目標報告

檢視特定

目標的

績效報告

在「目標」工具中檢視個別目標的績效。分析目標的總體進度及使用者表現。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
2. 點擊目標名稱。
3. 在績效頁面的頂端，可查看所使用的目標範本、銷售管道、頻率、開始日期、結束日期，以及目標的建立者。
4. 在「摘要」分頁中檢視報告。若要調整報告的日期範圍，請在右上角點擊 「 檢視與篩選」圖示，然後 從「日期範圍」下拉式選單中選擇新選項。 
5. 若要儲存報表，請點擊報表上的「檢視與篩選」圖示。在對話方塊中，點擊「儲存報表」。「摘要」分頁將顯示以下報表：
   • 總進度：目標的整體進度。 
   • 實際進度與使用者目標對比：顯示 目標設定值與實際進度的對比。 
   • 排行榜：根據使用者在達成目標方面的進度進行排名。 
   • 進行中的使用者目標：由建立當前目標的同一使用者所建立、且狀態為「進行中」的目標數量。 
   • 已達成之使用者目標：由建立當前目標的同一使用者所建立，且已達成的目標數量。 
   • 未達成的用戶目標：由建立當前目標的同一用戶所建立，但未達成的目標數量。
6. 若要查看按個別使用者分類的表現，請導航至「使用者表現」分頁。使用表格頂端的篩選器，可依「總進度明細」、「團隊」、「使用者」及「流程」來篩選資料。

7. 若要檢視目標定義，請點擊「動作」，然後選擇「 檢視目標定義」。

根據現有目標建立目標報告

您可以根據現有目標建立目標報告，無需分別建立報告和目標。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
2. 將游標懸停在目標上，點擊「動作」，然後選擇「報告」。
3. 在右側面板中，選擇目標、貢獻者類型及視覺化類型。
4. 點擊「建立目標報告」。
5. 在「檢視與篩選報告」對話方塊中，使用頂部的篩選器來精確調整報告資料。點擊右側的「關於」和「資料品質」分頁，以了解報告指標和資料品質分析。
6. 點擊「儲存報告」。該報告現在會出現在您的報告清單中，並可新增至儀表板。

在單一物件報表建構器中建立目標報表

透過單一物件建構器建立基於目標的單一物件報表，並將報表儲存至您的報表庫或儀表板。進一步了解如何使用單一物件報表建構器建立報表。

請注意： KPI單位類型篩選器 已設定為「貨幣」。若要檢視使用不同單位（例如「數量」）的目標，您可以編輯KPI單位類型篩選器。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 在右上角，點擊「建立」下拉式選單。接著，選擇「建立報告」。
3. 在左側面板中，選取「單一物件報表」。接著，點擊「下一步」。
4. 在「您要彙整哪些資料？」下方，選擇「目標」。接著，點擊「下一步」。
5. 在頂部，點擊您的報表名稱以進行編輯。
6. 在左側面板中，點擊「管理屬性」以檢視目前選取的屬性，並新增您要納入報表的屬性。
   • 選取這些屬性後，請在左側面板中拖放屬性，以重新排列右側表格中的欄位順序。
   • 若要移除某個屬性，請點擊其名稱旁邊的「x」。

7. 在報表頂端，點擊不同的篩選器以篩選報表中顯示的記錄。您必須在報表中至少新增一個篩選器，資料才會顯示。
8. 點選「進階篩選器」，瀏覽或搜尋您要用來篩選報告的屬性，然後設定篩選條件。此報告採用「AND」邏輯來篩選記錄，因此所有篩選條件都必須為真，該物件才會出現在報告中。進一步了解進階報告篩選功能。
9. 導航至「視覺化」索引標籤，以自訂報告的外觀。
10. 在左側面板中，選取圖表類型。 
11. 在「配置圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段，以將其新增至圖表。您必須選取日期屬性或可提供特定計數的屬性，才能繪製資料。 

11. • 「 KPI 值 」 和 「目標金額」屬性會顯示朝向目標進度的達成狀況。「目標金額總和」是指 您或您的團隊致力達成的目標或金額，例如您計劃每月成交的交易總價值。「KPI 值總和」則是迄今為止實際達成的數值，例如已成交的交易數量及其總價值。 
    • 如果您已選取以日期屬性作為報表度量值的線圖或面積圖，即可將當前資料集與先前期間進行比較。請點擊右上角的「顯示選項」下拉式選單，接著點擊「比較」下拉式選單，並選取您要與當前資料進行比較的日期範圍。
12. 若要取得包含報告資料的檔案，請點擊右上角的「匯出」。在對話方塊中，選擇「檔案類型」，然後點擊「匯出」。

請注意：匯出檔案僅會包含已新增至「資料

索引標籤中

已選取的屬性」區段的屬性。

13. 完成報表後，請點擊「儲存」以將其新增至已儲存報表清單中。

將交易為基礎的目標資料新增至交易為基礎的報表

在交易為基礎的報表中使用銷售目標資料。目標資料可應用於條形圖、柱狀圖、線圖及面積圖。

請注意： 在單一物件報表建構器中建立，且僅使用單一屬性所建立的報表中，目標資料 會顯示在下拉式選單中。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在交易型報表的右上角，點擊「檢視與篩選」圖示。

3. 在「篩選器」索引標籤中 ，點擊「目標 」下拉式 選單，並選取一個目標。 

4. 報告將更新以顯示目標數據。 

5. 請在右側面板中新增所需的篩選條件。若在選取目標後編輯報告篩選條件，該目標將從報告中移除，並需重新選取。
6. 若要進一步自訂報表，請點擊左下角的「自訂」 。若報表中的圖表已顯示目標數據，此選項將不可用，因為該報表無法進一步自訂。若要啟用自訂選項，請先從報表中移除目標。

請注意：從下拉式選單選取目標後，「自訂」 按鈕可能無法再被選取。若要恢復「自訂」按鈕，請透過選擇「比較 > 參考線」下的「靜態數值」選項，從下拉式選單中移除已選取的目標。此操作將使單一物件報表恢復至可編輯狀態。

7. 點擊「儲存」。

將配額型目標資料新增至交易型報表

配額型目標是針對特定使用者或團隊的銷售目標，必須使用「預測營收」範本建立，才會顯示在交易型報表中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 將游標懸停於交易型報表上，然後點擊垂直選單 下拉式選單，並選擇「設定配額」。
3. 在「目標」頁面上，點擊「建立目標」。點擊「從範本建立」，然後選擇「預估營收」範本。
4. 輸入目標名稱、貢獻者、年度，以及此目標適用的銷售管道。
5. 點擊「下一步」。
6. 在「您的目標是什麼？」畫面中，為所選的每位使用者或團隊設定目標與銷售管道。
7. 點擊「下一步」。
8. 在「您想新增哪些設定？」畫面中，透過勾選您要套用的不同核取方塊來設定通知。
9. 點擊「完成」。

完成後，您在交易型報告中看到的配額數值將顯示您所設定的用戶或團隊目標總和。

在報告建構器中新增銷售目標參考行

您可以建立單一物件的交易報告，用以追蹤營收目標，並衡量您隨時間推移的影響力。 HubSpot 在報表庫中提供了一組標準報表，專業版或 企業版使用者可自訂這些報表或建立自訂報表。若要使用自訂報表建立工具建立報表，使用者必須具備「建立／擁有」及「編輯報表」 權限

。 此類報表應僅用於視覺化目的，並不會將 銷售目標資料新增至報表中。

建立營收目標報表時，請注意以下事項：

• 您可以透過調整報表建構器中的「顯示選項」來將營收目標新增至報表。該報表必須是包含日期屬性的單一物件交易報表，且必須使用「線型」或「面積型」圖表類型。
  
  
• 在自訂單一物件報表中使用營收目標時，建議加入與該目標相關聯的特定銷售管道篩選條件。否則，所有銷售管道都會被納入報表計算。
• 營收目標的計算方式如下：(目標營收 / 選定日期範圍內的總天數) × 選定日期範圍內迄今的天數。例如，若報告的日期範圍設定為「本月」，則計算方式為：(目標營收 / 本月總天數) × 本月迄今的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報表建構器所建立的報表中。在自訂報表建構器中，可針對以下圖表類型新增每月目標：

• X 軸具有日期屬性的縱向條形圖、線圖及面積圖。
• Y 軸具有日期屬性的橫向條形圖。

若您的報表符合上述任一條件，即可透過點擊 報表建構器中「設定

分頁的「 圖表設定」 ，將月度目標新增至報表

。

請注意：無法為團隊目標新增銷售目標參考線。

在目標報表中使用篩選器

由於目標標的物件的結構特性，目標報表在報表中的運作方式與一般情況不同。與大多數物件不同，目標標的可以代表多種單位類型，例如營收（貨幣）、交易數量、工單或通話（計數），或是工單結案所需時間（持續時間）。

為確保報表準確性，彙總型目標報表需設定特定篩選條件，以便將相同單位類型的指標（例如：貨幣、計數或持續時間）歸類在一起，並避免與其他單位類型混合。

KPI 單位類型篩選條件必須採用以下結構：

• KPI 單位類型等於 貨幣（或數量、小數、或持續時間）

• KPI 單位類型為以下任一項 貨幣（或數字、小數或持續時間）

必須至少選取一種 KPI 單位類型，篩選器才能返回準確的結果。

搭配「目標 ID」篩選器使用「目標類型」

篩選器 「目標類型」篩選器會擷取所有該類型的目標。

例如，設定「銷售配額」作為目標類型篩選器，將篩選出所有使用「營收」範本建立的目標。

• 若要篩選特定目標，請新增一個僅選取單一目標的「目標 ID」篩選器。此目標 ID必須與現有的「目標類型」篩選器所對應的類型相符。

• 若目標 ID 與目標類型不符，由於這兩個篩選器會相互衝突，報告將不會產生任何資料。

目標類型篩選器 還會推斷出以下屬性：

• 物件類型 ID

• KPI 屬性名稱
• KPI 指標類型
• KPI 單位類型
• 追蹤方法
• 顯示單位
• KPI 篩選群組
• 時間區間屬性名稱
• KPI 時間區間屬性類型

若在報表中新增任何上述篩選條件之一，而目標類型與後續的屬性篩選條件發生衝突時，可能會導致無資料顯示。例如，若目標類型設定為「已建立交易

，而KPI 單位類型設定為「貨幣」，則會導致無資料顯示，因為「已建立交易」預設的KPI 單位類型為「數值」。

指派對象類型篩選器

這些也是使用目標報表時必須了解的重要篩選條件。目標可以基於團隊或使用者——根據您希望彙報的目標，您可能需要新增「負責人類型」篩選條件，以確保顯示正確的目標資料。

對於同時設有團隊和 使用者目標的現有目標，系統預設會將兩者合併彙總。新增「指派對象類型 等於使用者／團隊」篩選條件，可將資料篩選為僅顯示使用者目標或團隊目標。若將此篩選條件與hubspot_owner_id 或 hubspot_team_id 結合使用，則可 進一步篩選至特定使用者或團隊。