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透過訂閱管理定期計費和付款

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 2:35:10 PM

通过订阅,您可以在客户关系管理中自动进行订阅管理和定期计费。使用订阅功能可自动与客户进行定期付款,或发送定期发票要求付款。

本文将介绍
  • 订阅如何运作
  • 如何创建订阅
  • 如何管理订阅

订阅如何运作

订阅有两种设置方式:

经常性付款:自动收款。HubSpot 会根据您在付款链接或报价中设置的计费频率自动向买家收取费用,因此您无需创建单独的付款链接或报价来收取订购款项。

循环账单:自动向客户发送账单。使用周期性账单频率发送发票,要求付款。发票可以是收到即付,也可以是净额付款。

要通过付款链接和报价收取订阅费用,您需要设置以下其中一个付款处理器

请注意:

  • 此处列出了目前订阅支持的货币。
  • 如果使用 Stripe 作为支付处理程序,在 HubSpot 中创建订阅时,将不会在 Stripe 中创建订阅。

创建订阅

下面,您将了解如何通过付款链接和报价自动向客户收取订阅费用,或如何发送周期性发票以收取订阅费用。

收取经常性付款

订阅会在买家购买定期项目时自动设置。如果您尚未设置向买家收款的付款链接或报价,请按照以下步骤创建付款链接报价。或者,您可以直接从订阅索引页面创建付款链接:

  • 在右上方单击创建订阅
  • 单击使用付款链接自动收取订阅费用
  • 在右侧面板中,填写细列项目的详细信息
  • 或者,单击取消并继续创建付款链接

发送周期性发票

自动向客户开具发票:

  • 在右上方单击创建订阅
  • 单击自动向客户发送定期发票

  • 为订阅添加联系人公司。添加公司是可选项,但订阅必须有联系人。
  • 可选择添加账单地址。这将显示在发送给客户的发票上。
  • 添加细列项目
  • "收款"下,单击 "到期付款"下拉菜单,选择付款到期时间

  • 要接受在线支付,请打开 "包括在线支付的结账链接"。该屏幕上的预填选项反映了支付设置中的设置。
    • 选择或清除 "接受的付款方式"复选框,以选择此订阅接受的付款类型。
    • 选择或清除 "为信用卡购买收集账单地址 "复选框,以选择是否收集客户的账单地址。
    • 选择或取消收集送货地址复选框,以选择是否收集客户的送货地址。

  • 或者,如果您计划使用其他方式付款,请将 "包括在线付款的结账链接 "切换"关闭"。
  • 单击发票设置 选项,将设置应用到与此订购相关的发票:

  • 完成后,在右上角单击 "创建"
  • 单击 "创建 "在对话框中确认订阅创建,或单击 "取消 "返回编辑订阅。

从联系人、公司或交易记录创建订阅

  • 导航至您的记录:
    • 联系人:
    • 公司:
    • 交易:
  • 单击记录名称
    • 对于联系人和公司,在右侧边栏的 "订阅"部分,单击 "添加",然后选择以下其中一项:
      • 创建新订阅: 为联系人或公司创建新订阅。
      • 添加现有订阅:将现有订阅与联系人或公司关联。

    • 关于交易,请在右侧边栏的 "订阅"部分单击 "添加",然后选择以下选项之一:
      • 将交易转换为订阅: 使用交易信息(包括相关行项目)创建订阅。
      • 创建新订阅: 为联系人或公司创建新订阅。
      • 添加现有订阅:将现有订阅与联系人或公司关联。

根据已发布的报价创建订阅

  • 点击交易名称
  • 导航至 右侧边栏的"报价" 部分。
  • 将鼠标悬停在现有报价上,单击 操作,然后单击 将报价转换为订阅

订阅程序


当买方购买经常性项目时,会发生以下情况:

  • 您和买方将收到第一笔订购付款的付款通知。

    买家收据 商家收据
  • HubSpot 将创建订阅记录,以跟踪定期账单和付款。
    • 对于通过报价和付款链接自动付款的订阅,订阅记录将自动与付款的联系人以及与已付款的报价或付款链接相关联的任何交易相关联。
    • 对于从报价或交易转换而来的手动收款订阅,订阅记录将自动与联系人、公司、关联的账单联系人(如果账单联系人关联设置已打开)、交易和报价相关联。

请注意:即使您在支付链接设置中打开了 "允许支付链接 创建新交易"设置,也不会为定期 支付创建新交易。定期付款将记录在订阅记录中,该记录与订阅关联的任何交易相关联。

    • 具有相同计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数的行项目会在同一订阅记录中跟踪,因为它们可以一起计费。
    • 计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数不同的项目会在不同的订购记录中跟踪。例如,如果付款链接包含两个定期项目,一个按月,一个按年,则会创建两个订购记录。同样,如果付款链接包含两个计费条款不同的定期项目,也会创建两个订购记录。
    • 如果定期付款是通过银行借记(如 ACH)进行的,那么一旦付款获得授权并提交,即使付款仍未完成,也会创建一条订购记录。
  • 如果在项目的 "账单条款"下拉菜单中选择了 "自动续订直至取消",则订阅不会有相关的结束日期。要设置结束日期,请在 "计费条款"下拉菜单中选择 "固定付款次数 ",并在 "付款次数 "下拉菜单中选择订阅的付款次数。HubSpot 会根据设置的付款次数自动设置结束日期。例如,如果付款链接在 3 月 1 日使用,付款次数下拉菜单设置为 6,那么结束日期将自动设置为 9 月 1 日。

  • 当下一次付款到期日到来时,HubSpot 会自动使用买家最初购买时使用的付款方式向其收取费用。如果客户需要更新付款方式,你可以向他们发送更新链接
  • 每次收费,HubSpot 都会通过电子邮件向买家发送收据,HubSpot 中订阅记录的属性也会更新。您还可以打开提醒邮件,在买家下次支付订阅费用前 14 天通知他们。
  • 订阅付款成功或失败时,HubSpot 会向账户管理员发送电子邮件通知。您可以在通知设置中关闭这些通知。

查看订阅

您可以从订阅索引页面或订阅的相关联系人、公司、交易和付款记录中查看订阅。您可以查看订阅状态、编辑订阅或向买家发送链接以更新其付款方式。

在订阅索引页面查看订阅

使用订阅索引页面查看所有订阅,创建并使用保存的视图按特定条件过滤订阅。

  • 订阅索引页面包含两个默认视图,可通过单击表格上方的未支付已排定选项卡进行访问。这些视图根据状态属性过滤订阅。了解有关订阅状态的更多信息。
  • 使用 "状态"和"下次付款到期日"下拉菜单,可根据这些属性快速筛选所有订阅。或者单击高级筛选器设置其他筛选条件。
  • 要保存视图以备将来使用,请单击表格右上方的保存 图标。
  • 要查看订阅的全部详细信息或编辑订阅,请单击订阅 名称

了解有关在索引页面查看和筛选记录的更多信息。

查看相关 CRM 记录的订阅情况

从相关记录中查看订阅:

  • 导航至您的记录:
  • 单击与订阅关联的记录名称
  • 在右侧边栏中,导航到 "订阅 "卡,查看订阅状态和开始日期。
  • 要了解更多信息,请将鼠标悬停在订阅上,然后单击 "预览"。

  • 在右侧面板中,查看订阅的详细信息,并根据需要编辑订阅

订阅状态

下面将详细介绍每种订阅的含义:

  • 激活: 已处理所有计划付款。
  • 未支付: 当前账单周期的计划付款失败。将向买家发送一封电子邮件,要求他们更新付款信息。了解有关处理订阅付款失败的更多信息。
  • 已取消订阅已在期限前取消。取消订阅不会向买家收取费用。
  • 过期:已按照初始账单期限向买家收取费用,预计不会再收取费用。过期订阅不会向买家收费。
  • 预定:开始日期属性所示,订阅的计费已延迟到将来开始

管理订阅

打开付款提醒电子邮件

您可以在买家下次订购付款到期前 14 天向他们发送付款提醒邮件。

请注意:对于通过SEPA 直接借记方式收款的订阅,出于合规目的,会在账单日期前两天自动发送下一次付款提醒。

  • 在左侧边栏菜单中,导航至付款
  • 单击通知选项卡。
  • 单击以打开 "即将到来的付款提醒 "开关。

  • 单击保存

今后,将在买家下次付款前向其发送电子邮件提醒。您还可以使用工作流为即将到来的订购付款发送通知。

编辑订阅

如果您需要更新现有订阅,如细列项目、下次付款到期日、付款方式和相关联系人,请参阅本文

取消订阅

如果买家要求取消订阅,您可以通过 HubSpot 中的订阅记录取消订阅。订阅将立即取消,客户不再需要付费。您可以等到账单期结束后再取消,也可以取消订阅并为未使用的服务天数退款。如果您取消的订阅有银行借记待付款(如 ACH),则待付款不会自动取消和退款,因此您还需要对该待付款进行退款。

请注意: 如果没有退款政策,建议在接近账单日期时取消。

  • 在订阅索引页面,单击订阅名称
  • 在面板右上方单击操作,然后选择取消订阅
  • 在对话框中,选择I understand the customer won't be charged again 复选框。
  • 单击取消订阅

客户将收到一封取消订阅的电子邮件。


如果您在账单期结束前取消了订阅,请了解如何从付款控制面板上退款。您还可以创建基于订阅的工作流,在客户下次付款到期时向团队发送通知,提醒他们取消订阅。

或者,您可以 从任何相关的 CRM 记录访问订阅侧面板

删除订阅

可以删除已取消过期的订阅。订阅的删除是永久性的,无法撤销。要在删除前获得订阅的副本,请导出订阅数据

删除订阅:

  • 在订阅索引页面,单击订阅名称
  • 在面板右上方单击操作,然后选择删除订阅
  • 单击删除订阅

导出订阅

导出订阅:

  • 打开要导出的视图
    • listView 列表视图中,单击视图标签,或单击+ 添加视图,然后从下拉菜单中选择视图。要导出该对象的所有记录,请打开所有 [记录]视图。
    • grid 控制面板视图(仅限交易、票据或自定义对象)中,单击管道下拉菜单并选择带有要导出视图的管道,然后单击视图 下拉菜单并选择视图。要导出管道中的所有记录,请打开所有 [记录]视图。
  • 导出记录
    • listView 列表视图中,在表格右上方单击导出。

    • grid在棋盘视图中,在棋盘右上方点击 棋盘选项,然后选择 导出视图。
  • 在对话框中选择导出文件的格式,点击文件格式下拉菜单并选择格式
  • 要选择导出文件中列标题的语言,请单击列标题语言下拉菜单 ,然后选择语言。默认情况下,下拉菜单将显示在设置中选择的默认语言。 默认属性的列标题将被翻译,但每列中的属性值不会被翻译为所选语言。

  • 默认情况下,只有视图中的属性和关联会包含在文件中,对于关联,每个关联列最多包含一千条关联记录。要编辑包含哪些属性和关联,请单击自定义,然后从以下选项中进行选择:
    • 有多个电子邮件地址的联系人:选择包含所有电子邮件地址复选框,在导出文件中包含有 多个电子邮件地址的联系人的所有电子邮件地址。
    • 具有多个域名的公司:选择 "包括所有域名"复选框,可将具有多个域名 的公司的所有域名都包含在导出文件中。
    • 导出中包含的属性:选项包括视图中的属性和关联 (默认)、 记录上的所有属性 (即无关联)或记录上的所有属性和关联。 导出文件中列的顺序取决于您选择的选项:
      • 如果只导出视图中的属性,则各列将按照 为视图设置的相同属性顺序显示
      • 如果导出所有属性,则各列按字母顺序显示,但记录 ID 除外, 记录 ID 将是文件中的第一列。如果导出所有属性和关联,关联将包含在最后。
    • 导出中包含的关联:选项包括最多 1,000 条关联记录(默认)或所有关联记录 (仅限 CSV 文件)。
  • 点击导出。您将收到一封电子邮件,其中包含导出文件的下载链接。导出文件的下载链接将在 30 天后失效。

如果导出的记录有关联记录,则每个关联对象都将在文件中拥有自己的列。根据要导出的对象,可以导出相关联的联系人、公司、交易、票据、自定义对象记录、行项目、订阅或付款信息。 对于每个关联对象,导出的文件都包含以下标题和信息:

  • 关联 [对象] ID:关联记录的ID 。多个 ID 值用分号分隔。
  • 关联 [对象]:关联记录的名称(如联系人姓名、公司名称等)。多个记录名称用分号分隔。

在其他 HubSpot 工具中使用订阅

您可以在其他 HubSpot 工具中使用订阅数据,包括工作流、列表和报告。

  • 创建基于订阅的工作流,根据订阅信息自动执行操作。例如,在订阅状态逾期时向团队发送内部通知,或自动更新订阅所有者。了解有关订阅注册触发器的更多信息。
  • 订阅分析工具中跟踪经常性收入,或根据订阅数据创建自定义报告。创建自定义报告时,确保选择订阅作为数据源,如果创建的是单一对象自定义报告,则选择单一对象。
  • 根据订阅属性将联系人或公司细分到列表中。例如,创建一个已知订阅结束日期的联系人列表,然后向该列表中的联系人发送电子邮件,鼓励他们续订。