邊欄中的優惠
    • 工單:點按選單,然後點按左側邊欄中的工單
    • 自訂物件:在Android應用程式中,點按「選」,然後點按「自訂物件」。 如果你有多個自訂物件,輕按要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件記錄僅限檢視,且只能透過相關記錄存取。 
    •  
  • 點按圖示來搜尋記錄。 您也可以選擇在桌面上建立的現有儲存檢視 或按特定屬性排序以篩選顯示的記錄:
    • 若要按現有的儲存檢視圖過濾,請點按全部(記錄)下拉式選單,然後選擇一個檢視圖。 

請注意:在iOS手機應用程式中,優惠僅顯示在主板視圖中,每次視圖最多可顯示10,000個優惠。 如果儲存的瀏覽次數超過10,000次,與iOS行動應用程式相比,在桌面電腦上檢視時,您可能會發現每個階段的總交易數有出入。


    • 若要根據特定屬性整理記錄,請點擊下拉式選單並選擇要排序的屬性。 您可以使用「按排序」下拉式選單來處理任何裝置上的聯絡人記錄和公司記錄,以及Android裝置上的交易記錄和工單記錄。
    • 如要查看優惠和門票記錄 ,請點按左上方的「管道」,然後選擇您要檢視的管道。
  • 若要檢視或編輯個別記錄,請點按記錄的名稱
  • 若要編輯交易的階段或工單的狀態,請點按紀錄名稱下的[階段/狀態] ,然後點按您想要移動紀錄的[階段/狀態]
  • 關於」標籤檢視和編輯記錄的屬性:

請注意:如果你為記錄建立了自訂區塊,這些區塊不會出現在iOS手機應用程式中,而是會出現在Android手機應用程式中。

    • 在Android裝置上,您可以輕按來編輯其價值。
    • 若要編輯所有旅居,請點擊關於此[RECORD]旁邊about-tab-mobile-appIOS應用程序中的屏幕截圖

      • 使用頂部的 搜尋列來搜尋特定的旅居,或輕按旅居羣組查看羣組的所有旅居。
      • 若要清除現有屬性值,請按一下屬性,然後按一下右側的X
      • 完成後,輕點右上角的儲存」。edit-record-properties-mobile-appIOS應用程序中的屏幕截圖

  • 若要刪除記錄,請點擊「關於」分頁,然後點擊「關於此[記錄]」旁邊的「編輯 底部點按刪除。在彈出方塊中,點認。

在手機應用程式中連結記錄

您可以檢視和編輯記錄的現有關聯,以及在手機應用程式中關聯新記錄。 在iOS上,與您的聯絡人、公司、優惠或工單記錄相關的自訂物件記錄僅供檢視。

若要連結記錄或移除現有連結:

  • 瀏覽至您的記錄:

    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,點按「選」,在左側邊欄中點按「聯絡人」,然後點按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選選單,然後點選左側邊欄中的優惠
    • 工單:點按選單,然後點按左側邊欄中的工單
    • 自訂物件:在Android應用程式中,點按「選」,然後點按「自訂物件」。 如果你有多個自訂物件,輕按要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件記錄僅限檢視,且只能透過相關記錄存取。 
  • 點按要新增或編輯關聯的記錄名稱
  • 點按「連結」標籤。
  • 點按相關記錄的名稱以檢視其記錄。
record-associations-mobile-app

IOS應用程序中的屏幕截圖

  • 若要連結新記錄,請點擊新增[物體]。
    • 在頂部點擊建立新的[record]以建立要關聯的新記錄。
    • 搜尋或捲動並輕按您要與記錄關聯的現有記錄旁邊的核取方。 完成後,點按右上角的「完成」。 
  • 若要編輯現有關聯,請點按垂 選單圖示
    • 新增關聯標籤(僅限 業和企業) :選擇新增或移除關聯標籤。 在手機上新增或移除標籤前,必須先在桌面上設定標籤。
    • 使主要(僅限公司) :選擇使此公司關聯為主要。 在彈出方塊中,輕點「更新」。
    • 變更主要(僅限公司) :選擇將不同的公司關聯設置為主要。 在「變更主要公司」畫面上,輕按新的主要公司名。 以前的公司仍將與記錄相關聯,但不再是主要公司。
    • 移除關聯選擇從記錄中移除關聯。 再次點按「刪除」以確認。如果您要刪除的社區是主要公司,請選擇新的主要公司。
ios-associations

IOS應用程序的GIF

行動應用程式中的記錄活動

您也可以在每個記錄的活動時間線內新增或檢視活動。

  • 瀏覽至您的記錄:

    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,點按「選」,在左側邊欄中點按「聯絡人」,然後點按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選選單,然後點選左側邊欄中的優惠
    • 工單:點按選單,然後點按左側邊欄中的工單
    • 自訂物件:在Android應用程式中,點按「選」,然後點按「自訂物件」。 如果你有多個自訂物件,輕按要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件記錄僅限檢視,且只能透過相關記錄存取。 
  • 點按記錄的名稱
  • 在聯絡人、公司和交易記錄的頂部,開始電話、短訊或電子郵件:
    • 在聯絡人和公司記錄上,點按 呼叫呼叫以呼叫聯絡人或公司。
    • 在聯絡人記錄上,點按 電子郵件氣泡 文字以發送電子郵件或短訊。
    • 在Android應用程式中的交易和門票記錄中,點按呼呼叫以呼叫與交易或門票相關的聯絡人。
android-contact-record

Android應用程式的畫面截圖

  • 若要篩選時間線中出現的活動,請輕按「篩選活動」下拉菜單,然後輕按以選擇或清除特定活動類型。 如果右邊有成功勾選標記,某種活動類型將包含在時間線中。 完成後,點按右上角的「完成」。 您選擇顯示在記錄時間線上的活動套用到該物件的所有記錄。
  • 點按現有活動以查看詳情。
    • 在iOS上:
      • 點擊詳情左上角的「閉」以結束活動。
      • 若要刪除活動,刪除右上角的t ap刪除以刪除活動。 在對話方塊中,點擊以確認。

請注意:在iOS裝置上,記錄上的現有活動僅讀取。


    • 在Android上:
android-logged-meeting-cropped

Android應用程式的畫面截圖

      • 點按右上角的「編」以編輯活動詳情。
      •   要對備註、電話、電子郵件或會議提出評論,請點按  活動,然後點按 畫面底部的 新增評論。 在評論中,您也可以輸入 @ 並搜尋用戶名 ,以提及用戶。 
      • 若要查看備註、電話、電子郵件或會議上的評論,請點按活動,然後點按 查看評論
  • 若要在Android應用程式中刪除或分享活動,請點按活動時間線中活動上的「垂直選單」圖示 。 若要刪除,請點擊「刪除」,然後在對話方塊中點擊「刪除」。
  • 您也可以輕點某些房源,開始活動。 在記錄中,點擊「關於」標籤,然後選擇以下容之一以完成操作:
    • 點按號碼電話號碼屬性,開始通話該電話號碼。 你可以透過這些屬性無需網際網路或資料連線,開始打電話給聯絡人或公司。
    • 點按「電子郵件屬性以發送新的追蹤電子郵件。
    • 點按網站網址 屬性以開啟該網頁。
    • 點按街道地址 屬性以搜尋Apple Maps或Google Maps的該地址。
  • 若要查看、分享或刪除引用,請按照以下步驟操作:
    • 點按報標籤。
    • 點按報價以查看更多詳情。
    • 點按垂 選單圖示以複製可供分享的連結、下載、召回或刪除報價。
  • 您也可以查看記錄活動中包含的附件
    • 在Android應用程式上,點按[附件]分頁。
    • 在iOS應用程式上,點按某活動的附件圖示以查看其附件。
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