在 HubSpot 行動應用程式中檢視和編輯記錄

在行動應用程式中建立、編輯或刪除記錄

您可以在行動應用程式中建立新記錄，以及編輯或刪除現有記錄。如果沒有網路或資料連接，則無法在行動應用程式中建立、編輯或查看記錄。

• 在您的行動裝置上開啟HubSpot應用程式。

• 導航至您的記錄：

  • 聯絡人：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「聯絡人」 。
  • 公司：輕按「選單」 ，然後輕按左側邊欄中的「公司」 。
  • 優惠：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「優惠」 。
  • 門票：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「門票」 。
  • 自訂物件：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的自訂物件。

• 點擊search搜尋圖示來搜尋您的記錄。

• 若要按現有已儲存的視圖之一進行過濾，請點擊選項卡以導覽至該視圖。若要將檢視新增為選項卡，請按一下「新增檢視」 ，然後選取要顯示的檢視。您最多可以顯示五個已儲存的視圖。
• 若要根據特定屬性組織記錄，請點選排序方式下拉選單，然後選擇要排序的屬性。再次點選屬性可將排序方向從升序變更為降序，或點選檢視所有 [物件] 屬性以選擇其他屬性作為排序依據。點選應用。
• 在 Android 行動應用程式中，根據某些屬性值過濾記錄：
  • 點擊屬性下拉選單可根據該屬性的值（例如，交易擁有者、建立日期、上次活動日期或交易結束日期）過濾記錄。選擇您的條件，然後點選「套用」 。
  • 若要刪除特定過濾器，請點選屬性下拉選單，然後點選清除。若要清除所有過濾器，請點選重設。
• 若要查看交易、票據和自訂物件記錄的不同管道，請點選管道，然後選擇您要查看的管道。
• 若要在交易、票據和自訂物件的看板視圖和清單視圖之間切換，請點擊清單圖示以存取清單視圖，或點擊網格圖示以導覽至看板視圖。在清單檢視中，您可以查看管道中所有記錄的清單。在看板檢視中，您可以滑動以查看各個階段/狀態的記錄。
• 若要新增記錄，請點選螢幕底部的+ 加號圖示。對於聯絡人，您可以從裝置匯入聯絡人、掃描名片或掃描二維碼。輸入所需的屬性，然後點選右上角的「儲存」 。

• 若要查看或編輯單一記錄，請點選該記錄的名稱。
• 若要編輯交易的階段或工單的狀態，請點選記錄名稱下的[階段/狀態] ，然後點選要將記錄移至的[階段/狀態] 。
• 點選關於選項卡可檢視和編輯記錄的屬性：

• • 在 Android 裝置上，您可以點擊屬性來編輯其值。鍵入以輸入值，或對於選擇類型屬性，選擇選項。
  • 若要編輯其他屬性，請點選關於此 [記錄]旁的編輯。

iOS 應用程式的螢幕截圖

• • • 使用頂部的搜尋欄搜尋特定屬性，或點擊屬性群組以查看該群組的所有屬性。
    • 若要編輯屬性的值，請點選屬性，然後鍵入以輸入值，或選擇選項。
    • 若要清除現有屬性值，請按一下該屬性，然後按一下右側的X。
    • 完成後，點選右上角的儲存。

• 若要刪除記錄，請點選「關於」選項卡，然後點選「關於此[記錄]」旁邊的編輯。點擊底部的刪除。在彈出框中，點選「確定」進行確認。

在行動應用程式中關聯記錄

您可以查看和編輯記錄的現有關聯，以及在行動應用程式中關聯新記錄。

請注意：行動應用程式最多可以在記錄上顯示 99 個關聯。如果記錄的關聯數超過 99 個，則不會顯示其他關聯記錄，也不會出現在搜尋結果中。

若要關聯記錄或刪除現有關聯：

• 導航至您的記錄：

• • 聯絡人：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「聯絡人」 。
  • 公司：輕按「選單」 ，然後輕按左側邊欄中的「公司」 。
  • 優惠：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「優惠」 。
  • 門票：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「門票」 。
  • 自訂物件：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的自訂物件。

• 點擊您要新增或編輯關聯的記錄的名稱。
• 點選關聯選項卡。

• 點擊關聯記錄的名稱即可查看其記錄。

iOS 應用程式的螢幕截圖

• 若要關聯新記錄，請點選新增[物件]。
  • 在頂部，點擊建立新[記錄]以建立要關聯的新記錄。
  • 搜尋或捲動並點選要與記錄關聯的現有記錄旁的核取方塊。完成後，點選右上角的「完成」 。
• 若要編輯現有關聯，請點選verticalMenu選單圖示。
  • 新增關聯標籤（僅限Professional和Enterprise ）：選擇以新增或刪除關聯標籤。必須先在桌面上設定標籤，然後才能在行動裝置上新增或刪除標籤。
  • 設為主要（僅限公司）：選擇將此公司關聯設為主要。在彈出框中，點選「更新」 。
  • 變更主要關聯（僅限公司）：選擇將不同的公司關聯設定為主要關聯。在「更改主要公司」畫面上，點選新主要公司的名稱。之前的公司仍將與記錄相關聯，但不再是主要公司。

• • 刪除關聯：選擇從記錄中刪除關聯。再次點選刪除進行確認。如果您要刪除的關聯是主要公司，請選擇新的主要公司。

來自 iOS 應用程式的 GIF

在行動應用程式中記錄的活動

您也可以在每個記錄的活動時間軸內新增、檢視、編輯或刪除活動。

• 導航至您的記錄：

• • 聯絡人：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「聯絡人」 。
  • 公司：輕按「選單」 ，然後輕按左側邊欄中的「公司」 。
  • 優惠：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「優惠」 。
  • 門票：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「門票」 。
  • 自訂物件：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的自訂物件。

• 點選記錄的名稱。
• 在聯絡人、公司和交易記錄的頂部，發起通話、簡訊或電子郵件：
  • 在聯絡人和公司記錄中，點擊calling電話以呼叫聯絡人或公司。
  • 在聯絡人記錄上，點擊email電子郵件或bubble文字以發送電子郵件或簡訊。
  • 在 Android 應用程式中的交易和票據記錄中，點擊calling呼叫以呼叫與交易或票據相關的聯絡人。

Android 應用程式的螢幕截圖

• 若要篩選時間軸中顯示的活動，請點選篩選活動下拉選單，然後點選以選擇或清除特定活動類型。如果右側有success選標記，則特定活動類型將包含在時間軸中。完成後，點選右上角的「完成」 。您選擇在記錄時間線上顯示的活動將套用於該物件的所有記錄。
• 在活動時間軸的頂部，點擊圖示可將註釋、任務或其他活動新增至記錄。您可以透過在裝置上拍照來新增附件，或設定活動結果並輸入。如果您在 Android 上使用行動應用程序，則可以使用程式碼片段在活動詳細資訊中快速輸入可重複使用的文字區塊。
• 點擊活動可編輯活動或查看其詳細資訊、關聯和評論。
  • 若要編輯活動，請點選右上角的編輯。進行更改，然後點擊儲存。
  • 若要對註釋、通話、電子郵件或會議發表評論，請點擊螢幕底部的新增評論。在評論中，您還可以透過輸入@並搜尋用戶姓名來提及用戶。您無法在 iOS 上編輯或刪除現有評論。

請注意：您無法在行動應用程式中編輯活動附件。

Android 應用程式的螢幕截圖

• 若要刪除或分享活動，請在活動時間軸中點選活動右上角的verticalMenu選單圖示。若要刪除，請點選刪除，然後在對話方塊中點選刪除。

來自 iOS 應用程式的 GIF

• 若要查看、分享、呼叫或刪除交易報價：
  • 導航至交易並點擊報價標籤。
  • 點擊報價即可查看預覽。如果點選草稿報價，系統會提示您從桌面編輯報價。
  • 點擊verticalMenu選單圖示下載 PDF、複製連結、分享、呼叫、檢視行項目或刪除。如果點選草稿報價，您可以刪除或檢視行項目。
• 若要查看交易中的訂單項，請點選「訂單項」標籤。
  • 若要新增訂單項，請點選+新增訂單項目。選擇產品，然後按一下「下一步」 。輸入數量，然後點選儲存。
  • 要查看有關現有訂單項目的更多詳細信息，請點按該訂單項目。

• • 若要變更訂單項目的產品數量，請點選verticalMenu選單圖標，然後點選編輯數量。編輯數量，然後點選儲存。
  • 若要刪除訂單項，請點選verticalMenu選單圖標，然後點選刪除。在對話方塊中，點選刪除進行確認。

• 查看記錄活動中包含的附件。
  • 在 Android 應用程式上，點擊附件標籤。
  • 在 iOS 應用程式上，點擊活動上的attach圖示即可查看其附件。

• 您也可以點選某些屬性來啟動活動。在記錄上，點擊「關於」選項卡，然後選擇以下屬性之一以完成操作：
  • 點擊行動電話號碼或電話號碼屬性以開始撥打該號碼。您可以透過這些屬性向聯絡人或公司發起出站呼叫，無需網路或資料連線。
  • 點擊電子郵件屬性可傳送新的追蹤電子郵件。
  • 點擊網站 URL屬性以開啟該網頁。
  • 點擊街道地址屬性以在 Apple 地圖或 Google 地圖中搜尋該地址。