使用客戶成功工作區

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的核心區域，專為協助客戶成功經理（CSM）保持條理清晰並簡化日常工作流程而設計。

設定完成後，您可透過此工作區輕鬆檢視日常任務提醒、建立自訂檢視以篩選最相關數據，並監控關鍵客戶帳戶的活動動態。 

您還可設定健康評分機制，依據企業優先事項量身打造的評分標準對客戶進行分級，從而追蹤趨勢與風險。深入瞭解如何在客戶成功工作區自訂健康評分。

存取客戶成功工作區

完成客戶成功工作區設定後，請依下列步驟使用工作區：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。

• 請依序導覽至下列各標籤頁以使用您的工作區。

摘要

在「摘要」標籤頁中，您可檢視每日任務進度、客戶瀏覽次數、健康分數摘要 、日程安排及報告指標。

若您是超級管理員，或擁有「管理 客戶 成功 設定」 權限，您亦可點擊使用者下拉式選單，選擇特定使用者以檢視其摘要頁面的專屬視圖。

• 近期操作：可檢視警示並追蹤任務：
  • 警示：若您已設定健康分數，此檢視可追蹤客戶健康狀態變動。警示將於14天後失效，且同時最多可顯示超過25則有效警示。
  • 任務：可檢視 今日到期任務。點擊任一「查看更多」連結， 即可跳轉至篩選今日到期任務的任務索引頁面。
  • 逾期任務：可檢視逾期任務。點擊任一「查看更多」連結， 將導向篩選明日到期任務的任務索引頁面。
  • 明日到期任務：可檢視逾期任務。點擊任一「查看更多」連結， 將導向篩選逾期任務的任務索引頁面。
• 客戶檢視：若您在客戶成功工作區設定時選擇了「 擁有者」屬性， 將允許您檢視所擁有的記錄。客戶標籤頁中的所有預設檢視皆會在此以客戶檢視卡片形式呈現，包含HubSpot預設檢視（如「由我擁有」）及任何設為預設值的自訂共享檢視。
  • 若需編輯已選取的屬性，請點擊右上角的設定 圖示。
  • 若要檢視您擁有的記錄或近期指派給您的記錄，請點擊「檢視 [記錄]」 跳轉至客戶 標籤頁。
  • 超級管理員及具備「管理 Customer Success Settings」權限的使用者，可於「摘要」標籤頁的客戶檢視區段 新增或移除預設檢視。最多可設定六組預設檢視，並依重要性重新排序。瞭解如何將自訂共享檢視設為預設選項。

• 日程：可檢視今日行程安排。
• 健康分數摘要：若您已建立健康分數，可透過檢視「平均分數」及「處於風險、中性或健康類別的客戶百分比」等指標，分析客戶表現狀況。
  • 若要檢視各類別記錄清單，請點擊 [X]位客戶。系統將導向「客戶」標籤頁，顯示該類別的記錄列表。
  • 若您是Service Hub Enterprise 帳戶 使用者，請 點擊下拉式選單選擇評分設定檔。您亦可檢視評分分佈報告，並追蹤平均評分隨時間的變化趨勢。瞭解如何在客戶成功工作區建立健康評分。
• 報表功能：可檢視已選取的報表。具備客戶成功工作區權限的使用者，可透過點擊「+新增報表」選取最多五份報表。

客戶

在客戶標籤頁中，您可檢視您擁有的記錄、過去 30 天內指派的記錄，或自訂檢視。

• 預設檢視： 這些檢視會以客戶檢視卡片的形式顯示於「 摘要」 標籤頁。 超級管理員及具備「管理 客戶 成功 設定」權限的使用者 可新增自訂預設檢視。
  • 由我擁有：可檢視您擁有的記錄。點擊建立日期、最後活動日期及 進階篩選器以精細化結果。
  • 最近 30 天指派：可檢視過去 30 天內指派給您的記錄。點擊建立日期、最後活動日期及 進階篩選器以精細化結果。
• 

• 自訂檢視：可自訂摘要頁籤中顯示的資料類型。
  • 於左側邊欄選單點擊「+ 新增檢視」。
  • 在彈出視窗中輸入自訂檢視名稱。於「共享對象」欄位選擇「私人」或「所有人」。
  • 若要將檢視設為預設並顯示於摘要頁籤，請勾選「將檢視設為預設並在入口網站摘要頁面突出顯示」核取方塊， 並輸入說明文字 。僅「與所有人共享」的檢視可新增至摘要頁籤。
    

• • 點擊建立檢視。

• 超級管理員及具備以下權限的使用者可編輯、刪除檢視並設定/移除預設檢視：-管理 -管理客戶 - 管理成功 - 管理設定
  
  • 若要將共享檢視設為預設值，請將游標懸停於該檢視上並 點擊三個垂直點，接著選擇「設為預設值」。在對話方塊中輸入說明文字後點擊「儲存」。僅限與「所有人」共享的檢視可設為預設值。設為預設值的檢視將顯示於「摘要」標籤頁中。
  
  
  • 編輯檢視時，將游標懸停於該檢視並點擊 三個垂直點，選擇「編輯檢視」。在對話方塊中修改名稱與共享選項後點擊「確認」。HubSpot 預設檢視無法編輯，但可進行刪除。
  • 刪除檢視時，將游標懸停於該檢視並 點擊三個垂直點，接著選擇「刪除檢視」。在對話方塊中勾選「我確定要刪除此檢視」核取方塊，然後點擊「刪除」。
  • 複製檢視時，將游標懸停於該檢視並點擊三個垂直點，接著點擊「複製檢視」。在對話方塊中輸入檢視名稱並選擇共用選項，最後點擊「複製檢視」。
  • 要釘選檢視，請將游標懸停於檢視上並點擊三個垂直點，接著點擊「釘選檢視」。該檢視將出現在左側邊欄選單的「我的釘選檢視」區塊中。
  • 若要移除預設檢視，請將游標懸停於該檢視上並 點擊三個垂直點，接著選擇「移除預設設定」。

• 檢視記錄側邊欄預覽面板時，請點擊公司 名稱或自訂物件 名稱 ：
  • 欲對記錄執行操作，請點擊「動作」下拉式選單並選擇選項。例如：取消追蹤記錄、檢視其屬性歷史，或與其他記錄合併
  • 在主要屬性下方，可透過點擊對應圖示與記錄互動。若您自訂了活動圖示排序順序，顯示的圖示將有所不同。
  • 您可在右側邊欄區段檢視及編輯記錄的屬性、活動與關聯記錄。瞭解如何編輯此區段顯示的屬性。
    • 要編輯屬性值，請將游標懸停於屬性上並點擊編輯 鉛筆圖示。
    • 欲檢視特定屬性歷史記錄，請將游標懸停於屬性上並點擊「詳細資訊」。
    • 點擊右上角的「 檢視記錄」即可跳轉至該記錄頁面。

專案 

專案儲存專案管理與流程相關資訊。若您已啟用專案物件，即可於「專案」標籤頁檢視專案。在此可建立自訂檢視、套用進階篩選條件，並追蹤管道各階段的記錄。

瞭解如何變更代表專案的預設物件。 

• 欲設定專案，請點擊「啟用專案物件」。進一步瞭解專案物件。 
• 若需使用其他自訂物件，請點擊「不用了，我要使用自訂物件」。瞭解更多關於自訂物件的資訊。 
  
• 若需切換已選用的流程，請點擊 流程下拉式 選單並選擇流程。
• 使用頂部的篩選器進一步精簡結果。
  • 若要自訂管道中顯示的資料類型，請建立自訂檢視：
    • 於左側邊欄選單點擊「+ 建立檢視」。
    • 輸入自訂檢視名稱。於「與以下對象共享」欄位選擇「私人」或「所有人」。點擊「下一步」。

• 預覽專案時，請點擊其名稱：
  
  • 在右側面板中，您可檢視並編輯物件屬性、活動及關聯記錄。您可在物件設定中自訂預覽側邊欄的預設檢視模式。
  • 點擊右上角 的「檢視記錄 」即可跳轉至該記錄頁面。

營收

在「收入」標籤頁中，您可檢視銷售管道各階段的記錄，從而能在客戶成功工作區內優先處理、管理及追蹤收入。

• 若需切換已選取的銷售管道，請點擊 管道下拉式 選單並選擇目標管道。例如：您可於「 交易」或 「訂閱」等已選取的營收管道間切換 。
  
  
  
• 使用「交易負責人」、「建立日期」、「最後活動日期」及 「 進階篩選器」進一步精確篩選結果。
• 若要自訂銷售管道中顯示的資料類型，請建立自訂檢視：
  • 於左側邊欄選單點擊「+ 新增檢視」。
  • 於右側面板輸入自訂檢視名稱。在「與以下對象共享」區段選擇「私人」或「所有人」。點擊「下一步」。

  需要權限 需具備超級管理員權限或「管理客戶成功設定」權限，方可建立「與所有人共享」的自訂檢視。

• 若要以看板視圖檢視銷售管道，請點擊左上角的網格 看板圖示。

• 在交易看板中：
  • 點擊物件名稱即可預覽內容：
    • 在右側面板中，可檢視與編輯物件屬性、活動及關聯記錄。您可在物件設定中自訂預覽側邊欄的預設檢視模式。
    • 點擊「 檢視記錄」即可跳轉至該記錄頁面。

• • 若要變更物件階段，請點擊並拖曳 物件至看板視圖中的目標階段。若使用依賴屬性，請填寫必要欄位後點擊「儲存」。

操作

在「動作」標籤頁中，您可透過預設檢視（如逾期、明日到期或 全部完成 ）查看待辦事項。您還能管理警示通知、建立新任務、建立自訂檢視並套用個人化篩選條件。

• 若已設定健康評分，您可追蹤客戶健康狀態的變動。管理警示步驟如下：
  • 於左側邊欄選單點擊「警示」。

• • 使用「物件」、「警示階段」、「建立日期」及「 進階篩選器」進一步精確篩選結果。
  • 在表格中點擊「警示類型」即可於右側面板檢視其詳細資訊。

• 建立任務：
  • 於左側邊欄選單點擊「任務」。
  • 於右上角點擊「建立任務」。

  • 在右側面板輸入任務詳細資訊。

  • 點擊「建立」。若要建立當前任務並開始建立另一項任務，請點擊「建立並新增另一項」。

• 要完成、編輯、指派或刪除任務：
  • 勾選任務旁的核取方塊。若要選取當前頁面所有任務，請勾選表格左上角的「選取所有任務」選項（ ）。若要選取篩選條件下的所有記錄，請勾選「選取篩選條件下的所有記錄」選項（ ），然後點擊「選取所有 [數字] 項任務」連結（ ）。
  • 在表格頂端選擇您要執行的操作：
    
    • 啟動任務：執行所選任務。
    • 標記為已完成：所選任務將標記為完成狀態。
    • 標記為未完成：所選任務將標記為未完成狀態。

• • • 指派：於對話方塊中點擊「指派對象」下拉選單並選擇使用者。
    • 編輯：在對話方塊中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單並選擇欲編輯 的屬性。輸入或選取更新值後 點擊「儲存」。
    • 刪除：在對話方塊中點擊「刪除」。所選任務將被移除。

• 若要依序處理當前檢視中的所有任務，請點擊右上角的「開始所有任務」按鈕。
• 建立檢視：
  • 於左側邊欄選單點擊「+ 新增檢視」。
  • 在彈出視窗中輸入自訂檢視名稱。於「與以下對象共享」欄位選擇「私人」或「所有人」。
    
  • 點擊「建立檢視」。

日程

在「日程」標籤頁中，您可透過點擊不同日曆事件來存取相關記錄。

• 切換日、週 或月曆視圖時，請點擊左上角下拉式選單，選擇偏好的檢視模式。

• 點擊右上角箭頭可在日、週、月視圖間切換。使用時區下拉選單可切換時區。若要在週視圖或月視圖中隱藏週末，請勾選「隱藏週末」核取方塊。
• 在行事曆上點擊任務或 會議可查看項目摘要，若適用，點擊「啟動會議」即可開始會議。

動態

在動態消息標籤頁中，您可檢視近期銷售活動通知。此處將顯示與檢視工作區使用者所屬公司相關聯絡人進行的任何活動。

• 您可搜尋活動，或運用「活動類型」與「序列註冊」篩選器精準定位動態。
• 在各銷售活動通知內，點擊聯絡人名稱或工具名稱即可導覽至帳戶中的不同聯絡人記錄與工具。欲查看更多通知，請點擊載入較舊活動。若要移除銷售活動通知，請點擊刪除圖示。
• 將游標懸停於銷售活動通知上即可跟進聯絡人。點擊「通話」、「郵件」、「建立任務」、「建立備註」或「排程」按鈕，即可從聯絡人記錄完成後續跟進。

儀表板

在儀表板頁籤中，您可將儀表板新增至工作區，與團隊共享數據與洞察。

• 點擊「新增儀表板」。
• 於右側面板中，從下拉式選單選擇現有儀表板。
• 若需管理存取權限，請選擇「所有人皆可使用」或「指派給團隊」。若選擇「指派給團隊」，請點擊下拉式選單並選取團隊。
• 勾選「我確認使用者將獲得此儀表板的檢視權限」旁的核取方塊。
• 點擊「新增儀表板」。
• 儀表板將顯示於您的客戶成功工作區。瞭解更多儀表板自訂功能。

從客戶成功工作區匯出記錄

具備匯出權限的使用者可從「客戶」、「專案」及「活動」資料庫匯出記錄。 專案 和營收標籤頁中的記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 在頂部導覽至您要匯出的記錄（例如：客戶、 專案、營收）。
3. 於右上角點擊「匯出」。
4. 在對話方塊中，點擊「檔案格式」下拉式選單並選擇檔案格式。
5. 在「匯出名稱」欄位輸入名稱以自訂匯出檔案名稱。
6. 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，選擇語言以指定輸出檔案中欄位標題的顯示語言。
7. 預設情況下，下拉式選單將顯示您在設定中選擇的語言。 預設屬性的欄位標題將被 翻譯，但各欄位內的屬性值不會翻譯成所選語言。

10. 預設情況下，檔案僅包含檢視中的屬性與關聯關係。關聯關係包含：每個關聯欄位最多一千個關聯記錄 ID 值及對應記錄名稱。
11. 若需編輯包含的屬性與關聯項目，請點擊「自訂」，然後從下列選項中選擇：
    
    • 擁有多個網域的公司：勾選「包含所有網域」核取方塊，即可在匯出檔案中包含 擁有多個網域 的公司之所有網域名稱。
    • 匯出包含的屬性：選項包含「檢視中的屬性與關聯」（ 預設值）、「記錄上的所有屬性」 （即不含關聯）或「記錄上的所有屬性與關聯」。 匯出檔案的欄位順序取 決於您選擇的選項：
    • 若僅匯出檢視中的屬性，列順序將 與檢視設定的屬性排序一致。
      • 若匯出所有屬性，欄位將按字母順序排列，惟記錄識別碼（ ） 將作為檔案首列。若匯出所有屬性與關聯，關聯資料將置於檔案末尾。
      • 匯出時包含關聯的選項：關聯記錄名稱（例如聯絡人姓名、公司名稱等）、最多 1,000 筆關聯記錄（預設值），或所有關聯記錄（ 僅限 CSV 檔案）。
12. 點擊「匯出」。您將收到一封含匯出檔案下載連結的電子郵件。匯出檔案的下載連結將於 30 天後失效。