當您將付款連結或報價設定為收取週期性付款時, HubSpot會透過CRM中的訂閱記錄追蹤這些週期性付款。 由於HubSpot會根據您在付款連結或報價中設定的時間表自動向買家收費,因此您不需要建立單獨的付款連結來收取定期付款。
情請參閱本文:若要透過付款連結和報價收取訂閱費用,您需要設定以下付款處理商之一:
請注意:使用HubSpot Payments進行交易後,目前無法從HubSpot Payments轉移到Stripe付款處理。 同樣,一旦您使用連接的Stripe帳戶使用Stripe付款處理進行交易,目前無法連接其他Stripe帳戶,也無法設置HubSpot Payments。 如果你尚未完成交易,但想切換帳戶,請聯絡客戶服務。
當買家使用付款連結或報價購買具有常規帳單頻率的行項目(也稱為週期性行項目)時, HubSpot會建立訂閱,以指定頻率自動向買家收費。 這表示您無需建立多個付款連結,即可向買家收取定期續訂的產品或服務費用。
當買家購買週期性行項目時,會發生以下情況:
買家收據 | 商家電子明細 |
如果您在行項目的「帳單條款」下拉式選單中選擇「自動續訂,直到取消為止」,則不會有與訂閱相關的結束日期。 若要設定結束日期,請在「帳單條款」下拉式選單中選取「固定付款次數」,然後在「付款次數」下拉式選單中選取訂閱方案應有的付款次數。 HubSpot會根據設定的付款次數自動設定結束日期。 例如,如果付款連結是在3月1日使用,而「付款次數」下拉式選單設定為6 ,結束日期會自動設定為9月1日。
請注意:如果您使用舊版HubSpot-Stripe集成進行報價,當Stripe是所選的付款方式時, HubSpot將不會為週期性行項目創建訂閱記錄。 這僅適用於舊版整合。 如果您改為將Stripe連接為付款處理器, HubSpot將為週期性行項目建立訂閱記錄。
您可以從訂閱索引頁面或訂閱的相關聯絡人、公司、交易和付款記錄中查看訂閱。 你可以查看訂閱狀態、編輯訂閱,或向買家傳送更新付款方式的連結。
使用訂閱索引頁面查看所有訂閱,創建和使用保存的視圖按特定條件篩選訂閱。 如要查看索引頁面,請前往「銷售 」>「付款」>「 訂閱」。
深入瞭解如何在索引頁面上檢視和篩選記錄。
若要從其中一個相關記錄中檢視訂閱:
請參閱以下內容,進一步了解每項訂閱的含義:
如果你需要更新現有訂閱,例如其行項目、下次付款到期日、付款方式和相關聯絡人:
或者,您可以從任何相關的CRM記錄中存取訂閱側邊面板。
如果買家要求取消訂閱,您可以透過HubSpot中的訂閱記錄取消訂閱。 系統會立即取消訂閱,並不再向顧客收取費用。 你可以等到帳單期限結束後再取消訂閱,或取消訂閱並就未使用的服務天數發放退款。 如果你取消的訂閱有待處理的銀行扣款,例如ACH ,待處理的付款將不會自動取消並退還,因此你也需要為待處理的付款發放退款。
請注意:如果您沒有退款政策,建議您在接近帳單日期時取消。
顧客會收到取消訂閱的電子郵件。
如果你在賬單期限結束前取消訂閱,請前往付款控制臺了解如何發放退款。 您還可以建立以訂閱為基礎的工作流程,以便在客戶的下一筆付款到期時向您的團隊發送通知,提醒他們取消訂閱。
您可以在下次訂閱費用到期前14天向買家發送付款提醒電子郵件。
請注意:對於透過SEPA直接扣款收取款項的訂閱,出於合規目的,系統會在帳單日期前兩天自動發送即將到來的付款提醒。
接下來,系統會在下次付款前向買家發送一封電子郵件提醒。 你也可以使用工作流程來傳送即將到來的訂閱付款通知。
您可以在其他HubSpot工具中使用訂閱資料,包括工作流程、清單和報告。